Игорь Мельник, «Континент Сибирь»
В отличие от западных регионов страны в Сибири все еще достаточно низка доля альтернативных операторов на рынке местной телефонной связи. По оценкам аналитического агентства iKS-Consulting, суммарная доля доходов «альтернативщиков» по Сибири за 9 месяцев 2007 года не превысила и 20% от общего объема рынка. Остальные 80% заработали региональные филиалы ОАО «Сибирьтелеком». Тем не менее участники рынка уверены, что доля рынка альтернативных операторов в ближайшем будущем будет только расти.
фото: www.ng.ru
Постановление правительства РФ N 161 от 28 марта 2005 года существенно изменило правила игры на рынке фиксированной связи. Согласно документу, чтобы абоненты местных операторов могли совершать звонки за пределы сети, необходимо присоединение местного оператора к зоновому. На сегодняшний день практически во всех регионах Сибири (кроме Красноярского края, Омской и Иркутской областей) единственными зоновыми операторами являются филиалы ОАО «Сибирьтелеком». Таким образом, МРК (межрегиональная компания связи, коей является ОАО «Сибирьтелеком») получила явные преимущества по оказанию услуг населению, по крайней мере до момента, пока альтернативные операторы не построят свои зоновые сети. Какое время это займет, зависит от каждого оператора в отдельности.
«Есть два варианта развития событий, — объясняет коммерческий директор новосибирского филиала ООО “СЦС Совинтел” (оператор Golden Telecom) Армэн Гасарян. — Допустим, альтернативные операторы не предпринимают мер для строительства и сдачи в эксплуатацию зоновой сети, тогда МРК продолжает оказывать услуги зоновой связи всем и вся. Но это нелогично, иначе зачем получать лицензии на оказание услуг зоновой связи или, например, почему не воспользоваться возможностью построить вторую зоновую сеть в регионе и не оказывать услуги зоновой связи альтернативным операторам, отсюда вытекает второй вариант развития событий. Альтернативный оператор строит зоновую сеть, в результате появляется конкуренция, что приводит к возможному снижению цен одним из конкурентов, или, например, того интереснее — остальные альтернативные операторы начнут оказывать услуги зоновой связи по агентской схеме. Оператор, построивший свою зоновую сеть, избавляется от необходимости ежемесячно передавать базу данных абонентов в МРК».
Однако появление в цепочке дополнительного звена в виде зонового оператора существенно усложнило работу местным компаниям. «По условиям лицензии, зоновый оператор не вправе отказать в присоединении локальным, — рассказывает коммерческий директор компании “Новотелеком” (Новосибирск) Юрий Назаров. — Но существуют определенные “уловки”: тяжело выполнимые технические условия, ведущие к единовременным и постоянным издержкам. Например, предоставить точку присоединения в той части города, куда требуется тянуть свою линию связи (получая дополнительные технические указания на ее инженерный ввод) либо арендовать линию у того же зонового оператора. Процесс выдачи условий, согласований, переписки может затянуться на месяцы. Подобные процедуры вполне легальны и лежат в плоскости законодательства отрасли, а рентабельность услуги локального оператора падает.
Еще, по условиям договора присоединения, стороны передают зоновому оператору абонентскую базу (формально с согласия абонента) для тарификации оказанных абоненту услуг зоновой связи (звонки на федеральные номера мобильных телефонов — это зоновая связь). В результате абонент получает счет от “своего” оператора за услуги местной телефонной связи, счет от зонового оператора (с предложением заключить договор на зоновую связь) и счет от операторов дальней связи, если были совершены междугородные/международные звонки».
О намерениях запустить зоновые узлы в Сибири в свое время заявляли региональные филиалы Golden Telecom и «ТрансТелеКома». По разным оценкам, это должно случиться через 4–10 месяцев. Альтернативные игроки не строят иллюзий по этому поводу, но считают, что конкуренция между зоновыми операторами несколько улучшит обстановку на рынке.
Но не только жесткая конкуренция между традиционным и альтернативными операторами тормозит развитие последних. Вмешиваются еще и исторические предпосылки. «Примерно до 2006 года на рынке фиксированной связи просто не было серьезных местных игроков, а присутствующие федеральные действовали неактивно, — объясняет ситуацию генеральный директор “Авантел” (Новосибирск) Сергей Бойко. — Качественная фиксированная связь подразумевает крупные инвестиции в оборудование и инфраструктуру. Вдобавок “Сибирьтелеком” достаточно жестко настроен по отношению к альтернативным операторам. В результате, чтобы успешно играть на “фиксированном” рынке, участникам требуются большие капиталовложения и приличный запас времени».
Среди других факторов участники рынка отмечают и недостаточную инвестиционную привлекательность Сибири для телеком-игроков по сравнению с тем же Уральским федеральным округом. «Территория России западнее Урала для альтернативных операторов более привлекательна инвестиционно, — поясняет Юрий Назаров. — Восточнее Урала плотность населения ниже, а расстояния больше».
Сибирские различия
Ситуация по Сибири неоднородна. По словам аналитика iKS-Consulting Антона Ворыхалова, лидеры по проникновению альтернативной телефонной связи в Сибири — Иркутская область и Красноярский край. В Иркутске довольно серьезные позиции занимает местный игрок — «Сибтелеком» (в конце октября прошлого года этот оператор присоединил к себе ОАО «Иркутский телефон» с абонентской базой в 12 тыс. пользователей). В Красноярском крае активно работают «Норильск-телеком», а также филиал Golden Telecom. Коммерческий директор «Сибирьтелекома» Дмитрий Курилов оценивает уровень конкуренции в этих регионах как высокий. Новосибирск — тоже в высококонкурентной зоне, но позиции «Сибирьтелекома» здесь значительно прочнее, чем в целом по Сибири (см. таблицу). Особенно это заметно в сегменте частных пользователей. «Новосибирск всегда отличался отсутствием очереди на телефон, поэтому большого спроса на услуги альтернативных операторов у населения не было», — объясняет Антон Ворыхалов.
