С капиталом в 24 млрд рублей, активами в 216 млрд рублей и кредитным портфелем в 155 млрд рублей представленный в 41 регионах, в том числе 10 регионах Сибирского федерального округа, АКБ «Промсвязьбанк» входит в банковскую элиту России — в число крупнейших высокотехнологичных универсальных банков. Промсвязьбанк специализируется на «корпоративном» кредитовании (137 млрд рублей), ориентирован на достижение стратегического преимущества на рынке предприятий второго эшелона, одновременно развивает розничный блок (17,5 млрд рублей) и кредитование малого бизнеса. На вопросы редактора отдела «Банки» газеты «» СЕРГЕЯ НИКИФОРОВА, посвященные стратегии строительства частного банка федерального масштаба, ответил старший вице-президент, директор департамента развития филиальной сети АКБ «Промсвязьбанк» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ. — Каким вы видите банковский рынок России в трех-пятилетней перспективе? Каково, на ваш взгляд, историческое место государственных, крупнейших частных сетевых, дочерних иностранных и региональных банков? Какое место на этом рынке в стратегической перспективе должен занять Промсвязьбанк? — На сегодняшний день можно говорить о том, что потребности российского рынка в банковских услугах далеки от удовлетворения. В ближайшие годы банковский сектор России будет расти. Но одновременно с процессом роста рынка в целом количество банков будет сокращаться за счет консолидации. На сегодняшний день российские банки, достигая определенного уровня развития, сталкиваются с проблемой нехватки капиталов. Средств акционеров уже не хватает для поддержания приемлемых темпов развития, и тогда остается лишь несколько вариантов — сознательно отказываться от попытки выдержать темпы роста рынка в целом и замыкаться на обслуживании других бизнесов акционеров, привлекать средства с рынка капитала или привлекать стратегического инвестора. Чем активнее будет идти этот процесс, тем большую роль на рынке будут играть крупные игроки. Сейчас это прежде всего банки с государственным участием в капитале, крупные частные банки и дочерние структуры зарубежных кредитных организаций. Думаю, со временем между ними сложится определенное «разделение труда», при котором за каждой из групп банков закрепится определенная категория клиентов. Нельзя списывать со счетов и крупных региональных игроков — часто они оказываются более гибкими и оперативнее реагируют на изменившиеся запросы клиентов. Если говорить о перспективах Промсвязьбанка, то наша задача — построение эффективно работающего, высокотехнологичного клиентоориентированного универсального банка. Мы считаем, что именно таким должен быть банк, рассчитывающий на одну из лидирующих позиций в банковском секторе страны. — Дайте современный взгляд на миссию вашего банка в свете новых тенденций развития банковского сектора России (концентрация капитала и активов, экспансия иностранного банковского капитала) и глобализации банковского рынка (опережающее развитие трансграничных операций и «дистанционного» кредитования). — Миссия Промсвязьбанка в первую очередь заключается в поддержке развития российской экономики. Мы понимаем, что сегодня крупные клиенты в плане обслуживания и кредитования поделены в основном между государственными и иностранными банками, поэтому мы определили наш сегмент — это компании второго эшелона. Мы можем предложить таким компаниям комплексное обслуживание на максимально выгодных условиях. Кроме того, благодаря обширной филиальной сети мы можем работать с предприятиями и физическими лицами в регионах присутствия напрямую — это наше серьезное преимущество перед рядом конкурентов. — Какими стратегическими соображениями обусловлено привлечение иностранного капитала? Сохранит ли ваш банк национальную принадлежность или станет 100-процентной «дочкой» (Commerzbank AG)? — Как я уже говорил, многие российские банки сейчас испытывают недостаток капитализации. Промсвязьбанк в данном случае не исключение. Перед акционерами стоял выбор — превращать банк в сугубо «кэптивный», нацеленный на обслуживание других их бизнесов, либо каким-то образом привлекать капитальные ресурсы «со стороны». В итоге был выбран вариант привлечения стратегического инвестора, который привнесет в бизнес Промсвязьбанка не только капитальные ресурсы, но и наиболее современные банковские технологии, позволит оптимизировать линейку продуктов и т. п. Кроме того, привлечение