Игорь Винокуров, «Континент Сибирь»
Рынок новых иномарок в Кузбассе развивается согласно общероссийским и общесибирским тенденциям. Спрос на новые иномарки растет, конкуренция усиливается, а в регион тем временем заходят новые бренды. В борьбе за потребителя дилеры совершенствуют сервис и предлагают клиенту новые решения, призванные создать между продавцом и покупателем особые доверительные отношения. Однако некоторые игроки склонны считать, что позиции отдельных участников рынка в ближайшие три года могут сильно измениться, а вслед за этим должна последовать экспансия в малые города Кузбасса. Нельзя не отметить и одно немаловажное отличие региона — наличие двух достаточно крупных городов, позволяющее развивать автобизнес как на севере, так и на юге области.
фото: www.kreditovik.ru
Кузбасс не уступает соседнему Новосибирску по объемам продаж новых иномарок, а один из местных лидеров рынка — «Тойота Центр Кемерово» — по этому показателю занял второе место среди всех автодилеров СФОВсе опрошенные «КС» игроки отмечают постепенный рост кузбасского рынка новых иномарок. Этому способствуют различные программы автокредитования, системы рассрочек, лизинга и бонусов. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в Кемерове за первое полугодие 2008 года было продано 5385, а в Новокузнецке — 2518 новых иномарок. Для сравнения: в Новосибирске за этот же период было продано около 7800 автомобилей. При этом в Новосибирске представлено больше брендов, нежели в Кемерове и Новокузнецке. По мнению экспертов, примерное равенство по продажам между регионами обусловлено тем, что Новосибирск является крупным транспортным узлом Сибири, и туда по-прежнему поставляется большое количество подержанных иномарок из Европы, Южной Кореи и Японии, что сдерживает рост продаж новых машин.
«Я думаю, наш рынок соответствует общероссийским тенденциям, — высказывается заместитель генерального директора по реализации автомобилей Mitsubishi компании “ТрансХимРесурс” Сергей Кириллов. — Автомобильный бизнес — одна из самых развивающихся в регионе отраслей». С ним соглашается руководитель отдела продаж ООО «Хендай-Вектор» (официальный дилер Hyundai в Кемерове) Анна Фокина, добавляя, что «рост автомобильного рынка в Кузбассе пропорционален его росту в целом по России и в первом полугодии 2008 года составил 41%». Жесткая конкуренция наблюдается между массовыми брендами в классе городских авто.
Если говорить о ценовой категории, это автомобили стоимостью около 500–600 тыс. руб. Правда, если обратиться к комментариям экспертов и участников рынка, медленно, но верно идет смещение спроса к более дорогим брендам и ценовой категории до 1 млн.
Несомненно, важную роль в росте кузбасского рынка играет тот факт, что в регионе находится сразу два крупных города с населением свыше 500 тыс. человек — Кемерово и Новокузнецк, а сама область отличается высокой степенью урбанизации. Поэтому импортеры иномарок с интересом смотрят на регион. Здесь машину могут позволить себе различные слои населения, поэтому дилеры удачно реализуют автомобили не только массового, но премиум-сегмента. «Однако если сравнивать города Новокузнецк и Кемерово, то последний, конечно, имеет преимущество, потому что это все-таки столица региона, — отмечает директор по продажам ООО “Сибинпэкс” Герман Ковалевский. — Несмотря на то что промышленных предприятий и населения больше в Новокузнецке, дистрибьюторы в первую очередь стараются открыть представительства в Кемерове». Стоит добавить, что «Сибинпэкс» развивает бизнес в обоих городах, продавая в Новокузнецке автомобили Chevrolet и Opel. Также в обоих городах представлены официальные дилеры Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Merсedes-Benz и BMW.
