В сегменте кредитования корпоративного бизнеса конкуренция с каждым годом становится все более напряженной. С одной стороны, компании-заемщики не развиваются столь агрессивно, как до кризиса, поэтому не нуждаются в большом объеме заемных средств, с другой стороны — банки придумывают новые программы, берут курс на снижение ставок для бизнеса, то есть стараются делать займы все более привлекательными. Как в таких условиях развивается этот сегмент кредитования? На что финансовые компании планируют опираться для того, чтобы обеспечить рост своей доли рынка и объемов банковского бизнеса? Об этом корреспонденту «КС» ВИКТОРИИ АНТОНОВОЙ рассказал директор департамента корпоративных продаж ОАО «Промсвязьбанк» (Москва) АЛЕКСАНДР ЧЕРНОЩЕКИН.
Александр Чернощекин, 36 лет. С отличием окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов (специальность — «экономика и управление на предприятиях промышленности строительных материалов»). До прихода в Промсвязьбанк занимал должность советника директора Белгородского филиала ЗАО «Райффайзенбанк», а с мая 2008 года руководил Белгородским филиалом ЗАО «Райффайзенбанк». В настоящее время — директор департамента корпоративных продаж Промсвязьбанка. В 2011 году вошел в список лучших корпоративных банкиров по версии журнала «Карьера» (25-е место).
Ситуация в корпоративном блоке
— Какие тенденции на российском рынке корпоративного кредитования в этом году и конце прошлого вы могли бы выделить?
— Экономический рост в стране стал замедляться, соответственно, стоимость заимствований тоже выросла. Как вы понимаете, наш банк определяет стоимость кредитов для клиентов, в том числе и исходя из этих факторов. Поэтому мы, как и другие игроки, в 2012 году взяли тренд на повышение ставок по кредитам для юридических лиц.
Сейчас наши аналитики фиксируют падение спроса на кредитные ресурсы. По итогам 2012 года корпоративный сегмент вырос на 13%, розница росла гораздо более активно.
Все это вполне логично. Когда кредиты дорожают, они становятся менее доступными для заемщиков. Посмотрите, крупнейшие бизнесмены страны заявляют в прессе, что под такие «грабительские ставки они занимать не будут, и вообще, куда смотрит Центральный банк». Действительно, текущая экономика не позволяет бизнесу покрывать такие ставки.
Кроме этого, мы наблюдаем некоторое ухудшение рыночной конъюнктуры. Завершение ряда крупных инфраструктурных проектов, проводимых под государственной эгидой (к примеру, ВСТО), сократило объем совокупного спроса в экономике, что вызвало для ряда заемщиков проблемы с дальнейшей деятельностью. Объем госзаказа по крупным проектам упал, соответственно, и объем заявок на заимствования снизился. Проще говоря, после кризиса 2008–2009 годов вновь стали появляться предпроблемные заемщики на рынке, ищущие возможности для рефинансирования своего долга.
— Отличаются ли уровень ставок и тарифная политика в разных регионах?
— Дифференциация тарифов идет не от региона к региону, а от заемщика к заемщику. Мы достаточно гибко подходим к тарифной политике. При этом надо понимать, что мы не дискаунтер. Редко на рынке бывает так, чтобы можно было предоставлять услуги одновременно дешево и хорошо.
— Как меняется с годами поведение заемщиков?
— Могу отметить, что заемщики становятся более добросовестными. Самые недобросовестные предприниматели уже ушли. Сейчас если у кого-то и есть проблемы в бизнесе, они сами приходят и ведут с банком переговоры, как реструктуризировать долги. Исключения, конечно, есть всегда, но это скорее исключения.
— Что в связи с этим вы можете сказать об уровне просрочки в целом в вашем сегменте кредитования корпоративных клиентов?
— В целом уровень просроченной задолженности планомерно сокращается. Для банка это перестало быть проблемной темой. Работа по снижению уровня просрочки ведется, но в плановом режиме.
Кстати, недавно мы закончили разработку новой риск-модели, соответственно, у нас требования к разным заемщикам отличаются и зависят от уровня рисков. Поэтому под качественные проекты можно получить финансирование гораздо проще и быстрее, чем под те, где есть достаточно высокие риски.