Объем рынка фиксированной местной телефонной связи по итогам трех кварталов 2007 года
Новосибирская
область Сибирский
федеральный округ Уральский
федеральный округ Физические лица Всего, млн руб. 997 5737 4903 Альтернативные операторы, млн руб. 23 (2%) 676 (12%) 724, 5 (15%) Юридические лица Всего, млн руб. 656 3454 3088 Альтернативные операторы, млн руб. 150 (23%) 1159 (34%) 1499 (49%) Общий объем рынка Всего, млн руб. 1653 9191 7991 Альтернативные операторы, млн руб. 173 (10%) 1835 (20%) 2223 (28%)
Данные предоставлены iKS-Consulting
Местные «альтернативщики» к частному рынку пока только присматриваются. «Авантел» телефонизировал одно жилое здание, сейчас отрабатываем схему обслуживания, просчитываем все риски«, — рассказывает Сергей Бойко. Несколько новостроек телефонизировал и “Зап-СибТрансТелеком”.
В частном сегменте СФО у “Сибирьтелекома” подавляющее преимущество: по количеству абонентов компания занимает порядка 90% рынка, в то время как в сегменте корпоративных клиентов доля рынка — порядка 50%. “Если говорить о корпоративном сегменте в центральных городах Сибири, то тут ситуация на стороне альтернативных операторов в тех случаях, когда речь идет о вновь строящихся административных зданиях, бизнес-центрах и торгово-развлекательных центрах. В более мелких городах присутствие альтернативных операторов сведено к минимуму, — рассказывает Армэн Гасарян. — Что касается доли альтернативных операторов в целом по Сибири в корпоративном сегменте, то, по моей оценке, это приблизительно 25% от общего объема”.
В регионы со средним уровнем конкуренции попадают Омская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край. Прочие регионы характеризуются низким уровнем конкуренции: республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Читинская область. “В данных регионах позиции МРК наиболее сильны, при этом стоит отметить, что в остальных регионах тоже сохраняются позиции лидера рынка, — говорит Дмитрий Курилов. — Тем не менее альтернативные операторы заметно активизировались, демонстрируют готовность к захвату немалой части рынка местной телефонной связи. В основном они придерживаются нишевой стратегии, направленной на корпоративных клиентов и состоятельных домашних абонентов в крупных городах. На рынке местной телефонной связи основными конкурентами компании выступают федеральные операторы”.
Различная представленность альтернативных операторов зоновой связи очень серьезно влияет на уровень конкуренции, считают некоторые эксперты. В Омске, Красноярске и Иркутске присутствуют альтернативные зоновые операторы — ООО “Саптел Регион Телеком” в Омской области, “Голден Телеком” — в Красноярском крае, а в Иркутской области альтернативных операторов три — Orange Business Services, “Энерго-связь” и “Сибтелеком”. “Несмотря на то что разрешение на эксплуатацию зоновой сети фиксированной телефонной связи в Иркутской области было получено нами 10 декабря прошлого года, мы уже рассматриваем заявки на присоединение четырех операторов местной связи”, — говорит менеджер по связям с общественностью компании “Эквант” (торговая марка Orange Bussines Services) Екатерина Цвилева.
Конкурентные преимущества у традиционных и альтернативных операторов разные. “Сибирьтелеком” обладает развитой инфраструктурой сети и обширной абонентской базой. В качестве дополнительных преимуществ Дмитрий Курилов называет возможности комплексного управления продуктами, продажами и возможности пакетирования услуг. “Преимущества наших конкурентов проявляются в первую очередь в дистрибуции и продажах, а также гибком ценообразовании”, — говорит он. Альтернативные операторы в свою очередь говорят о более высокой скорости принятия решений и обслуживания клиентов. “Основные преимущества альтернативных игроков заключаются в более высокой скорости строительства сети, что в общем и дает преимущество при обеспечении связью новых объектов недвижимости, более свободной ценовой политике, что обеспечивает лояльность к конечным пользователям, в случае с крупными операторами — наличие лицензии на дальнюю связь, более современные технологии и широкий спектр допуслуг, — отмечает Армэн Гасарян. — Однако постоянная модернизация сетей МРК постепенно сводит разницу в технологическом обеспечении к минимуму”.
Благодаря этим преимуществам альтернативные операторы планируют серьезно укрепить свои позиции. Сергей Бойко называет в качестве переломных 2008–2009 годы, когда на рынке активизируются федеральные игроки и аффилированные с ними местные компании. “Авантел”, например, с целью усиления своей рыночной позиции присоединился к холдингу “Северен Групп”.
“Сибирьтелеком”, чтобы закрепиться на рынке, делает ставку на удобство обслуживания. “Компания планирует использовать принцип “одного окна” при покупке и обслуживании, формировать пакеты фиксированной телефонии и услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, в том числе IPTV и видео по запросу, развивать телемаркетинг (продажи по телефону), а также индивидуальное обслуживание для VIP-клиентов, в планах — увеличивать активность в сегменте новостроек”, — говорит Дмитрий Курилов.
Чтобы успешно вести конкурентную борьбу, операторам придется обратить внимание и на другие сферы деятельности, например, на IP-телефонию. “В Москве более трети пользователей IP-телефонии — корпоративные клиенты. В среднесрочной перспективе развитие рынка будет зависеть от скорости внедрения широкополосного доступа и перехода корпоративных клиентов на IP-телефонию”, — делает прогноз Антон Ворыхалов.