С каждым месяцем сибирские региональные лизинговые компании укрепляют свои позиции, создавая крепкий пул против «федералов». Многие инорегиональные компании активно заходят в Сибирь, чтобы занять свою нишу в регионе с огромным потенциалом развития лизинговых услуг. Но местные компании успешно ведут серьезную борьбу за клиента, постоянно подтверждая это своими финансовыми результатами. Не стали исключением и три первых квартала 2007 года. Сибирские титаны 60% в совокупном объеме лизинговых платежей местных участников рынка приходится на долю двух новосибирских компаний — «АльянсРегионЛизинга» (Сергей Высоцкий) и Сибирской Лизинговой Компании (Наталья Лыпка). Фото Виталия ВАЛИШЕВСКОГО По итогам 9 месяцев 2007 года по результатам рейтинга «КС» совокупный объем лизинговых платежей сибирских лизинговых компаний существенно превысил данный показатель инорегиональных компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за 9 месяцев 2006 года местными компаниями было получено 2,27 млрд рублей лизинговых платежей, а инорегиональными — 2,53 млрд рублей, то за 9 месяцев 2007 года сибирские компании собрали 3,65 млрд рублей, а инорегиональные — 3,3 млрд рублей. Причиной такого взлета является стремительный рост новосибирских компании «АльянсРегионЛизинг» и Сибирской Лизинговой Компании. Их доля в совокупном объеме лизинговых платежей местных участников рынка составляет 60%: 33% — у АРЛ и 24% — у СЛК. Как отметил генеральный директор «АльянсРегионЛизинга» Владимир Евдокимов, «за три квартала 2007 года нам удалось сохранить динамику увеличения количества небольших сделок до 30 млн рублей и значительно ускориться в секторе крупных проектов более 100 млн рублей. Но фактор сезонности в августе не дал нам возможности выполнить все планы». Исполнительный директор ЗАО «Сибирская Лизинговая Компания» Наталья Лыпка так объясняет причины роста: «В этом году СЛК продолжила развитие филиальной сети. Открыты филиалы в городах Барнаул и Новокузнецк, а действующие подразделения продолжают набирать обороты. Так, объем доходов Томского филиала в этом году в два раза превышает аналогичный показатель 9 месяцев 2006 года. Лизинговый портфель увеличивается как за счет сделок с новыми клиентами, так и за счет повторных обращений наших лизингополучателей. Более того, в этом году нам удалось финансировать крупнейшую за всю историю компании лизинговую сделку по приобретению дорожно-строительной техники для предприятия федерального значения, поставку тепловозов, железнодорожных вагонов, поставку из Германии роторной буровой установки, а также бетоносмесительных заводов, спецтехники и оборудования для ремонта и обслуживания нефтяных скважин. Также в этом году разработана скоринговая система по лизингу транспорта, которая ведет к сокращению сроков рассмотрения и принятия решения о заключении договора лизинга. Стоит отметить запуск программы по автолизингу легковых автомобилей, которые используются для такого бизнеса, как прокат, аренда, такси. За такие сделки берутся не все лизинговые компании. Также разработан лизинговый продукт совместно с автосалонами Toyota, Lexus, Renault, Nissan, Infiniti (входят в группу фирм СЛК), который будет запущен в IV квартале». По объему профинансированных средств местные компании давно оторвались от инорегиональных гостей, а в этом году еще больше увеличили разрыв. Так, если за 9 месяцев 2006 года сибиряками было профинансировано сделок на сумму 2,87 млрд рублей, а «инорегионалами» — на 1,54 млрд рублей, то по итогам 9 месяцев 2007 года соотношение выросло в разы: 6,08 млрд рублей против 2,69 млрд рублей. Здесь