Источник: «Красноярск.биз»
Холодное лакомство — традиционно востребованный в Сибири продукт. Рынок мороженого в нашем регионе всегда был развит сильнее, чем в центральных областях России и даже в Москве. По мнению менеджеров компании «Инмарко» (Омск), сейчас столичный рынок находится на том этапе, который был пройден в Сибири 10 лет назад. Красноярские пломбир и эскимо активно распространяются по всей стране, а местные потребители предпочитают его даже зарубежным брендам.
Импульсивный продукт
иллюстрация с aif.ru
В России работает порядка 100 фирм и заводов, специализирующихся на производстве мороженого. Пикового развития этот рынок, по данным BusinesStat, достиг в 2007 году: с середины 2000-х годов объем розничных продаж мороженого в России очень быстро рос и накануне кризиса прибавил 18, 5%. Однако, как уверяют аналитики, сегодня натуральный объем продаж продолжает падать, рост рынка происходит только за счет повышения розничных цен на мороженое.
Что касается Красноярского края, то основные игроки в нашем регионе также отмечают увеличение цен и падение спроса. Однако это не мешает отрасли развиваться и осваивать новые рынки сбыта.
— Если говорить о емкости рынка, то такой продукт, как мороженое, может расти и прирастать с каждым годом на 10–15%. А если учитывать благоприятные погодно-климатические условия, то и более того, — говорит коммерческий директор красноярского хладокомбината «Хладко» Евгений Слепов. — Сейчас наполненность рынка продиктована не его емкостью, а тем количеством продукта, которое выводится производителем. К тому же падение в отрасли, а в нашем регионе оно составило порядка 20–30% (в сравнении с 2007 г.), не означает падения спроса на конкретно взятой территории. В кризисные годы, когда у производителей были некоторые трудности, на территорию края начали активно заходить бренды других регионов, поэтому уже не удивляет тот факт, что в Красноярском крае распространяется продукция из Пензы и Нижнего Новгорода.
Несколько другие цифры называет Екатерина Задонская, пресс-секретарь Unilever (в структуру этой фирмы входит «Инмарко») в России, Украине и Беларуси. Однако и она отмечает, что докризисных объемов продаж пока достигнуть не удалось.
— Рынок очень сложно предугадать, так как уровень продаж напрямую зависит от погодного фактора, — говорит Екатерина. — Мороженое не является продуктом ежедневного потребления, спрос импульсный. Но кризис влияет даже на импульсы. Так, в 2009 г. в потреблении был спад порядка 10–15%. Но тенденция характерна для многих товаров, потребители стали более рационально управлять своими финансами и направляли их в основном на продукты основного спроса.
Сбыт не спит
Доля потребителей мороженого (людей, которые покупают его не реже чем раз в полгода) в России находится в пределах 53–56% от всего населения страны — это 79–81 млн человек. Один потребитель съедает в год в среднем 4–4, 5 кг лакомства. По данным розничного аудита, проведенного исследовательским агентством «Бизнес Аналитика», объемы проданного в Красноярском крае мороженого в этом сезоне превысят 5000 тонн — именно столько холодного продукта, по прогнозам, съедят наши земляки.
Основная доля этих объемов поставляется тремя производителями. «Инмарко», «Хладко» и «Славица» — главные игроки на местном рынке. Крупнейший из них — федеральная сеть «Инмарко», компания, основанная в 1993 году в Сибири, но долгие годы удерживающая лидирующие позиции в большинстве регионов страны. Доля компании на российском рынке мороженого — свыше 20%, также продукция экспортируется в страны ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан и Монголию. «Инмарко» производит и продает более 100 наименований мороженого под 18 собственными торговыми марками, а с 2005 года компания начала продажи замороженных овощей и ягод под маркой «Есть идея».
Активно и динамично развивается и красноярский хладокомбинат, для которого много лет производство мороженого было «побочным» и стояло на втором месте после низкотемпературного хранения продуктов. За последние годы ситуация в корне поменялась, в прошлом году фирма произвела около 2000 тонн продукта, и в этом году показатели прогнозируются более высокие. Сейчас оба направления для компании равнозначны и низкотемпературное хранение (в целом по результатам за год) приносит доход, сопоставимый с прибылью от замороженных сладостей.