В настоящее время в Кузбассе официально уже представлены многие «топовые» автомобильные бренды, однако еще не все марки нашли дилеров в регионе. Такие бренды, как Subaru, Skoda, Nissan, Mazda и другие, пока не представлены в регионе официально. Правда, местные дилеры прогнозируют их скорое появление на рынке. «Не все марки представлены в Кузбассе официальными дилерами, — комментирует Сергей Кириллов. — Безусловно, есть бренды, которые еще предстоит завезти в Кемерово». Так, по информации «КС», кузбасским рынком интересуются Subaru, Skoda, Nissan, Volvo и Land Rover. Их приход в регион ожидается дилерами уже в ближайшие полгода–год.
Среди наиболее крупных дилеров Кузбасса стоит выделить автосалон «Тойота Центр Кемерово» — второго по объему продаж новых иномарок одного бренда в первом полугодии дилера в Сибири (первый — «Тойота Центр Красноярск») — с результатом 1642 автомобиля (данные Ассоциации европейского бизнеса — АЕБ). Нельзя не отметить ООО «Сибинпэкс», имеющее в своем портфеле дилерства General Motors (Cadillac, Chevrolet, Opel, Saab) и с недавних пор — Audi. Компания является лидером по объемам продаж иномарок на рынке Кузбасса и одним из крупнейших дилеров Сибири в целом. Так, по итогам первого полугодия этого года дилер продал 1341 автомобиль марки Chevrolet, 680 автомобилей Opel и 14 — Cadillac.
Также в Кузбассе сильны позиции дилеров Ford и Honda. Так, в первом полугодии кемеровский дилер Ford «Нью-Йорк Моторс Сибирь», по данным АЕБ, продал 414 автомобилей, а новокузнецкий «КузбассАвтоЦентр» достиг за полгода отметки в 498 проданных авто, официальный дилер марки Honda «Аккурат-Авто» реализовал 437 автомобилей.
Тяга к внедорожникам
В Кузбассе, как и во всей Сибири, дилеры отмечают повышение заинтересованности покупателей во внедорожниках, как тяжелых рамных, так и кроссоверах. «В этом плане Кемерово ничем не отличается от остальных сибирских городов, — замечает Анна Фокина. — Невысокое качество дорог, снежная зима, а также обилие природных просторов заставляют многих покупателей отдать предпочтение внедорожникам. Прибавим к этому традиционную потребность россиян к самовыражению при помощи большого и солидного автомобиля. В общем, результат всех этих факторов можно наблюдать каждый день, просто оглянувшись по сторонам на улице». Герман Ковалевский добавляет, что эта тенденция в Кузбассе берет свое начало еще в 90-х годах прошлого века, когда угольные предприятия стали завозить в регион популярные на тот момент Toyota Land Cruiser 80. Марка хорошо зарекомендовала себя и обеспечила стабильный спрос на протяжении нескольких лет. Позднее, с появлением на рынке новых игроков и брендов, у потребителей появился широкий выбор внедорожников и ожесточилась конкуренция. «У нас достаточно широко представлен этот сегмент, — продолжает Ковалевский. — Chevrolet Captiva, Chevrolet Tahoe; Cadillac предлагает модели SRX и Escalade. Последний является конкурентом BMW X5 и Porsche Cayenne. Надо сказать, что внедорожники Cadillac пользуются большим спросом, нежели седаны этой марки. Также растут продажи нового Opel Antara». В следующем году «Сибинпэксе» ожидает появления внедорожника от Saab.
По словам Сергея Кириллова, залогом хорошего спроса внедорожников являются в первую очередь ходовые качества. «Главные плюсы — полный привод, хорошее поведение на внедорожье и преимущества при езде в зимних условиях. Интерес потребителя вызывают и полноразмерные, и паркетные внедорожники, но большая доля продаж принадлежит последним. По крайней мере, автомобили такого класса не задерживаются на складах и зачастую раскупаются еще на стадии производства, — отмечает Кириллов. — Если говорить о Mitsubishi, здесь можно отметить Mitsubishi Outlander. Его нельзя в полной мере отнести к “паркетникам”, но он достаточно близок к этому классу».
Сервис на первом месте
В условиях растущей конкуренции и появления новых игроков дилеры заинтересованы в реализации новых решений, которые позволят не только сохранить прежних клиентов, но и приведут новых. Так, опрошенные «КС» участники рынка поделились соображениями касательно развития сервисной составляющей.
