Наталья Березовская, Сергей Минин, «Континент Сибирь»
Телеком в наименьшей степени пострадал от кризиса. Сибирские интернет-провайдеры утверждают, что темпы роста их абонентской базы не уменьшились. Однако доход с каждого абонента все же сокращается, в связи с чем операторы снижают инвестиции в развитие своих сетей. Тем не менее большинство из них уверено, что по итогам 2009 года рынок вырастет не менее чем на 30–40% за счет уже построенных сетей.
фото: www.ksonline.ru
Broadband берет свое
По оценкам J’son & Partners Consulting (J & P), общее число домашних широкополосных проводных подключений (broadband) в СФО на конец 2008 года достигло 1 млн (или 14% от общего числа домохозяйств). «Мы ожидаем, что к концу 2009 года около 19, 4% всех домохозяйств в СФО будут иметь широкополосный проводной доступ в Интернет, — прогнозирует ведущий консультант департамента фиксированной связи и ШД компании J’son & Partners Григорий Бецков. — Лидирующими регионами по проникновению ШПД являются Новосибирская, Томская и Омская области, где более 20% семей имеют “быстрый” Интернет».
Общий объем рынка интернет-доступа и передачи данных в 2008 году, по оценкам коммерческого директора ОАО «Сибирьтелеком» Дмитрия Курилова, составил 6066 млн руб., при этом вклад корпоративного и массового сегмента был равен 52% и 48% соответственно. «Основное участие в формировании рынка Интернета и передачи данных СФО принимают корпоративный сегмент и население в Новосибирской области (27% от общего объема рынка СФО), Иркутской и Кемеровской областях (по 12% соответственно). Меньшее влияние на формирование рынка отмечено в Республике Алтай (1%), Республике Хакасия (2%) и Забайкальском крае (2%)», — делится Дмитрий Курилов.
Структура рынка по типу технологии доступа в Интернет в 2008 году значительно изменилась. Крупные организации стали отдавать предпочтение выделенному доступу. «В 2007 году на него приходилось лишь 43% рынка, а в 2008 году эта технология стала превалирующей на территории Западной Сибири — на нее приходилось 55% рынка, — подчеркивает коммерческий директор компании “ТТК — Западная Сибирь” Александр Перепелица. — Тем не менее представители среднего и малого бизнеса все еще ориентированы на коммутируемый доступ. По нашим прогнозам, в 2009 году именно эта категория клиентов обеспечит рост рынка выделенного доступа в Интернет».
Подавляющее большинство абонентов интернет-провайдеров в Сибири действительно стали использовать широкополосное подключение. Это демонстрируют показатели доходов операторов: почти 2/3 из них провайдеры получают от услуг широкополосного интернет-доступа (64%), оставшаяся часть доходов приходится на услуги коммутируемого доступа. По оценкам J & P, около 52% всех домашних подключений приходится на технологию Ethernet, 45% подключений — на xDSL, а остальные 3% — на DOCSIS (Интернет по сетям кабельного ТВ).
Экспансия «федералов» откладывается
Крупнейшим игроком на рынке интернет-доступа в Сибири является «Сибирьтелеком». В J & P оценивают долю этого оператора в 43%. У ближайших конкурентов, по оценкам аналитиков, гораздо более скромные позиции: «ЭР-Телеком» — 6, 5%, «Новотелеком» — 5%. «О серьезной конкуренции между локальными и федеральными провайдерами на сибирском рынке говорить не приходится. Однако в нескольких регионах “Сибирьтелеком” испытывает значительное, а иногда очень серьезное давление со стороны альтернативных провайдеров, — подчеркивает Григорий Бецков. — Например, в Томской области ведущим провайдером является местная компания “Томсктелесети” с большей, чем у “Сибирьтелекома”, долей рынка. В Омской области “Сибирьтелеком” и “ЭР-Телеком” имеют практически равные позиции, а в Новосибирской и Читинской областях конкуренты традиционного оператора занимают существенные доли рынка».
В целом же интернет-рынок Сибирского региона формируется локальными операторами, которых насчитывается более 150, и незначительным числом федеральных и межрегиональных операторов. «Несмотря на шумиху, которая создается вокруг выхода на региональный рынок ШПД федеральных игроков, все они пока находятся на стадии строительства, — спокоен исполнительный директор Good Line (интернет-провайдер в Кемерове) Роман Жаворонков. — Более того, финансовый кризис значительно затормозил их экспансию. Поэтому фактически конкурентного обострения еще не произошло».
«Федеральные компании составляют конкуренцию локальным компаниям, обслуживая большую часть корпоративных клиентов. Ожидаются дальнейшее развитие региональных подразделений крупных федеральных операторов и укрупнение локальных операторов за счет слияний и поглощений. Однако данные перспективы могут быть скорректированы негативными явлениями, происходящими в данный момент в экономике», — считает Дмитрий Курилов.
