Второй год подряд российский рынок сотовой связи растет гигантскими темпами. В 2002 году прирост составлял 121%, в 2003-м — 103%. На конец 2003 года общее количество абонентов сотовых компаний достигло 36,2 млн. В России пользователей стандарта GSM прибавилось за год порядка 16,5 млн — по этому показателю страна заняла второе место после Китая, обогнав Индию и США (соответственно 3-е и 4-е места). По темпам прироста ситуация еще лучше: в России в 2003 году подключилось свыше 11% населения, тогда как в США — 3,4%, в Китае — 3,3%, в Индии — менее 1%.
Уровень проникновения сотовой связи (отношение количества абонентов к общей численности населения) в России достиг 25%. Взрывной рост рынка сопровождался беспрецедентным ростом доходов операторов. По данным Минсвязи, доходы телекоммуникационной отрасли выросли на 40%, достигнув 84,7 млрд рублей. Для сравнения: доходы операторов Восточной Европы растут не более чем на 1–3% в год.
Сибирский рынок развивался еще более динамично. Согласно данным исследования, проведенного Аналитическим центром «Эксперт-Урал», по итогам девяти месяцев 2003 года абонентская база выросла на 122%, что выше среднероссийских темпов роста. При этом целый ряд факторов свидетельствуют о том, что рынок еще далек от насыщения.
Сотовая карта СибириПо итогам девяти месяцев 2003 года Сибирский федеральный округ находится на пятом месте в России по доходам операторов, совокупная выручка которых от услуг сотовой связи составляет 177 млн долларов. Однако по темпам прироста доходов СФО занимает второе место, уступая лишь Приволжскому федеральному округу. При этом 70% доходов приносит население, и его доля остается практически постоянной.
Благодаря высоким темпам роста абонентской базы доля Сибирского региона в общем количестве абонентов по России выросла с 5,7% в конце 2002 года до 6,5% к 1 октября 2003-го. Правда, уровень проникновения остался невысоким даже по российским меркам: всего 15% против 25% для страны в целом. Впрочем, следует учитывать, что львиную долю этого показателя обеспечивают Москва и Санкт-Петербург, где уровень проникновения (67,6% и 55,6% соответственно) вплотную приблизился к европейскому. Да и сама доля (6,5%) невелика — ведь на территории СФО проживает почти 11% всего населения России, а сам регион по уровню экономического развития далеко не депрессивный. Так что рынок здесь еще далек от насыщения.
В географическом разрезе картина выглядит следующим образом. 98% всех абонентов региона обслуживается в семи субъектах СФО: Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской, Кемеровской областях, а также Красноярском и Алтайском краях. На оставшиеся регионы приходится всего 2%.
Исходя из данных по размеру рынка и темпам роста, субъекты СФО можно разделить на 6 групп. Значительный объем абонентской базы и средний темп роста — Красноярский край; значительная абонентская база и низкие темпы — Новосибирская область; средний размер рынка и высокие темпы роста — Кемеровская и Томская области; средний объем рынка и низкие темпы — Омская область; небольшой объем рынка и высокие темпы роста — Алтайский край и Республика Алтай; небольшой объем рынка и средние темпы роста — Иркутская область.
Легко заметить, что практически все области с наиболее развитым рынком сотовой связи в Сибири обладают сильной экономикой. Наиболее развит рынок Новосибирской области и Красноярского края, на которые приходится соответственно 30% и 20% от общего числа абонентов округа. Первый субъект является деловым и торговым центром региона, второй — крупнейшим по объемам промышленного производства.
Впрочем, наиболее развитые рынки растут достаточно медленно. Связано это с достижением определенного уровня насыщения спроса. Конечно, говорить о полноценном насыщении при уровне проникновения в целом по СФО в 15% рано. В Европе данный показатель сегодня достигает 80%. Скорее, этот уровень определяется маркетинговой политикой самих сотовых операторов, которые, достигнув лидерства на одном рынке, направляют основные ресурсы на освоение наиболее динамично развивающихся территорий, чтобы успеть «снять сливки» там. И самые крупные рынки переходят в разряд «дойных коров», уступая место «звездам», а «звездами» становятся регионы с наибольшими темпами роста доходов населения. Корреляция между этими показателями прослеживается очень четко. Так, в 2001–2002 годах наибольшие темпы роста доходов населения, превышающие средний уровень по СФО, продемонстрировали Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай. Эти же территории стали лидерами по темпам роста абонентской базы.