Для них это если не ключевой, то один из важнейших пунктов в дальнейшем развитии бизнеса в регионе. Комментаторы соглашаются, что потребитель за последние годы заметно «подрос» и стал более требовательным. Его интересует уже не только сам автомобиль, но и возможности дилера по его техническому обслуживанию и вариантам разрешения проблемы в случае поломки автомобиля. По мнению Анны Фокиной, все больше автодилеров уделяют внимание улучшению качества своей работы, как на первом этапе — при продаже автомобилей, — так и в период послепродажного обслуживания. «Становится выше уровень клиентоориентированности, соответствующий международным стандартам. Радует, что забота о клиенте становится приоритетной задачей продавцов автомобилей», — высказывается Анна Фокина.
«Сейчас все меньше машин кузбассовцы покупают в соседнем Новосибирске, — говорит заместитель директора ООО “Авто Риджен” (официальный дилер Hyundai-ТАГАЗ в Кемерове) Виктор Шилов. — У потребителя появилось понимание того, что автомобиль неразрывно связан с регулярным сервисным обслуживанием, которое оказывает дилер, продавший машину».
В условиях роста продаж дилеры задумываются об увеличении количества постов на станциях ТО, а также занимаются расширением возможностей по кузовному ремонту. Так, например, «Мицубиши Центр Кемерово» в августе закончил строительство нового кузовного цеха на 22 поста. «Я бы даже сказал, что развитие компании идет опережающими темпами, — уточняет Сергей Кириллов. — Не у каждого дилера в нашем регионе есть свой кузовной цех. Это достаточно большой цех, оснащенный современным оборудованием. Через несколько месяцев мы должны выйти на запланированную мощность. Мы приобрели пока одну покрасочную камеру, но заранее оставили место под вторую. У нас также есть дополнительные площади для расширения цеха. Если цех не будет справляться с объемами, вариантов решения проблемы много. Например, можно ввести круглосуточную работу цеха».
О таком решении, как круглосуточный сервис, говорит и Виктор Шилов, но уже в свете общей проблемы перегрузки станций ТО некоторых дилеров. «Странно, что в Кемерове пока никто не ввел практику работы сервиса в ночное время, — удивляется он. — В первую очередь речь идет о тех автосалонах, которые не справляются с объемом. В Москве такую систему используют уже давно».
Еще одно перспективное решение, перенятое у московских дилеров, — создание парка подменных автомобилей. Дилеры говорят о том, что возможность предоставлять клиенту подменный автомобиль в случае поломки личного играет на сохранение доверительных отношений с клиентом. «При необходимости наш клиент может получить подменный автомобиль, — комментирует “КС” Герман Ковалевский. — У нас всегда в наличии 3–4 подменных авто. Другой марки, конечно, но по крайней мере человек не испытывает неудобств из-за отсутствия автомобиля. Мы стараемся соответствовать высоким требованиям, которые клиент предъявляет к обслуживанию и продаже автомобилей. Я уверен, что у нас это получается». Также парк формирует «Мицубиши Центр Кемерово». Как утверждает Сергей Кириллов, «предоставление автодилерами подменных автомобилей — одна из интересных тенденций в плане сервиса. Мы это также практикуем и сейчас занимаемся формированием подменного парка. Это бесплатная услуга».
Прогнозируя дальнейшее развитие рынка, дилеры отмечают немало интересных тенденций, но при этом их взгляды на появление новых игроков несколько расходятся. Одни ожидают их из Москвы, другие, напротив, сомневаются в том, что импортеры позволят москвичам зайти в Кузбасс. Как замечает Сергей Кириллов, в регионе наметилась тенденция, когда ведением автобизнеса начинают заниматься не только местные, но и инвестиционные компании с участием московского капитала.
