По кому звонит пластик

На рынке края представлены АС СБЕРКАРТ, Union Card, STB Card, VISA Int., «Золотая корона», MasterCard Int. На 1 октября 2006 года в Алтайском крае с платежными картами работали 22 кредитных организации. На начало IV квартала в крае было эмитировано более 469 тыс. карт. На 1.10.2005 — 358 тыс. карт.

 

Сибирский рынок пластиковых карт постепенно переходит под контроль международных пластиковых систем. Только в трех регионах округа лидирующие позиции занимает российская «Золотая корона». Однако и на этих территориях к лидеру приближаются VISA и Master Card. На фото справа — управляющий директор системы «Золотая корона» Вадим Грицаненко. Фото Михаила ПЕРМИНА

Наибольшая доля в общем объеме эмитированных в Алтайском крае карт по-прежнему приходится на платежную систему АС СБЕРКАРТ. И этот регион по сути остается одним из последних в округе, где «пластик» этой системы сохраняет за собой лидирующие позиции. В то же время ее доля рынка продолжает неуклонно сокращаться. На 1.10.2006 она составила 34,9%. Для сравнения: год назад она занимала 46,7%.

Одновременно в крае усиливаются позиции международных платежных систем. За 9 месяцев текущего года VISA International занимает уже треть местного рынка, а Master Card International — 15%. Что касается сокращения темпов развития Master Card, то, по мнению экспертов, это обусловлено более агрессивной политикой «раскручивания» своих продуктов и предложений, которой придерживается VISA. «Для человека, который только приобщается к «пластиковым» продуктам, самым удобным вариантом является наиболее простая, дешевая и обладающая хорошим набором услуг карта — чаще всего это VISA Classic, — комментирует один из участников местного финансового рынка. — Активными пользователями «пластика« является молодежь, которая следит за бонусными программами и программами лояльности, предлагаемыми системами. И в этом чаще всего на высоте также оказывается VISA». «VISA исторически более востребована в России, возможно, благодаря своему позиционированию и проведению больших масштабных маркетинговых акций», — соглашается директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский« ОАО «Альфа-банк» Марина Кокоулина.

Наиболее значительный рост в структуре эмиссии произошел у платежной системы «Золотая корона», которая практически удвоила свою долю на рынке, доведя ее до 16,6% при росте количества карт в три раза — до 78,6 тыс.

В два раза вырос объем эмиссии и у STB Card. На рост количества карт системы «Золотая корона» наибольшее влияние оказал филиал Сибакадембанка, активно работающий с частными клиентами. Как отмечают эксперты, в 2006 году САБ активизировал работу по заключению договоров с вузами края и приобщению к «пластику» студентов. Кроме того, произошел резкий рост потребкредитов, выдаваемых САБом через кредитные карты. «Пластик» «Золотой короны» активно предлагается и другими участниками местного рынка, поэтому эксперты прогнозируют, что доля этой платежной системы на рынке края продолжит расти. Рост объема эмиссии по STB Card связан с активизацией работы РОСБАНКа по кредитованию частных лиц после объединения с «Сибирским ОВК«. «STB-Экспресс» перешел в собственность холдинга «Интеррос«, который активно развивает его, готовит ребрэндинг. Правда, пока его доля на рынке ничтожно мала — за счет низкого старта увеличение этой системы кажется более существенным», — отмечают аналитики ИК «ФИНАМ».

В целом на начало октября количество кредитных карт в крае по сравнению с тем же периодом 2005 года возросло более чем в 10 раз и составило 33,9 тыс. единиц.

«Сберкарт» также потеряла позиции, но продолжает «держать» почти половину рынка — 48,8%. В то же время у VISA эта доля выросла с 17% до 27,6%.

