Юлия Данилова, Александр Месаркишвили, Сергей Минин, «Континент Сибирь»
Банки сворачивают программы автокредитования, повышают ставки и процент отказов в предоставлении займа. В результате дилеры могут не только не выполнить планы продаж, поставленные перед ними производителями в начале года, но и вообще уйти с рынка.
фото: www.major-cadillac.ru
«Финансовый кризис уже очень серьезно сказался на наших планах продаж», — сетует руководитель продаж автосалона «Плутон» Денис Новиков. «Невыполнение плана как минимум может быть двукратным, в значительной степени из-за отказов по кредиту», — добавляет исполнительный директор «Автостарта» (официальный дилер Chrysler, Jeep, Dodge в Новосибирске) Олег Куликов. «Кредитные инструменты — важный фактор роста продаж автомобилей, а в связи с драматическими событиями на финансовом рынке объемы кредитования как покупателей авто, так и самих дилеров существенно упали, — огорчен заместитель директора “Автоцентра Барс” (официальный дилер BMW, Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Peugeot и Scania в Омске) Станислав Алексеев. — Проще говоря, в регионе стало мало денег».
Если раньше салоны в Сибири работали с 30–40 банками, то сейчас формально с 10–20, а реально выдают кредиты единицы. К ним, в частности, относятся BSGV, Банк Москвы, ВТБ 24, МДМ-банк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Русфинансбанк и Сбербанк. Количество банков, предоставлявших автокредиты еще в середине года, существенно снизилось. «Плутон» в начале года работал с восемью, сейчас — с тремя. «В компании “Автолэнд-Сибирь” (Новосибирск) в начале года было представлено около 20 банков. Сейчас автокредиты продолжают выдавать 6–7 банков», — делится руководитель отдела кредитного и страхового сопровождения клиентов дилерского центра ООО «Автолэнд-Сибирь» (официальный дилер Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Volvo) Оксана Папина. В связи с приостановкой многими банками кредитования на приобретение автомобилей заместитель директора по розничному бизнесу Урало-Сибирского ТУ ОАО «АКБ “РОСБАНК” (этот банк еще кредитует покупку авто) Виталий Коваленко констатирует существенное увеличение потока клиентов в сентябре–октябре текущего года.
“В последнее время количество банков, выдающих автокредиты, безусловно, сократилось. Эта тенденция связана прежде всего с желанием банков обезопасить своих заемщиков, — говорит и начальник отдела рекламы и PR Сибирско-Дальневосточной региональной дирекции ОАО “УРАЛСИБ” Юлия Бабунова. — Ни для кого не секрет, что в последнее время многие компании идут на сокращение своего штата, в результате чего человек лишается источника дохода, а при наличии кредита — источника погашения средств. При этом совершенно адекватна и реакция рынка — повышение процентных ставок, повышение уровня первоначального взноса, ужесточение в отборе заемщиков”.
“В сентябре темпы падения продаж некоторых моделей и марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 35% вместо ожидаемых 20–40% роста в товарном выражении. Основная причина — банки начали массово сокращать программы автокредитования и повышать проценты по оставшимся в линейках займам. Сейчас они доходят уже до 14, 5% в валюте и до 20% в рублях вместо докризисных 7–9% в валюте и 10–11% в рублях, — анализирует аналитик ФГ БКС Севастьян Козицын. — Также произошло ужесточение условий кредитования: комиссия выросла в среднем с 0, 3% до 0, 55% от суммы кредита, а первоначальный взнос теперь составляет 30–50%, хотя раньше в некоторых случаях он был нулевым”. “Все банки из списка наших партнеров продолжают предлагать программы автокредитования, однако изменились условия кредита: повысились годовые процентные ставки (в среднем в полтора раза по сравнению с началом 2008 года), практически все банки увеличили размер минимального первоначального взноса”, — соглашается генеральный директор ЗАО “УК “СЛК-Моторс” (владеет дилерскими центрами Toyota, Nissan и Renault, кандидат на статус официального дилера Lexus в Новосибирске) Наталья Макаренко. Кроме того, дилеры констатируют, что даже работающие с ними банки одобряют едва ли 1/5 часть поступающих заявок. В результате дилеры не могут выполнять свои планы по продажам. “Райффайзенбанк и Банк Москвы, увеличив процентные ставки и сократив сроки кредитования, снизили тем самым пропускную способность — процент отказов за последние 10 дней достиг 30%”, — делится наблюдениями Оксана Папина.
