Новосибирск по праву может считаться столицей светопрозрачных конструкций. В городе работают ведущие компании – производители ПВХ-профиля, стеклопакетов и конструкций из них. Однако период бурного роста в отрасли закончился – темпы роста в ближайшие годы будут стремится к нулю. После того как производители полностью насытят рынок вторичного жилья в городе, компании смогут развиваться только за счет роста вновь возводимой жилой и коммерческой недвижимости. Перемены тренда, по острожным оценкам игроков, ждать недолго – 2-5 лет.
Рынок светопрозрачных конструкций в Новосибирске давно сложился, определился с игроками и лидерами. В сегменте вторичного рынка доли «БФК» и «Новолита» примерно одинаковы – 25-30%. Доли остальных, довольно многочисленных производителей, несущественны – от 0,01 до 3% у каждого. Лидером первичного рынка можно считать «БФК». На долю компании приходится до четверти всех изготовленных и установленных в городе новых окон. Оставшиеся три четверти делят между собой компании «Динал», «Ваши окна», «Новолит», в меньшей степени «Юнако» и прочие, совсем уж небольшие компании. Однако нужно учитывать, что на первичном рынке существенная доля принадлежит дочерним компаниям застройщиков – собственные оконные производства имеют «Строймастер», «Первый строительный фонд – ПВХ», «Метаприбор», «Сибирь» (последняя изготавливает деревянные окна).
По мнению ведущих игроков рынка, сегодня в Новосибирске в замене нуждаются примерно 2 млн кв. м окон. «На данный момент поменяли окна на пластиковые не более 20% квартир вторичного рынка», – поясняет генеральный директор ЗАО «Новолит» Станислав Барковский.
По оценке директора ЗАО «БФК» Максима Якубенко, в сегменте реконструкции наступает этап стабилизации. «Хотя в целом емкость этого сегмента в прошлом году составляла 350-400 тыс. кв. м окон ПВХ, общая потребность и темпы роста ежегодно снижаются. Если в 2000-2002 годах темпы были 40-70%, в 2003-2006 годах 25-40%, то в 2007 году они составили примерно 15%, и в ближайшие 2-3 года рост не будет превышать 0-15% в год».
Руководитель отдела маркетинга ЗАО «Новолит» Татьяна Зиновьева согласна с коллегой. «Темпы роста продаж в 2007 году в компании «Новолит» составили чуть более 20%. Многим игрокам в регионах и вовсе не удалось вырасти, а некоторые сработали в убыток. Это объясняется очень жесткой конкуренцией между средними по размеру компаниями. Лидеры рынка (те, кто достиг определенных объемов производства) чувствуют себя более уверенно. Однако тенденция такова, что снижение темпов роста продолжится и стагнация на рынке пластиковых окон не за горами».
Однако наряду со вторичным рынком ежегодно растет спрос в сегменте нового строительства. Так, по мнению М. Якубенко, емкость этого сегмента составила в 2007 году около 200 тыс. кв. м. Темпы роста в последние 2-3 года в среднем не опускаются ниже 15-20%. «В ближайшие год-два тенденция сохранится, а вот дальше темпы будут зависеть от решения макроэкономических и политических вопросов: выделение и подготовка земельных участков, подведение коммуникаций, развитие стройиндустрии, наличие рабочей силы, рост реальных доходов населения, доступность ипотечных программ», – говорит руководитель «БФК». – Несмотря на это вторичный рынок все же более выгоден производителю. Окно там, как правило, заказывается под ключ, то есть с отделкой откосов, иногда с установкой жалюзи и пр. Плюс при изготовлении окон под заказ, естественно, несколько выше цены, чем при остеклении крупных объектов. Кроме того, вторичный рынок более сложен в плане организации сервиса должного уровня, что также увеличивает стоимость чека», – пояснил М. Якубенко.
Специалист по маркетингу отдела маркетинга и рекламы компании «Новолит» Дмитрий Павлов дополняет коллегу. «Темпы застройки нового жилья, конечно, высокие, но еще не такие, чтобы за год построить столько же, сколько до этого было построено вообще. Однако здесь есть и свой ограничитель – покупательская способность населения – и свой двигатель – вторичный рынок освоен только на 20%», – улыбается Д. Павлов.
Цена на пластиковые окна в Новосибирске год от года почти не меняется. Однако сегодня за те же деньги, что и раньше, покупатель получает более качественный товар. Это объясняется как возросшими требованиями к теплосбережению, так и тем, что с рынка из-за снижения рентабельности ушли мелкие фирмы, которые использовали дешевые профильные системы.
