Потребительское кредитование в этом году стало популярной услугой у местных банков и филиалов — его объемы увеличились более чем наполовину. Подстегнул этот процесс не только приход в Новосибирск общенациональных лидеров этой услуги — банков «Русский стандарт» и «Хоум Кредит энд Финанс» (ХКФ-банк) , но и отсутствие у банков достаточного количества надежных корпоративных заемщиков.
По данным Главного управления ЦБ по Новосибирской области, за девять месяцев населению было выдано кредитов на 3,474 млрд руб. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 3,474 млрд руб. , выданных новосибирскими банками и филиалами физлицам в качестве кредитов, на местных заемщиков пришлось 2,746 млрд руб. Остальные были предоставлены жителям других регионов. При этом население предпочитало кредитоваться в рублях: из всего объема выданных кредитов только на 157,8 млн руб. были номинированы в валюте.
Всего по Сибири банки выдали населению кредитов на 31,5 млрд руб. , и они составляют 13% в активах банков СФО. Доходы банков от кредитования физлиц возросли на 87% до 168 млн руб. , что составило около 2,3% всех доходов банковской системы.
В Новосибирской области кредитованием физлиц наиболее активно занимаются из местных банков Сибакадембанк и Новосибирсквнешторгбанк, из филиалов иногородних — Банк Москвы, Сибирский банк Сбербанка, «УралСиб» и «Сибирское ОВК».
Сибакадембанк выдает кредиты в более 100 торговых точках Новосибирска, пригородов и Кемеровской области. Максимальная сумма кредита — 100 000 руб. , ставки по кредитам физическим лицам варьируются от 20% до 36% годовых. Кредиты выдаются на приобретение как уже традиционных объектов кредитования — бытовой и компьютерной техники, так и редких пока — мебели и одежды и совсем экзотических — покупку газобаллонного оборудования. По собственным оценкам банка, он занимает 20 — 25% рынка потребкредитования в области.
Новосибирсквнешторгбанк предоставляет потребительские кредиты в валюте под 13,5% и в рублях в диапазоне 23 — 26% годовых при сумме 50 000 и свыше на срок до двух лет. Банк также выдает автокредиты сроком до двух лет под 23% до 100% от полной стоимости приобретаемой машины. За девять месяцев банком было выдано кредитов почти на 300 млн руб. , средний размер кредита составил около 20 000 руб.
Филиал «УралСиба» сотрудничает с 40 торговыми точками и в этом году ввел экспресс-кредитование в объеме от 5000 до 50 000 руб. без поручителей. По словам управляющего филиалом Сергея Коблева, за шесть месяцев «УралСиб» выдал 1500 экспресс-кредитов, в том числе 160 из них составили автокредиты.
Спрос на быстрые кредиты
Значительный объем выданных кредитов населению в Новосибирске приходится и на представительства «Русского стандарта» и ХКФ-банка, использующих скорринговую систему оформления кредита (экспертная система, использующая экономико-математические методы для анализа потенциального заемщика).
Появившись только в этом году, ХКФ-банк сумел пробиться в вотчину «Русского стандарта» — сеть магазинов «Сибвез» (20 магазинов в Новосибирске и Западной Сибири) , торгующую бытовой техникой и считающуюся среди банков одним из привлекательных участников рынка потребкредитования. Пробиться в «Сибвез» ХКФ удалось за счет новых гибких предложений по кредитованию.
Заместитель директора по розничной торговле «Сибвеза» Елена Герасименко отмечает, что у «Русского стандарта» и ХКФ-банка разные условия кредитования и это удобно для потребителя: «ХКФ появился позднее «Русского стандарта», но предложил заинтересовавшие нас схемы. Например, популярный кредит «10-10-10» (первоначальный взнос, ставка, срок) «.
Данные об объемах продаж через кредиты и распределение долей банков в «Сибвезе» не разглашают, но сообщили о паритете позиций «Русского стандарта» и ХКФ.
Сейчас через ХКФ-банк можно покупать товары в «Сибвезе» на 10 000 руб. без справок, а на покупку товаров свыше 30 000 руб. — с поручителем. Старший специалист службы маркетинга ХКФ-банка Зоя Гущина говорит, что сейчас представительство работает в Новосибирске с 20 торговыми точками и к концу года доведет объем выданных кредитов до 500 млн руб.
«Русский стандарт» в Новосибирске работает также с сетью бытовой техники «Лабаз», компьютерными салонами «Нонолет», «Арсиситек» и тремя мебельными салонами.