“Процент отказов у банков вырос, но мы склонны связывать это скорее с тем, что появилась категория клиентов, которые уже имеют опыт неудачной попытки получить одобрение кредитной заявки в других автосалонах города, — замечает Наталья Макаренко. — Помимо этого, возросли отказы самих клиентов от автокредита по причине нестабильной ситуации в стране — это временная пауза в ожидании более стабильной ситуации в экономике”.
Хотя, по словам генерального директора филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Новосибирске Игоря Смурова, политика банка по автокредиту не претерпела никаких изменений. “Единственная перемена, о которой можно говорить, — увеличение ставок на 2–3% в зависимости от срока кредита и суммы первоначального взноса, — замечает он. — В целом же мы никоим образом не пересматривали свое отношение к заемщикам и работаем в прежнем режиме, не сворачивая активности по всей линейке продуктов банка”.
Из-за сокращения финансирования банками деятельности предприятий на прежних условиях автодилеры занялись привлечением дополнительного обеспечения. “Необходимо мобилизовать дополнительные активы, оптимизировать запасы и затраты, избавляться от непрофильных и нерентабельных активов, повышать ликвидность, — рассуждает директор по развитию “Автограда” (официальный дилер ряда отечественных и иностранных бредов в Тюмени, Сургуте и Новосибирске) Андрей Еловенко. — Это только в прессе слышно, что правительство выделяет деньги. На самом деле этих денег пока не ощущается, и пока никто не поверил, что они появятся”.
“По некоторым данным, еще в начале текущего года до 50% легковых автомобилей иностранного производства в России покупалось в кредит. У отечественных производителей, таких как ГАЗ и КАМАЗ, через кредитные и лизинговые программы реализовывалось до 90% машин, — комментирует ситуацию Севастьян Козицын. — Но то, что мы видим сейчас, — еще цветочки. Банки начинают замещать более рискованные и “длинные” автозаймы “короткими” и более доходными потребкредитами, и от этого страдают прежде всего автосалоны. Даже если половина их потенциальных клиентов примет новые условия игры, это сократит объем продаж на 30%”.
В более сложной ситуации оказались дилеры иностранных автомобилей. Отечественным производителям планирует оказать помощь государство, а они сами вводят более лояльную политику работы со своими дилерами. Например, если ранее ГАЗ требовал от партнеров 100%-ной оплаты за месяц до поставки продукции, то сейчас уже сам готов предоставить месячную отсрочку по расчету при покупке “ГАЗелей”. В нынешней ситуации это по сути является кредитованием конечного потребителя.
“Сокращение объемов продаж приводит к уменьшению денежного потока и, как следствие, возникновению дефицита средств на закупку комплектующих и коммерческо-административные расходы, — рассуждает Козицын. — В такой ситуации дилерам нужно принимать очень оперативные решения. Если они не хотят продавать свои акции стратегическим инвесторам по бросовой цене и уходить с рынка, то должны превратиться в супермаркеты и не только торговать эксклюзивными моделями, но и параллельно предлагать покупателям бывший в употреблении транспорт как отечественного, так и иностранного производства. Да, в нашей стране люди привыкли сами продавать такие машины, но если дилеры проведут активные рекламные кампании и докажут, что могут справиться с этой работой гораздо быстрее и выгоднее для продавца, то они смогут очень неплохо заработать на сделках trade-in”.