зарубежного «стратега» позволяет снизить стоимость заимствований с международных рынков, что тоже немаловажно для динамично развивающегося банка. — Около 40% обязательств Промсвязьбанка — средства нерезидентов. Дайте свою оценку роли и перспектив привлечения трансграничных ресурсов в развитии бизнеса Промсвязьбанка и национальной банковской системы в целом. — На сегодняшний день привлечение средств с международных рынков капитала — оптимальный, в том числе и с точки зрения стоимости ресурсов, источник укрепления пассивной базы для крупных российских банков. Пока что привлечение денег с международных рынков выглядит более выгодным по сравнению с выпуском рублевых долговых бумаг или привлечением средств физических лиц. В то же время мы стараемся развивать все три направления для того, чтобы диверсифицировать источники финансирования. — Каковы планы вашего банка по привлечению ресурсов на открытом рынке в России и за рубежом (через выпуск облигаций и других собственных обязательств), по привлечению связанных и несвязанных трансграничных кредитов? — По итогам года с международных рынков мы намерены привлечь более полутора миллиардов долларов. С начала 2007 года банк уже привлек синдицированный кредит на $300 млн, а также разместил дополнительный выпуск еврооблигаций на $100 млн. В конце мая Промсвязьбанк привлек годовой синдицированный кредит от группы ближневосточных банков объемом $125 млн. В июне-июле мы планируем привлечь синдицированный кредит на $400 млн. — Участвует ли ваш банк в реализации нацпроектов?
Если да, то в каких формах и масштабах? — Официально Промсвязьбанк не является участником национальных проектов, но надо понимать, что национальные проекты — это не только формальное участие, но и просто ориентир для участников рынка. Поэтому косвенным образом Промсвязьбанк участвует, например, в реализации программы «Доступное жилье». Причем в отличие от ряда банков мы не просто выдаем ипотечные кредиты гражданам, но, что порой даже более важно, кредитуем самих застройщиков, что позволяет увеличивать объемы жилищного строительства. — Более 50% кредитного портфеля национальной банковской системы приходится на население и торговлю, а на долю предприятий российской обрабатывающей промышленности остается не более 15%. При этом большая часть потребительских кредитов идет на финансирование иностранного производителя. Справедливо ли сегодня говорить о национальной банковской системе как «локомотиве» экономического роста при таких приоритетах на кредитном рынке? Какова структура «корпоративного» портфеля Промсвязьбанка? — Для Промсвязьбанка кредитование российской промышленности традиционно было одним из приоритетов, об этом свидетельствует и отраслевая разбивка нашего кредитного портфеля: более 50% кредитного портфеля приходится на различные производственные отрасли российской промышленности. Лидируют строительство и недвижимость (8,9%) и пищевая промышленность (7,4%). Перспективными отраслями для банка являются IT, электроэнергетика, логистика, импорт высокотехнологичного оборудования для обновления производственной базы национальной промышленности, строительство (как промышленное, так и жилое), издательская и полиграфическая деятельность, фармацевтика, производство потребительских товаров, лесная и деревообрабатывающая отрасль, промышленность строительных материалов. — Очевидно, что еще одним российским нацпроектом станет развитие национальной обрабатывающей промышленности (ВПК, транспорта, связи, наукоемких технологий). Расскажите о роли промышленного кредитования в активной политике Промсвязьбанка. — Я уже рассказал об отраслевой принадлежности наших клиентов, пожалуй, приведу несколько примеров крупных сделок. В 2006 году Промсвязьбанк организовал проектное финансирование для крупнейшего отечественного производителя сахара — группы компаний «Продимекс« — в объеме более 54 млн евро. Пример предоставления кредитных ресурсов — сделка, проведенная Алтайским филиалом, который предоставил компании «Алтай-Форест» кредитные ресурсы общим объемом 8,2 млн евро сроком на шесть лет на строительство лесоперерабатывающего завода в Алтайском крае. — ВТБ, Райффайзенбанк, МДМ-банк и ряд других сетевых банков объявили своим приоритетом кредитование «среднего» бизнеса в регионах (оборот от $3 млн до $100 млн). Какова ваша «целевая группа» на региональных кредитных рынках? — Приоритетным направлением работы для региональных