Александр Дегтярев, «Деловой квартал — Красноярск»
Местные операторы связи пошли в интернет-провайдеры. Отвоевывать потребителя у кампусников они рассчитывают за счет невысокой стоимости трафика и пакетных услуг. Уже через год-два связисты планируют «подмять» под себя рынок интернет-провайдинга. Однако кампусные сети сдаваться без боя не собираются.
фото: hohol.flamber.ru
Красноярские связисты констатируют: акцент развития телекоммуникационного рынка сместился из сектора стационарной и мобильной связи к обеспечению доступа в интернет. Именно на интернет-провайдинге сосредоточились сейчас операторы связи. Например, компания «Сибирьтелеком» официально озвучила свое намерение за пять ближайших лет из оператора местной телефонно-телеграфной связи превратиться в провайдера целого пакета высокотехнологичных интернет-услуг. Долю доходов от этих услуг в компании планируют довести с 8% до 30%. «Сибирьтелеком» уже осуществляет проект Ethernet to the Home, в рамках которого в жилые массивы тянут оптоволоконные сети.
Активно прокладывает «оптику» и «Голден Телеком». Как рассказал «ДК» заместитель генерального директора, руководитель подразделения по развитию международного и регионального бизнеса компании «СЦС Совинтел» АНДРЕЙ ПАТОКА, «Голден» планирует в рамках программы «Оптика в каждый дом» в ближайший год охватить сетью более двух тысяч многоквартирных домов Красноярска. Объем инвестиций в проект, по оценке директора Красноярского филиала «СЦС Совинтел» АЛЕКСАНДРА КОСОЛАПОВА, составит $9 млн.
К развертыванию ядра мультисервисной сети в Красноярске приступил «Норильск-телеком». В компании хотят искать новых клиентов в жилом секторе, прокладывая туда оптические линии. В результате до 2010 г. «Норильск-телеком» намерен занять более 40% рынка в сегменте мультимедийных услуг и увеличить абонентскую базу в 2, 5–3 раза.
В дополнение к строительству оптоволоконных сетей операторы связи активно продвигают услугу широкополосного ADSL-доступа на базе существующих телефонных кабелей. Эксперты отметили, что это дает возможность предложить современную услугу жителям тех зданий, к которым «оптика» пока не подведена.
Коммерческий директор компании «СибТрансТелеКом» МАКСИМ ПЕТЕНЕВ особо заострил внимание на том, что стратегия всех операторов фиксированной связи — идти с услугой «интернет» к конечному пользователю. «Например, “СибТрансТелеКом” раньше делал акцент на подключение корпоративных клиентов и операторов связи. Сейчас же эта компания активно пошла в розничный сегмент», — рассказал г-н Петенев. Эту тенденцию подтверждает и сам «СибТрансТелеКом», который во втором полугодии 2008 года планирует добавить к голосовой связи услуги конечного интернет-оператора и уже обслуживает в тестовом режиме несколько жилых домов.
Связисты ищут ненасыщенные ниши
Как полагает Андрей Патока, операторы связи пошли в интернет-провайдинг потому, что сегмент голосовой связи приближается к насыщению. «В 90-е годы была очень высока потребность в стационарных телефонах. “Голден Телеком” начинал как оператор фиксированной связи. Но на сегодня этот сегмент рынка полностью захвачен и поделен», — рассказал эксперт. Ту же причину выхода на рынок интернет-услуг называют и сотовые операторы. ИГОРЬ ЖИЖИКИН, директор филиала «МТС» в Красноярском крае: «Проникновение сотовой связи достигло своего предела. Сейчас оно выше 100%. Проникновение интернет-услуг далеко не так высоко».
По оценке Андрея Патоки, обеспеченность персональными компьютерами в Москве уже достигла 50%, в среднем по России и в Красноярске находится на уровне 30% и постоянно растет. При этом, учитывая все виды доступа, проникновение интернета в целом по стране не превышает 10%, а в Сибирском регионе, по данным коммерческого директора «Сибирьтелекома» ДМИТРИЯ КУРИЛОВА, этот показатель один из самых низких в России. «Но компьютер без доступа в сеть бесполезен, поэтому все, у кого дома есть компьютер, а интернета нет, являются нашими потенциальными потребителями», — рассказал Андрей Патока.