За 9 месяцев 2006 года с использованием карт на территории края было осуществлено более 10 млн операций на сумму свыше 26,4 млрд руб. Прирост по сравнению с аналогичными показателями за соответствующий период предшествующего года составил 59,8% по количеству операций и 41,7% по объему операций. В абсолютной сумме объем операций по безналичной оплате за товары и услуги в торгово-сервисной сети возрос по сравнению с 2005 годом в 2,3 раза, составив на 1 октября 2006 года 538,2 млн руб. В структуре расчетов в торгово-сервисной сети «Сберкарт» потеряла 18% рынка (31,4%). Хотя по сравнению с итогами 2005 года падение замедлилось. Напомним, в прошлом году доля системы в операциях по эквайрингу сократилась на 36,6%. По мнению ведущего аудитора отдела аудита кредитных организаций АКГ «Развитие бизнес-систем» (РБС, Москва) Ольги Разиной, «Сберкарт» удается удерживать лидирующие позиции в крае в том числе за счет выхода на рынок Алтайского края и Республики Алтай оптового продавца мобильных телефонов и аксессуаров ООО «Мобилэнд». В июле 2005 года «Мобилэнд» заключил договор с барнаульским Городским отделением Сбербанка России на проведение расчетов по банковским картам. У VISA и «Золотой короны» доли в структуре расчетов в торговой сети выросли в два раза — до 187,6% и 13% соответственно.

Увеличивая эмиссию платежных карт, кредитные организации расширяют инфраструктуру их обслуживания. По данным ГУ ЦБ Алтайского края, на 1 октября 1952 года предприятия торговли и сервиса в регионе заключили договоры с кредитными организациями на прием и обслуживание карт различных платежных систем. Их количество по сравнению с аналогичным периодом 2005 года возросло на 634 организации. На 125 единиц увеличилось количество банкоматов — до 351.

На рынке представлены карты платежных систем АС СБЕРКАРТ, Union Card, STB Card, VISA Int., «Золотая корона», MasterCard Int, «Миркарт». Всего по области на 1.10.06 эмитировано 926,6 тыс. карт. На 1.10.05 — 635,8 тыс. карт. По данным за первое полугодие 2006 года, удельный вес платежных карт, эмитированных кредитными организациями в области, составил 14,3% от общего количества карт, выпущенных в СФО. По темпам роста количества карт Иркутская область находится на третьем месте в округе.

 

К основным особенностям иркутского рынка платежных систем относится темп роста эмиссии международного «пластика». С начала 2005 года количество этих карт выросло в 2,1 раза, удельный вес — с 71,7% до 80,8%. В структуре эмиссии первое место занимает VISA, контролирующая более 51% рынка. На втором месте MasterCard — 30% рынка. Лидерство международных платежных систем эксперты объясняют тем, что в Иркутске работает очень мало местных кредитных организаций, а филиалы федеральных банков эмитируют VISA и MasterCard. Даже у Сбербанка доля VISA в общем объеме эмиссии составляет около 2/3.

Практически в четыре раза с октября 2005 года выросла доля «Золотой короны», хотя в общей структуре эмиссии карты этой платежной системы пока занимают незначительную долю — всего 4,4%. «Стоит учитывать, что около 90% карт ЗК составляет именно зарплатный «пластик». Это направление сейчас растет быстрыми темпами, за счет чего развивается и «Золотая корона», — говорит эксперт ИК «ФИНАМ» Вадим Титов. В два раза выросла доля STB Card. На рост эмиссии STB Card, как и в Алтайском крае, влияние оказал РОСБАНК, активно развивавший кредитование через карты. Что касается «Сберкарт», то она стала единственной платежной системой в регионе, которая потеряла не только долю рынка — с 15,3% до 10%, но и количество эмитированного «пластика».

В ГУ ЦБ Иркутской области отмечают, что платежные карты в регионе используются в основном для получения наличных денежных средств в банкоматах и в пунктах выдачи наличных. С применением платежных карт осуществляется третья часть выдач наличных денег из касс кредитных организаций. Лидером в структуре на этом сегменте рынка за 9 месяцев 2006 года также является VISA, которой удалось увеличить долю до 54,4%. Самое большое сокращение у «Сберкарт» — с 25% до 14%.

Сумма операций по оплате товаров и услуг с использованием карт по сравнению с общим объемом платных услуг и розничного товарооборота в регионе незначительна — немногим более одного процента. Однако и в этом сегменте лидирует VISA, контролирующая 55,5% рынка. MasterCard с 3-го места переместилась на 2-е, заняв 20,7% рынка, тогда как доля STB Card, напротив, сократилась до 11%.

