Сибирский рынок малой энергетики набирает обороты: все большее количество частных инвесторов готово вкладывать средства в строительство локальных источников тепло- и электроснабжения. Впрочем, инициатива эта вынужденная, так как рост тарифов на тепло- и электроэнергию, а также низкие темпы развития централизованных теплосетей не оставляют выбора инвесторам.
Тем не менее говорить о глобальном росте рынка малой энергетики пока не приходится из-за высоких рисков, которые сопровождают этот бизнес. Внимание к объектам малой энергетики появилось сравнительно недавно — в ходе реформирования энергетической отрасли. Предпосылок для развития этого рынка сегодня достаточно.
По оценкам аналитика ИК «ФИНАМ» Владислава Исаева, сегодня источники малой энергетики востребованы в основном на территориях, которые не охвачены сетями единой энергетической системы. «С этой точки зрения их не следует рассматривать как альтернативу централизованным сетям. Тем не менее без локальных источников энергии не обойтись при строительстве удаленных от основных сетей промышленных предприятий, а также элитных домов/микрорайонов, бизнес-центров и гостиниц. Собственникам таких помещений принципиально не зависеть от централизованных отключений тепла и электроэнергии и получать данные услуги на качественном уровне. Учитывая высокую потребность рынка недвижимости в подобных объектах, можно прогнозировать рост объемов внедрения автономных объектов энергообеспечения«, — говорит он. В Сибирском регионе высокую заинтересованность в собственных источниках энергии проявляют крупные нефтяные компании и некоторые региональные организации.
По словам директора Новосибирского филиала ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» (управляющей организации ОАО «Сибирьгазсервис«) Андрея Гальченко, сегодня для развития рынка строительства локальных источников теплоснабжения есть два основных условия. »Во-первых, это высокая степень плотности застройки, т. е. по сути дела сейчас осваиваются небольшие участки земли, находящиеся в центре города, к которым подвести коммуникации централизованного отопления достаточно проблематично в силу плотной укладки существующих коммуникаций. Поэтому реализовывать теплоснабжение таких объектов можно в основном только за счет строительства там же на площадке локального источника теплоснабжения. Во-вторых, рынок строительства жилья, да и в целом недвижимости, в том числе промышленных объектов, сейчас активно растет.
Существующие мощности по теплу отстают от требования рынка. Иными словами, на некоторых участках, где возможно перспективное строительство, существует определенный дефицит как тепла, так и электроэнергии. Это два основных «драйвера«, которые двигают вперед рынок локальных источников энергии», — говорит Андрей Гальченко. Проблемное электроснабжение Что касается развития локальных источников электроэнергии, то зачастую подобные проекты, по оценкам аналитиков, продиктованы интересами национальной безопасности.
«Дело в том, что некоторые регионы не имеют достаточного количества инфраструктурных и иных объектов, что вызвано дефицитом электроэнергии. Так, в Сибирском регионе крупные электростанции строились под конкретных потребителей, поэтому, учитывая большие расстояния, магистральное сетевое хозяйство в Сибири не так развито, как, например, на Урале. В последнее время развитием малой энергетики активно заинтересовалось правительство. По некоторым данным, возглавить новую структуру в Минпромэнерго могут попросить Анатолия Чубайса, не понаслышке знакомого с проблемами всей отрасли», — говорит Владислав Исаев. По словам главного инженера ОАО «Сибирский ЭНТЦ» Юрия Травникова, рост цен на энергоносители и повышение тарифов на электроэнергию в России (включающих в себя фактические затраты на производство, транспорт и инновационную составляющую) расширили возможности малой энергетики в зонах действия энергосистем.
