Дмитрий Сердцев, «Деловой квартал — Новосибирск»
Финансовый кризис может негативно сказаться на темпах роста продаж новых иномарок. Как покупателям автомобилей, так и самим дилерам стало сложнее получить займы в банках. Между тем с помощью кредитов приобретается чуть ли не каждый второй автомобиль, без них предприниматели вряд ли смогут построить новые автосалоны. Впрочем, дилеры уверены, что трудности на их рынке носят временный характер и составляют новые планы развития.
фото: www.justmedia.ru
За минувший год конкуренция на местном рынке продаж новых иномарок заметно ужесточилась. Директор компании «Автолизинг Сибирь» Виктор Борицкий находит этому несколько подтверждений: «Во-первых, дилеров стало больше. Причем произошел не просто количественный рост. В город уже пришли два сильных федеральных игрока. Во-вторых, все больше марок представлено вторыми и третьими дилерами. В-третьих, практически все дилеры строят более просторные, отвечающие самым жестким требованиям автопроизводителей автосалоны».
Он отмечает и еще одну тенденцию — темп прироста продаж замедлился. «Рынок постепенно насыщается, и это сказывается на темпах роста», — подтверждает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. По его сведениям, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. объем рынка увеличился почти на 60%. Дьячков ожидает, что в 2008 г. объем рынка возрастет уже на 30—40%, в 2009 г. — примерно на 25%.
В то же время ряд компаний может похвалиться приростом продаж существенно выше среднерыночного. Так, компания «Сармат» в первом полугодии 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. продала в семь раз больше автомобилей KIA (соответственно, 514 и 72), «СЛК-Моторс» за аналогичный период увеличила продажи вдвое (3, 2 тыс. и примерно 1, 6 тыс. автомобилей).
По данным DSO Consulting, продукцию 40 производителей новых иномарок в городе продает 21 бизнес-группа, в том числе 15 компаний в качестве дилеров. Компания считает, что в 2007 г. в Новосибирске продано около 16 тыс. новых легковых автомобилей иностранного производства на сумму, превышающую $320 млн. Ее прогноз на 2008 г. — будут проданы 21—22 тыс. новых иномарок примерно на $400 млн, на 2009 г. — более 25 тыс. примерно на $500 млн.
Генеральный директор торгово-сервисного комплекса «Автомир-Новосибирск» (дилер Renault, Fiat, Ssang Yong, Suzuki, Lifan, Chery и ТагАЗ) Андрей Кузьмин с такой оценкой объема рынка согласен. А директор по корпоративным коммуникациям и маркетингу компании «СТС-автомобили» (дилер Mercedes-Benz) Галина Шахова считает ее заниженной: «Средняя стоимость автомобиля все же выше, чем $20 тыс. Клиенты редко останавливаются на минимальной версии комплектации».
Но, с другой стороны, по ее мнению, с 2009 г. на темпы продаж новых иномарок будет оказывать более существенное влияние растущее предложение автосалонами подержанных автомобилей, приобретенных ими по трейд-ин. «Так как продажи новых иномарок с каждым годом становятся все более массовыми, то и предложение этих автомобилей в трейд-ин после двух-трех лет эксплуатации увеличится. И, приходя в автосалоны, часть клиентов будет выбирать между новым автомобилем и автомобилем, также купленным прежним владельцем в салоне, но сданным им по трейд-ин», — объясняет она.
По словам Кузьмина, в цене продаж новых иномарок средняя маржа автодилеров составляет 5—7%. Сергей Дьячков говорит, что средняя маржа — около 5%. Аналитик ИК ФИНАМ Константин Романов уровень рентабельности продаж новых иномарок в крупных городах оценивает в 8—10% от выручки.
Иногородние дилеры начали борьбу за Новосибирск
«Автомир-Новосибирск» и «Новосибирск Авто» — новички на местном рынке, начали торговать в конце прошлого года, но претендуют на то, чтобы быстро догнать нынешних лидеров продаж в городе. Обе компании входят в состав крупных федеральных дилерских сетей («Автомир» и СОК). В портфеле «Автомир-Новосибирск» уже семь марок, «Новосибирск Авто» торгует пока только автомобилями Chevrolet, но планирует в ближайшие месяцы стать дилером еще четырех марок (Opel, Cadillac, Hummer и Saab).
