В своей основе химический бизнес крайне редко имеет выход на конечного потребителя, зато довольно тесно связан со многими другими секторами экономики, развитие которых может сдерживать его собственный потенциал. Тем не менее без обновления основных фондов, модернизации производства и внедрения новых технологий отрасли не обойтись. Если выхода на экспортные контракты или на конечного потребителя нет, у предприятий химпрома остается только одна возможность выжить — найти стратегического инвестора. Как правило, для крупных и средних предприятий эту роль охотно берут на себя крупные холдинги. Но бывают и исключения из правил. Фото ИТАР-ТАСС По мнению многих наблюдателей, в условиях общего экономического подъема, пусть даже и замедлившегося в последнее время, главным фактором, сдерживающим развитие отечественного химпрома, становится физический и моральный износ оборудования. Между тем именно для химпрома, обеспечивающего инновационность во многих других секторах народного хозяйства, необходимость быть «на уровне мировых стандартов» является более чем просто актуальной. Наблюдавшийся до сих пор рост производства, в том числе в Сибирском федеральном округе, был обеспечен в основном дозагрузкой имеющихся мощностей. Но в некоторых сегментах (прежде всего называют производство полиэтилена, калийных удобрений) этот потенциал оказался исчерпан еще в 2005 году. Вторая насущная необходимость российского химпрома — модернизация производства. Из других факторов, препятствующих более эффективной работе отечественного химпрома, в Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России названы нестабильные поставки предприятиям отрасли базовых видов сырья, особенно углеводородного (прямогонный бензин, сжиженные газы, этан, природный газ). Очевидно, за такой обтекаемой формулировкой кроется признание в слишком высокой концентрации и недостаточной «рыночности» рынка первичной обработки углеводородов. Сегодня это приводит фактически к отстранению от химпрома «непрофильных» инвесторов, не имеющих прямого выхода на источники сырья. Наконец, четвертый тормозящий фактор — недостаток инвестиционных ресурсов. Из-за повышенных требований к химической, экологической и иной безопасности химпроизводств их капиталоемкость существенно возрастает. С другой стороны, для многих сегментов химпрома этот недостаток с лихвой компенсируется высокой и даже очень высокой рентабельностью. Поскольку химический комплекс является сильно сегментированным и неоднородным, стратегию инвестиционной деятельности в том или ином сегменте или на конкретном предприятии определяют все-таки характерные для них «локальные» особенности. Лидируют минудобрения Из всех отраслей комплекса наиболее рентабельным является производство минеральных удобрений. Российские производители минудобрений давно уже переориентировались с отечественного рынка на экспортные поставки, и по некоторым видам продукции контролируют до 15% мирового рынка. Причем в последние два года цены на минудобрения стабильно росли, так что российские предприятия получили возможность накопить серьезные средства на свое будущее развитие. Сегодня для них на повестке дня расширение и модернизация мощностей (загрузка большинства заводов уже к концу 2005 года была близка к максимальной, а у крупнейшего в СФО предприятия отрасли — кемеровского «Азота» — составила 93,8%), а также снижение издержек. «Основные риски производителей минудобрений связаны с ростом тарифов на газ, транспорт и электроэнергию, — пишут аналитики Банка Москвы. — А для производителей комплексных удобрений рост себестоимости подогревается также увеличением цен на простые компоненты». Поэтому наиболее крупные предприятия подотрасли инвестируют не только в основное производство, но и в развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. Так, по словам гендиректора ОАО «Сильвинит» (Соликамск), в 2006 году его предприятие направит $160,4 млн на строительство новых мощностей по выпуску гранулированного хлористого калия, реконструкцию и строительство железнодорожных путей, расширение собственного вагонного парка, строительство собственных энергетических объектов. У производителей азотных удобрений все несколько сложнее. По словам председателя совета директоров ОАО «Азот» Виктора Смоляго, до 80% в себестоимости продукции нефтехимии занимает энергетическая составляющая. А постоянно дорожающее сырье автоматически сужает круг потенциальных инвесторов теми компаниями, которые имеют доступ к его