На рынке Кемеровской области представлены АС СБЕРКАРТ, Union Card, STB Card, VISA Int., «Золотая корона», MasterCard Int, Accord. На 1.10.06 в области эмитировано 1,180 млн карт.

 

Определившаяся в конце 2005 года в Кемеровской области тройка лидеров продолжает сохранять свои позиции. На первом месте находится «Золотая корона», которая увеличила долю рынка с 31% до 36% при почти двухкратном росте количества карт. На втором — «Сберкарт», несмотря на потерю позиций до 20,4% (с 24,6%). Кстати, за рассматриваемый период система выпустила около 12 тыс. новых карт. Эксперты Глобэксбанка не исключают, что сокращение доли «Сберкарт» на рынке происходит из-за того, что система меняет приоритеты и более активно переходит на выпуск международного пластика — VISA Mastercard. На третьем находится Accord, также потерявшая небольшую долю рынка. Как считают эксперты, значительный рост эмиссии «пластика» «Золотой короны» — более чем на 150 тыс. штук — привел к тому, что прочие системы, которые также выпускали карты, но с гораздо меньшей активностью, потеряли доли рынка. Например, в физических показателях VISA выросла на 50 тыс. карт, но при этом увеличила долю рынка всего на 0,4%. Основной прирост по «Золотой короне» дали кредитные карты, активно внедряющиеся банками, входящими в систему. Особенно заметно этот показатель вырос в течение III квартала текущего года. «Если ранее многие продукты на основе многофункциональных микропроцессорных карт не в полной мере были востребованы рынком (многие инновационные проекты «Золотой короны» и сейчас опережают рынок), то сейчас ситуация изменилась, — объясняют почти повсеместный рост показателей системы в Службе информации «Золотой короны«. — Важным плюсом, способствующим распространению продуктов на базе наших карт, является еще и то, что все продукты разрабатываются на существующей микропроцессорной базе, что не приводит к существенному удорожанию внедрения для банков-партнеров и при этом дает обширные возможности для привлечения новых клиентов и получения доходов». Доля Accord, которую представляет группа УРАЛСИБ, давно и активно работающая на рынке области, снижается из-за усиления конкуренции на рынке.

Как и в Алтайском крае, в Кузбассе «Сберкарт» продолжает удерживать лидерство в структуре обналичивания средств с картсчетов — 33,7%, но и здесь она постепенно теряет рынок. С 1 октября 2005 года ее доля на этом сегменте сократилась на 7%, и на столько же усилились позиции «Золотой короны».

Абсолютным лидером в структуре расчетов за товары и услуги в области является «Золотая корона», занимающая 58% рынка. На втором месте находится VISA — 16%, а доля «Сберкарт» и на этом сегменте упала с 27% до 10%. «Значительное влияние на рост основных показателей работы системы оказывают маркетинговые усилия, — комментируют в «Золотой короне». — Так, в течение 2006 года система совместно с банками организовала ряд маркетинговых акций для держателей карт «Золотая корона« в целях активизации расчетов по картам в торгово-сервисных предприятиях. В итоге за два-три месяца проведения акций обороты по картам в магазинах увеличились до 35–40%. Благодаря таким мероприятиям хотя и медленно (из-за российской специфики), но неуклонно растет доля расчетов за товары и услуги».

На рынке Красноярского края представлены АС СБЕРКАРТ, Union Card, STB Card, VISA Int., «Золотая корона», MasterCard Int. За 9 месяцев текущего года банками было эмитировано 1,048 млн карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 136%. 30 кредитных организаций осуществляли эмиссию и/или эквайринг банковских карт. На 1.10.06 в обращении находилось 933 тыс. расчетных, 115 тыс. кредитных и 135 предоплаченных карт.