предводителем выступает «АльянсРегионЛизинг« — доля в совокупном объеме профинансированных средств составляет 43%. Столь высокий объем бизнеса компании обусловлен безоговорочным лидерством сразу в нескольких сегментах лизинговых сделок: недвижимости, грузовом транспорте, деревообрабатывающем оборудовании, дорожно-строительной техники, машиностроительной техники. Немаловажную роль в увеличении общего объема профинансированных средств играет Сибирская Лизинговая Компания: доля в этом показателе составляет 20%. СЛК лидирует в сегменте оборудования по добыче полезных ископаемых, пассажирскому транспорту, компьютерам и офисному оборудованию, промышленных комплексов. Также компания показала один из самых больших прирост по профинансированным сделкам — 135,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее лидером по приросту по данному показателю стала иркутская компания »Титан-лизинг« — 600% по сравнению с предыдущим периодом. Такой резкий рывок обеспечен повышенным спросом в сегменте дорожно-строительной техники. По словам начальника финансового отдела «Титан-лизинга» Марины Мельниковой, «по итогам работы за 9 месяцев 2007 года 51% объемов финансирования был направлен в сектор специализированной строительной техники. Это обусловлено главным образом бурным ростом строительной индустрии, а также нельзя не учитывать и то, что простая аренда единицы такой техники в месяц достигает 1/3, 1/4 от стоимости приобретения, экономия на лизинге при такой «арифметике« понятна всем». Аутсайдером по динамике объема профинансированных средств среди сибирских участников стала омская компания «ИТ-Финанс» — 50,9%. Директор компании «ИТ-Финанс» Олег Кузнецов так прокомментировал случившееся: «По итогам 9 месяцев 2007 года наша компания показала неплохой, на наш взгляд, финансовый результат. Учитывая, что средний срок договора лизинга составляет около трех лет, можно с уверенностью сказать, что финансовый результат 2007 года — результат работы компании в 2005–2006 гг. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что «мобильность« органов власти в смене трактовок законодательной, в том числе налоговой базы, привела к недополучению нашей компанией значительной суммы прибыли в 2006–2007 гг.. Так, экономика лизинговых сделок, заключенных, например, в 2005 году, предполагала, что лизинговая компания не должна платить налог на имущество с предметов лизинга. Лизинговые платежи по таким договорам не включали себя налог на имущество. После того как в 2006 году неожиданно выяснилось, что предметы лизинга облагаются налогом на имущество, наша компания фактически стала платить налог на имущество по ранее заключенным лизинговым сделкам за счет собственной прибыли. Увеличивать лизинговые платежи своим клиентам мы посчитали некорректным». Относительно наиболее успешных сегментов лизинга Олег Кузнецов отметил следующее: «В 2007 году значительно возросла доля сделок с техникой, задействованной в строительстве. Это и автоспецтехника, и оборудование по производству строительных материалов. Однако считаю, что в силу недостаточной развитости рынка лизинговых услуг в Сибири любое направление лизинга имеет огромный потенциал«. Кто утяжеляет портфель Рынок лизинговых услуг действительно привлекателен: не зря сюда стремятся многие московские компании. Перспектива существует практически по всем сегментам, поскольку ниши по большому счету еще пусты. Но на сегодняшний день, как показывает опрос участников рейтинга, наиболее популярные и перспективные сегменты сосредоточены в строительной отрасли региона. Сюда относятся и недвижимость, и специальное оборудование, и