— Планируются ли какие-то нововведения конкретно в программах по кредитованию, кроме новой системы оценки рисков?
— Да, сегодня в банке мы работаем над продуктами, в первую очередь ориентированными на потребности бизнеса конкретного сегмента. Например, в начале марта у нас появилась отдельная программа, посвященная кредитованию средних клиентов. Мы готовы сфокусироваться на этом сегменте и разрабатывать специальные условия для тех клиентов, которые уже выросли из малого бизнеса, но еще не доросли до крупного. Таких компаний достаточно много, в том числе и в Сибири. При этом они до сих пор работают с управленческой отчетностью. А мы в свою очередь готовы принимать для них решение так же быстро, как и для малого бизнеса. Для клиентов средней величины ставки будут выше, чем в корпоративном сегменте, и ниже, чем для малого бизнеса. Кстати, новая риск-модель, о которой я говорил выше, создавалась уже с учетом среднего бизнеса.
Отдельно о крупном бизнесе
— Если это возможно, могли бы рассказать о том, как сегодня вы кредитуете заемщиков из сегмента крупного бизнеса — в целом по стране и в Сибири в частности?
— Наша бизнес-модель видоизменяется в соответствии со стратегией, стандартные кредиты растут медленнее, более существенную долю в портфеле приобретают наиболее маржинальные продукты — международное финансирование и факторинг. По итогам года рост корпоративного кредитного портфеля в Промсвязьбанке составил 10%. Наши стратегические направления — международное финансирование и факторинг — развивались более динамично — портфель факторинга вырос на 19%, портфель международного финансирования — на 30%.
Доля сибирских филиалов в активах региональной сети банка составляет 11%, в пассивах этот показатель доходит до 9%. Среди филиалов по активам я бы выделил Томск с портфелем 1,85 млрд рублей, по пассивам — Красноярск с портфелем 2,25 млрд рублей.
— Как себя чувствует сегодня крупный бизнес по сравнению с двумя–тремя годами ранее?
— Крупный бизнес несколько снизил инвестиционную активность, как и в целом по стране, что обусловлено замедлением общего роста экономики. Крупные компании сейчас в основном сконцентрированы на повышении собственной эффективности, а не на экстенсивном увеличении объемов. В связи с этим весьма актуальны проекты по повышению энергоэффективности производства, разного рода модернизации и увеличению производительности труда. Промсвязьбанк с учетом своего большого опыта в финансировании подобных сделок, в том числе международных, активно участвует в развитии бизнеса подобных компаний.
— Для клиентов крупного бизнеса, насколько нам известно, вы готовите выход новых продуктов. Могли бы рассказать о них подробнее?
— Что касается клиентов — представителей крупного сегмента, чья выручка исчисляется суммами от 1,5 млрд рублей, Промсвязьбанк действительно готовит выход ряда новых продуктов и услуг — в большей степени касающихся услуг и продуктов так называемого транзакционного бизнеса (это расчетные продукты, не содержащие в себе кредитного риска). Также мы постоянно работаем над оптимизацией технологий и улучшением условий пользования нашими локомотивными продуктами — факторинга и международного финансирования.
— Как вы считаете, где сегодня более высокий уровень конкуренции — в кредитовании крупного бизнеса или среднего и малого?
— Уровень конкуренции в области крупного бизнеса традиционно высок, и конкуренция только обостряется. Все довольно просто — крупных компаний на регион не более десятка, а крупных федеральных банков — не менее 20. Меньше одного крупного клиента на банк.
При этом нужно отметить, что в сегменте среднего бизнеса также нарастает конкуренция, так как практически все крупнейшие федеральные банки объявили о запуске новых программ кредитования среднего бизнеса. В общем и целом рынок банковских услуг с каждым годом становится все труднее и труднее для входа новых игроков.
Вопросы рынка
— Как вашему банку работается Сибири?
