Источник: Сергей Минин, «Континент Сибирь»
Кризис внес свои коррективы и в одну из самых устойчивых отраслей — сотовую связь. Конкуренция, которая практически сошла на нет в середине прошлого года, обострилась вновь. В первую очередь активизировались корпоративные абоненты — их стремление сэкономить повысило шансы некоторых операторов нарастить свою долю в этом сегменте. Кроме того, маркетологи сотовых операторов уверены, что после кризиса проникновение сотовой связи в Сибири будет еще шире. Напомним, что сегодня эта отметка уже перевалила за 120%.
иллюстрация с www.multylinks.net Впрочем, пока темпы роста числа пользователей сотовой связи в Сибири замедлились. Как сообщалось в прошлой «Сотовой карте», на конец августа 2008 года количество абонентов в Сибири превысило 22, 7 млн человек, за год рынок вырос на 11–12%. На конец марта текущего года абонентская база достигла 24, 88 млн человек, рост — около 9%. Средний уровень проникновения сотовой связи в Сибири, по данным J’son & Partners, составляет 121%.
Наиболее «насыщенным» сотовой связью регионом Сибири является Республика Хакасия — за абонентов в этом сравнительно небольшом регионе борются все операторы «большой тройки», а недавно к ним присоединился и «Сибирьтелеком». В результате такого внимания уровень проникновения в Хакасии достиг 189% — практически у каждого пользователя сотовой связи есть по нескольку sim-карт разных операторов. В числе «аутсайдеров» по-прежнему Алтайский край, который не может преодолеть барьер в 100% проникновения. Впрочем, это означает лишь то, что конкуренция в этом регионе будет только ужесточаться.
Растет доля «МегаФона» — компания обеспечивает связью 12% абонентов. А вот доля МТС и «Билайна», наоборот, несколько уменьшилась под давлением как «МегаФона», так и других операторов — Tele2 и «дочек» «Сибирьтелекома».
Республика Хакасия
Мы впервые выделяем отдельно этот регион, не включая его в своем обзоре в состав Красноярского края. Впечатляющие 189% проникновения сотовой связи стали возможными благодаря тому, что в регион пришли сразу все операторы «большой тройки», которые уже более чем искушены в конкурентной борьбе друг с другом. Агрессивные маркетинговые программы, акции и тарифы каждого оператора так заинтересовали жителей Хакасии, что они пока не могут остановить свой выбор на каком-то одном поставщике услуг. При этом, на прошлой неделе о запуске в коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи в стандарте CDMA-450 заявил еще и «Сибирьтелеком» (бренд WELLCOM).
Хакасия – регион, в котором «МегаФону» удалось добиться, пожалуй, самых впечатляющих результатов. Рыночная доля оператора составляет 36%. Столько же у Билайна.
Иркутская область
Стабильно лидирующий в «Сотовой карте» регион вновь в Топе. Проникновение в нем увеличилось с 131% (август 2008 года) до 139%. Позиции местного оператора «Байкалвесткома» («дочка» ОАО «Сибирьтелеком») укрепились, достигнув 58%-ной доли. Рыночный паритет сохраняют МТС и «Билайн», зашедший на рынок через покупку сети оператора Tele2 в 2007 году. «МегаФон» контролирует 6% рынка.
Томская область
Серьезно упрочила свои позиции Томская область. Проникновение сотовой связи в регионе выросло со 118% до 136%. Все более прочные позиции на томском рынке начинают занимать МТС (47% рынка) и «МегаФон» (10%), а вот «Билайн» сдает позиции — в прошлом обзоре доля оператора составляла 44%, сейчас 40%. Еще одна «дочка» ОАО «Сибирьтелеком» — «Центр Сотовых Телекоммуникаций» — по-прежнему контролирует 3% рынка.
К запуску сети в Томской области готовится Tele2. Как пояснили «КС» в компании, это произойдет в ближайшее время. Ранее сообщалось, что компания приступит к предоставлению услуг до конца 2009 года. Появления в Томске шведского оператора конкуренты ждут с содроганием. Традиционный дискаунтер на рынке сотовой связи Tele2 может привлечь значительную часть низкодоходных абонентов, которых в «студенческом» Томске достаточно много.