строительная техника, и грузовой транспорт. Как считает ведущий специалист по PR компании «Элемент-Лизинг» (Москва) Ирина Воропаева, «наиболее перспективным сегментом на рынке лизинговых услуг в Сибирском регионе является грузовой автотранспорт. Это связано главным образом со спецификой региона, его географическим месторасположением и сложившимися торгово-экономическими отношениями. Значительное количество субъектов малого и среднего бизнеса занято в сфере грузоперевозок». Одним из очевидных доказательств популярности объектов лизинга, относящихся к строительной отрасли, является то, что, к примеру, лизингом грузового транспорта занимаются все компании, работающие на сибирском рынке. Строительной техникой — более половины из всего списка участников рейтинга. В структуре совокупного портфеля профинансированных сделок лизинговых компаний в Сибири за 9 месяцев 2007 года наибольшую долю занял грузовой автотранспорт — 19,4%. Здесь основной вклад был обеспечен опять-таки «АльянсРегионЛизингом« — компания совершила 20% всех сделок. Далее разброс таков: на втором месте стоит Сибирская Лизинговая Компания (16%), потом идут «Элемент-Лизинг» (15%), «Главлизинг« (10,7%), «Дельта-Лизинг» (8%), Сибирский лизинговый центр (6,5%). Остальные участники занимают доли от 4% и меньше. Второе место в структуре совокупного портфеля занимает недвижимость — 11,9%. Большую часть в объеме данного сегмента лизинга обеспечил вновь «АльянсРегионЛизинг«: его доля составляет 83%. При этом число компаний, занимающихся лизингом недвижимости, существенно меньше, чем компаний, предоставляющих в лизинг грузовой транспорт. Это говорит о том, что рынок лизинга недвижимости в Сибирском регионе еще малоконцентрированный, и следовательно, сохраняется огромный потенциал роста. В этом году почти вплотную ко второму месту в структуре портфеля подошла прочая строительная техника: она занимает 11,2%. В этой номинации лидером стала компания «Дельта-Лизинг» (23%), затем идут «АльянсРегионЛизинг» (21%), «Главлизинг» (14,6%), Сибирская Лизинговая Компания (14,2%), Первая лизинговая компания (13,5%), «Райффайзенлизинг» (4%), «Механика роста Лизинг» (3%), остальные — от 1,5% и меньше. По словам Натальи Лыпки, «объяснить спрос на строительное оборудование и спецтехнику можно бурным развитием строительного рынка как в Новосибирске, так и в близлежащих к нему городах. Что же касается лизинга недвижимости, то здесь необходимо отметить, что с каждым годом возрастает компетентность клиентов по вопросам лизинга. Сейчас многие начали понимать, что лизинг недвижимости гораздо выгоднее обычной аренды». Основные тенденции Анализ результатов деятельности лизинговых компаний за 9 месяцев 2007 года показал наличие следующих тенденций. Во-первых, опережающие темпы роста сибирских лизинговых компаний по сравнению с игроками, приходящими в Сибирь из других регионов. Во-вторых, наиболее привлекательными сегментами лизинга остаются грузовой транспорт, строительная техника и недвижимость. Это отмечают все участники рынка. Экономист компании «Аргумент» (Красноярск) Александр Герасимук говорит, что «на сегодняшний день очень популярен лизинг коммерческой недвижимости. Дело в том, что спрос на нее превышает предложение. Механизм лизинга позволяет стать владельцем собственных площадей при среднегодовом удорожании на 21–25% с учетом всех расходов (включая страхование, банковские проценты, лизинговую маржу и уплату всех налогов). Лизингополучатель выплачивает ежемесячно сумму, соизмеримую с арендными платежами, и по истечении 5–7 лет становится владельцем практически самортизированной