Мария Баева, «Континент Сибирь»
Сибирский пивной рынок развивается в полном соответствии с рынком общероссийским. Участники отмечают стабильный рост покупательского интереса к премиумным маркам и увеличение не менее перспективного дисконт-сегмента. В Сибирском регионе эта тенденция особенно заметна, ведь, по мнению аналитиков, пивной рынок Сибири — один из самых перспективных в плане роста.
фото: www.manufakturo.ru
Время лидеров
В целом участники оценивают ситуацию на рынке весьма оптимистично. В предстоящем в летнем сезоне приросте никто не сомневается, однако есть определенные расхождения в определении лидеров рынка. «Как и в целом по России, в Сибири пивной рынок отличается высокой конкурентностью, — прокомментировал директор филиала ОАО “Пивоваренная компания “Балтика” — “Балтика-Новосибирск” Сергей Скоромкин. — Российский рынок достиг того уровня развития, когда компаниям необходим органический рост. По оценкам “Балтики”, рост российского рынка пива в 2007 году составил 15, 7%. На менее насыщенных региональных рынках важным фактором роста стало позитивное изменение в структуре потребления алкоголя, когда с ростом благосостояния предпочтения потребителей смещаются от крепких напитков к слабоалкогольным. При этом пивной рынок Сибири имеет больший потенциал роста, чем в европейской части страны. Так, в “пивной столице” страны — Санкт-Петербурге, а также в Москве ежегодная норма потребления составляет 90–100 литров пива. В Сибири же этот показатель гораздо ниже — 55–60 литров. Это одна из основных причин для органичного роста”.
По мнению директора по маркетингу ОАО “Томское пиво” Максима Курохтина, в Сибирском регионе будут активно расти два сегмента — премиумный и дисконтный. Эта тенденция характерна и для общероссийского рынка. Однако есть и местные отличия. “В Новосибирске, например, чрезвычайно развит сегмент разливного пива, продаваемого на вынос, а в Томске очень популярно “живое” пиво, — рассказывает Курохтин. — Но это отличия, складывавшиеся годами, а не различия “тенденций”. Из региональных особенностей стоит также отметить большую долю ПЭТ-сегмента. В Сибири недорогое пиво гораздо более популярно, чем в европейской части России. Безусловный лидер — “Жигулевское”, которое сейчас выпускается практически всеми производителями пива. При этом, несмотря на существенное удорожание солода в прошлом году, цены на пиво растут, но не так сильно, как на другие продукты”.
Несмотря на явное лидерство “Жигулевского”, респонденты называют и другие марки, лидирующие в разных ценовых сегментах. “Томское пиво” является лидером в сегменте разливного пива в Новосибирске, присутствуя здесь двумя марками: “Крюгер” и “Жигулевское ГОСТ”, — рассказывает Максим Курохтин. — Также с уверенностью можно сказать, что в эконом-сегменте наше “Большое пиво” занимает лидерские позиции в ряде регионов».
Екатерина Прутковская также называет ряд наиболее популярных марок разливного пива: «Аналитики нашей компании выяснили, что в среднем в одной торговой точке представлено порядка 13 сортов пива. Лидерами являются “Жигулевское” — представлено в 92% точек, “Крюгер” — в 80%, “Чешское” — в 80%, “Ирландский эль” — 72%, “Глюкауф” — 60% точек».
Плотная интеграция общероссийского и сибирского рынков объясняется характером участников и особенностями реализации продукции. Признанными лидерами в России являются представители транснациональных корпораций, такие как компания «САН ИнБев», ГК «Хейнекен в России», ГК «Эфес», «САБ Миллер РУС». Среди российских компаний лидирует «Балтика». По словам Максима Курохтина, пивной рынок консолидирован по максимуму. «Число участников только сокращается, новых сильных игроков нет и быть не может, — уверен Курохтин. — Появление “новых больших” возможно только в результате глобальных приобретений — например, поглощения одного из пяти российских лидеров на мировом уровне. А из небольших открываются лишь пивоварни-рестораны или предприятия не намного их крупнее. Зато существующие игроки скупают и строят новые заводы».
Время новых технологий
Показателем динамичного развития может служить практика разработки и внедрения новых технологий. Яркий пример — устройство PEGAS, разработанное в 2004 году компанией «Новосибирскпродмаш» (ныне входит в ГК «Рэдвар»). PR-специалист ГК «Рэдвар» Екатерина Прутковская оценивает ситуацию на рынке и перспективы следующим образом: «Для примера приведу свежие цифры: за последние два года в Сибири продажи пива на розлив выросли в три раза. Увеличилось и количество торговых точек, реализующих разливное пиво, о чем свидетельствуют данные роста продаж устройства PEGAS. Так, рост продаж PEGAS в 2007 году увеличился в сравнении с 2005 годом на 240%. Такой уровень потребления пива на розлив на сегодняшний день, собственно говоря, и является принципиальным отличием сибирского рынка от общероссийского. Более того, снижение темпов роста продаж устройства в ближайшем будущем не прогнозируется. Также стоит отметить, что активное развитие розничной продажи пива позитивно влияет и на объемы производства пива в области. За последние пять лет рост производства пива в Новосибирской области превышал российский рост производства в среднем в четыре раза».
На рост производства пива существенно повлияет и запланированное на этот год открытие в Новосибирске нового завода компании «Балтика». По словам Сергея Скоромкина, запуск завода «Балтика-Новосибирск» — важное событие как для компании, так и для экономики региона. Это один из самых крупных инвестиционных проектов в Новосибирской области (объем инвестиций — 134 млн евро). Проектная мощность завода — 4, 5 млн гектолитров в год. «Сейчас на предприятии ведутся пусконаладочные работы, запуск производства намечен к началу пивного сезона, — рассказывает Скоромкин. — “Балтика-Новосибирск” станет современным предприятием пивоваренной отрасли, работающим по новейшим европейским технологиям».
Особенности отрасли
В сфере дистрибуции товара отмечаются сокращение количества участников и увеличение доли крупных компаний. «Растет доля сетевого канала. В Сибирь приходят федеральные сети, — отмечает Максим Курохтин. — Дистрибьюторы “переквалифицируются” в логистов — как правило, сама торговля переходит под контроль производителя, финансирующего полностью или частично торговый персонал. Функциями дистрибьютора остаются доставка до магазина и управление дебиторской задолженностью».
Эти особенности, а также специфика условий, в которых существует пивной рынок (например, ограничение рекламы пива на телевидении), приводят к тому, что способы конкурентной борьбы сосредоточены в довольно узкой нише, в основном это разработка нового дизайна упаковки товара. «Современные тенденции пивного рынка таковы, что основные инновации брэндов относятся к изменениям упаковки, все больше ценится ее уникальность, — рассказывает Скоромкин. — В оформлении популярных пивных брэндов приветствуются стиль, минимализм, классика. Так, в 2007 году “Балтика” внедрила целый ряд инноваций в упаковке. Это выпуск продукции в революционной для российского рынка литровой алюминиевой банке, рестайлинг “Балтики N 3”, ведущего брэнда среднеценового сегмента. Также обновления коснулись лидера премиумного сегмента — “Балтики N 7”, что обеспечило ему темпы роста, существенно превышающие рост рынка. В этом году был проведен новый рестайлинг “семерки” — в феврале брэнд выпущен в новой бутылке с пробкой ring-pull, и мы также ожидаем отличных результатов продаж. Инновации остаются ключевым фактором роста рынка, стимулируя спрос за счет рекрутирования новых потребителей в брэнд и усиления лояльности существующих».