Сергей Минин, «Континент-Сибирь»
На «Сотовой карте» Сибири затишье. Прирост абонентских баз операторов замер на уровне нескольких процентов, а проникновение сотовой связи перевалило за 100-процентную «психологическую» отметку. Активность операторов по привлечению новых абонентов заметно снизилась, тем не менее они продолжают соревноваться, переманивая абонентов друг у друга. Чаще всего в качестве приманки теперь используется не низкая цена, а тот или иной дополнительный сервис. Навыки такой конкурентной борьбы пригодятся операторам, когда в коммерческую эксплуатацию будут запущены сети третьего поколения (3G), где наибольший доход должны приносить именно дополнительные услуги.
Количество абонентов сотовой связи в СФО на сегодняшний день приближается к 20 млн человек. Средний уровень проникновения услуги в Сибирском регионе участниками рынка оценивается примерно в 103%, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 115%.
За исключением Томской области во всех остальных регионах Сибири абонентские базы превышают 2 млн человек, а в трех из них — более 3 млн. Наиболее слабо развитыми, а значит, и более перспективными с точки зрения проникновения сотовой связи являются Алтайский край, а также Республика Алтай.
Эксперты расходятся во мнении относительно распределения местного рынка между сотовыми операторами: одни считают лидером «ВымпелКом» («Билайн»), другие — МТС. Такая ситуация обусловлена тем, что обе компании занимают примерно одинаковые позиции на рынке и вместе контролируют около 70%. За время, прошедшее с прошлого выпуска «Сотовой карты» Сибири, выросла доля «МегаФона» с 7, 5% до 9%.
Общее количество абонентов сотовых операторов в каждом регионе Сибири, млн чел.
Регион Аб.база,
на 1 января 2007 Аб.база,
на май 2007 Проникновение, % Алтайский край 2, 1* 2, 16 84% Кемеровская область 2, 9 3 104% Красноярский край 3, 7** 3, 2 110% Новосибирская область 3 3 111% Омская область 2 2 98% Республика Алтай — 0, 15 71% Республика Хакасия — 0, 77 142% Томская область 1, 2 1, 22 117% Тюменская область н/д 1, 4 94%
* — вместе с Республикой Алтай
** — вместе с Хакасией и Таймырским АО
Томская область
Этот регион — традиционный лидер нашего обзора уже на протяжении полутора лет. В прошлом году проникновение сотовой связи в нем резко возросло и теперь существенно превышает средний уровень в Сибири. Подавляющую долю на рынке занимают МТС и «ВымпелКом» — их совокупная абонентская база составляет порядка 90% от общей. Темпы роста рынка в ближайшей перспективе будут оставаться одними из самых низких в Сибири. После запуска 3G развитие сотовой связи в регионе должно существенно оживиться, поскольку значительную долю населения Томска составляет молодежь — наиболее активные пользователи мобильных телефонов.
Новосибирская область
Новосибирск по-прежнему уступает соседу первую строчку в нашем рейтинге, в то время как по абсолютному количеству абонентов превосходит его более чем в два раза. Бессменным лидером здесь являются МТС, на втором месте «ВымпелКом».
Красноярский край
В спину Новосибирску дышит Красноярский край, который уверенно продолжает набирать вес: по количеству абонентов этот регион лидирует в Сибири. А в прошлом обзоре Красноярский край был на пятом месте по проникновению.
В Красноярске уже давно запустились все операторы «большой тройки», однако им до сих пор не удалось сместить с первого места местного игрока — ЗАО «Енисейтелеком» (100-процентная «дочка» ОАО «Сибирьтелеком»). Более того, по информации аналитического агентства J’son & Partners, продолжает уверенно привлекать новых абонентов, показывая впечатляющий прирост на уровне 40%.
Кемеровская область
Некогда самый успешный сибирский регион для «ВымпелКома» — Кузбасс — опустился с третьего на четвертое место по проникновению сотовой связи. В то же время общее количество абонентов в нем превысило планку в 3 млн. «ВымпелКом» продолжает лидировать на Кузбассе, однако конкурентам удалось «отъесть» у оператора существенную долю рынка. Достаточно уверенно на Кузбассе себя ощущает «МегаФон».
Омская область
В этом регионе проникновение сотовой связи наконец достигло 100%. Лидирующие позиции в Омске занимает финский оператор Tele2, занимающий порядка 40% рынка. За второе место между собой борются МТС и «ВымпелКом». Замыкает список «МегаФон».
Иркутская область
Один из наиболее интересных на сегодня регионов с точки зрения развития рынка сотовой связи. Во-первых, в нем так же, как и в Красноярске, лидирует местная компания — ЗАО «Байкалвестком» (100-процентная «дочка» ОАО «Сибирьтелеком»), при этом показывая еще большие темпы роста абонентской базы — 53% по версии J’son & Partners. Во-вторых, в области наконец начал работать «ВымпелКом». Выход оператора сдерживался отсутствием у него лицензии для работы на этой территории, она появилась у него после покупки иркутского оператора компании Tele2.
Алтайский край и Республика Алтай
Традиционный аутсайдер обзора и в то же время наиболее перспективный для операторов регион Сибири. Проникновение сотовой связи в Алтайском крае аналитиками оценивается в 85%, а в Республике Алтай — вовсе в 72%.
Теперь именно Алтайский край является наиболее успешным для «ВымпелКома», компания оценивает собственную долю в этом регионе в 62, 3%. Доля ближайшего конкурента — МТС — пока существенно ниже.