Их амбиции отражаются в планах продаж. «Новосибирск Авто» в 2009 г. рассчитывает реализовать более 4 тыс. автомобилей, «Автомир-Новосибирск» — около 2 тыс. автомобилей. Для сравнения: один из лидеров местного рынка компания «СЛК-Моторс» (дилер Toyota, Nissan, Renault, продает также автомобили Lexus и Infinity) в 2009 г. планирует продать более 10 тыс. автомобилей (в 2008 г. — около 7, 8 тыс.). Планы «Сармата» на 2008 г. — 1, 1—1, 2 тыс. автомобилей KIA, на 2009 г. — 1, 5 тыс. С января по сентябрь 2008 г. «Автомир-Новосибирск» продал 802 автомобиля. До конца года планирует продать еще порядка 500. «Новосибирск Авто» в первом полугодии продала 350 автомобилей Chevrolet (план в целом на 2008 г. — 1, 2 тыс.). Компания «СТС-автомобили» в первом полугодии продала 197 автомобилей Mercedes-Benz, в целом за 2008 г. планирует продать 400 автомобилей.
В стремлении быстро укрепить свои позиции в городе СОК, как выяснилось, не исключает и покупки существующих дилерских центров. Как стало известно «ДК», представительство СОК летом выступило с предложением о покупке дилерских центров Mercedes-Benz. Но, как сообщает пресс-служба «СТС-автомобили», председатель совета директоров компании Андрей Бец изначально не стал рассматривать возможность продажи этого бизнеса группе компаний СОК. Он подчеркнул, что исключает возможность продажи «СТС-автомобили» не только конкретно ГК СОК, но и кому бы то ни было вообще.
Серьезную заявку на вхождение в клуб сильнейших местных игроков сделал и тюменский «Автоград» (официальный дилер 16 автопроизводителей в Тюмени и 4 в Сургуте, в 2007 г. продал 14, 8 тыс. автомобилей). «Рассчитываем на равнозначную позицию с конкурентами, то есть если по какой-то марке будем в городе вторым дилером, то на половину рынка, если четвертым, то на четверть», — объясняет директор по развитию «Автограда» Андрей Еловенко. По его словам, компания подписала протоколы о намерениях получения дилерства с Ford, Mitsubishi и Land Rover. Статус официального дилера этих марок по Новосибирску рассчитывает получить после завершения строительства первой очереди дилерского центра (три автосалона вышеназванных марок общей площадью 11, 3 тыс. кв. м) на ул. Станционной. Еловенко говорит, что дилерский центр будет состоять из шести автосалонов, но не раскрывает другие марки, дилером которых «Автоград» хотел бы стать в Новосибирске.
Еще одна иногородняя компания — барнаульская «Авторитория» — в июне 2008 г. открыла на ул. Большевистской демонстрационный зал площадью примерно 160 кв. м и сервисный центр на четыре поста. Компания — дилер китайских Great Wall, Derways, Lifan, Geely, ZX и Brilliance.
Интерес иногородних автодилеров к Новосибирску, по мнению исполнительного директора Сибирской ассоциации автодилеров Михаила Невмовенко, объясняется двумя причинами: «Здесь много корпоративных заказчиков и праворульных автомобилей». «В Новосибирске большой парк подержанных праворульных автомобилей. Как правило, они старше десяти лет. Рано или поздно владельцы этих стареньких “японцев” будут их менять. Я думаю, что большинство из них предпочтут новую иномарку», — объясняет Андрей Кузьмин. «Потенциал города еще не раскрыт. Пока в нем продаются преимущественно подержанные иномарки», — подтверждает Еловенко. По словам Невмовенко, в общем объеме продаж легковых автомобилей в городе доля новых иномарок пока не превышает 25%.
Но пока крупные федеральные игроки лишь начинают борьбу за местный рынок, а наиболее сильные позиции на нем удерживают «Автоленд» и «СЛК-Моторс». Вместе они контролируют более половины рынка. В 2007 г. каждая из этих компаний продала в Новосибирске более 4 тыс. автомобилей. «Местные дилеры в состоянии удержать и укрепить свои позиции на рынке даже перед натиском федеральных игроков с мощными финансовыми вливаниями», — считает Галина Шахова. По ее словам, знание специфики местного рынка особенно важно в премиум-сегменте.