филиалов Промсвязьбанка, как и для банка в целом, являются продажи высокотехнологичных современных банковских продуктов. Прежде всего это торговое и проектное финансирование, факторинг, кредитование малого и среднего бизнеса. Среди клиентов региональной сети банка, которые пользуются, например, факторингом, компании, относящиеся к крупному бизнесу, составляют 50%, на средний бизнес приходится 45%. Приблизительно такое же распределение и клиентов, пользующихся торговым и проектным финансированием. — Промсвязьбанк — один из наиболее динамично развивающихся (вдвое-втрое быстрее национального банковского сектора) крупнейших банков России. Назовите ключевые причины столь динамичного развития вашего бизнеса. — На наш взгляд, основными факторами, позволившими добиться столь высоких темпов развития, являются активная клиентская политика, предоставление клиентам конкурентных условий, широкий спектр кредитных продуктов, выгодные относительно низкие ставки кредитования, оптимизация бизнес-процессов, в том числе и процедур рассмотрения кредитных заявок, и высокоэффективный менеджмент. Хотелось бы отметить, что по итогам прошедшего года бизнес Промсвязьбанка в регионах развивался быстрее, чем в Москве. Кредитный портфель филиалов за год вырос в 2,3 раза и превысил 50 млрд рублей, доля в общем объеме выданных кредитов составила 38%, что превышает показатель предыдущего года на 5%. Считаем, что в текущем году продолжится увеличение доли регионального бизнеса как в кредитном портфеле Промсвязьбанка, так и в формировании ресурсной базы. Это произойдет как за счет дальнейшего развития сети, так и за счет сохранения и наращивания темпов развития существующих филиалов. — Назовите главные приоритеты сетевого строительства. — Региональное развитие было и остается одним из приоритетов развития Промсвязьбанка. Основные задачи, которые призвана решать и решает филиальная сеть, это прежде всего формирование устойчивой и диверсифицированной клиентской базы, укрепление имиджа банка как на региональных рынках, так и в России в целом и создание эффективных каналов продаж современных услуг и продуктов Промсвязьбанка. В 2007 году мы планируем открыть семь новых филиалов — с начала года уже зарегистрированы филиалы в таких крупных городах страны, как Екатеринбург и Челябинск, приступил к работе филиал в Тюмени. Сегодня Промсвязьбанк присутствует во всех федеральных округах, завершается открытие филиалов и дополнительных офисов во всех крупных городах с населением более 500 тысяч человек. Наряду с развитием филиалов будут открываться представительства и операционные офисы. — Хотя Промсвязьбанк не так давно вышел на розничный рынок, за 2006 год он более чем в 4,5 раза нарастил свой розничный портфель и вошел в число ведущих розничных кредиторов. Какова структура розничного бизнеса в активных операциях вашего банка? — На долю кредитов физическим лицам по итогам 2006 года приходилось чуть больше 10% от общего кредитного портфеля банка. Сейчас в розничном кредитном портфеле банка доминируют потребительские кредиты (порядка 63% на начало 2007 года) и автокредиты (31%). До конца 2007 года Промсвязьбанк планирует увеличить розничный кредитный портфель более чем в три раза. За первый квартал 2007 года он вырос более чем на 21,2%, составив 14,9 млрд рублей.
В текущем году мы планируем внедрить кредитные карты, более активно развивать ипотеку, в частности, в регионах мы планируем предлагать совместную программу с АИЖК. Позиции на рынке банковского ритейла также должны укрепиться за счет внедрения новых видов целевых потребительских кредитов, экспресс-кредитов, в частности, на покупку автомобилей. Промсвязьбанк планирует предложить заемщикам новые удобные способы погашения кредитов через широкую сеть собственных банкоматов и пунктов приема платежей. Будет расширена сеть мини-офисов, ориентированных на обслуживание физических лиц. — В России продолжается бум потребительского кредитования (sales-credit), в том числе с использованием дистанционного сервиса. При этом «благодаря» «дистанционным кредиторам» происходит тотальное снижение требований к заемщику. Считаете ли вы актуальной угрозу быстрого наступления системного кризиса платежеспособности населения? — Мне кажется, часть ответа уже заложена в самом вопросе. Сейчас на рынке экспресс-кредитования в точках продаж действует ограниченное количество игроков. В течение длительного периода времени их