Федор Фомин, директор сети «Лабаз» (пять магазинов) , говорит, что приход ХКФ в «Лабаз» не потеснил старейших партнеров сети — «Русский стандарт» и страховую компанию «Стиф»: «ХКФБ не предложил ничего революционного, зато продемонстрировал неожиданно высокий процент отказов заявителям кредитов — до половины покупателей получают отказ. Мы сами не заинтересованы рекомендовать покупателю кредитоваться в ХКФБ, так как в случае отказа он скорее всего вообще не вернется в «Лабаз». С 15 ноября «Лабаз» начал месячную акцию со «Стифом» — нулевой первый взнос и беспроцентный кредит; по данным Фомина, продажи в каждой торговой точке увеличились в два и более раза.
Сеть салонов бытовой техники «Эльдорадо» хотя и начала сотрудничество с ХКФ-банком в Сибири, но Новосибирск «оставила» «Русскому стандарту». «С [ «Русским стандартом»] мы начали работать в начале этого года, с ХКФ-банком — два месяца назад. Придерживаясь политики не сталкивать в одном городе две кредитные организации, в Новосибирске оставили «Русский стандарт», «Хоум» работает в других городах Сибири», — говорит Иван Устинов, заместитель директора Сибирского филиала «Эльдорадо». По оценкам Устинова, от 40% до 60% продаж осуществляется по системе потребкредитования. Привлекательные условия кредита, по его мнению, напрямую влияют на рост продаж: «Эти банки [ХКФБ и «Русский стандарт»] — объективно сильные игроки: если до их появления, при партнерстве с небольшими региональными кредиторами, в кредит в одном магазине совершалось 2 — 4 покупки в день, теперь — несколько десятков».
В ближайшее время филиал Банка Москвы также намерен ввести скорринговую систему кредитования физлиц — до 70 000 руб. со ставкой в 21% и овердрафтное кредитование на 80 дней по «зарплатным карточкам» под 18% годовых.
Сбербанк не применяет скорринговых схем и традиционно консервативен при кредитовании. Чтобы получить кредит в 30 000 руб. , необходимы поручительства двух человек, а при оформлении больших сумм требуются не менее трех поручителей, справка о доходах и непростая процедура оформления. Но умеренная кредитная ставка (в 19% в рублях и 12% в долларах) привлекает желающих.
Дорогое удовольствие
Рост объемов кредитования населения одновременно сопровождался и ростом процентных ставок. По данным ГУ ЦБ по Новосибирской области, в октябре 2002 г. средневзвешенная ставка кредита для населения составляла 23,1% , а к октябрю 2003 г. достигла 30,4%. Наивысшая точка ставки была отмечена в июле — 31,7%.
Начальник планово-аналитического отдела НВТБ Светлана Степанова говорит, что высокие ставки в Новосибирской области могут быть следствием более развитой системы выдачи потребительских кредитов по стандартным схемам «за 30 минут»: «Это предполагает высокую ставку из-за высокой степени риска. Возможно также, что в других областях Сибири высока доля Сбербанка с его низкими ставками».
Александр Веселков, управляющий филиала Росбанка, считает, что потребительское кредитование пока не получило широкого распространения в регионе как раз из-за высоких ставок кредитования и ограниченного предложения от торговых сетей. «В основном в кредит сейчас предлагается стандартный набор товаров: бытовая техника, компьютеры, крайне редко мебель. Необходимо увеличить предложение для населения».
Приемлемой ставкой для населения он считает кредит, на 2 — 3% превышающий ставку для корпоративных клиентов, которая составляет в среднем по области 18,6% в рублях.
Еще один местный банкир согласен с этим мнением: «Это не рыночный процент. В эту ставку уже заложены риски по невозвратам». Его мнение косвенно подтверждают и данные ЦБ России, опубликованные на его сайте. Так, по состоянию на начало октября просроченная задолженность по рублевым кредитам, предоставленным физлицам, за три месяца возросла более чем на 10% — до 17,5 млн руб. , по валютным — на 50% до $1,8 млн.
В то же время опрошенные представители банков не считают эти цифры критичными и влияющими на общую ситуацию с кредитованием населения.
«Это незначительная цифра — всего около 2% от объема кредитования физлиц. Это вряд ли скажется на темпах кредитования. Кроме того, многое зависит и от учетной политики банка — просроченным может считаться кредит, срок погашения которого истек всего несколько дней назад, а погашен за отчетной датой», — сказал один из банкиров.
Диспропорцию в кредитных ставках Александр Веселков объясняет значительным объемом пассивов в виде вкладов населения и малым количеством первоклассных заемщиков в городе: «Все хотят кредитовать областную и городскую администрацию, «Новосибирскэнерго», оловокомбинат или НЗХК. Но эти клиенты уже разобраны, поэтому приходится размещать часть свободных средств среди населения как потребительские кредиты».
Кроме того, крупные корпорации имеют возможность кредитоваться в западных банках по низким ставкам, и российским банкам приходится все больше заниматься работой с населением.
Источник: «Ведомости — Западная Сибирь»