С. Барковский: «Сейчас, скорее всего, соотношение 60/40 в пользу многокамерных систем. Компании, которые думают о собственном будущем, которые пришли на сибирский рынок надолго, исключают из своей линейки продаж узкие профильные системы. Кроме того, для соответствия окна из узкой (3 камеры, 58-62 мм глубина) профильной системы климатическим условиям Новосибирской области нужно использовать стекло с теплоотражающим покрытием, а это приводит к большему удорожанию, нежели при применении профиля с большей камерностью и глубиной (70-74 мм). Поэтому сегодня основными можно считать 5- и 6-камерные системы».
«А вот 7-, 8-камерные системы, – добавляет М. Якубенко, – с шириной рамы и створки более 80-90 мм с повышенными характеристиками пока имеют весьма узкое применение ввиду высокой стоимости и сегодняшних рыночных стандартов. Впрочем, когда-то такое было и с 5-камерными системами», – смеется топ-менеджер.
Несмотря на устойчивые лидерские позиции ведущих производителей, игроки единодушно считают конкуренцию жесткой.
Руководитель отдела маркетинга компании «Лучшие окна» Екатерина Ильинская полагает, что конкуренция в производстве достаточно прозрачна. «Несомненные лидеры рынка – это «БФК» и «Новолит». А вот в сегменте продаж участников рынка куда больше. Очень много мелких компаний – ведь для того, чтобы открыть этот бизнес, не нужен большой стартовый капитал. Но каких-то серьезных компаний, которые способны изменить рынок, среди них нет. Сложившейся рынок сломать тяжело, еще и потому, что он завязан не на продукте, а на качестве установки. Просто прийти и рассказать, какие хорошие у вас окна – недостаточно. Информационное поле очень насыщенное, поэтому предложение должно быть не только технологичным, о нем еще нужно грамотно заявить, не говоря уже о репутации компании, которая наживается только годами качественной работы», – рассказывает она.
Директор ООО «Новосибирский городской сервисный центр окна» Евгений Синяткин тоже думает, что конкурируют между собой скорее продавцы, чем производители. «Число продавцов окон стремительно увеличивается, намного быстрее, чем число производителей. Это и понятно – ведь каждый производитель имеет несколько продавцов и сам может являться одновременно продавцом», – заключает Е. Синяткин.
Несмотря на 80% еще не ставших пластиковыми окон участники рынка понимают, что момента полного насыщения ждать осталось не так уж долго.
«Это может произойти в ближайшие 5-10 лет, – не исключает М. Якубенко. – Оконные компании в этих условиях будут работать на рынке нового строительства и замены евроокон «первой волны» (1995-2004 годы) на окна нового поколения для тех, кто пожелает. Срок службы окон из ПВХ существенно больше 15-20 лет. Причем с рынка уйдут те компании, кто случайно здесь оказался. Кроме того, в ближайшие годы в условиях насыщения рынка вторичного жилья весьма вероятен рост доли лидирующих компаний с сильным брендом за счет ухода с рынка мелких и части средних компаний. Небольшие компании будут перспективны в области продаж и эксклюзивного сервиса, производством им будет заниматься невыгодно, за исключением, быть может, узких продуктовых ниш, неинтересных большим игрокам», – заключает топ-менеджер «БФК».
С. Барковский более оптимистичен и уверен, что когда все существующие окна заменят на пластиковые, придет пора менять первые пластиковые окна на более современные.
Д. Павлов развивает идею руководителя: «Первые пластиковые окна, произведенные/установленные в Новосибирске, морально устарели еще лет 5 назад. Физически устареют (по заявленному сроку службы) через 2-4 года. На заре рынка качество сборки/установки далеко не во всех случаях соответствовало всем требованиям, которые тоже со временем повышаются».
Е. Синяткин думает, что будут строиться новые дома, крупные фирмы будут стеклить новостройки и производить замену старых пластиковых окон на новые, более совершенные и современные. «Многие фирмы, вероятно, перейдут от производства и монтажа на ремонт и сервисное обслуживание данных конструкций. Обязательно нужно комплексно подходить и не каждому это подходит. Мой муж сбросил всего 8 кг (по системе, за которую отвалил около 10 000). Но он параллельно ходил в бассейн и там интенсивно занимался. Но как только перестал — всё вернулось сторицей:(((( Многие фирмы закроются или сменят вид деятельности, на более востребованный, не связанный с окнами», – полагает он.
А Е. Ильинская надеется, что темпы развития технического прогресса и растущее благосостояние народа значительно сократят время замены пластикового окна на ему подобное, даже с точки зрения морального устаревания. «В Европе этот процесс – замена окон ПВХ на новые, более технологически продвинутые, уже запущен. И нам работы хватит», – радуется она.
Ольга Еренкова
Comment section