недвижимости, которая значительно выросла в цене. При этом цены на недвижимость растут значительно. Ну и традиционно популярны лизинг автотранспорта элитных автомобилей, лизинг торгового и специального оборудования, грузового автотранспорта и спецтехники». В-третьих, зарождается тенденция к приобретению нового импортного оборудования. По мнению Владимира Евдокимова, «помимо недвижимости, высокий спрос вскоре будет демонстрировать сегмент промышленного оборудования. Сибирь заметно отстает от европейской части в технологическом перевооружении. Уже сейчас большинство наших крупных проектов — это лизинг нового импортного оборудования. Рано или поздно динамика данного сектора будет определять весь рынок лизинга«. И в-четвертых, рынок лизинговых услуг расширяется в регионах. Так, по словам директора компании «ИТ-Финанс» (Омск) Олега Кузнецова, «в 2006 году на рынке Омска начали появляться банки и компании, которые не только на словах, а на деле стали оказывать цивилизованные лизинговые услуги. В 2007 году данная тенденция усилилась. В условиях отсутствия конкуренции среди лизинговых компаний в нашем городе и очень слабой информированности бизнеса о лизинге как финансовой услуге расцениваю этот факт как позитивный и с точки зрения развития рынка, и с точки зрения нашей компании». Прямая речь С какими рисками сталкиваются лизинговые компании? АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЧУК, экономист компании «Аргумент» (Красноярск): — Лизинговые компании сталкиваются с теми же рисками, что и все субъекты предпринимательства, работающие на российском рынке. Политические риски возникают вследствие изменения социально-политической ситуации в стране и возможности недополучения дохода или потери собственности в связи с этим. Макроэкономические — в связи с ожиданием подъема или кризиса в экономике, изменением ставки банковского процента, уровнем развития банковской сферы, снижением роста ВНП и т. п. Правовые — в связи с постоянным изменением юридической базы и противоречием законодательства, затрудняющим ведение предпринимательской деятельности. Большая группа рисков связана непосредственно с предметом лизинга: риск невозврата — когда лизингополучатель отказывается возвращать лизинговое имущество, риск утраты — когда лизинговое имущество физически утрачено, риск невозможности реализации оборудования на вторичном рынке и т. д. Портфельный риск — неадекватное распределение портфеля лизинговых контрактов между лизингополучателями, концентрация лизингового портфеля у одного лизингополучателя или у группы компаний, принадлежащих к одной отрасли промышленности. Риски, связанные непосредственно с осуществлением деятельности лизингополучателя: менеджмент, качество управления компанией, корпоративные противоречия, отзыв лицензии, конкурентоспособность лизингополучателя в отрасли, квалификация специалистов, работающих на оборудовании, полученном в лизинг, утрата платежеспособности лизингополучателя, мошенничество, форс-мажорные обстоятельства и т. п. В нашей компании служба экономической безопасности тщательно проверяет потенциальных лизингополучателей на стадии заключения договора лизинга, предусмотрено значительное обеспечение лизинговой сделки. Обязательное страхование и постоянное инспектирование предметов лизинга, мониторинг экономической ситуации у лизингополучателя позволяют контролировать положение дел. ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ, генеральный директор компании «АльянсРегионЛизинг« (Новосибирск): — Основными рисками в лизинговом бизнесе являются кредитный риск лизингополучателей и операционный риск основной деятельности (оформление и сопровождения лизинговой сделки). Со II квартала наша компания начала формирование собственной риск-службы. На сегодня система риск-менеджмента описана, формализована в процедурах и сертифицирована. Качественная проработка и структуризация лизингового проекта и последующий контроль исполнения по формализованным критериям позволяют минимизировать операционный риск, а тщательный анализ кредитоспособности и последующий мониторинг финансовой отчетности лизингополучателя позволяют контролировать кредитный риск. МАРИНА МЕЛЬНИКОВА, начальник финансового отдела компании «Титан-лизинг» (Иркутск): — Как правило, в работе лизинговой компании выделяются три основных вида рисков: клиентский риск — неисполнение клиентом обязательств; риск производителя — производитель оказывается «недобросовестным»; риск ликвидности предмета лизинга. Каждая компания разрабатывает свои меры по минимизации этих рисков, но тем не менее суть их одинакова: анализ клиента и его кредитной истории, внимание к качеству и длительности «жизни« поставщика, адекватный прогноз цены на предмет лизинга на вторичном рынке. Наша компания является независимой лизинговой компанией и ориентирована главным образом на качество клиентов, а не на их количество. Работает закономерность Парето, когда 20% наших клиентов дает 80% наших продаж. Есть в этом и положительные, и отрицательные стороны, потому что любой ключевой клиент рано или поздно может уйти, нанеся урон клиентам, с которыми наладились тесные отношения. Это тоже своего рода риск, минимизировать который мы стараемся путем постоянного совершенствования отношений с клиентами. Так, например, задача менеджера по работе с клиентами — сделать все возможное, чтобы никакие внутренние проблемы компании их не касались. Естественно, очень важно, чтобы эти менеджеры умели работать в команде и обладали определенными полномочиями для решения проблем, которые могут возникать. Иными словами, менеджеры по работе с ключевыми клиентами обеспечивают взаимодействие подразделений компании таким образом, чтобы их заявки выполнялись как можно быстрее и лучше. ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ, директор компании «ИТ-Финанс» (Омск): — Лизинговые компании заключают, как правило, долгосрочные договоры лизинга. По таким договорам не предусмотрено право лизинговой компании изменять лизинговые платежи. В нашей стране всегда существует риск увеличения расходов лизингодателя, связанных с непредвиденными, непредсказуемыми налогами и сборами. Это, на мой взгляд, основной риск, который трудно поддается управлению.Рейтинг сибирских лизинговых компаний по объему профинансированных средств Место Компания Центральныйофис Объем профинансированных средств (без учета авансов) без НДС, млн руб. 9 месяцев 2007 года 9 месяцев 2006 года Прирост, % 1 АльянсРегионЛизинг Новосибирск 2 620,9 1 116,7 134,7 2 Сибирская ЛизинговаяКомпания Новосибирск 1 204,4 512,0 135,2 3 Механика роста Лизинг Красноярск 378,4 192,9 96,2 4 Первая лизинговая компания Новосибирск 361,2 196,3 84,0 5 Проминвест Кемерово 330,5 111,5 196,5 6 Сибирский лизинговый центр Новосибирск 310,8 145,4 113,7 7 АФТ-Лизинг Красноярск 210,1 133,2 57,8 8 Алтай-Лизинг Барнаул 147,8 106,2 39,2 9 ТрансЛизингКом Иркутск 142,9 89,3 60,0 10 Титан-лизинг Иркутск 142,8 20,4 600,8 11 Лизинговая компанияСибири Кемерово 112,1 77,4 44,9 12 ИТ Финанс Омск 56,9 115,9 -50,9 13 Аргумент Красноярск 44,3 55,8 -20,7 14 ЮСТЭК-Лизинг Новокузнецк 26,9 4,6 488,1 Источник: Аналитический отдел «»Рейтинг сибирских лизинговых компаний по объему лизинговых платежей