— Конкуренция на рынке очень сильна, и все компании ведут себя достойно, — говорит Екатерина Задонская. — Именно поэтому, наверное, будет сложно войти новому игроку, но, как говорится, на рынке выбирает потребитель. При этом не чувствуется активной экспансии со стороны иностранных производителей в регион. Например, компания Nestle находится на седьмом месте по доле рынка в стоимостном выражении, Mars — на шестом. Судя по всему, жители края выбирают нас и местных производителей.
С другой стороны, красноярские фирмы активно выходят на другие регионы.
— Красноярский край съедает только 40% произведенного нами мороженого, — говорит Евгений Слепов. — Основной поток идет в другие регионы, а это и наши восточные соседи: Иркутская область, Якутия, Бурятия, Хабаровский край, — и Западная Сибирь. Есть точка распространения даже в столице, через официального представителя. Некоторые сорта сибирского пломбира просто покорили москвичей.
Сбыт компаниями осуществляется в основном тремя способами: через брендовые сети торговых точек, оптовиков и фирмы, специализирующиеся на распространении замороженных продуктов питания. Собственные разветвленные сети киосков есть у «Инмарко» и «Славицы», раньше были павильоны и у хладокомбината, правда, на сегодняшний день данная форма реализации мороженого для «Хладко» пока недоступна. Последние делают основной упор на опт, только начиная внедрять розничные механизмы.
— Недостатка мороженого в крае сейчас нет, но и перепроизводства я не наблюдаю, — говорит Слепов. — Все мороженщики знают сезонность рынка и учитывают это, составляя график работы. В марте — апреле мороженое производится в больших объемах и закладывается на склад. Мы делаем это, понимая, что к лету уровень продаж резко возрастет. А в августе создавать запас нет смысла, все производители работают, отталкиваясь от статистики отдела продаж на данный момент времени. К тому же сейчас, учитывая скачки цен на сырье и время года, работать «на запас» нецелесообразно.
Цены в гору
Сегодня основные ингредиенты, которые используются для производства мороженого, такие как масло и молоко, дорожают с каждым днем. За последний месяц рост цен на основные компоненты составил больше 30%, но, судя по тенденции, это не последние цифры. Засуха в центральных районах России дает о себе знать, однако многие считают, что имеет место и некий коммерческий сговор поставщиков. Из-за перебоев с поставками сырья и нестабильности цен многие российские заводы по производству молочных продуктов приостанавливают работу и закрывают производство, хотя сезон еще не закончен.
— Традиционно 60–70% основных компонентов производства мы закупали у поставщиков Красноярского края, — говорит Слепов. — Остальное — в соседних регионах и даже в странах ближнего зарубежья. Сейчас же, ссылаясь на засуху, местные трейдеры готовы продавать молоко куда угодно, лишь бы дороже. Перестановки в картине поставок происходят ежедневно. Нам остается радоваться любой сделке, ни о какой лояльности со стороны местных производителей речи не идет. Даже по завышенной цене не всегда мороженщикам удается купить сырье в нужном объеме.
Все это серьезным образом отразилось на ценах товара. Несмотря на то что обычно к сентябрю — октябрю мороженое дешевеет, в этом году до конца месяца стоимость вырастет (от 5 до 10%).
Но, тем не менее, все специалисты признают, что оба местных производителя мороженого («Хладко» и «Славица») сейчас крепко стоят на ногах. Когда-то в Красноярском крае существовало большое количество малых предприятий этого профиля, но теперь большинство из них не действуют. Доля таких производителей, как ОАО «Назаровское молоко» , Ачинский молочный завод, незначительна.
По статистике компании Unilever, самым популярным вкусом в Красноярске (по продажам в килограммах за май 2010 года) было мороженое «Инмарко» под торговыми марками «Золотой стандарт» и «Русский размах». Большим спросом пользуется торговая марка «Магнат». Хорошие показатели продаж у продукции, ориентированной на детей дошкольного и младшего школьного возраста (например, «Лунтик» и «Шрек» фирмы «Инмарко»).