О том, что сектор начал стремительно расти в последние годы, говорят представители кампусных сетей. Генеральный директор компании «Орион-телеком» АЛЕКСАНДР ДЕМЕШКО: «Розничный рынок интернет-провайдинга растет на 50—100% ежегодно. Например, наша компания выросла за минувший год больше чем в два раза и по обороту, и по количеству подключенных пользователей». Андрей Патока считает, что в ближайшие пять лет сегмент интернет-услуг будет оставаться самым быстрорастущим.
Доходность на одного абонента в интернет-провайдинге выше, чем в голосовой связи
Операторы говорят, что идут в интернет-провайдинг за высоким ARPU (доходность на одного абонента). По оценкам аналитиков, коммерческий потенциал нового направления очень высок. Максим Петенев: «ARPU в сегменте интернет-услуг выше, чем этот же показатель в секторе местной телефонной связи. Обычный пользователь тратит на интернет в среднем 500—700 руб. в месяц, в то время как безлимитная абонентская плата за домашний телефон -около 300 руб.».
В сотовой связи на конец 2007 года ARPU составлял $10—12. Эксперты прогнозируют, что с появлением сетей третьего поколения этот показатель будет расти — 3G-сети обеспечивают доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Рост ARPU с сегменте сотовой связи, по мнению и.о. директора Красноярского отделения «МегаФон-Сибирь» ИРИНЫ ТРЕТЬЯКОВОЙ, в основном будет обеспечен ростом объема потребляемого интернет-трафика. «Сейчас дополнительные услуги, и в том числе GPRS, приносят компании “МегаФон-Сибирь” в Красноярском крае 26% всего объема выручки. С вводом сетей 3G эта доля, а вместе с ней и ARPU значительно возрастут», — уверена г-жа Третьякова.
При этом представители операторов связи отмечают, что для развертывания современных сетей им требуются меньшие ресурсы, чем кампусным сетям. Дмитрий Курилов: «Операторы связи уже располагают масштабной высокотехнологичной сетевой инфраструктурой». С ним не согласился Александр Демешко: «Оптоволоконные сети строить нужно всем — именно этим операторы связи сейчас и занимаются. При этом они начали это строительство только в прошлом году. А кампусные сети еще три года назад стали переходить на “оптику”. Некоторые сети, например, “Орион телеком”, вообще с самого начала строились на оптоволокне», — сообщил эксперт.
Магистральных же операторов выходить на смежные рынки за дополнительным заработком вынуждает снижение стоимости на магистральную составляющую и связанные с этим потери доходов. Максим Петенев: «Компенсировать эти потери за счет роста рынка не получается. За прошлый год он увеличился наполовину. В то же время “СибТрансТелеКом” за минувший год снизил стоимость трафика для операторов в 2, 5 раза, и это снижение будет продолжаться и дальше».
Связисты не боятся оттока абонентов в IP-телефонию
При всех плюсах от выхода в розничный сегмент интернет-рынка для операторов связи существует и риск заработать конкуренцию между собственными услугами — традиционной и IP-телефонией. Коммерческий директор Красноярского филиала «ВымпелКом» ЕВГЕНИЙ ДЕРГАЧЕВ: «Еще 10—15 лет назад под словом “связь” подразумевали только передачу голоса на расстоянии. Однако теперь с ростом пропускной способности каналов у абонентов появилась возможность общаться не только голосом, но и совершать видеозвонки, общаться через интернет и т.д. Поэтому само понятие “связь” фактически свелось к передаче данных через интернет или любую другую сеть».
Дмитрий Курилов рассказал, что интернет-телефонию предлагают многие провайдеры. «Это связано с тем, что рынок этих услуг достаточно привлекателен и отличается невысокой ценой входа», — полагает эксперт. По данным экспертов, спрос на IP-телефонию растет: объем потребления этой услуги увеличивается в два раза каждый год.
Однако операторы связи пока не рассматривают риск возникновения конкуренции между традиционной и IP-телефонией как серьезный. Они говорят, что большинство клиентов еще не созрело для пользования высокотехнологичными интернет-услугами. Поэтому в силу многолетней привычки они предпочитают традиционные способы связи. Андрей Патока считает: в будущем есть определенный риск того, что люди предпочтут пользоваться IP-приложениями для передачи голоса вместо традиционных средств. «Но на сегодняшний день мы не рассматриваем это как риск, а лишь как возможность получить дополнительные доходы за новую услугу», — сказал г-н Патока.
