Один из крупнейших универсальных сетевых банков России — МДМ-Банк, наконец, сформулировал окончательный вариант стратегии своего развития. Главными ее приоритетами стали регионы, розница, малый и средний бизнес, а новым председателем правления — один из самых авторитетных банковских менеджеров, бывший руководитель дочерних «Сосьете Женераль Восток» и «Райффайзенбанк Австрия» Мишель Перирен, уже 13 лет работающий в России. О современных тенденциях банковского рынка и комплексной концепции развития бизнеса МДМ-Банка редактору отдела «Банки» «КС« СЕРГЕЮ НИКИФОРОВУ рассказал МИШЕЛЬ ПЕРИРЕН. В беседе также приняли участие заместители председателя правления Владимир Рыкунов и Евгений Туткевич, начальник департамента сети Михаил Пожидаев и начальник управления Дмитрий Буланов. По нашим расчетам на 01.04.06 чистые активы ОАО «МДМ-Банк» составили почти 135 млрд, капитал — 17,75 млрд, чистые вложения в ценные бумаги — 24,6 млрд, чистая ссудная задолженность — 96,5 млрд, в том числе чистые кредиты населению — 15,3 млрд рублей. Обязательства были сформированы за счет выпущенных долговых обязательств (9,5 млрд), средств клиентов (64,6 млрд) и кредитных (преимущественно иностранных) организаций (37 млрд рублей). За I квартал 2006 года балансовая прибыль достигла 2,25 млрд рублей, а самыми динамичными показателями баланса стали чистые вложения в ценные бумаги (+12,1 млрд рублей или +388% годовых), а также кредиты, выданные нефинансовым предприятиям (+8,2 млрд или +51% годовых) и населению (+1,7 млрд или +49% годовых). — Какие концептуальные изменения в стратегии МДМ-Банка следует ожидать? — Нам, наконец, удалось сформулировать окончательный вариант единой стратегии развития нашего банка на ближайшие годы, а ее главным приоритетом станет развитие регионального бизнеса. Именно в регионах мы видим свои главные перспективы. — Более 90% финансовых ресурсов России сконцентрировано в Москве… — Однако, главной тенденцией развития бизнеса в России (не только банковского) сегодня является региональное развитие. И это качественно новая его фаза. — Для банков это пресловутые «два Р» — регионы и розница? — К этим «двум Р» я бы еще добавил «одно S», то есть SME — малый и средний бизнес. Конечно, мы будем самым активным образом развивать розницу. Но если розничный рынок бурно растет уже 3 года и на него пришли все, кто хотел, то рынок SME — лишь год, и для тех, кто вовремя выбрал его своим приоритетом, на нем более чем достаточно места, особенно в регионах. В перспективе же я оцениваю его емкость даже выше, чем емкость розничного рынка. Однако до недавних пор ему не уделялось должного внимания. Впрочем, тому были вполне объективные причины. — Что же изменилось? Подобные коктейли я не назначаю и не пропагандирую. Они однобоки, в них элементов может быть и много, но они все есть и в обычных пищевых продуктах. Поэтому, зачем вам всё это? — У этого бизнеса появилось новое качество — стабильность… — Вы хотите сказать, что этот бизнес стал более «прозрачен»? — Более понятным и стабильным. У него появилась пусть не большая, но собственная, в том числе кредитная история. Сам этот рынок стал гораздо более понятен, и мы изучили его уже достаточно хорошо. — То есть главные концептуальные приоритеты — это регионы, розница и SME? — Именно. К настоящему времени нашим банком разработана комплексная программа кредитования малого и среднего бизнеса, сформирована команда профессионалов и разработана целая линейка унифицированных продуктов, оптимизированных исходя из соотношения цены и качества: МДМ-экспресс (до $20 тыс. — без залога), МДМ-микро (до $100 тыс.), МДМ-малый (до $1 млн), МДМ-ломбард (до 60 млн рублей под залог недвижимости без финансового анализа), а для действующих клиентов — МДМ-овердрафт и МДМ-упрощенный (до 50 млн), а также МДМ-автодилер (до 60 млн). Учитывая крайнюю неоднородность сегмента малого бизнеса, сегодня мы готовы предложить любую сумму кредита в эквиваленте от $1 тыс. до $1 млн на срок до 5 лет по более чем конкурентоспособным ставкам, а главное — предельно