Сергей Черников, «Николаевский проспект»
С начала нынешнего года и российские, и сибирские производители стимулировали потребителей как могли. В первом полугодии ситуация вроде бы начала стабилизироваться. По данным независимого отраслевого центра «О.К.Н.А.Маркетинг», рост российского рынка пластиковых окон в январе-мае составил почти 25%. Но тенденция эта продержалась недолго. Снижение темпов роста рынка ПВХ-конструкций по отношению к прошлому году зафиксировано в июле и начале августа. Причем как в сегменте частных потребителей, так и в сегменте строительства жилых и нежилых объектов недвижимости.
фото: nprospekt.ru
В свою очередь, параметры рынка пластиковых окон очень близко повторяют параметры рынка финансового. 2006-й — это год кредитного бума и ажиотажного спроса во многих секторах, в том числе и спроса на окна из ПВХ. По различным данным, до 60% пластиковых окон тогда приобреталось за счет потребительских кредитов. В 2007-м эти кредиты пришлось отдавать. Параллельно раскручивался кризис ликвидности в США с повсеместным, включая Россию, удорожанием денежных ресурсов, повышением процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам и ужесточением требований к заемщикам. Более других пострадали при этом капиталоемкие секторы — ремонт, реконструкция, строительство.
В числе других причин называются теплая зима и жаркая весна прошлого года, в результате чего потребительский спрос переориентировался на более нужные товары, например системы кондиционирования. Спрос на них в 2007-м действительно вырос, причем чуть ли не в 2, 5 раза. Это уже чисто российская беда: не успеешь поставить пластиковые окна, как выясняется, что в квартирах отсутствует вентиляция. (В старых советских домах вентиляция, согласно проектам, осуществлялась через щели в окнах.)
В нынешнем году замедление темпов роста рынка пластиковых окон происходит уже на фоне падения темпов строительства в России до уровня 2, 9%, по сравнению с 35% за тот же период 2007-го.
Рынок реконструкции с заменой старых деревянных окон на пластиковые составил в прошлом году в Новосибирске около 400 тыс. кв. метров, в новом строительстве — примерно 200 тыс. кв. метров. В целом по городу было установлено около 1 млн кв. метров окон из ПВХ. Меняются окна, надо сказать, не только в старых жилых домах, но и в старых административных зданиях. И даже в цехах заводов, как это пришлось недавно наблюдать на металлургическом заводе им. Кузьмина. В новом строительстве пластик также используется повсеместно — и в бизнес-центрах, и в жилых, даже не сказать, чтобы элитных домах.
Сектор реконструкции уже вступил в пору стабилизации, значит, чтобы удержать темпы, необходим рост сектора строительства. И действительно, он уже начинает заметно влиять на развитие рынка окон из ПВХ, но пока еще далеко не так, как хотелось бы самим участникам рынка.
На фоне снижения динамики и ускорения инфляции стоимость пластиковых окон растет не так значительно. В прошлом году их цена выросла на 7–8%. При снижении нормы прибыли росла и конкуренция. По итогам 2007-го, как обычно, более половины «пластикового» рынка Новосибирска поделили крупнейшие игроки — БФК и «Новолит». Более или менее держались компании «второго эшелона», а вот мелким приходится с рынка уходить. Генеральный директор «Новолита» Станислав Барковский в одном из интервью в качестве «потолка выживания» для маленьких компаний на нынешний год поставил 7 тыс. кв. метров, на 2010-й — уже 12, 5 тыс. кв. метров.
Крупным компаниям не только проще держать цены, во многом их спасает и бренд. Частный потребитель стал более разборчивым, теперь его интересует не только цена, но и марка окна, качество профиля и монтажа. Когда, по некоторым оценкам, 70% клиентов приходит в компанию по рекомендации друзей и родственников, фирмам приходится больше внимания уделять сервису, становиться более клиентоориентированными. Компаниям с историей и репутацией это сделать гораздо проще. На первичном рынке строителям мелкие компании также неинтересны, тем более что многие из застройщиков («Метаприбор», «Строймастер» и некоторые другие) имеют собственные оконные производства.
Стоит сказать, что отдельные сибирские региональные рынки в прошлом году развивались куда динамичнее, чем более конкурентный и насыщенный новосибирский. Поэтому в какой-то мере новосибирцам помогал выход в соседние регионы. В общей сложности, ими было «экспортировано» около 40% всех произведенных в Новосибирске оконных ПВХ-конструкций.
Как и в Новосибирске, традиционно сильны в Сибирском федеральном округе БФК и «Новолит». По оценкам экспертов, БФК занимает треть рынка Красноярска, 12% — Томска, 14% — Кузбасса, 4% — Омска, 9% — Хакасии. «Новолит», кроме Новосибирска, работает в Омске, Томске и Кузбассе. Выходили к соседям и другие новосибирские оконные компании.
Что ждет рынок пластиковых окон в ближайшее время? Возможно, ситуация еще исправится возобновлением спроса в постотпускной период, в сентябре-октябре. Тем не менее «О.К.Н.А.Маркетинг» свой прогноз по росту российского рынка пластиковых окон на 2008-й немного, но снизил — с 17% до 16%. Достаточно уверенно можно говорить о том, что темпов роста в 50% в обозримой перспективе ждать не приходится, уж очень зависим оказался рынок пластиковых окон от проблем в строительстве и финансовой сфере. По самым оптимистичным предположениям, он может стабилизироваться только к 2010 году.
Спад на рынке ведет также к его консолидации. Выживают сильнейшие. Небольшие компании еще могут остаться в числе дилеров (но никак не производства) либо внутри узких эксклюзивных ниш, до которых нет дела крупным компаниям, где все поставлено на объемы и на поток.