Новосибирская область
Появление Tele2 ожидается и в Новосибирске. По информации «КС», это произойдет в июне–июле этого года. «Сеть сотовой связи в стандарте GSM 1800 мы запустим в Новосибирской области уже в этом году, в настоящий момент идет этап строительства и тестирования сети, подготовка к коммерческому запуску. Информацию о планируемой абонентской базе и доле рынка мы не разглашаем», — прокомментировал «КС» региональный управляющий директор «Tele2 Новосибирск» Дамир Тимершин.
Некоторые из операторов уже готовятся к появлению конкурента. В частности, недавно запущенный «МегаФоном» собственный виртуальный оператор «ПРОСТО» напрямую конкурирует с тарифными предложениями Tele2.
Рыночное деление в регионе не поменялось. Крупнейшей абонентской базой в Новосибирской области исторически располагает МТС, доля компании составляет 59%. Ближайший конкурент «Билайн» контролирует 24%, а «МегаФон» обслуживает 17% абонентов.
Республика Бурятия
Очередной регион, на сотовом рынке которого доминирует «Сибирьтелеком». Ближе всех к нему пока удалось подобраться лишь МТС. Высокая доля и у «МегаФона». «Билайн» же только начинает осваивать как Бурятию, так и соседнюю Читинскую область. Доля оператора в этих регионах — на уровне 1%.
Читинская область
С «большой тройкой» в Читинской области пока не конкурирует никто. Рынок в этом регионе фактически поделили между собой два оператора. Наиболее уверенные позиции у МТС — доля компании достигает 71%. У «МегаФона» — 28%. Билайн, как уже говорилось, только начинает осваивать рынок.
Омская область
И здесь наиболее сильным на рынке не является представитель «большой тройки». 47% абонентов обслуживает Tele2. По сравнению с данными во время выхода прошлой «Сотовой карты» несколько ухудшились показатели МТС, соответственно, подросли доли «Билайна» и «МегаФона». Доля Tele2, которая только росла последнее время, приостановилась. Это говорит о том, что был найден способ конкуренции со шведским игроком, и ему следует искать новые механизмы борьбы за рынок.
Красноярский край
Самый густонаселенный пользователями сотовой связи регион — более 4, 4 млн человек. Ни в одном другом регионе Сибири общее количество абонентов сотовых операторов не превышает 4 млн. В крае лидирует местный оператор «Енисейтелеком» («дочка» ОАО «Сибирьтелеком»), который занимает ровно половину рынка. Наиболее всего в борьбе с ним преуспели МТС — доля этого оператора составляет 30%. Одинаковые позиции у «Билайна» и «МегаФона».
Кемеровская область
Кузбасс — регион, в котором традиционным лидером является «Билайн». На протяжении всей истории развития рынка сотовой связи в Кемеровской области у «Билайна» появлялись все новые и новые конкуренты, вследствие чего доля оператора постоянно сокращалась. Там и сейчас работают пять сотовых операторов — самое большое количество на один регион в Сибири. Тем не менее по сравнению с прошлой «Сотовой картой» «Билайну» удалось упрочить свои позиции, сейчас компания занимает порядка 37%. Ближайший конкурент — Tele2 с долей 27%.
Республика Алтай
Регион с самым низким населением уже полностью освоен операторами — уровень проникновения составляет 106%. У половины абонентов есть sim-карта МТС, незначительно от конкурента отстает «Билайн» с долей 40%. «МегаФон» обслуживает 10% абонентов. Несмотря на низкое абсолютное число абонентов, этот регион представляет для сотовых операторов высокий интерес, поскольку является центром туристической активности, а значит, одна из наиболее прибыльных статей дохода — роуминг.
Алтайский край
Край никак не может преодолеть барьер 100%-ного проникновения сотовой связи. Лидирующие позиции в нем занимает «Билайн», для которого Алтайский край является примером наиболее успешного развития, поскольку доля оператора здесь высока как нигде больше в Сибири — 58%. МТС несколько ухудшили свои позиции в регионе, уступив рыночные позиции «МегаФону» и «Сибирьтелекому».