оперативно (срок рассмотрения заявки — от одного дня). По оценкам наших специалистов именно такие продукты наиболее востребованы в регионах, и именно за счет региональных продаж мы планируем до 2008 года выдать не менее 30 тысяч таких кредитов, а кредитный портфель, сформированный за счет SME, довести до $1 млрд, привлекая для рефинансирования этих вложений относительно недорогие ресурсы международных финансовых организаций. Реализацию же этих планов нам должно обеспечить наличие развитой региональной сети. Важно заметить, что при этом мы не забываем и крупный региональный бизнес. Это также чрезвычайно перспективное направление. Сегодня обслуживание корпоративного бизнеса в регионах — это не только РКО и банальное кредитование. Многие передовые региональные предприятия уже созрели для высокотехнологичных банковских услуг, таких как организация выпуска ценных бумаг и привлечение синдицированных кредитов, IPO, внешнеторговое, проектное финансирование, аккредитивы и гарантии, лизинг, финансовый и рыночный консалтинг. И именно региональные предприятия сегодня являются основными потребителями высокотехнологичных услуг МДМ-Банка. Ведь если до 90% финансовых ресурсов сконцентрированы в Москве, то более чем 90% реального производственного бизнеса приходится на периферию. И хотя в свое время была модной регистрации бизнеса в столице, целый ряд крупнейших промышленных предприятий так и остались в регионах. Достаточно привести примеры Салаватнефтеоргсинтез, «Нижнекамснефтехим», «Иркут». Как раз такие предприятия и являются крупнейшими потребителями высокотехнологичных банковских услуг. — Однако, в общем случае, основные финансовые потоки давно покинули промышленно развитые регионы в результате создания вертикально-интегрированных холдингов. Например, в том же Красноярском крае объем промышленного производства (по итогам 2005 года — более 600 млрд рублей) просто на порядок больше работающих активов всей региональной банковской системы (включая филиалы 70 иногородних банков), которые на 01.01.06 не достигли и 70 млрд… Накупила их чаев и этих чудо коктейлей. Блин честно, я люблю такие консистенции и очень надеялась просто попить их в свое удовольствие… — Та ситуация, которая сложилась с географической концентрацией финансов и банковского капитала в России, по большому счету, противоестественна. Если взять такую сопоставимую по размерам страну как США, то предположение о концентрации 90% финансового капитала в Нью-Йорке показалось бы американским бизнесменам и финансистам просто нелепым. На самом деле финансовый капитал там распределен относительно равномерно — в зависимости от уровня экономического развития территорий. Сегодня эта нелепая ситуация, сложившаяся в 90-е годы, постепенно меняется и в России: в последние два-три года финансы интенсивно потекли обратно в регионы. Самым наглядным индикатором этого можно считать цены на недвижимость. Если до недавнего времени эти цены росли в основном в Москве, то в последние два года наблюдается 2–3-кратный рост цен на недвижимость как раз в большинстве регионов. Таким образом, развитие регионального бизнеса сегодня — это не модное поветрие, а объективная необходимость. И это понимают все — даже банки, до сих пор не имевшие региональных сетей. Для того, чтобы «не пропустить поезд», надо быть в регионах к моменту, когда там начнет активно развиваться бизнес. И МДМ-Банк, представленный в 34 регионах (в том числе в 9 промышленных центрах Сибирского федерального округа), в этом отношении обладает определенным преимуществом перед многими крупнейшими банками России. Ведь это не просто наличие региональной инфраструктуры, но и 10-летний опыт строительства и управления филиальной сетью. Кроме того, в регионах нашего присутствия уже выстроены отношения с местными предприятиями, органами власти и населением. Поэтому сегодня для МДМ-Банка главной задачей становится не создание, а реализация нашего сетевого потенциала, то есть акселерация регионального бизнеса. — За счет развития сетей в регионах присутствия? — На