Марьяна Берязева, Юлия Дрокова, «Ведомости – Новосибирск»
Мировой кризис ликвидности обернулся для новосибирских вкладчиков возможностью подзаработать на депозитах. Местные банки, ограниченные в ресурсах, предлагают по вкладам ставки до 14, 5% годовых.
фото: www.uralfd.ru В 2007 г. объем банковских вкладов в России вырос на 35, 4% — до 5, 136 трлн руб., по данным ЦБ РФ. В Новосибирской области объем банковских вкладов физических лиц вырос за прошлый год на 32, 3% и на 1 января 2008 г. составил 64, 1 млрд руб. Из них, по информации областного ГУ ЦБ, на местные банки приходится 49, 1 млрд руб. (76, 6%). Остальные 15 млрд руб. делят филиалы иногородних банков и Сибирский банк Сбербанка (СБ СБ).
В целом по России Сбербанк на начало 2008 г. аккумулировал 51, 4% рынка вкладов физлиц, но за последние два года его доля уменьшилась на 3% (сведения ЦБ). Аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Денис Мухин констатирует, что сейчас наметилась тенденция по перемещению вкладов в региональные банки. «Кризис ликвидности не сильно ударил по федеральным банкам, для которых заемные средства подорожали ненамного. По региональным банкам дефицит длинных денег ударил больше, и они максимально повышают ставки по вкладам», — объясняет Мухин. Аналитик по банковскому сектору ИК «Тройка диалог» Ольга Веселова согласна, что повышение ставок по вкладам — это ответ банков на удорожание денег.
Аналитик по макроэкономике Собинбанка Ирина Пенкина говорит, что банки из первой тридцатки привлекают средства за счет межбанковского кредитования — ставки по однодневным кредитам для них составляют около 3, 5%. Остальные привлекают средства на рынке под более высокий процент, а также перекредитовываются у ЦБ под залог ценных бумаг с минимальной ставкой 6, 25%. Другим способом привлечения средств являются синдицированные кредиты и размещение долговых обязательств — для крупных банков привлечение заемного капитала осуществляется не дешевле чем 8—9% годовых.
В Новосибирске зарегистрировано 11 местных банков (до марта 2008 г. — 12. В марте «Росинбанк-Сибирь» ликвидирован, т. к. преобразован в филиал «Глобэкса», купившего «Росинбанк-Сибирь» в 2003 г.) и 67 филиалов иногородних банков. Все местные банки — небольшие, за исключением «Урса банка» (активы на конец 2007 г. — 178, 6 млрд руб., 17-е место в России в рэнкинге ЦЭА «Интерфакс»). Из оставшихся «Алемар» с активами 9, 7 млрд руб. находится во второй сотне крупнейших российских банков, все остальные разбросаны по третьей-восьмой сотне. Но жители Новосибирской области доверяют пусть и мелким, но зато «своим» банкам — половине из них удалось за прошедший год увеличить объем депозитов, некоторым — в разы (см. таблицу).
Если в прошлом году средняя ставка по вкладам физлиц в федеральных банках составляла 9% годовых, а в региональных — 9, 5%, то сейчас разрыв увеличился до 1, 5%, отмечает Пенкина: федеральные банки привлекают деньги населения в среднем под 10—11% годовых, региональные — под 11, 5—12, 5%. Самый доходный депозит в Новосибирске, который удалось обнаружить «Ведомостям», — 14, 5% годовых — есть у Инвестиционного городского банка (ИГБ). Этот вклад действует с 1 февраля 2008 г. и распространяется на трехлетние депозиты со взносом не менее 300 000 руб., говорит руководитель службы маркетинговых коммуникаций ИГБ Анна Любарская.
ИГБ был первым в Новосибирске банком, поднявшим ставки по депозитам. Повышение коснулось четырех вкладов из шести и составило 0, 5—1, 5%, сейчас ставки составляют 12—14, 5% годовых, говорит Любарская.
