ОАО «Научно-производственная корпорация “Иркут” приняло решение о размещении трех выпусков биржевых облигаций.
Объем первого выпуска 5 млн бумаг общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, со сроком обращения 3 года (1092 дн.). Второго выпуска — 7, 5 млн штук на сумму 7, 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг так же составит 3 года (1092 дн.) с даты начала размещения. Самый большой третий так же трехлетний выпуск — на 10 млрд рублей. О сроках начала размещения компания пока не сообщает.
»Биржевые облигации — достаточно гибкий и интересный инструмент для российских заемщиков в настоящее время. Общий объем программы биржевых облигаций у «Иркута» относительно большой, но и потребности в заимствованиях традиционно высоки для капиталоемкого сектора, а выпуски облигаций, скорее всего, будут размещаться поочередно, в зависимости от рыночной конъюнктуры и нужд компании, -— комментирует решение эмитента аналитик ГК «Тройка Диалог» Екатерина Сидорова. — Интерес к выпуску облигаций, который проявляют компании в последнее время, понятен — с начала осени рынок внутреннего долга находится в очень хорошей форме благодаря спросу со стороны и российских, и иностранных инвесторов на фоне стабилизации экономических показателей и ослабления ожиданий девальвации рубля. Мы полагаем, что рыночный спрос на публичные обязательства компании будет присутствовать – «Иркут» хорошо известен на рынке публичного долга и сейчас имеет относительно стабильную ситуацию со спросом«.
»Компания сделала ход в расчете на будущие потребности в финансировании. В настоящий момент она не собирается размещать облигации, а просто узаконивает возможность их выпуска при определенных условиях. Это может быть, допустим, случай реструктуризации долгов (долгосрочные займы компании 36 млрд. руб) по более выгодным ставкам или потребности в инвестировании. Величина 22, 5 млрд руб соотносится с величиной задолженности компании, — поясняет аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин. — Похожий шаг сделал летом Сбербанк, увеличив число своих объявленных акций без выпуска их в обращении то есть просто зарезервировал возможность допэмиссии в случае возникновения необходимости«.