уровне областных и краевых центров мы уже присутствуем почти во всех регионах, интересных с точки зрения развития нашего бизнеса. «Непокрытыми» остаются считанные территории. Например, в Сибирском федеральном округе нам осталось «закрыть» лишь Томскую область. Причем это не обязательно должен быть филиал. Сегодня мы делаем акцент на развитии всех форматов присутствия. Например, очень удобной формы работы в регионах мы считаем кредитно-кассовый офис (ККО), который в случае необходимости может быть преобразован и в филиал. До сих пор мы во многом ориентировались на обслуживание крупнейших региональных клиентов и вкладывали не слишком много в развитие внутрирегиональных сетей. Поэтому сегодня наиболее актуальной задачей становится строительство сети дополнительных подразделений и предложение полного продуктового ряда региональным клиентам, то есть продвижение как узнаваемого универсального банка во всех регионах присутствия. — Каковы успехи МДМ-Банка в этом строительстве, например, в Сибирском федеральном округе? — Кроме 9 филиалов, мы уже открыли там 10 дополнительных офисов (ДО). Эта форма присутствия станет основной в городах областного подчинения. Совсем скоро мы начнем строительство и внутрирегиональных сетей через создание мини-допофисов (МДО). МДО — это точка с упрощенным валютным контролем и неполным спектором услуг (все услуги за исключением сложных высокотехнологичных, например, документарных), которая рассчитана, прежде всего, на выполнение массовых операций — открытие депозитов, кредитование населения и SME. — Кстати, какова сегодня доля регионов в активных операциях МДМ-банка? — Это примерно половина нашего кредитного портфеля. А по некоторым продуктам, таким как потребительское, ипотечные или авто- кредитование — до 80%. При этом именно региональный бизнес характеризуется самым динамичным ростом. Так, например, за 2005 год прирост нашего портфеля кредитов населению в регионах достиг 250% (в Сибири — в пять раз), то есть более чем утроился. Любопытно, что за последний год это происходило на фоне почти определенной стагнации розничного кредитования в столицах. И это лучше всего иллюстрирует актуальность развития регионального бизнеса. — Каковы планы МДМ-Банка по строительству внутрирегиональных сетей? Ведь это очень затратный процесс… — Мы готовы уже в этом году вложить в строительство наших региональных сетей (в основном, второго уровня) десятки миллионов долларов. При этом будет проведена оценка эффективности существующих подразделений и, в случае необходимости, проведена их реструктуризация. Серьезная работа будет вестись по повышению узнаваемости брэнда. Вторым направлением будет расширение формата присутствия. Мы не делаем принципиальных различий между филиалом, ККО, ДО или МДО. Есть крупные, средние малые и совсем малые точки, рассчитанные на разные группы клиентов. При построении внутрирегиональных сетей для нас ключевым является понятие «фокуса», то есть целевой аудитории, на которую рассчитано подразделение. Если крупным клиентам, по большому счету, все равно, где обслуживаться, поскольку они пользуются системой Интернет-Банк или курьерами, то для SME желательно, чтобы банковское подразделение было в удобном месте, например, по пути с работы и на работу. Точки для обслуживания населения желательно размещать в местах массовых покупок и развлечений. Это разные фокусные аудитории, разный продуктовый ряд и, в конечном счете, разный формат. Именно это мы и понимаем под расширением формата нашего присутствия. Кстати, все возможные форматы мы разбили на элементарные «кубики», например, такие, как рабочие места операциониста, кассира-операциониста, валютного контролера, руководителя кассового зала и т.д. Мы отлично знаем, как эти «кубики» работают, и сколько они стоят. Поэтому в зависимости от фокусной аудитории, размера помещения и его местоположения мы будем строить эти точки из стандартных «кубиков» — подобно детскому конструктору. Скажем, для создания рабочей точки в помещении 76 кв.