 

Лидером эмиссии банковских карт в крае по-прежнему является VISA Int., увеличившая долю на 8,6% и занявшая почти треть рынка. На втором месте находится Union Card, которая за минувший год потеряла 12% рынка, так же как и «Сберкарт», которая ушла со 2-го на 3-е место. «VISA активно развивается, потому что ее российское представительство второй год подряд очень тесно взаимодействует со Сбербанком, у которого есть согласованный с VISA план по эмиссии карт системы и, соответственно, отдельный призовой бюджет от VISA, — рассказал «КС« руководитель филиала одного из красноярских банков. — Например, в прошлом году только Восточно-Сибирскому Сбербанку VISA выделила призовой фонд в $30 000 под эмиссию 40 000 карт».

А Ольга Разина из РБС считает, что активное развитие VISA в Сибирском регионе объясняется прежде всего тем, что основными пользователями международных карт являются физические лица, доходы которых позволяют выезжать за пределы Сибири и России. И чем богаче регион, тем сильнее тенденция вытеснения локальных пластиковых систем международными.

На конец III квартала в крае было открыто 497 (на 1.10.05 — 427) пунктов выдачи наличных, 576 (340) банкоматов, 679 (560) терминалов и 177 (140) импринтеров. Средний рост сети по снятию наличности составил около 133%, тогда как инфраструктура для расчета за товары и услуги в торгово-сервисных точках выросла в среднем на 93%. Объем выдачи наличных в регионе за рассматриваемый период вырос на 155% — с 38 до 59 млрд рублей. Наибольший объем денежных средств в крае был выдан с карточных счетов с использованием платежной системы VISA Int., которая занимает уже 40% рынка и первое место. Доля лидера 2005 года — «Сберкарт» — сократилась с 49% до 26%, несмотря на то что платежная система традиционно занимала очень сильные позиции на этом сегменте рынка.

Объем операций, совершенных держателями карт в торгово-сервисной сети, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 164,4% — с 989 млн до 1,6 млрд рублей. Соотношение выдачи наличных денежных средств и расчетов за товары и услуги снизилось с 38,6% до 36,4%. На этом сегменте АС СБЕРКАРТ продолжает сохранять позиции в крае и даже увеличивает долю рынка — 34%. Резко сократил долю лидер 2005 года — STB Card (с 50% до 22%). По информации ГУ ЦБ Красноярского края, со многими крупными супермаркетами, расположенными на территории региона, у Сбербанка заключены соглашения, предусматривающие расчет за покупку товаров с помощью «Сберкарт». Подобные магазины пользуются спросом у населения. Их сеть постоянно растет, так же как и выручка от реализации товаров, и это влияет на рост объемов расчетов с использованием «Сберкарт».

По данным ГУ ЦБ Новосибирской области, на «пластиковом» рынке представлены карты 14 платежных систем: VISA International, MasterCard International, «Золотая корона», STB Card, АС СБЕКАРТ, Telepay, Accord, Accord Card, American Express, Union Card, Diners Club, «Мир Карт», «Транскарт», «Русский Стандарт». На 1.10.2006 кредитными организациями, работающими на территории региона, было эмитировано 1,170 млн карт. На 1.10.05 — 787 тыс.

 

Характерной особенностью новосибирского «пластикового» рынка является безраздельное царствование «Золотой короны». На 1.10.06 она занимает уже 58% в структуре эмиссии, причем с 1 октября 2005 года система эмитировала свыше 120 тыс. новых карт. Эксперты объясняют это тем, что «пластик» «Золотой короны» в области эмитирует более 10 банков. На втором месте в регионе находится VISA, занимающая около 28% рынка. На ее долю приходится 320 тыс. карточек. MasterCard перешагнул 10-процентный барьер.

 

В то же время некоторые участники финансового рынка уверены, что лидерство, которое получила «Золотая корона» в ряде регионов Сибири, — временное явление. По мнению начальника отдела пластиковых карт новосибирского филиала одного из федеральных банков, основными игроками, эмитировавшими карточки «Золотой короны» в Новосибирске, являются Новосибирсквнешторгбанк и Сибакадембанк, которые уже сейчас начинают пересматривать свои приоритеты. «САБ имеет статус в VISA, активно ее эмитирует, и думаю, что часть эмиссии будет переводить на эту платежную систему, уменьшая активность работы с «Золотой короной». Это необходимо клиентам «с деньгами», которым нужен сервис и возможности международных систем. На ЗК, возможно, останутся бюджетники и пенсионеры, — комментирует ситуацию собеседник «КС». — Что касается НВТБ, то банк потерял самостоятельность, а головной структуре (ВТБ. — «КС») вряд ли будет интересно работать с локальным оператором. Так что я думаю, «Золотая корона« будет терять свои позиции на рынке. И самое главное, что другим системам ничего для этого не нужно делать — все произойдет естественным путем».