Все силы на 3G
В условиях высокого уровня проникновения мобильной связи и снижения темпов роста абонентской базы как в Сибири, так и во всей стране, операторы сотовой связи начали пересматривать свою маркетинговую политику. В основу нового подхода лег сегментированный подход, т. е. разработка тарифных предложений и дополнительных услуг, ориентированных на определенные целевые аудитории. Такой подход позволяет операторам улучшить качество абонентской базы, повысить уровень потребления как голосовых, так и VAS-услуг (услуги с добавленной стоимостью) и, как следствие, улучшить финансовые показатели. «Уровень проникновения в Сибири превышает 100%, и в условиях насыщенного рынка работа компании в большей степени ориентирована на удержание существующих абонентов и повышение качества своей абонентской базы, чем на привлечение новых клиентов. Поэтому со временем все большую популярность будут набирать программы лояльности, а также сегментирование тарифов, запуск нишевых предложений, активное развитие дополнительных услуг и расширение спектра существующих», — рассказывает коммерческий директор Сибирского региона ОАО «ВымпелКом» Елена Кашина.
В то же время операторы с оптимизмом отмечают, что ежемесячные расходы абонентов на сотовую связь (ARPU) начинают постепенно расти. Сейчас ARPU по Сибири практически не отличается от общероссийских показателей и находится на уровне 9, 2 у. е.
Абоненты сотовой связи начинают активнее использовать дополнительные сервисы сотовой связи. В частности, Елена Кашина регистрирует в сети своей компании рост количества пользователей услуги GPRS-WAP в 2, 2 раза в первом полугодии 2007-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Рост пользователей GPRS-WAP произошел после того, как был проведен комплекс мероприятий, включающий отмену абонентской платы за пользование GPRS, а также автоматическое подключение к услугам на базе GPRS всех абонентов “Билайн”, — объясняет Елена Кашина. — Эти факторы привели также к трехкратному приросту количества пользователей Internet через GPRS в первом полугодии 2007 года, а трафик вырос в 1, 4 раза». В целом доходы сотовых операторов от дополнительных услуг находятся на уровне 15–20%.
Операторы продолжают направлять инвестиции на строительство и модернизацию своих сетей. К примеру, МТС интенсивно строят собственные сети фиксированной связи, с тем чтобы в будущем иметь возможность предоставлять клиентам конвергентные услуги связи. В 2008 году все 10 регионов, входящих в зону ответственности макрорегиона «Сибирь», будут объединены в единую сеть. Кроме того, компания реализовывает комплекс мероприятий по расширению зоны покрытия технологии EDGE (следующего поколения GPRS). В сети «Билайн» Сибирского региона воспользоваться технологией EDGE можно везде, кроме п. Туры (Эвенкийский АО), по информации Елены Кашиной. «Технологию скоростной передачи данных EDGE в настоящее время поддерживает более 80% наших базовых станций», — замечает заместитель генерального директора, коммерческий директор «МегаФон-Сибирь» Муслим Мухамедияров.
В ближайших планах всех операторов «большой тройки» — строительство сетей 3G. Операторы подали заявки на получение частот и параллельно ведут проектировочные работы. «В настоящее время проходит закрытый тендер на поставку оборудования, который закончится в IV квартале 2007 года», — отмечает Елена Кашина. Работы по монтажу 3G-оборудования в сетях «МегаФон-Сибирь» начались еще в 2006 году. «В частности, в ноябре прошлого года в Новосибирске был запущен в эксплуатацию новый коммутатор Softswitch G9, который может работать как в сетях GSM, так и UMTS. В середине 2007 года аналогичный коммутатор был установлен в Красноярске. В остальных регионах оборудование G9 также работает и обслуживает абонентов, — рассказывает Муслим Мухамедияров. — Согласно лицензии на предоставление услуг сотовой связи третьего поколения, к концу 2008 года “МегаФон” должен развернуть сети 3G не менее чем в 16 субъектах Российской Федерации. Какие конкретно это будут регионы, мы узнаем в ближайшее время. Сейчас идет подготовка к тендеру, на котором будет выбран поставщик оборудования для постройки сети следующего поколения на территории Сибирского региона».
Запуск сети 3G позволит операторам существенно расширить спектр дополнительных услуг и повысить качество уже существующих. Кроме того, заметно повысится качество голосового общения, что особенно актуально во время пиковых нагрузок на сеть. В дополнение появятся принципиально новые услуги, расширение портфеля предоставляемых услуг привлечет новых абонентов, что положительно скажется на прибыли сотовых компаний.
«Проникновение сотовой связи на конец 2007 года составит порядка 110%, в 2008 году проникновение вырастет до 120%, — делает прогноз Муслим Мухамедияров. — Вероятнее всего, цены зафиксируются на том уровне, на котором они находятся сейчас. В этих условиях операторы будут увеличивать выручку как за счет роста активности абонентов в плане использования голосовых услуг, так и за счет продвижения дополнительных услуг. Наибольшую долю в составе VAS после запуска сети 3G продолжит иметь мобильный доступ в Интернет, благодаря увеличению скорости которого операторы связи составят конкуренцию широкополосным интернет-провайдерам. Дополнительные сервисы на базе передачи видеоизображения — видеозвонок и мобильное телевидение — тоже займут свою нишу, но на первых этапах будут скорее имиджевой услугой».