«Конечно, приход на наш рынок москвичей представляет угрозу, в первую очередь — для небольших компаний, — высказывает свою точку зрения Сергей Кириллов. — Что касается крупных дилеров, они смогут противостоять новым игрокам, но конкуренция, конечно, сильно обострится. Здесь все будет зависеть еще от политики импортера. Если он учитывает население города и выставляет нормативы при определенном количестве жителей, то при этом возможно появление нескольких дилеров по одной марке». Пока же, по его словам, кузбасским дилерам не стоит беспокоиться, так как дистрибьюторы заинтересованы в развитии дилерской сети в городах с населением не меньше 1 млн. «Но когда эти крупные рынки будут насыщены, москвичи могут пойти в города поменьше», — предупреждает господин Кириллов.
Виктор Шилов уточняет, что беспокоиться не стоит не только крупным игрокам, но и небольшим. «Процесс захода москвичей будет не стремительным, а постепенным. Они будут приходить, объединяться с нашими крупными игроками, наращивать сети. Из кемеровских автосалонов столичных игроков может заинтересовать “Сибинпэкс”. Игроки поменьше, которые скорее всего пойдут вглубь региона — в города с населением от 100 тыс. человек, “гостей извне” вряд ли заинтересуют», — говорит он. Еще одну точку зрения высказывает Герман Ковалевский. Он считает, что рынок Кузбасса не так велик, чтобы импортеры решили открывать в регионе больше своих представительств. «Все зависит от емкости рынка, — раскрывает тезис директор по продажам “Сибинпэкса”. — Например, Кемерово — не такой большой рынок по сравнению с другими городами Сибири. Поэтому говорить об открытии новых дилерств с одним брендом не приходится».
Остается лишь добавить, что рост продаж, согласно комментариям дилеров, продолжится в ближайшие 2–3 года, а потом наступит некоторое затишье. За это время, вполне возможно, в Кузбассе появятся официальные дилеры по маркам, еще не представленным в регионе официально, однако они, как считают в «Сибинпэксе», не особо повлияют на расстановку игроков в регионе. Таким образом, насыщения рынка стоит ожидать к 2011–2013 годам.
На особом счету
Рынок грузовых автомобилей в Кузбассе освоен производителями еще меньше, чем рынок легковых авто, хотя спрос на грузовую технику в регионе чрезвычайно высок. На сегодняшний день в Кемерове лишь три официальных дилера, поставляющих грузовые автомобили: «КМПК-АВТО» (официальный дилер ISUZU в Кемерове), «КаМАЗ-центр» и «КузбассавтоГАЗсервис». Два последних — поставщики продукции российского автопрома.
Остальные компании, предлагающие потребителю грузовые автомобили, не являются официальными дилерами зарубежных марок. Грузовики производства Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo и других марок клиентам из Кузбасса продают дилеры из соседних Новосибирска, Томска и Красноярска — городов, в которых производители грузовиков нашли дилеров в первую очередь. Кузбасс в силу своего географического положения оказался среди регионов второго эшелона. «Требования производителей грузовых автомобилей к расстоянию между сервисными центрами сегодня составляют 300–600 км, поэтому целесообразнее было найти дилеров в первую очередь в Новосибирске и Красноярске, — объясняет исполнительный директор ООО “КМПК-АВТО” Сергей Попов. — В перспективе этот параметр будет снижаться до 100–200 км».
«Рынок грузовых автомобилей в Кузбассе очень перспективен, — продолжает Сергей Попов. — В ближайшем будущем на нем обязательно появятся новые игроки за счет прихода в регион крупных западных производителей». Сергей Попов не исключает, что дилеры легковых брендов после стабилизации своего рынка заинтересуются поставками грузовиков.
Основной причиной медленного развития рынка грузовых автомобилей является более длительная окупаемость, нежели в легковом сегменте. «Требования к дилеру грузовых автомобилей не уступают таковым для дилера легковых авто — необходимо построить дилерский центр, наладить продажи, сервисное обслуживание, своевременные поставки запасных частей и т. д. В то же время возврат сделанных инвестиций в грузовом бизнесе происходит за больший срок», — объясняет Сергей Попов.