С 1 марта 2008 г. ставки поднял «Левобережный» (11—14%, максимум действует при вкладе на 1100 дней и минимальном взносе 10 000 руб.). Новосибирсквнешторгбанк (НВТБ) не поднимал ставки по срочным вкладам, но с 18 марта запустил несколько новых целевых депозитов: образовательные (до 8, 5% в валюте и 10, 5% в рублях) и для ветеранов (12% годовых, минимальный взнос — 1000 руб.).
«Урса банк» (около 55% на рынке депозитов в Новосибирской области по оценке ЦЭА «Интерфакс) повысил ставки с 20 марта по четырем вкладам из семи на 0, 1—2, 25% до 11, 75—12, 57% годовых. За прошлый год, рассказывает управляющий директор “Урса банка” Дмитрий Акимкин, банк увеличил объем депозитов физических лиц с 25, 8 млрд руб. до 35, 5 млрд руб., около 40% объема привлеченных средств от населения было обеспечено в четвертом квартале за счет введения новых вкладов. “Мы подняли ставки по наиболее востребованным продуктам. Вклады физлиц и депозиты юрлиц в 2008 г. будут основой фондирования”, — говорит Акимкин. В 2008 г. в банке рассчитывают увеличить объем вкладов физлиц не менее чем в два раза.
17 марта Сбербанк объявил о повышении ставок по двухлетним рублевым вкладам для физлиц на 0, 5%. Максимальная ставка — 9, 5% — действует при вкладах от 1 млн руб. По словам директора управления вкладов и расчетов населения СБ Сбербанка Тамары Пучковой, в портфеле депозитов Сибирского банка доля вкладов на срок более двух лет составляет около 60%. По данным ЦБ, вкладчики становятся более терпеливыми: доля вкладов со сроком погашения более года на 1 января 2008 г. составляла 62, 6% в общем объеме, а годом ранее — 61%.
За Сбербанком потянулись и остальные федеральные банки. “Глобэкс”, например, с 31 марта поднял ставки по вкладам c 0, 1% до 2, 25% в зависимости от срока и суммы вклада. Замуправляющего новосибирского филиала Григорий Шибаев говорит, что плюс региональных банков — широкая филиальная сеть, в то время как их федеральные коллеги нередко имеют по одному филиалу. “Но региональные банки не имеют ресурсной базы, поэтому ставки по вкладам у них заведомо выше, чем у федералов, которые имеют возможность привлекать дешевые ресурсы”, — рассуждает он.
Веселова считает, что повышение ставок по вкладам приведет к удорожанию кредитов населению или к снижению доходности у тех банков, которые не смогут “перенести более дорогую стоимость средств на заемщика за счет увеличения ставок по кредитам”.
Гендиректор новосибирского областного АИЖК Алексей Струков говорит, что сейчас ставки по ипотеке в Новосибирске составляет от 10, 75% до 14% годовых. Повышение ставок по депозитам приведет к увеличению ставок по кредитам: чем дороже денежные средства, привлекаемые банком, тем дороже он кредитует, напоминает Струков. Он считает, что к концу года ставки по ипотечным кредитам в Новосибирске могут достичь 16—17%.
Средневзвешенная ставка по потребительским кредитам в Новосибирске сейчас — 17% годовых (эффективная — до 30—32%), говорит директор Новосибирского кредитного агентства Андрей Пашковский. По его оценке, не менее 60% кредитов в области выдается федеральными банками, чьи кредиты, как правило, дешевле, чем у местных (»разница может доходить до 3—4%«). Пашковский считает, что из-за увеличения ставок по депозитам потребкредиты также подорожают на 0, 5—1%.
В 2008 г. Веселова прогнозирует рост объема депозитов на 35% в рублевом выражении. По прогнозу Мухина, депозиты в 2008 г. вырастут на 33%, а в 2009 г. — на 28—30%. Он считает, что до конца 2008 г. ставки по вкладам прирастут еще на 0, 5—0, 75%, прогноз Пенкиной — рост до 1%.