Рост продолжается
I квартал текущего года показал сохранение положительной динамики сибирского рынка интернет-доступа. «Сегмент физлиц растет уверенно, в сегменте корпоративных клиентов наблюдается отток, но вновь привлекаемых абонентов все же больше, — рассказывает коммерческий директор группы компаний “НИР-Телеком” (ШПД-оператор в Новосибирске) Евгений Кучерук. — Монтированная емкость нашей сети — 7, 5 тыс. абонентов, подавляющую долю составляют физлица, корпоративных клиентов на данный момент около 700–800».
«На конец I квартала 2009 года наша абонентская база в Новосибирске составляет 40 тыс. клиентов. Из них 37 тыс. — физлица, остальные — корпоративные клиенты. По нашим оценкам, наша доля рынка выросла и сейчас составляет 20%, — отмечает генеральный директор компании “Сибирские Сети” Олег Кусь (ШПД-оператор в Новосибирске и Новокузнецке). — На рынке “домашнего” доступа количество подключений не изменилось. Может быть, несколько изменился вектор работы: раньше абонентская база провайдеров прирастала за счет освоения новых территорий, а сейчас все стараются увеличивать количество абонентов в уже подключенных домах. В сегменте небольших и домашних офисов, на который мы всегда делали ставку, влияние кризиса ощущается очень сильно. Многие компании сейчас вынуждены либо переходить на более дешевые тарифы, либо менять свое местоположение. Поэтому мы отмечаем, что прирост абонентской базы юридических лиц у нас снизился, и несколько снизилось ARPU (ежемесячный доход с абонента. — “КС”). Падение рынка составило примерно 20–25%. Но наша стратегия развития изначально ориентирована на рынок физических лиц, поэтому для нашего бизнеса колебания на рынке SMB оказались незаметны».
Количество абонентов компании Good Line, по ее собственным подсчетам, составляет 20 тыс. (на начало 2009 года). «На ШПД-рынке Кемерова в сегменте физических лиц наша доля составляет чуть менее 50%», — заявляет заместитель исполнительного директора Good Line Дмитрий Осипов. При этом в компании ожидают, что рынок ШПД для физлиц будет развиваться не меньшими темпами, чем в прошлом году. «Если экономическая ситуация серьезно не ухудшится, рынок скорее всего удвоится», — считает Дмитрий Осипов.
Драйвер дальнейшего роста — сегмент физлиц
Телекоммуникационный рынок оказался одним из самых устойчивых. И хотя не такими темпами, как в прошлые годы, он будет продолжать расти, уверены операторы. Снижение темпов роста можно объяснить сворачиванием многих инвестиционных проектов. «Экспансия и строительство сетей — это инвестиции, сейчас привлекать их стало сложнее, но по-прежнему возможно. Так что, по нашим прогнозам, рост рынка в 2009 году составит не менее 30–40%», — подчеркнул Олег Кусь.
Дмитрий Курилов ожидает дальнейшего снижения доходов от корпоративных абонентов. «В 2009 году многие корпоративные клиенты задумаются об оптимизации расходов. В связи с этим можно прогнозировать снижение доходности с одного абонента, — сетует он. — Кроме того, телекоммуникационные операторы могут пересмотреть свои инвестиционные приоритеты из-за недостатка финансирования и сократить инвестиции на развитие новых услуг и сервисов, что приведет к замедлению темпов роста рынка. Тем не менее услуги передачи данных относятся к числу наиболее востребованных, особенно для корпоративных клиентов, поэтому динамика роста рынка в целом будет сохраняться».
«Многие сибирские компании стараются оптимизировать свои затраты, — соглашается руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Orange Business Services в России и СНГ Екатерина Цвилева. — При этом мы наблюдаем не только отказ от тех или иных сервисов, но и переход к более эффективным с точки зрения затрат предложениям операторов. В частности, растет интерес к пакету услуг в области конференц-связи, в том числе аудио— и веб-конференциям, видео-конфренц-связи. Другой пример — управляемые сервисы, когда оборудование находится на балансе оператора и управляется его специалистами; при этом компания получает необходимые сервисы с заданными параметрами качества».
«Спрос на услугу доступа в Интернет со стороны корпоративных клиентов в последние годы заметно увеличился. Сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию, рост спроса продолжается, но не в прежних объемах. Согласно нашим прогнозам, в 2009 году он составит не более 10–15%. При этом уровень проникновения Интернета среди юридических лиц к концу года может превысить 80%, — рассуждает Александр Перепелица. — Более высокими темпами развивается сегмент широкополосного доступа в Интернет для частных лиц. Так, емкость рынка доступа в Интернет только Новосибирской области на конец 2008 года составила не менее 170 тысяч абонентов, тогда как в конце 2007 года этот показатель был равен лишь 80 тысячам. В 2009 году развитие данного сегмента продолжится. Ожидаемый рост — не менее 30%. При такой динамике операторы вынуждены бороться за абонентскую базу посредством увеличения мощностей и внедрения новых технологий».