м, расположенного в торговом центре класса B микрорайона с населением в 5 тыс. человек, нам нужны кубики номер 1, 2 и 7… — Как Вы оцениваете существующий уровень развития внутрирегиональных сетей? Отвечает ли он планам и задачам МДМ-Банка? — Конечно, нет. Именно поэтому мы и готовим такие вложения в инфраструктуру. — Давайте конкретизируем. Сколько еще нужно подразделений, скажем, на примере Новосибирска? — При наличии регионального филиала, расположенного в центра города, в учетом его огромной площади (порядка 500 кв.км), нам нужно еще минимум два ДО, три МДО в городе и столько же ККО в области. Кстати, по расчетам наших экономистов, с точки зрения рентабельности вложений последняя форма присутствия является оптимальной для достаточно развитых населенных пунктов, где нет наших филиалов. — Сколько уже открыто подразделений второго уровня — МДО? — МДО пока в сибирских регионах нет. Эта форма нами сегодня отработана и активно продвигается в Москве и Санкт-Петербурге. Но именно она будет в массовом порядке реализована в регионах — в самой ближайшей перспективе. Следует также сказать и о третьем уровне регионального присутствия — сети банкоматов и банковских киосках самообслуживания (БКС). — Кстати, как Вы оцениваете опыт регионального продвижения не имеющего региональных филиалов «Русского Стандарта» в форме фронт-офисов (несколько cash-in банкоматов + консультанты)? — Подобный опыт мы уже приобрели в сотрудничестве с сетью «Седьмой Континент». Но это всего лишь один из форматов возможного присутствия. Он не может заменить филиалов, ДО и МДО. Пока большинство клиентов предпочитаются общаться с «живым» операционистом, что особенно актуально для нашей страны. Именно это показали проведенные нами опросы, и «первый блин» развития розничного бизнеса Сити-банка в России. Они были уверены, что, открывая ККО, ДО или МДО, российские банки идут на неоправданные затраты, «уходя» от главного вектора мирового развития ритейла. Но как показал первый же печальный опыт в России, драматически ошибалась и, в конечном счете, отказались от первоначальной точки зрения на форматы развития розницы в России. Конечно, такая услуга, как фронт-офис «Русского Стандарта» или наш БКС, должна быть в арсенале и розничного, и универсального банка. Однако нельзя забывать о том, что у каждого инструмента — свой клиентский фокус. И если БКС идеально подходит для «автозаемщика» (и по суммам взносов, и по уровню психологической готовности клиента к обслуживанию в банкомате), то он может совершенно не подходить для массового сегмента. Поэтому стратегия регионального развития обязательно должна быть полноформатной, то есть комплексной. — Чем МДМ-банк способен ответить вызовам «новых» ВТБ (ВТБ + ГУТА + ПСБ), РОСБАНКа (РОСБАНК + Группа О.В.К.), УРАЛСИБа (УРАЛСИБ + Автобанк-НИКойл +ИГБ НИКойл + Кузбассугольбанк + Брянский народный банк) на национальном и региональных рынках? Что позволяет рассчитывать на успех в конкуренции с крупнейшими банками, ориентированными на те же рыночные сегменты и способными вложить в развитие региональный инфраструктуры колоссальные деньги? — Во-первых, на успех нам позволяет рассчитывать наличие просчитанной и отработанной концепции комплексного регионального развития, ориентированной на расширение формата нашего присутствия, исходя из разных «фокусов» целевой аудитории. Наличие такой концепции позволяет избежать неоправданных затрат и добиться максимального эффекта от открытия точек присутствия. Во-вторых, сделав регионы ключевым приоритетом, мы сегодня готовы вложить в развитие инфраструктуры столько, сколько потребуется. Если Вы обратили внимание на итоги деятельности МДМ-Банка в 2005 году, то, занимая 11-е место по размеру активов, он стал 4-м банком России по объему балансовой прибыли, лишь ненамного уступив ВТБ России (12 млрд против 15,8 млрд рублей), а по рентабельности средних за год активов (более 11%) ему просто не было равных в топ-10 российских банков. — Кстати, в чем секрет такой доходности? Я не стану вникать в химический состав и прочие характеристики, оставлю