Возросло предложение массовых марок
Дилеры делят рынок новых иномарок на несколько наиболее крупных ценовых сегментов. Генеральный директор компании «Автостарт» (дилер Chrysler, Jeep и Dodge) Игорь Старков дает такую градацию: нижний сегмент — от 250 тыс. до 400 тыс. руб., средний — от 400 тыс. до 800 тыс. руб., выше среднего — от 800 тыс. до 1, 6 млн руб., премиальный — от 1, 6 млн руб. Наиболее сильной он считает конкуренцию в премиальном сегменте. «За год в городе продается не более 400 таких автомобилей», — полагает Старков.
За последний год в городе появился дилер («Автомир-Новосибирск») таких массовых марок, как Suzuki и Fiat. Начались продажи легендарной Alfa Romeo и автомобилей пока еще экзотической для Сибири испанской марки Seat. Первую представляет компания «Мир Авто», вторую — «МирАвто Сиб» (обе входят в холдинг «Новосибспецпроект»). Игорь Старков считает, что в Новосибирске представлены уже практически все наиболее известные автомобильные марки: «Дело идет к тому, что продажей автомобилей самых популярных марок в городе будут заниматься два-три и даже четыре дилера». Он ожидает, что в первую очередь появятся вторые дилеры по тем маркам автомобилей, которые входят в десятку самых продаваемых в России, например, Toyota и Nissan.
Четыре дилера скоро будет в Новосибирске у ТагАЗа. До сих пор собранные в Таганроге автомобили Hyundai в городе продавали «Автоленд» и «Лидер». С августа реализацией автомобилей этой марки занимается «Сармат», с начала октября — «Автомир-Новосибирск». Судя по всему, четыре дилера будет и у Ford. Второе дилерство по этой марке получил «Автоленд» (новый автосалон Ford он уже строит на ул. Немировича-Данченко). Третьим и четвертым дилерами могут стать «Автоград» и «СЛК-Моторс». Специалист по связям с общественностью «СЛК-Моторс» Наталья Сирота рассказывает, что компания заключила с Ford Russia соответствующее соглашение о намерениях.
В планы «СЛК-Моторс» входит также получение дилерства Lexus. Компания уже четыре года продает автомобили этой марки и рассчитывает, что ей будет присвоен этот статус сразу после завершения строительства дилерского центра Lexus. К статусу дилера стремится и компания «Сан-Мастер». С 2003 г. она продает на открытой площадке автомобили Honda. В мае 2008 г. открыла временный шоу-рум площадью 350 кв. м на ул. Инской. Генеральный директор «Сан-Мастера» Андрей Смердин говорит, что с мая компания продала более 430 автомобилей. Всего в 2008 г. он рассчитывает реализовать 700 автомобилей этой марки, в 2009 г. — 1 тыс. автомобилей.
Конкурентная борьба перемещается в сервисные центры
«С появлением вторых и третьих дилеров конкуренция становится острой. Продавцам приходится прикладывать больше усилий для завоевания и удержания клиентов», — говорит менеджер по маркетингу и рекламе компании «Сармат» Татьяна Ващенко.
Появление вторых дилеров создает ситуацию, когда клиент может купить автомобиль у одного дилера, а на техническое обслуживание отправить его к другому. «Дилерам придется сражаться за потребителей качеством сервиса», — считает Невмовенко. По его словам, основную долю доходов дилерам приносит техническое обслуживание проданных автомобилей. «Большую часть прибыли дилерам приносят услуги по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и продажа запчастей», — подтверждает Дьячков. Именно в сфере технического обслуживания и развернется в ближайшие годы борьба между дилерами, полагает Виктор Борицкий. И одним из важных ее инструментов станет цена услуг. «Борьба за клиента приведет к снижению стоимости нормо-часа в сервисных центрах дилеров», — считает Борицкий.
«Средняя стоимость нормо-часа в дилерских сервисных центрах составляет сейчас около 1 тыс. руб. Независимые автосервисы предлагают те же услуги дешевле, и значительная часть клиентов по окончании гарантии уходит к ним», — рассказывает Андрей Кузьмин. «Автомир-Новосибирск» планирует в ноябре снизить стоимость норма-часа на обслуживание постгарантийных автомобилей на 20—25%.