Прецеденты создания независимых электроисточников в городах Сибири уже имеются. «Заинтересованность в подобных проектах выражают в основном те предприятия, подключения которых к централизованному электроснабжению по различным причинам либо невозможно, либо является затратным. Некоторым промышленным предприятиям действительно выгоднее самим генерировать энергию, нежели приобретать ее в централизованных сетях», — рассуждает Владислав Исаев. В то же время строительство собственных электростанций, по мнению господина Исаева, могут себе позволить только крупные предприятия, для которых, несмотря на низкую рентабельность, стратегическое значение имеет самостоятельность обеспечения энергией.
«Собственные источники имеют группа «Белон», Новосибирский оловокомбинат, Новосибирский инструментальный завод, ОАО «Томский инструмент« и другие энергоемкие предприятия», — говорит он. Представители частного бизнеса считают инвестиции в развитие локальной электроэнергетики слабопривлекательными. Причин для этого, по мнению аналитиков, несколько. Во-первых, сложности с подключением локальных источников электроэнергии — требования со стороны энергокомпаний очень высоки, и соблюдение всех необходимых техусловий нередко оборачивается серьезными расходами для инвесторов.
Во-вторых, частным инвесторам вряд ли удастся выдержать конкуренцию с крупными электростанциями по стоимости 1 кВт установленной мощности. Впрочем, специалисты не исключают, что уже в ближайшее время рынок строительства локальных источников электроснабжения может получить новый стимул для развития. По словам Владислава Исаева, на активизацию строительства локальных электростанций влияет общая ситуация на рынке энергетики. «Предполагается значительный рост тарифов на электроэнергию, предусмотренный планами правительства. Так, уже в 2010 году цены на электроэнергию превысят существующий уровень почти в два раза. Очевидно, что это подстегнет инвесторов, и они задумаются о применении автономных источников электроснабжения», — говорит эксперт.
Перспективный рынок Если строительством локальных источников электроэнергии пока увлечены лишь крупные промышленные компании, то сибирский рынок создания автономных источников теплоснабжения сегодня активно развивается, особенно в сфере ЖКХ. По словам председателя комитета по энергетическому комплексу и энергосбережению — заместителя начальника департамента энергетики администрации Томской области Михаила Медведева, сегодня рынок малой энергетики (и строительства локальных источников теплоснабжения в частности) является перспективным, особенно в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье». «Сегодня в Томской области, учитывая активные темпы развития строительного комплекса, выделенные участки под строительство жилых домов не попадают в зону существующего централизованного теплоснабжения», — говорит он.
В Томской области уже есть успешные пилотные проекты строительства локальных источников теплоснабжения. Один из них — крышная котельная в Томске, работа которой показала экономическую целесообразность ее строительства. В дальнейшем, создав сервисный центр по обслуживанию целого комплекса таких котельных, можно добиться существенного снижения стоимости их тепловой энергии. Еще один проект, реализованный в Томской области, — создание демонстрационной зоны высокой энергоэффективности в городе Колпашеве. В прошлом году между администрацией области и «Газпромом» было подписано соглашение по реализации проекта установки газотурбинных котельных.
В дальнейшем по ряду причин «Газпром» отказался от этого проекта, однако томские власти нашли выход и привлекли к реализации проекта нового инвестора. «Им по результату конкурса стала омская компания «Октан«, которая на сегодняшний день вложила в этот проект порядка 500 млн руб. инвестиций и заменила 28 морально и физически устаревших котельных с низким КПД на 14 новых блочных газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей», — говорит Михаил Медведев.
По его словам, во многом привлечению инвестора способствовало принятие в области закона «О стимулировании реализации энергосберегающих проектов на территории Томской области». По сути, согласно этому документу, решением РЭК инвестору дается гарантированный потребитель и фиксируются тарифы на тепловую энергию на период окупаемости (плюс два года для коммерческих организаций). Новосибирские предприниматели также нашли решение для обеспечения теплом удаленных от централизованных теплосетей районов.