политика сводилась к тому, чтобы любой ценой захватывать максимально возможную долю рынка. Для достижения этой цели требования к заемщику были упрощены до предела, но повышенные риски, естественно, закладывались в стоимость кредита и таким образом перекладывались на заемщиков добросовестных. Сейчас мы видим, что уровень просроченной задолженности в этих банках существенно выше, чем в целом по банковской системе, это понимают и в самих банках — участниках рынка потребительского кредитования, переходя на менее рисковые продукты, такие как автокредитование и ипотека. Кроме того, внедряются все более совершенные скоринговые модели. В любом случае я бы не стал говорить о системном кризисе как для банков, так и для населения. Если говорить о банках, то кризисные явления могут наступить только там, где кредиты в точках продаж составляют значительную долю портфеля. Если же мы обратимся к проблемам населения, то со временем у россиян будет расти уровень финансовой культуры, а значит, люди поймут, что лучше собрать документы и получить кредит наличными в офисе банка под 20% годовых, чем платить за сомнительную выгоду во времени 90% в год. В немалой степени этому может поспособствовать реализация инициатив Банка России, направленных на разглашение банками величины эффективной процентной ставки по кредитам. Мы, к примеру, в Промсвязьбанке раскрываем все комиссии, взимаемые с заемщика, что позволяет клиентам оценить реальный размер платежей, который им придется осуществлять при погашении кредита. — Промсвязьбанк выгодно отличается низкой долей просроченной задолженности. Благодаря чему удается поддерживать столь высокое качество «корпоративного» (0,3% просрочки) и «розничного» (0,6%) портфелей? — Высокое качество кредитных портфелей достигается за счет достаточно строгого подхода к оценке заемщиков. Для нас важную роль всегда играл не только объем кредитного портфеля, но и качество кредитов. Мы понимаем, что в некоторых случаях упускаем клиента из-за более сложной процедуры проверки по сравнению с другими банками, но, повторюсь, качество для нас важнее количества. Промсвязьбанк сотрудничает с НБКИ, и пока никаких претензий к качеству предоставляемой бюро информации у нас нет. Безусловно, со временем эффективность работы БКИ вырастет, поскольку будет накапливаться все больше информации о кредитных историях россиян, но первые положительные результаты есть уже сейчас. — Какими вы видите перспективы развития кредитования субъектов малого бизнеса (юрлиц и ПБОЮЛ)? — Пока что мы планируем продолжать работу по программе ЕБРР по финансированию малого и среднего бизнеса, в рамках которой банку были предоставлены средства в объеме $30 млн на период до пяти лет. В 2006 году также был привлечен кредит на сумму $20 млн сроком на семь лет на развитие малого и среднего бизнеса от немецкого государственного кредитного института развития KfW. Традиционные проблемы при кредитовании частных предпринимателей и предприятий малого бизнеса — это отсутствие ликвидных залогов, небольшая история работы, отсутствие четкого бизнес-плана. И между тем нужно добавить, что безработным гражданам мы кредиты вообще не выдаем — справка с места работы является обязательным документом, который мы просим предоставить наших заемщиков. — Как вы оцениваете потенциальную «емкость» региональных кредитных рынков? — Российский банковский сектор невелик по отношению к экономике в целом, что подразумевает существенный потенциал его роста. Как правило, размер банковских активов превышает 100% ВВП страны. Это означает, что в России существует серьезная нехватка банковских услуг, в том числе особенно это проявляется на региональных рынках. В связи с этим темпы роста российских банковских активов будут оставаться высокими в текущем году и на ближайшую перспективу. Потенциал региональных кредитных рынков далеко не исчерпан. На наш взгляд, будет возрастать потребность региональных предприятий в проектном финансировании, в одном из основных источников финансирования затрат на обновление и модернизацию производства. Продолжится развитие факторинга как внутреннего, так и международного. Промсвязьбанк заинтересован в предоставлении универсальных качественных услуг малому и среднему бизнесу. В текущем году в филиальной сети будет разработана и внедрена система кредитования мелкого и среднего бизнеса. Наряду с корпоративным бизнесом продолжится и развитие розничного бизнеса.