Рынок не остановился
Сотовые операторы уверены, что высокий уровень проникновения услуг на рынке отнюдь не означает, что потенциал для роста исчерпан. «Надо понимать, что величина проникновения сотовой связи не слишком показательна, — утверждает директор по маркетингу Сибирского региона ОАО “ВымпелКом” (торговая марка “Билайн”) Елена Кашина. — Во-первых, многие имеют не по одному сотовому телефону, кроме того, нужно учитывать и набирающие популярность USB-модемы. Поэтому сотовым операторам есть куда расти. Во-вторых, проникновение и количество проданных sim-карт не показывают величины активных пользователей. А их меньше 100%. В ближайшие пять лет, по нашим подсчетам, в России появится 15 млн новых клиентов (вырастут дети, некоторые пенсионеры приобретут трубки). Потенциал рынка еще достаточно высокий».
Подобной позиции придерживается и заместитель генерального директора «МегаФона-Сибирь» Муслим Мухамедияров: «На наш взгляд, рынок мобильной связи в Сибири еще не достиг своего максимума, хотя формальное проникновение уже превысило 100%. В прошлом году наша абонентская база выросла на 54%».
Несмотря на кризис, потребление услуг на рынке продолжает расти, отмечают в МТС. «Мы по-прежнему наблюдаем рост потребления неголосовых услуг, особенно это касается передачи данных, — делится коммерческий директор по работе с розничным рынком Сибирского филиала МТС Андрей Ершов. — Во многом это связано с развитием сети 3G. В феврале 2009 года 3G-трафик возрос на 30% по сравнению с январем этого же года, а в январе 2009 года рост трафика превысил 40% по отношению к декабрю 2008 года».
Поле битвы — корпоративный сегмент
В эпоху экономической нестабильности практически все компании бросились оптимизировать свои расходы. «Корпоративная» сотовая связь попала под сокращение во многих компаниях. «Юрлица сегодня с большей охотой рассматривают варианты смены оператора, особенно если им предлагают примерно тот же комплект услуг, но по более низким ценам», — уверен Дамир Тимершин из Tele2.
«Действительно, сегодня происходит существенное изменение на рынке корпоративной мобильной связи, — соглашается Муслим Мухамедияров. — В результате оптимизации расходов многие клиенты готовы рассматривать предложения других операторов. С декабря 2008 года мы ежемесячно подключаем в два раза больше корпоративных абонентов, чем в среднем за весь 2008 год. Не будем скрывать, что основная масса новых корпоративных клиентов “МегаФона-Сибирь” — это компании, по ряду причин отказавшиеся от услуг других операторов. По сравнению с IV кварталом 2008 года количество корпоративных клиентов “МегаФона” в Сибири возросло на 38%».
3G захватывает Сибирь
В Сибири постепенно увеличивается покрытие сотовой связи третьего поколения. В Новосибирске и Омске 3G-сети запустили МТС и Билайн. Полноценный фрагмент сети третьего поколения «МегаФон-Сибирь» в Новосибирске, по словам Муслима Мухамедиярова, планируется запустить в коммерческую эксплуатацию до конца 2009 года. «Тестовые зоны 3G в сети “МегаФон” на территории Сибирского региона уже имеются в Красноярске, Кемерово и Барнауле, однако они пока не обслуживают абонентов», — делится он.
«Наши сети 3G в Сибирском регионе запущены в Кемерово, Новокузнецке, Омске и Новосибирске, — говорит Елена Кашина. — В ближайшее время будут завершены работы по запуску сети 3G в рамках выполнения лицензионных обязательств в Барнауле, Томске и Красноярске».
3G-сеть от МТС на сегодняшний день работает в Красноярске, Норильске, Омске и Новосибирске. «Кроме того, нам удалось обеспечить частичное покрытие 3G-сетью в такие города как Бердск и Искитим (Новосибирская область). В 2009 году мы планируем запустить 3G в Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Абакане и Горно-Алтайске», — пообещал Андрей Ершов.
Объем потребления услуг 3G в тех городах, где они доступны, уже достаточно высок. «Так, объем трафика 3G в сети Билайн в Омске, Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке составляет 30% от трафика 2G», — утверждает Елена Кашина. Доля абонентов в сетях 3G будет возрастать по мере дальнейшего увеличения зоны покрытия, а также степени проникновения сотовых телефонов с поддержкой стандарта 3G, уверены операторы.