АС СБЕРКАРТ существенно потеряла позиции в структуре обналичивания средств через пластиковые карты. По итогам 2005 года она находилась на первом месте в регионе и контролировала около 40% рынка за счет корпоративных карт и корпоративных расчетов. На 1.10.06 на долю системы приходится немногим более 20% рынка, с которыми она опустилась на 3-е место. У «Золотой короны» и VISA, занявших 1-е и 2-е места, доли, напротив, выросли достаточно резко.

VISA укрепила свои позиции и в структуре платежей за товары и услуги в торгово-сервисной сети. Теперь на ее долю приходится уже почти 42% рынка. Обладатели 2-го и 3-го мест не изменились — «Золотая корона» и MasterCard, причем первая выросла на 10%.

На 1.10.06 в регионе также произошло резкое сокращение доли прочих платежных систем (с 14% на 1.10.05 до 4,4%%) в структуре расчетов в торгово-сервисной сети.

На рынке Омской области представлены АС СБЕРКАРТ, Union Card, STB Card, VISA Int., «Золотая корона», MasterCard Int. Всего на 1.10.06 эмитировано 696 тыс. карт. На 1.10.05 — 533 тыс.

 

Лидером пластикового рынка Омской области по объему эмиссии на 1 октября 2006 года является «Золотая корона». За год ее доля на рынке не изменилась. На втором месте окончательно укрепилась VISA, вытеснившая СБЕРКАРТ на третью позицию. Сейчас на долю этой системы приходится уже 26% омского рынка, или 182 тыс. карт. У СБЕРКАРТ осталось 14,4%.

Как и в прошлом году, эксперты объясняют лидерство «Золотой короны» тем, что она является старейшей платежной системой на местном рынке, то есть работает с 1994 года. Кроме того, ее продвигает Омскпромстройбанк, один из самых активных игроков на банковском рынке Омской области. Ряд участников рынка лидерство «Золотой короны» воспринимает достаточно скептически. «Более 80 000 сотрудников ЗСЖД (в целом по Сибири) — владельцы карт системы «Золотая корона». Эта цифра показательна. Кроме того, сейчас активно продаются кредиты через эту платежную систему. Также карта «Золотой короны» применяется для коммунальных платежей и приобретается некоторыми клиентами именно для этих целей. Но при этом только на коммунальных платежах сложно удержать денежные остатки. И особых перспектив в развитии «Золотой короны« мы не видим», — говорит Марина Кокоулина из Альфа-банка.

 

Большие надежды в системе возлагают и на рост спроса на кредитные карты. «Рост интереса на кредитный «пластик» окажет на нашу систему только положительное влияние, так как микропроцессорные технологии позволяют делать надежно защищенные карты в отличие от других (магнитных), — уверены в службе информации «Золотой короны». — Сохранность денег приоритетна для населения, а защитить от мошенничества по картам в состоянии только чиповая технология. Кроме того, обширная инфраструктура для погашения кредита (кредиты можно гасить не только в банках, но и в банкоматах, инфокиосках, торгово-сервисных предприятиях) делает кредитные карты «Золотая корона« еще более привлекательными для людей».

В структуре расчета за товары и услуги в торгово-сервисной сети первое место по прежнему за «Золотой короной», которая теперь занимает более половины рынка — 52%, а СБЕРКАРТ со второго перешел на третье место, вновь поменявшись местами с VISA.

На рынке Томской области представлены АС СБЕРКАРТ, Union Card, STB Card, VISA Int., «Золотая корона», MasterCard Int. и другие. На 1.10.06 на территории эмитировано 463 тыс. карт. По сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост составил 30%. Удельный вес количества держателей карт в общем количестве жителей Томской области на 1.10.06 составил 44,7%.