Конкуренция нарастаетОсобенностью структуры сотового рынка Сибирского региона является то, что на рынке основная конкурентная борьба ведется между тремя игроками: «Мобильными ТелеСистемами» (МТС), «Вымпелкомом» и «Сибирьтелекомом». На эти компании, по данным АЦ «Эксперт-Урал», приходится свыше 90% абонентов.
Помимо федеральных операторов и «Сибирьтелекома», на рынке присутствуют и другие компании. Наиболее заметная из них — шведская Tele 2 AB, которой принадлежат «Сибирская сотовая связь» (Омск), «Кемеровская сотовая связь» (Кемерово) и «Корпорация Северная Корона» (Иркутск). Политика холдинга такова, что дочерние компании Tele 2 АВ не раскрывают данных о своей деятельности, поэтому у нас не было возможности точно оценить их долю на рынке. По нашим данным, компания насчитывает порядка 100 тыс. абонентов в трех указанных субъектах Федерации, причем как минимум половина от этого числа приходится на Иркутскую область. Кроме того, на рынке присутствуют небольшие операторы, такие как «Кузбасская сотовая связь», «Алтайсвязь» и ряд других, доля которых незначительна.
Наконец, в декабре 2003 года в регионе появился третий федеральный оператор — «МегаФон», который запустил сеть в Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке.
Одной из причин гигантских темпов роста сибирского сотового рынка является активная экспансия крупнейших федеральных операторов: МТС, «Вымпелкома» и «МегаФона» — в регионы. Это привело к росту конкуренции, консолидации сотового бизнеса, существенному снижению тарифов и, как следствие, к «взрывному» расширению спроса.
Стратегии регионального развития компаний отличались. Так, «Вымпелком» строил сети с нуля. «Мобильные ТелеСистемы» покупали местных игроков, в основном лидеров на региональных сегментах. «МегаФон», только-только пришедший на сибирский рынок в 2003 году, придерживается первой стратегии.
«Вымпелком» начал активно осваивать сибирский рынок в 2002 году (именно тогда были открыты филиалы компании в восьми субъектах СФО) и к настоящему моменту сумел завоевать лидирующие позиции в двух из них и существенную долю рынка (от 20% до 40%) в четырех. МТС в прошлом году зашли в Красноярский и Алтайский края, Томскую область, Республику Хакасия. Доступ в Красноярск и Хакасию обеспечила покупка в июле прошлого года 100-процентного пакета акций ключевого местного оператора «СибЧелендж», предоставляющего услуги связи также в Долгано-Ненецком автономном округе и Республике Хакасия. В сентябре компания МТС подписала соглашение о покупке одного из крупнейших операторов Сибири — «Томской сотовой связи». Помимо этих «ключевых» покупок, в ноябре «Мобильные ТелеСистемы» почти за 30 млн долларов приобрели у «Сибирьтелекома» принадлежавший ему 30-процентный пакет акций компании «Сибирские Сотовые Системы-900», работающей в Новосибирской области. В итоге доля МТС там выросла до 81%. Обе стратегии оказались успешными: к началу 2004 года на каждого из двух указанных операторов в Сибири приходилось почти по 900 тыс абонентов.
Основным конкурентом федеральных операторов в регионе является «дочка» «Связьинвеста» — компания «Сибирьтелеком». Стоит отметить, что в России из всех компаний «Связьинвеста» лишь две — «Уралсвязьинформ» и «Сибирьтелеком» — активно развивают сотовый бизнес и занимают серьезные позиции на региональных рынках. В 2003 году, помимо уже отмеченной продажи 30-процентного пакета «Сибирских сотовых систем-900», «Сибирьтелеком» принял решение продать пакеты акций принадлежащих ему NMT-операторов и сосредоточиться на развитии стандарта GSM. Компании принадлежат пакеты четырех региональных NMT-операторов: «Южно-Сибирской сотовой связи» (55%), «Новосибирской сотовой связи-450» (50%), «Горно-Алтайской сотовой связи» (30% ) и «Омской сотовой связи» (29%). Одновременно с этим «Сибирьтелеком» провел консолидацию сотовых активов, доведя свою долю с 51% до 100% в крупных региональных компаниях «Енисейтелеком» и «Байкалвестком».
