Источник «Ведомости»
«Обувь России» решила не торопиться с проведением IPO, заявил «Ведомостям» гендиректор компании и ее основной акционер Антон Титов. В конце 2013 г. новосибирский ритейлер объявил, что планирует разместить акции на Московской фондовой бирже. Компания хотела привлечь 1, 5—2 млрд руб., разместив до 25% уставного капитала.
иллюстрация с ksonline.ru «Мы рассчитываем, что при благоприятной обстановке на рынке мы сможем разместиться до конца года», — говорил Титов в октябре 2013 г. На сегодня каких-либо решений по поводу конкретных сроков размещения нет, сказал Титов «Ведомостям» вчера. При благоприятных условиях на финансовых рынках размещение, по его словам, могло бы пройти осенью 2014 г.
Компания готова к выходу на биржу и принципиально не отказывалась от IPO, говорит источник, знакомый с ходом подготовки сделки: сейчас есть желание идти в осеннее окно. Кроме рыночной ситуации отложить размещение компанию заставил и вопрос оценки, продолжает он. «По итогам этого года “Обувь России” серьезно подрастет — почти в 2 раза по выручке. Лучше выходить на биржу с показателями первого полугодия и прогноза на 2014 г. Тогда они смогут привлечь почти в 2 раза больше, чем если размещаться по текущим показателям», — объясняет собеседник «Ведомостей».
«Обувь России» была в числе розничных компаний из России, которые намеревались выйти на биржу в конце 2013 — начале 2014 г. Успел провести размещение пока лишь петербургский продуктовый ритейлер «Лента» — он в конце февраля привлек $952 млн.
«На рынке совсем негативная ситуация. Сейчас с инвесторами, тем более иностранными, особо не о чем разговаривать — особенно после заявлений о возможности экспроприации иностранной собственности. Все взяли паузу», — добавляет источник, знакомый с ходом подготовки сделки.
Инвестпрограмму на этот год «Обувь России» профинансирует за счет собственных и заемных средств, говорит Титов. В 2014 г. компания собирается открыть 120 магазинов и запустить интернет-магазин, инвестировав 1, 5 млрд руб. План по выручке на 2014 г. — более 7 млрд руб. Компания развивает сети «Вестфалика» и «Пешеход», а также марку недорогих аксессуаров Emilia Estra.
По собственным данным, «Обувь России» входит в пятерку крупнейших отечественных обувных ритейлеров.
За прошлый год «Обувь России» увеличила выручку на 49% до 4, 97 млрд руб. по РСБУ, сообщила вчера компания. Чистая прибыль увеличилась на 48% до 506 млн руб., EBITDA — на 72% до 912 млн руб. Рентабельность показателя составила 18, 4% против 15, 9% в 2012 г. Сопоставимая выручка за год выросла на 18%.