это на долю тех, кто более компетентен в этом вопросе. Расскажу о своих впечатлениях и о том, какие изменения были. Заработали на фондовом рынке? — В этом главное преимущество универсального банка. В МДМ совершенно гармонично развиваются корпоративный, розничный и инвестиционно-банковский сегменты банковского бизнеса. В последнем из названных направлений МДМ-банк является одним из маркет-мейкеров, неоднократно признававшийся лучшим инвестбанком России. А многие инвестиционно-банковские операции не требуют привлечения ресурсов и капитала. Очень солидные доходы также принесли операции по обслуживанию корпоративного и розничного сегментов клиентского рынка. — Назовите приоритетные регионы в Сибири. — Это прежде всего существующие регионы нашего присутствия (Республика Хакасия, Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Читинская области), а также пока неосвоенный нами Томск. Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня наиболее актуально расширение не географического, а «форматного» присутствия. Например, в МДМ-Банке великолепно развито автокредитование, а ипотека от него отстает. Поэтому первой задачей является предложение полного спектра «равнопривлекательных» продуктов для всех категорий клиентов. — Как Вы вообще оцениваете емкость корпоративного рынка в регионах? Насколько он насыщен предложением кредитных услуг? — С нашей точки зрения, эта емкость колоссальна. Несмотря на массовое присутствие филиалов сетевых банков в экономически развитых регионах и, казалось, острейшую конкуренцию за корпоративных заемщиков, спрос на кредитные ресурсы действительно огромен. Это объясняется и тем, что сегодня российский бизнес находится в инвестиционной фазе, направляя в свое развитие все собственные средства. При этом для обеспечения текущей деятельности он просто вынужден прибегать к банковским заимствованиям. Заметим также, что у любого нормального производственного и торгового бизнеса — ограниченная доходность. Поэтому невозможно говорить о степени (доле) освоенности корпоративного кредитного рынка: сам бизнес непрерывно растет и развивается. Кроме того, количество потенциальных заемщиков и объем выдаваемых кредитов чрезвычайно чувствительны к уровню кредитных ставок. Потенциально огромным мы считаем и рынок «корпоративного» финансирования, то есть организации привлечения облигационных и синдицированных займов, IPO и т.д. Пока мы выступаем в качестве организатора корпоративных заимствований для «верхнего слоя» региональных предприятий, таких как Салаватнефтеоргсинтез, «Иркут», «Титан». Однако есть еще и второй, и третий «эшелон»… — По итогам I квартала доля просрочки уже достигла 2,3% национального портфеля розничных кредитов, а у отдельных специализированных банков, практикующих дистанционное (с использованием торговых сетей) предоставление потребительских кредитов, эта доля достигает 10–15%. МДМ-Банк — один из 7 крупнейших розничных кредиторов России. Как Вы оцениваете вероятность быстрого наступления кризиса платежеспособности населения и проблемы невозврата потребительских кредитов? — Во-первых, в отличие от кредиторов, «увлеченных» массовой выдачей необеспеченных sales-кредитов, мы специализируемся на предоставлении авто- и ипотечных ссуд… — Вы же активно занимаетесь продвижением кредитных карт, а это кредиты на любые цели… — Мы достаточно строго относимся к отбору потенциальных заемщиков, впервые обращающихся в наш банк. Кроме результатов скоринг-анализа, обязательна проверка платежеспособности заемщика службой безопасности, в том числе через существующие базы данных (и не только на наличие судимостей или отрицательных кредитных историй). В целом, проблема невозврата во многом порождается самими кредиторами, поэтому ключевую роль в предотвращении возможных проблем играет качественная стратегия управления рисками. И мы пока вполне довольны результатами нашей «рисковой» политики. Достаточно сказать, что общая доля просрочки по кредитам населению у нашего банка не выходит за пределы 1% (в Сибири — 0,3%).
Comment section