источникам. Между тем, как отмечает генеральный директор «Минудобрений» Геннадий Шилов, «в целом объемы потребляемых удобрений мало меняются, просто происходит перераспределение ниш присутствия среди производителей». Поэтому инвестиционная политика направлена главным образом на снижение себестоимости и диверсификацию продуктового ряда. К примеру, капвложения кемеровского «Азота» в 2005 году превысили 1 млрд руб., в том числе была построена технологическая котельная мощностью 300 тонн пара в час, что позволило предприятию на четверть сократить закупки пара у ОАО «Кузбассэнерго», а в 2006 году на мероприятия по модернизации основного производства запланировано выделить более 2 млрд руб. Как отметил в одном из публичных сообщений президент АО «СИБУР Холдинг» Александр Дюков, утвержденная программа модернизации ОАО «Азот» включает задачу в течение пяти ближайших лет полностью обновить предприятие и открыть на нем ряд новых производств. Полимеры в дефиците Другим фаворитом химпрома является производство пластмасс и синтетических смол (полиэтилена, полипропилена, фторопласта, органического стекла и других полимерных композиций). Эта подотрасль также характеризуется высокой ориентированностью на экспорт, но при этом, в отличие от рынка минудобрений, внутреннее потребление ее продукции заметно растет. В России, по данным компании «Креон», потребление полипропилена за 2001–2005 годы выросло на 78,5%, в то время как рост производства составил всего 16,3%. При этом подавляющее большинство действующих предприятий было построено еще в 80-х годах и ряд дефицитных марок у нас просто не производится, да и имеющиеся мощности практически исчерпаны. Коэффициент загрузки мощностей в 2004 году составил 97,9%, в 2005 году — 100%. Поэтому даже простое расширение мощностей, даже без кардинальной модернизации, для отрасли более чем актуально. Так, по словам замначальника производства полипропилена ОАО «Томскнефтехим» Вячеслава Кузнецова, его предприятие, рассчитанное на выпуск 100 тыс. тонн полипропилена в год, сейчас производит 105 тыс. тонн и рассматривает возможности дальнейшего расширения мощностей. Одновременно с завидной регулярностью появляются сообщения о новых проектах. В частности, одно из таких производств должно быть развернуто в Омской области — в прошлом году начались работы по перепрофилированию части площадей ОАО «Омский каучук» под производство ударопрочного и термостойкого полипропилена. Проект мощностью около 180 тыс. тонн в год оценивается в $160 млн. Российским партнером в совместном предприятии с итальянской Tecnimont выступил не сам «Омский каучук» (предприятие уже восьмой год находится под внешним управлением), а аффилированная с ним группа компаний «Титан». По словам директора департамента маркетинга «Омского каучука» Александра Елизарова, «по сравнению с развитыми странами у нас потребление таких продуктов, как полиэтилен и полипропилен, в расчете на душу населения значительно ниже. Увеличение прибыльности этих отраслей привело к тому, что крупные структуры стали интересоваться этим рынком в целом и региональными компаниями в частности». Кроме того, инвесторы учитывают и экспортный потенциал отрасли. По оценке CMAI, в ближайшие четыре года мировое потребление полипропилена увеличится на 33% и в 2009 году составит 51,3 млн тонн в год, так что наиболее активные инвесторы могут попытаться, пока позволяют внутренние цены на газ, заработать не только на внутреннем рынке. Не обделены вниманием инвесторов и другие полимеры. В частности, Томский нефтехимический комбинат планирует развернуть крупнотоннажное производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и его модификаций. Если вы услышите про показатель PDCAAS, значит продавец соевых продуктов объясняет преимущества, т.к. по данному показателю нет разницы между растительными и животными белками, они, якобы, эквивалентны. Ну хорошо, раз они сравнивают по аминокислотам, давайте и мы сравним. Сегодня на ТНХК действует только опытная установка по производству СВМПЭ мощностью 300 тонн в год. Новое производство с 2010 года должно обеспечить выпуск от 30 до 50 тыс. тонн СВМПЭ. Высокими темпами роста отличается и рынок полимеров стирола. По некоторым оценкам, к 2010 году его емкость возрастет в 2,9 раза (по сравнению с 2004 годом), а спрос на конструкционные материалы из сополимеров стирола — более чем втрое. Этот сегмент химпрома считается «экспортным», хотя и внутренний спрос в последнее время растет. При