Покупателей люксовых марок позовут в бутики
Официальный дилер Audi в Новосибирске компания «Престиж Авто» готовится открыть в Новосибирске бутик Audi exclusive, в котором можно будет заказать автомобиль Audi в индивидуальной комплектации. Изначально компания планировала реализовать проект летом, но сейчас генеральный директор «Престиж Авто» Андрей Соловьев говорит, что бутик откроется не ранее марта-апреля 2009 г.: «Это связано с очень большими сроками поставки специальной мебели и оборудования из Германии». В Audi exclusive будут наиболее дорогие модели автомобилей этой марки, в частности, Audi R8 (7 млн руб.) и бронированный Audi A8 Security (около 22 млн руб.).
Андрей Соловьев и его супруга Елена Лосева занимаются продвижением нескольких люксовых марок. Кроме «Престиж Авто», им принадлежат «Спорт-Авто» (официальный дилер Porsche) и «Транзит Сервис» (официальный дилер Skoda и уполномоченный партнер Bentley и Maserati). Сейчас «Транзит Сервис» получает автомобили Bentley и Maserati через Mercury Group (эксклюзивный дистрибьютор Bentley, Maserati, Ferrari и Lamborghini в России). Но с 2009 г. «Бентли Моторс» планирует изменить схему дистрибуции в России, и это открывает перед компанией Андрея Соловьева новые перспективы. «Нами с “Бентли Моторс” проводится плановая работа по получению дилерского номера на Новосибирск», — отмечает он. По словам Соловьева, «Транзит Сервис» планирует открыть в центре города бутик Maserati: «Помещение сейчас подыскиваем». Новые салоны Porsche и Bentley разместятся в строящемся компанией «Спорт Авто» по ул. Нарымской деловом центре Porsche. «Порше Центр Новосибирск» входит в состав его первой очереди, которую компания намерена открыть в середине 2010 г.
«Транзит Сервис» в 2007 г. продал по два автомобиля Bentley (8–16 млн руб.) и Maserati (6—6, 5 млн руб.). С начала 2008 г. — около десяти (более точные данные компания не предоставила).
Автокредитование может забуксовать
До сих пор рост продаж новых иномарок был обеспечен в первую очередь развитием автокредитования. По сведениям SiBbanks.ru, автокредиты в Новосибирске предлагают 23 банка. По данным на 10 октября 2008 г., ставки по автокредитам в рублях держались в диапазоне от 8, 9% до 24%. Специалист отдела банков портала SiBbanks.ru Анна Колоколова говорит, что за предшествующий месяц ставки возросли на 0, 5–4%: «Мало того, есть банки, которые отказались от некоторых программ по автокредитованию». Не называя банка, она приводит пример — вместо четырех программ автокредитования у него теперь только одна.
Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в Сибирском банке Сбербанка России составляет примерно 500 тыс. руб. За последние три месяца Сбербанк не менял ставки по автокредитам, выдаваемым в рублях. Пересмотрел их лишь по тем автокредитам, которые выдает в иностранной валюте на срок от 3 до 5 лет. С первого октября они повышены на 0, 5 процентного пункта. «С учетом того, что 99, 9% заемщиков предпочитают кредиты в российских рублях, такое изменение не окажет существенного влияния на автолюбителей, желающих приобрести автомобиль в кредит», — считает директор Управления кредитования частных клиентов Сибирского банка Сбербанка Елена Бородина.
Но Сбербанк — скорее исключение. Как отмечает директор по развитию «Мир Авто» Андрей Доценко, ряд банков начал притормаживать выдачу автокредитов: повышают ставки, ужесточают условия выдачи. Невмовенко полагает, что ужесточение банками условий автокредитования скажется на количестве покупателей в автосалонах.
Но пока количество покупок в кредит не уменьшилось, уверяют дилеры. Так, например, гендиректор «Автомир-Новосибирск» Андрей Кузьмин рассказывает, что из потенциальных клиентов компании никто не столкнулся с отказом в выдаче кредита на покупку автомобиля: «В кредит продаем около 70% автомобилей». В «Мир Авто», по словам Доценко, в кредит продается 50% автомобилей. В «Сармате», по словам Ващенко, с начала 2008 г. в кредит продается примерно 30% автомобилей (в 2007 г. — 23%).