Мы стремимся к расширению линейки предлагаемых услуг и продуктов. На мой взгляд, в ближайшем будущем наибольшее развитие получат выдача кредитных карт, кобрэндинговые программы на основе банковских карт, ипотека. — Какие кредитные организации вы рассматриваете в качестве главных конкурентов на отдельных сегментах региональных кредитных рынков? Рассматриваете ли вы региональные банки в качестве серьезных конкурентов? — В качестве основных конкурентов мы рассматриваем все банковские структуры с развитой региональной сетью, предоставляющие качественные банковские продукты и услуги. Что касается большинства региональных банков, то дефицит ресурсов для них остается серьезной проблемой дальнейшего развития активных операций. У подавляющего большинства из них отсутствуют кредитные рейтинги, что закрывает им путь на рынок публичных заимствований. Вклады населения являются для региональных банков главным источником ресурсов. А доходы населения в среднем растут гораздо медленнее, чем развивается кредитный рынок. Основными нашими конкурентными преимуществами являются прежде всего клиентоориентированность, непрерывное совершенствование бизнес-решений, повышение эффективности менеджмента, а также оптимальные решения финансовых задач, стоящих перед нашими клиентами независимо от их масштаба и уровня сложности. — Как вы оцениваете перспективы и эффект от внедрения систем удаленного доступа к счету (PSB On-Line, PSB-Retail), а также реализации «пластиковых» программ в регионах? — По итогам 2006 года количество клиентов — физических лиц, проводящих операции через системы интернет-банкинга PSB On-Line и PSB-Retail, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в пять раз — до 26 400. Количество клиентов, использующих интернет-банкинг PSB On-Line, среди юридических лиц выросло более чем в два раза, составив на начало 2007 года более 13 200 предприятий. Доля платежных документов, приходящих в банк по системе интернет-банкинга, в 2006 году составила 67% от общего количества. Объем платежей, проходящих через интернет-банкинг, вырос в 2006 году более чем в два раза. Надо отметить, что система интернет-банкинга PSB On-Line успешно функционирует не только в Москве, но и во всех филиалах банка по всей России с 2002 года. Причем спрос на услуги интернета-банкинга в регионах также растет. PSB On-Line дает возможность юридическим и физическим лицам осуществлять многие банковские операции в режиме реального времени, отслеживая их прохождение. В 2006 году Промсвязьбанк начал внедрение новой версии системы интернет-банкинга для физических лиц PSB-Retail. В дальнейшем в рамках системы появятся новые каналы дистанционного доступа, такие как SMS, WAP, телебанк и смартфоны. Если говорить о карточном бизнесе, то количество выданных Промсвязьбанком клиентам банковских карточек достигло к концу 2006 года 326 тыс. штук. По нашей оценке, прирост рынка зарплатных проектов за 2006 год составил 45%. В 2007 году рост будет меньше по сравнению с предыдущим годом ввиду высокой насыщенности рынка предложениями банков. Мы предполагаем, что рост будет колебаться в пределах 30–35%. Большинство крупных организаций, расположенных в регионах, где развита сеть по обслуживанию банковских карт, уже давно работает по зарплатным проектам. И можно сказать, что в регионах зарплатные проекты получили широкое распространение. По оценке Промсвязьбанка, в России около 75–80% эмитированных карт выпущено в рамках зарплатных проектов. На сегодняшний день можно сказать, что рынок насыщен предложениями зарплатных проектов различных банков. С появлением на рынке новых кредитных карточных продуктов, которые позволяют получать заработную плату именно на кредитную карту, доля зарплатных карт будет неуклонно снижаться. — Какое значение Промсвязьбанк придает обслуживанию международного бизнеса своих клиентов? Каковы роль и перспективы развития этого направления? — Одно из сильнейших конкурентных преимуществ Промсвязьбанка — это возможность предоставлять клиентам высокотехнологичные проекты торгового и проектного финансирования. В 2006 году объем подобных сделок в банке достиг почти $1,5 млрд. Активная работа с ведущими зарубежными кредитными организациями позволяет Промсвязьбанку привлекать для клиентов зарубежные кредитные ресурсы (в случае необходимости — под гарантии зарубежных экспортных агентств) на выгодных условиях. В качестве примера можно привести одну из последних сделок банка в этой области: в марте этого года Промсвязьбанк подписал соглашение с Банком Китая (The Bank of China) о финансировании внешнеторговых операций. Кредитная линия на $30 млн может быть увеличена по мере использования. Подписание соглашения расширяет возможности Промсвязьбанка по торговому финансированию клиентов банка, участвующих в торговле с китайскими компаниями. Мы считаем, что потенциал этого рынка чрезвычайно велик, он еще далек от насыщения, особенно в регионах.
Comment section