этом из-за хронической недозагрузки мощностей (в 2004 году уровень загрузки по восьми российским предприятиям составлял около 60%) резерв роста производства в России остается достаточно высоким. Основная проблема здесь — нехватка сырья и отсутствие стабильного спроса из-за низкого качества полимера. Собственно, на преодоление этих недостатков и направляются основные инвестиции. Из сибирских предприятий на рынке полистирола работают омское ЗАО «Полистирол» и ЗАО «Токем» (Кемерово). В хлорпотребляющей отрасли стало тесно Есть планы по организации производства полиэтилена и полипропилена и у ОАО «Саянскхимпласт», крупнейшего предприятия другой, хлорпотребляющей подотрасли химпрома. Производство каустической соды и хлорпотребляющее производство (комплексов винилхлорида-поливинилхлорида, хлорметанов, эпихлоргидрина, перхлорэтилена и так далее) считается одним из самых экологически опасных, но весьма перспективных. Поэтому, помимо традиционных для всех предприятий химпрома затрат на модернизацию и расширение производства, немалые средства расходуются на экологические программы. Так, на ОАО «Саянскхимпласт» (контролируется компанией «Ренова») 1 июня было остановлено производство хлора и каустика ртутным методом, предприятие первым в России переходит на мембранный электролиз. Его применение, кроме всего прочего, снижает удельный вес затрат на производство. Инвестиции в новую технологию составят около 60 млн евро. На ОАО «Усольехимпром» планируется масштабная модернизация производства эпихлоргидрина (используется для производства эпоксидных и ионообменных смол, синтетического глицерина, полупродуктов для фармацевтической промышленности), в результате чего объем отходов снизится на 41%. Контролирующая предприятие группа «Нитол» получила под этот проект кредит в Байкальском банке Сбербанка в размере 903 тыс. евро. Кроме того, в стратегии развития предприятия значатся организация выпуска порошковой метилцеллюлозы, реконструкция карбидного производства, модернизация холодильных установок, увеличение мощности производства нейтрального гипохлорита кальция, организация производства твердого едкого натра. Согласно опубликованным данным, на эти цели группа «Нитол» готова направить около $60 млн. Кстати, в ноябре прошлого года группа «Нитол« приобрела еще одно сибирское предприятие — «Усолье-Сибирский силикон» — и теперь планирует выйти на рынок кремниевой органики, запустив производство трихлорсилана. Другое популярное в отрасли направление — освоение совершенно новой продукции, часто из смежных отраслей. Опять же ОАО «Саянскхимпласт» уже несколько лет является крупным производителем строительных материалов из ПВХ, а полтора года назад совместно с ТНК-ВР создало ЗАО «Газоперерабатывающий комплекс». Как сообщил на презентации проекта гендиректор «Саянскхимпласта» Николай Мельник, ЗАО построит газоразделительный комплекс, рассчитанный на ежегодную переработку 2,5 млрд кубометров (в перспективе — до 4 млрд кубометров) газа с Ковыктинского месторождения. Разработка базового проекта комплекса поручена французской компании «Текнип», которой «Саянскхимпласт» направил в прошлом году более $3 млн. В 2006 году на строительство комплекса потребуется $80 млн. Всего же капвложения в проект составят около $412 млн. Запуск в эксплуатацию намечен на август 2009 года. Благодаря реализации этого проекта, по словам господина Мельника, к 2020 году «Саянскхимпласт» сможет значительно увеличить объем выпуска ПВХ, объем выпуска новой продукции — полиэтилена — может составить 600 тыс. тонн, окиси этилена — 200 тыс. тонн, этиленгликоля — 150 тыс. тонн, окиси пропилена (либо полипропилена) — 250 тыс. тонн, уксусной кислоты — 150 тыс. тонн. Российским шинам — западные имена В шинной промышленности происходит медленный, но верный захват наиболее емких сегментов рынка иностранными производителями. Более или менее серьезную конкуренцию западной экспансии в средневысоком сегменте может составить только крупнейший отечественный холдинг «Амтел« (правда, он контролируется гражданином Индии Судхиром Гупта), да и тот продвигает западный брэнд — Fredestein. Даже такой мощный холдинг, как «Сибур-Русские шины», в «легковом« сегменте предпочел опереться на раскрученный в Европе брэнд словацкой марки Matador, создав со словаками СП «Matador-Омскшина». Другие свои шинные заводы, в том числе «Омскшину», во избежание их конкуренции холдинг сориентировал на работу в других сегментах шинного рынка. В частности, перевод