Ужесточение конкурентной борьбы и активная маркетинговая политика операторов, направленная на снижение тарифов и привлечение новых слоев населения, привела к падению ARPU (average revenue per user — средний доход на одного абонента). Так, в третьем квартале 2003 года этот показатель сократился на 11%, достигнув 12,7 доллара по сравнению с 14,3 доллара в первом квартале. Но в целом доходы сотовых операторов от деятельности в Сибирском регионе продолжают расти (за 9 месяцев они увеличились на 48%), поскольку темпы роста абонентской базы опережают темпы снижения дохода на одного пользователя.
В то же время конкурентная борьба на фоне бурного роста рынка не привела к существенному изменению долей основных операторов. В структуре абонентской базы тройки ведущих игроков с 19% до 20% увеличилась доля «Сибирьтелекома», с 40% до 42% — МТС (с учетом уже существовавшей базы местных операторов, купленных компанией в течение 2003 года). Рост произошел за счет сокращения доли «Вымпелкома» с 41% до 38%.
Однако в 2004 году рынок, скорее всего, ждет более значительный передел.
Что ждет сотовый бизнесДелить рынок в этом году будут четыре игрока. Основной фактор неопределенности — политика «МегаФона», который после Новосибирской и Кемеровской областей планирует освоить рынки Красноярского и Алтайского краев, а также Омской и Томской областей. К примеру, на Урале «МегаФон» за полтора года работы сумел занять почти 15% рынка. В Сибири компания рассчитывает перераспределить в свою пользу примерно 30% прироста абонентской базы. Насколько реальны эти планы, оценить сложно, поскольку, в отличие от Урала, в Сибирском регионе компания сразу столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны других игроков «большой тройки» и «Сибирьтелекома».
Многое будет зависеть от объемов вложений компаний в развитие инфраструктуры. Известно, что в прошлом году «МегаФон» направил на развитие сети в Сибири около 30 млн долларов, такая же сумма запланирована на текущий год. Эти цифры выше, чем у той же Tele 2 AB, вложившей в прошлом году в развитие сибирской сети порядка 20 млн долларов, однако существенно ниже, чем у основных конкурентов. В частности, «Сибирьтелеком» намерен инвестировать в сотовый бизнес в текущем году около 60 млн долларов и еще 140 млн в течение последующих трех лет. А «Мобильные ТелеСистемы» в прошлом году только в покупку сотовых операторов вложили порядка 125 млн долларов.
Таким образом, по объемам вложений «МегаФон» пока выглядит не лучшим образом. Впрочем, структура рынка будет серьезно меняться в любом случае.
Дело в том, что сотовый рынок Сибири обладает одной важной особенностью. В каждом субъекте региона доля рынка лидера существенно больше доли конкурентов. Так, МТС лидируют в Новосибирской, Томской и Омской областях, занимая там соответственно 60%, 75% и 74% рынка, приходящегося на трех лидеров. «Вымпелком» — лидер в Кемеровской области (80% общего рынка области), Алтайском крае (89%). В регионе с наивысшим уровнем конкуренции — Красноярском крае — 47% принадлежат «Сибирьтелекому». В Иркутской области на конец третьего квартала 2003 года из этой тройки операторов присутствовал только «Сибирьтелеком».
Очевидно, что такая ситуация в условиях жесткой растущей конкуренции не может сохраняться долгое время. Поэтому основная борьба развернется за передел региональных долей на рынках с высоким уровнем монополизации, таких как Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край, а также Томская и Омская области.
Ирина Гладкова
Источник: «Эксперт — Сибирь»