 

Особенностью региона является то, что карты российских платежных систем в совокупности занимают 58,7% рынка, и их доля постепенно сокращается. Для сравнения: в 2005 году она составляла 66,3%. Наибольший вес в структуре эмиссии отечественного пластика по-прежнему у Union Card — 20,8%, которая эмитируется одним из лидеров местного банковского рынка филиалом Газпромбанка.

В то же время в регионе произошло перераспределение рынка банковских карт. Начиная со II квартала 2006 года лидировавшая на протяжении последних лет Union Card уступила свои позиции по показателю эмитированных карт среди физлиц карте VISA — 32%. На 1 октября 2006 года количество карт этой системы в области выросло с 90 тыс. до 152 тыс., а количество Union Card, напротив, сократилось со 118 тыс. до 99 тыс.единиц. На третье место вышла «Золотая корона», которой уступила позиции STB Card. Эксперты объясняют это тем, что Газпромбанк, ранее занимавшийся развитием отечественной платежной системы, сейчас активно работает над выпуском международных карт (VISA International).

В соответствии с тенденцией роста удельного веса эмитированных карт международных платежных систем их позиции укрепляются и по показателям совершенных операций. По выдаче наличных в области лидирует VISA, занявшая 35% рынка и потеснившая на второе место Union Card. Эксперты объясняют усиление позиций международных систем ростом интереса предприятий, работающих по зарплатным проектам к «пластику» VISA и MasterCard, под которые в области сформирована наибольшая инфраструктура. 100% установленных в регионе импринтеров, 92% банкоматов и 85% пунктов выдачи наличных и 72% терминалов в тогово-сервисных точках обслуживают карты VISA. Почти такая же сеть у MasterCard. Для сравнения: Union Card принимают 42% банкоматов, АС СБЕРКАРТ — 25%. В регионе наблюдается потеря удельного веса СБЕРКАРТ и «Золотой короны», при том что у последней произошел двухкратный рост эмиссии. Эксперты не исключают, что это вызвано более быстрым ростом международных платежных систем.

При оплате товаров и услуг в регионе также лидирует VISA, за которой уже 48% рынка. У остальных платежных систем, присутствующих в регионе, за исключением «Золотой короны» и MasterCard, доля сокращается. По оценкам экспертов ГУ ЦБ Томской области, усиление «Золотой короны» объясняется расширением терминальной сети платежной системы на предприятиях торговли и увеличением количества банкоматов с функциями по перечислению денежных средств с карточных счетов за оплату услуг сотовой связи. Кроме того, и в этом регионе отмечается активизация работы «Золотой короны» по предложению кредитных карт населению.

Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации, эксперты ИК «ФИНАМ» отмечают, что существенного изменения позиций между платежными системами в Сибири скорее всего не произойдет. Первое место останется за VISA, второе — за MasterCard. «Будет идти борьба за третье место, на которое вполне может выйти СБЕРКАРТ — ресурсы для этого у Сбербанка есть», — прогнозирует Вадим Титов. Нынешнее падение СБЕРКАРТ, по мнению участников местного рынка, можно объяснить тем фактом, что система активно движется в направлении кобрэндинга и планирует осуществить переход на магнитный пластик, как VISA и MasterCard. Поэтому банк пока не возобновляет выбывающие карты.

В настоящее время на рынке активно развиваются кредитные карты, и для них, по мнению Марины Кокоулиной, базовой может быть любая система. Хотя собеседник «КС» также отмечает, что с международными платежными системами не может сравниться ни одна региональная платежная система. По мнению Ольги Разиной, два-три года — это тот срок, в течение которого наиболее выгодные сегменты рынка будут полностью захвачены международными системами. Западную экспансию пока тормозит еще слабая инфраструктура в регионах. В течение указанного срока доля локальных карт в обороте значительно снизится, и их клиентами останутся люди в основном с низкими доходами. Но кроме того, локальная карта сохранит определенные позиции на рынке зарплатных проектов.