— Экономический потенциал региона достаточно большой. Бизнес здесь активно растет. В таких регионах и промышленности много, и уже вокруг этого комплекса возникают другие компании. Поэтому для себя мы видим большой объем работы в регионе.
— Какие области сегодня для вас наиболее привлекательны для кредитования? Изменилось ли что-нибудь за последний год?
— Таких отраслей немало — это торговля, пищевая промышленность, машиностроение, строительство (инфраструктурное и жилое), военно-промышленный комплекс. Принципиальных изменений в наших предпочтениях за последний год не произошло, за исключением того, что мы аккуратнее начали относиться к электроэнергетике, особенно к энергосбытам, что связано с известными событиями в этой отрасли. Тем не менее у нас получается работать и с ними. Мы стараемся все же отделять «зерна от плевел» и продолжаем работу с качественными энергосбытами. Благо такие в Сибири есть.
— Кредитуете ли вы автодилеров?
— Автодилеров мы кредитуем, а также занимаемся их расчетным обслуживанием. В случае необходимости мы открываем на территории автосалона операционные кассы.
— Насколько сильно вы контролируете свой бизнес в Сибири?
— У нас очень хорошая команда в регионе, поэтому мы стараемся особо не вмешиваться в процессы, которые здесь происходят. На месте уже есть все необходимые полномочия. Конечно, периодически мы совершаем визиты в регион, но только для того, чтобы общаться с сотрудниками. С региональными компаниями они работают самостоятельно и достаточно успешно. Что касается кредитных решений, то они принимаются на основе оценки рисков, а риск-менеджмент в банке централизован. Мы считаем это правильным с точки зрения организации бизнеса — одни люди привлекают клиентов на кредитование, а другие проверяют, можно ли выдавать им ссуды.
При этом мы понимаем, что заемщику важно не то, где определяют лимит его кредитования, а то, сколько времени это происходит. Клиентам принципиально согласовать условия с менеджером и через 10 дней получить по ним окончательное решение. Важно соблюдать сроки принятия решений, а где эти решения принимаются — уже второстепенно. Опять же, те банки, в которых решения принимались «единолично», в кризис оказались в зоне риска.
— Как будет развиваться банковский сектор в этом году, могли бы сказать?
— Я думаю, что розница будет расти гораздо более активными темпами, и многие банки уже сейчас ею активно занимаются. Что касается корпоративного сегмента, то во многом это будет определяться состоянием макроэкономики. При росте экономики в 2% корпоративный сегмент в банкинге быстро расти не будет. А заемщик тоже смотрит на экономику и понимает, что новые заимствования привлекать можно, только если ты видишь хорошую перспективу развития всего рынка и, соответственно, роста прибыли. Поэтому развитие будет, но достаточно ограниченными темпами.
Все сейчас консервативно относятся к займам. Конечно, как я уже говорил, ситуация во многом будет зависеть от политики Центробанка. Если ЦБ продолжит курс на снижение процентной ставки, то у заемщиков вырастут аппетиты к заимствованиям. В целом же я прогнозирую усиление конкуренции между банками.
— Планируете ли с учетом этого наращивать свою долю рынка?
— За счет программы по среднему бизнесу мы планируем это сделать. С другой стороны, мы понимаем, что статистика по регионам сейчас сильно искажена, потому что нет отдельного учета по разным сегментам кредитования. Поэтому мы отталкиваемся не от доли рынка, а от темпов роста нашего кредитного портфеля. Очень агрессивно мы расти не будем. При этом наши приоритеты касаются не только кредитной, но и депозитной политики. Не одним кредитованием жива экономика, и очень важно, какие услуги банк может предоставить в комплексе — может ли консолидировать несколько юридических лиц на одном счете, может ли предоставлять овердрафт. Стоит помнить, что когда ты зарабатываешь на кредитах, ты несешь риски. К примеру, всегда есть риск невозврата. Банки создают резервы и просчитывают возможные и невозможные потери. Когда же ты оказываешь услуги, связанные с расчетами, ты не несешь кредитных рисков. Кроме того, расширяется доходная база. Это всегда более надежная стратегия развития бизнеса.
Источник: Континент Сибирь
Comment section