По словам президента ГК «Метаприбор» Владимира Мартыненкова, сегодня очевидно, что существующих в городе централизованных теплосетей недостаточно для развития строительного комплекса Новосибирска. «В связи с этим наша компания «Юситек« »Альфа-Строй« и мэрия Новосибирска объединили свои усилия и создали совместное предприятие »Сити-Энерго«, которое будет заниматься строительством и обслуживанием локального источника теплоснабжения», — говорит Мартыненков. Предполагается, что изначально компания будет обслуживать жилые дома, которые строятся ее учредителями в Октябрьском районе.
Всего «Метаприбор», «Юситек« и »Альфа-Капитал« планируют построить в этом районе три жилых массива общей площадью около 1 млн кв. м жилья. По словам первого вице-мэра Новосибирска Владимира Шумилова, очевидно, что «Сити-Энерго» — своеобразная альтернатива теплоисточникам, которые обслуживает «Новосибирскэнерго». «У них есть объективные причины не желать появления подобных компаний в городе, но Новосибирску надо развиваться, нужны новые мощности», — говорит он.
Сами застройщики не отрицают, что выбор в пользу локальных источников теплоснабжения — вынужденная мера. По мнению технического директора ОАО «Томская домостроительная компания» Павла Семенюка, сегодня нередко частные инвесторы вынуждены решать проблему теплообеспечения жилых домов в пользу локальных источников теплоснабжения, так как развитие систем централизованного теплоснабжения не успевает за темпами строительства жилья. «Так, нашей компанией уже построено и введено в эксплуатацию две котельных для отопления жилых домов по 3,6 МВт каждая.
Инвестиции в проект составили около 30 млн руб. Также наша компания занимается и их обслуживанием. Немалую роль в выборе источников теплообеспечения играет и рост тарифов на теплоэнергию. Вчера в Томске мы платили за 1 Гкалл 3 млн руб., а сегодня установлен новый тариф, и за 1 Гкалл мы должны платить уже 8 млн руб. А любое изменение тарифов на энергию отражается на стоимости квадратного метра возводимого жилья. Очевидно, если рост тарифов продолжится такими темпами, то подключение к централизованным теплосетям будет дороже, чем строительство и обслуживание локальных котельных», — говорит Павел Семенюк.
Убежден в хороших перспективах развития рынка локальной теплоэнергетики и экс-гендиректор компании «СтройМастер» Михаил Остроменский: «По моим оценкам, строительство котельных имеет смысл, когда стоит вопрос об обеспечении теплом, например, микрорайона. Это выгодное решение для масштабного строительства. Централизованные теплосети сегодня для Новосибирска — большая проблема. Поэтому в условиях роста строительства жилья локальные источники электроэнергии будут востребованы, даже если не принимать во внимание, что они требуют серьезных инвестиций, нередко сопоставимых с подключением к сетям «Новосибирскэнерго«. Впрочем, в условиях роста тарифов на энергию уже сегодня подключение к теплосетям может превышать 15% от стоимости строительства всего объекта». Рискованный бизнес Впрочем, несмотря на всю перспективность развития рынка локальных источников тепло- и электроснабжения, говорить о глобальном росте пока рано.
По словам Владислава Исаева, до сих пор рынок локальных источников тепло- и энергоснабжения в Сибири недостаточно развит, и этому есть несколько основных причин.
«Во-первых, сибирский рынок электроэнергетики достаточно насыщен — на нем наблюдается переизбыток вырабатываемой энергии. Во-вторых, серьезную проблему составляет получение разрешения на строительство автономного источника. В-третьих, локальные источники электроэнергии имеют длительный срок окупаемости, что устраивает далеко не всех инвесторов. В связи с этим ежегодный рост рынка локальной энергетики, по нашим оценкам, не превышает 8–10% в год», — поясняет господин Исаев. «Сегодня сложно создать конкуренцию на рынке малой энергетики. Этот бизнес решает локальные вопросы локальных объектов, у которых есть генеральный заказчик, есть генподрядчик, который реализует эти проекты», — говорит Андрей Гальченко.