части дублирующего ассортимента «Омскшины« в СП стал одной из причин значительного роста выпуска у «Матадор-Омскшины» по итогам 2005 года и резкого сокращения объемов производства, и даже увеличению непокрытого убытка на ОАО «Омскшина». Кстати, убыточность некогда прибыльного омского завода некоторые эксперты связывают именно с политикой «Сибура», переведшего предприятие на процессинг в рамках «оптимизации шинного бизнеса«. Инвестиционная политика отрасли направлена в первую очередь на повышение качества продукции, освоение более современных технологий ее производства и продвижения, снижение себестоимости. Так, холдинг «СИБУР-Русские шины» в начале этого года приобрел 71% акций одного из крупнейших в Сибири производителей искусственных тканей — АО «Ортон«. Наконец, на таком высококонкурентом рынке не последнюю роль для предприятий играет формирование оптимальной ассортиментной политики. Подобные коктейли я не назначаю и не пропагандирую. Они однобоки, в них элементов может быть и много, но они все есть и в обычных пищевых продуктах. Поэтому, зачем вам всё это? Что ещё важно — большинство подобной продукции не прошло достаточное количество испытаний на людях, а, значит, не может быть рекомендовано к применению. Так, в этом году на ЗАО »Матадор-Омскшина« стартовала программа развития, рассчитанная до 2010 года. В течение этого периода, по словам экономического директора ЗАО »Матадор-Омскшина« Натальи Новак, планируется инвестировать в производство $50 млн за счет средств акционеров, амортизационных отчислений и привлеченных банковских средств». По ее словам, оба омских предприятия холдинга «Сибур-Русские шины» сохранят свою специализацию: СП будет специализироваться на автопокрышках для легковых автомобилей, хотя «к существующим размерам прибавятся новые, в том числе 16 и 17 радиус для внедорожников и мини-вэнов. Причем уже в 2006 году из запланированных к выпуску 3,6 млн автопокрышек около 11% СП намерено направить на экспорт, в том числе в США. «Омскшина», по словам госпожи Новак, займется резиной для грузовиков «с использованием наших технологий». В свою очередь холдинг «Амтел» после четырех лет присутствия на «Красноярском шинном заводе» (за это время инвестиции холдинга в предприятие составили 285 млн руб.), в итоге предпочел от него избавиться, сосредоточившись на легковых и легкогрузовых шинах средневысокого ценового сегмента. В феврале этого года новым собственником сибирского предприятия стала красноярская компания «Востокшинаинвест», которой в течение двух лет предстоит вложить порядка $7–8 млн в модернизацию убыточного производства. В результате новые собственники завода прочат ему хорошее место на рынке качественных крупногабаритных шин, пользующихся сегодня высоким спросом. По словам гендиректора ЗАО «Востокшинаинвест» Олега Деева, интерес к продукции завода уже проявили представители «Рособоронэкспорта», крупных угольных и горно-металлургических компаний. Завод также надеется на восстановление поставок авиашин гражданского назначения для авиакомпаний «КрасЭйр» и «Сибавиатранс«.Крупнейшие компании химической и нефтехимической отрасли в СФО Место Компания Регион Основные акционеры Объем реализациив 2004 г., млн руб. Прирост, % 1 Ангарская нефтехимическаякомпания Иркутская область ЮКОС 8675,8 52,9 2 «Газпромнефть-Омский НПЗ» Омская область «Газпром» 6476,0 11,9 3 «Саянскхимпласт» Иркутская область «Ренова» 5551,5 17,6 4 «Азот« Кемеровская область «Сибур-холдинг» 5001,8 14,3 5 «Омский каучук» Омская область ГК «Титан» 4869,4 53,4 6 «Томскнефтехим« Томская область »Сибур-холдинг« 4067,0 2483,8 7 Ачинский НПЗ Красноярский край ЮКОС 2462,9 70,7 8 »Матадор-Омскшина« Омская область «Сибур-Русские шины» 916,6 18,0 9 «Экоойл» Омская область ГК «Титан» 2216,4 34,2 10 «Усольехимпром» Иркутская область «Нитол» 1884,6 3746,2 11 «Омскшина« Омская область «Сибур-Русские шины» 1845,3 -41,8 12 Ангарский завод полимеров Иркутская область ЮКОС 1757,4 26,1 13 «Омсктехуглерод» Омская область н/д 1485,5 11,3 14 «Красный Яр-Шина» Красноярский край н/д 1449,3 622,1 15 Красноярский шинный завод Красноярский край «Востокшинаинвест» 1262,3 -30,0 16 «Химволокно Амтел-Кузбасс» Кемеровская область Амтел 1150,5 25,7 17 «Кучуксульфат» Алтайский край Физические лица 807,3 55,3 18 «Илимхимпром» Иркутская область «Илим Палп» 747,4 1759,5 19 «Полистирол» Омская область «Нижнекамскнефтехим»и физ. лица 595,7 -23,9 20 «Метанол» Томская область «Востокгазпром» 534,3 35,0
Comment section