Она уверена, что доля продаж автомобилей в кредит будет увеличиваться: «Далеко не все банки повысили ставки и ужесточили условия. Да и трудности на финансовом рынке — явление временное. Рано или поздно ставки снова начнут снижаться». «Продажи в кредит не уменьшатся. Просто от тех банков, которые повысили ставки и ужесточили условия по кредитам, клиенты переходят к тем, которые ставки не меняли», — считает Андрей Кузьмин.
И все же кризис внесет коррективы в ценовые предпочтения покупателей, полагает Виктор Борицкий: «Условно говоря, кто прежде хотел купить автомобиль за $40—50 тыс., теперь, скорее всего, купит за $30 тыс.».
Некоторые автосалоны могут не построить
Старков полагает, что из-за финансового кризиса некоторые из заявленных дилерами планов строительства автосалонов могут остаться нереализованными: «Получить кредиты становится все сложнее». По его словам, прогнозировать дальнейшее развитие рынка продаж новых иномарок в городе очень сложно: «Непонятно, насколько сильно на темпы его развития повлияет нынешний кризис».
Возглавляемый им «Автостарт» от планов строительства автосалонов не отказывается. Но строить их будет не на ул. Петухова, как планировал ранее, а на ул. Станционной. Старков говорит, что посчитал новую площадку более перспективной, поскольку она расположена на дороге в аэропорт «Толмачево». Конечно, у ул. Петухова тоже есть привлекательная сторона — там расположен крупнейший авторынок. Но соседство с авторынком дилер считает временным преимуществом: «Рано или поздно он начнет сдавать свои позиции». На участке площадью более 3 га «Автостарт» намерен построить автосалоны Chrysler (3 тыс. кв. м) и Hyundai (4 тыс. кв. м). Старков утверждает, что в нынешней ситуации затрудняется прогнозировать объем инвестиций и сроки реализации проекта.
О том же говорит и Еловенко, объясняя, почему не может назвать точный объем инвестиций в создание дилерского центра «Автограда»: «Сейчас из-за кризиса ничего не ясно».
Самый крупный из построенных в этом году дилерский центр открыла в июне 2008 г. компания «СЛК-Моторс» на ул. Большевистской. Общая площадь дилерского центра Nissan — почти 10 тыс. кв. м (шоу-рум — 1, 9 тыс. кв. м). Инвестированные в проект $20 млн компания рассчитывает окупить за четыре года. Компания «Транзит Сервис» в июле открыла на ул. Челюскинцев новый автосалон Skoda (площадь — около 1 тыс. кв. м). Андрей Соловьев говорит, что планирует в 2009 г. начать строительство еще более просторного (3 тыс. кв. м) автосалона Skoda на Мочищенском шоссе.
Группа компаний «Автомир» летом 2009 г. планирует открыть в Новосибирске автосалон Renault. Андрей Кузьмин отмечает, что, завершив строительство этого объекта, компания приступит к созданию автосалона Suzuki. «А как только откроем отдельный салон Suzuki, на освободившееся место в торгово-сервисном комплексе на проезде Энергетиков заведем другую марку», — объясняет он.
СОК для реализации своих амбициозных планов строит автосалон площадью 5, 7 тыс. кв. м (шоу-рум — 1 тыс. кв. м) на ул. Богдана Хмельницкого, неподалеку от дилерского центра «Автоленд». Ориентировочный объем инвестиций — около 300 млн руб. Ранее компания заявляла о намерении открыть его в сентябре 2008 г. Но строительство до сих пор не завершено. На первое полугодие 2009 г. перенес ввод в эксплуатацию своего нового автосалона «Сан-Мастер».
Новый дилерский центр Mercedes-Benz площадью около 10 тыс. кв. м (шоу-рум — более 1 тыс. кв. м) начала строить рядом с транспортной развязкой, неподалеку от города Обь и аэропорта «Толмачево» компания «СТС-автомобили». Центр объединит шоу-румы для продажи легкового и грузового транспорта, сервисные участки, гостиницу для клиентов из других городов.