Так же считает и заместитель гендиректора по маркетинговым продажам ЗАО «Сибтепломонтаж» Евгений Подлесских: «Рынок строительства локальных источников тепло- и электроснабжения, безусловно, является перспективным, однако говорить об острой конкуренции преждевременно. В то же время сегодня на рынке существует огромное количество компаний-однодневок, которые занижают на тендерах цены и, не имея на то никаких оснований, кроме лицензий, берутся выполнять комплексные проекты, сдаваемые под ключ. Говорить о качестве услуг таких компаний, конечно, не приходится». Одним из факторов, который влияет на слабые темпы развития этого рынка, Юрий Травников называет опасения инвесторов по поводу конфликтов с энергосистемой, которая без восторга воспринимает желание потребителя частично (или полностью) обеспечивать потребности в электроэнергии от своего электроисточника.
«Потенциальные инвесторы пока настороженно относятся к вложению средств в развитие малой электроэнергетики, опасаясь невозврата капитала в приемлемые сроки из-за отсутствия гарантий», — говорит Юрий Травников. С ним согласен и Павел Семенюк: «Сроки окупаемости проектов малой энергетики очень большие — около 10 лет. Очевидно, что для инвестора это неэффективное использование средств. К тому же нужно учитывать и возможные проблемы по получению разрешений на строительство локальных источников электро- и теплоэнергии». По мнению Владимира Мартыненкова, строители, вкладывая средства в локальные источники теплоснабжения, не рассчитывают на быструю окупаемость средств. «Сегодня в городе нет компаний, которые рассчитывали бы сделать бизнес на локальных источниках теплоснабжения в сфере ЖКХ.
Застройщику необходимо решить задачу — подключить жилье к теплу. Какой вариант предпочтительнее — подключение к централизованным теплосетям или строительство локальных котельных — зависит от того, насколько удален объект строительства от централизованных сетей», — говорит господин Мартыненков. Впрочем, аналитики уверены, что инвестиции в малую энергетику могут быстро окупаться.
По словам Владислава Исаева, средняя окупаемость проектов малой энергетики сегодня составляет порядка семи лет, однако при грамотном подходе к инвестированию в определенные объекты можно снизить этот показатель до четырех-пяти лет. «При этом, по разным оценкам, средняя рентабельность составляет порядка 10%, что можно считать вполне приличным показателем на фоне пока невысокого спроса со стороны потребителей. Конечно, риски существуют, однако инвесторы не будут вкладывать в бесперспективные объекты, гарантированно не дающие определенный спрос на вырабатываемую энергию», — уверен аналитик.
По мнению Андрея Гальченко, риски очень велики: «Причина их в том, что сегмент производства тепловой энергии полностью регулируется тарифным органом. Все сроки окупаемости проекта зависят от них. Поскольку решения тарифных органов основываются не на законодательной базе, а на общей экономической политике населенного пункта, города либо области, четко их прописать и предвидеть на последующие годы достаточно сложно».
Между тем, по словам регионального представителя компании «Данфосс» в Новосибирске Максима Шинкоренко (международный концерн Danfoss A/S — ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования для систем отопления и теплоснабжения зданий), говорить о высоких рисках инвесторов нельзя, так как срок окупаемости оборудования — от одного до трех отопительных сезонов.
«После этого оборудование начинает приносить прибыль. Другое дело, что зачастую сами инвесторы не заинтересованы в применении современных энергосберегающих технологий. Инвесторы, которые вкладываются в здания на продажу, предпочитают экономить на энергетическом оборудовании», — уверен он.
Впрочем, в одном все участники рынка согласны: снижению рисков инвесторов должно поспособствовать изменение законодательства, регулирующее включение локальной электроэнергии в состав центральных сетей и общего федерального рынка мощности. «Это позволит производителям энергии реализовывать ее излишки на рынке или докупать необходимое ее количество», — уверен Владислав Исаев.
Comment section