Место Компания Центральный офис Объем лизинговых платежей (без НДС), млн руб. 9 месяцев2007 года 9 месяцев2006 года Прирост, % 1 АльянсРегионЛизинг Новосибирск 1 234,91 612,01 101,8 2 Сибирская Лизинговая Компания Новосибирск 912,73 655,07 39,3 3 Механика роста Лизинг Красноярск 211,15 123,48 71,0 4 АФТ-Лизинг Красноярск 201,72 135,12 49,3 5 Сибирский лизинговыйцентр Новосибирск 190,91 108,82 75,4 6 Транслизингком Иркутск 170,35 122,85 38,7 7 Лизинговая компанияСибири Кемерово 157,04 103,49 51,7 8 Первая лизинговая компания Новосибирск 147,05 114,22 28,7 9 Проминвест Кемерово 108,05 31,76 240,2 10 Аргумент Красноярск 96,58 81,16 19,0 11 ИТ Финанс Омск 77,16 50,23 53,6 12 Алтай-Лизинг Барнаул 76,74 82,72 -7,2 13 Титан-лизинг Иркутск 55,75 42,92 29,9 14 ЮСТЭК-Лизинг Новокузнецк 11,36 6,71 69,4 Источник: Аналитический отдел «»Объем профинансированных средств ведущих инорегиональных лизинговых компаний в СФО Место Компания Центральныйофис Объем профинансированных средств (без учета авансов) без НДС, млн руб. 9 месяцев 2007 года 9 месяцев2006 года Прирост, % 1 ДельтаЛизинг Владивосток 1 261,32 412,14 206,0 2 Элемент-Лизинг Москва 493,80 190,32 159,5 3 Главлизинг Москва 395,06 347,21 13,8 4 Райффайзенлизинг Москва 356,87 158,63 125,0 5 НОМОС-ЛИЗИНГ Санкт-Петербург 174,24 58,41 198,3 6 Интерлизинг Санкт-Петербург 92,07 77,29 19,1 7 РМБ-ЛИЗИНГ Москва 71,15 351,48 -79,8 8 ВСП-Лизинг Москва 17,02 0,00 — Источник: Аналитический отдел «»Объем лизинговых платежей ведущих инорегиональных лизинговых компаний в СФО Место Компания Центральныйофис Объем лизинговых платежей (без НДС), млн руб. 9 месяцев2007 года 9 месяцев2006 года Прирост, % 1 Главлизинг Москва 1 346,87 899,73 49,7 2 Элемент-Лизинг Москва 1 220,26 909,99 34,1 3 ДельтаЛизинг Владивосток 498,27 139,54 257,1 4 НОМОС-ЛИЗИНГ Санкт-Петербург 124,38 16,82 639,3 5 РМБ-ЛИЗИНГ Москва 110,81 419,96 -73,6 6 Интерлизинг Санкт-Петербург 85,50 67,75 26,2 7 Райффайзенлизинг Москва 46,71 116,05 -59,7 8 ВСП-Лизинг Москва 1,13 0,00 — Источник: Аналитический отдел «»Рейтинг лизинговых компаний по сделкам с грузовым транспортом в СФО Место Компания Объем профинансированных средств по сделкамс грузовым автотранспортом, млн рублей 9 месяцев2007 года 9 месяцев 2006 года Прирост, % 1 АльянсРегионЛизинг 333,2 82,5 303,8 2 Сибирская ЛизинговаяКомпания 269,0 115,6 132,75578 3 Элемент-Лизинг 251,3 73,3 243,0 4 Главлизинг 177,7 178,9 -0,7 5 ДельтаЛизинг 135,5 42,9 215,5 6 Сибирский лизинговыйцентр 108,8 55,1 97,52 7 НОМОС-ЛИЗИНГ 81,7 39,9 104,8 8 Райффайзенлизинг 73,4 14,5 405,9 9 Проминвест 60,4 16,6 262,8 10 Механика ростаЛизинг 34,1 26,6 28,1 11 Алтай-лизинг 33,9 20,4 66,1 12 ТрансЛизингКом 28,1 9,9 184,1 13 Лизинговая компанияСибири 27,8 21,7 28,01 14 РМБ-ЛИЗИНГ 27,2 65,8 -58,69 15 Интерлизинг 25,9 4,3 505,7 16 АФТ-Лизинг 23,7 10,9 116,7 17 ИТ Финанс 21,9 5,2 318,8 18 Титан-лизинг 17,7 8,6 105,3 19 Аргумент 6,1 4,3 41,3 20 Первая лизинговая компания 5,7 3,5 63,1 21 ЮСТЭК-Лизинг 0,3 2,3 -87,5 Источник: Аналитический отдел «»Рейтинг лизинговых компаний по сделкам с недвижимостью в СФО Место Компания Объем профинансированных средствпо сделкам с недвижимостью, млн рублей 9 месяцев 2007 года 9 месяцев 2006 года Прирост, % 1 АльянсРегионЛизинг 857,4 342,9 150,0 2 ДельтаЛизинг 32,9 8,5 289,1 3 АФТ-Лизинг 24,6 0,0 — 4 Первая лизинговаякомпания 24,3 80,5 -69,9 5 Лизинговая компания Сибири 20,9 0,0 — 6 Аргумент 20,6 25,2 -18,2 10 Сибирская ЛизинговаяКомпания 19,6 0,0 — 7 Проминвест 19,5 6,3 207,5 8 ТрансЛизингКом 9,5 1,8 430,6 9 ИТ Финанс 0 20,1 -100 Источник: Аналитический отдел «»
Comment section