Игроки заработают на лицензионном контенте
По мнению Дмитрия Курилова, клиентов привлечет возможность получения всего комплекса услуг от одного провайдера. В одном пакете клиент сможет получить весь перечень услуг — местную телефонную связь, междугородную и международную связь, доступ в интернет, IP-TV и т.д. «Все эти услуги можно будет подключить в одном месте, а не в десяти разных и платить за них там же. Это очень удобно для клиента», — отметил Александр Косолапов.
Операторы связи полагают, что спектр и качество услуг, которые они предложат в интернет-сегменте, будут выше, чем у кампусных сетей. Однако Александр Демешко усомнился в этом утверждении. «У всех на линиях одна и та же “оптика”, на узлах стоит одно и то же оборудование. Разницы между тем, что строят сейчас “связисты”, и тем, что мы уже давно построили, нет. Технологически наши сети уже могут предоставлять все те же услуги, что они обещают в будущем, и точно такого же качества. Например, как только возникнет спрос, “Орион телеком” готов предложить клиентам услугу IP-телевидения». Связисты считают, что их плюсом станет контентное наполнение услуги. Александр Косолапов: «Например, качество IP-телевидения, представленного на рынке сейчас, оставляет сильно желать лучшего — большинство каналов серые, и смотреть там особенно нечего. Мы располагаем ресурсами, чтобы предоставить пользователям доступ к лицензированным IP-каналам, там контент будет на 100% белый, клиенты смогут смотреть те же передачи, что люди в Москве и Европе».
Но главное преимущество, которое получат пользователи, — это более низкая стоимость услуг. Сейчас безлимитный интернет, по данным Максима Петенева, стоит 600—700 руб. Между тем, по словам Андрея Патоки, среднестатистическая семья готова тратить на «безлимитку» не более 500 руб. Операторы связи уверены: они смогут уронить цены на рынке до этого уровня. Это позволит им сделать больший, чем у кампусных сетей, финансовый потенциал и крупные оптовые закупки трафика, а также исключить издержки на продвижение «с нуля».
У магистральных операторов есть еще одно преимущество в ценовых войнах. Александр Косолапов: «Кампусные сети покупают трафик у магистральных операторов и перепродают конечным пользователям. Магистраль позволяет поставлять контент абонентам напрямую, минуя перекупщиков. При таком раскладе пользователи значительно выигрывают в цене».
Однако Александр Демешко отмечает, что пока в Красноярске услуги кампусных сетей стоят ниже, чем услуги операторов связи, вышедших на рынок провайдинга. «Если вы посмотрите на действующие тарифы, то увидите, что у кампусников они в некоторых районах на 5—10%, а где и даже на все 30% ниже, чем у операторов связи», — рассказал г-н Демешко.
Связисты планируют вытеснить «кампусников»
Эксперты уверены: приход операторов связи в интернет-провайдинг подстегнет укрупнение рынка. Александр Демешко: «Число игроков на рынке сокращается уже сейчас, это общая тенденция. К примеру, “Орион телеком” за последние два года приобрел нескольких конкурирующих операторов. Последняя наша покупка — компания “Краслинк” в Северном».
Но в ближайшие два года число игроков на рынке может сократиться даже в 10 раз — из 50 интернет-провайдеров (данные «ДК» на конец 2007 года), по мнению Максима Петенева, останутся не более 3—5 крупных игроков. «Кампусные сети, которые сейчас контролируют 60—70% рынка конечных потребителей, будут либо уходить из отрасли, не выдержав конкуренции, либо поглощаться крупными игроками», — считает Максим Петенев.
Операторы связи подтверждают намерения осваивать новый рынок с помощью поглощений. Например, в компании «СибТрансТелеКом» не исключают, что станут выходить в розницу путем покупки мелких операторов, по сути, покупая их абонентскую базу. Представители «Норильск-телекома» также заявляют о том, что в ближайшие два года компания планирует осваивать новые территории за счет не только собственного строительства, но и за счет слияний и поглощений.
Однако «кампусник» Александр Демешко настроен оптимистично: «Опыт Москвы показывает, что там удается уживаться как очень крупным операторам, например, таким, как “Корбина Телеком”, так и совсем мелким игрокам. Не думаю, что число интернет-провайдеров за два года сократится до пяти. Если это и произойдет, то только в очень дальней перспективе».
