Прошедший год был насыщенным для рынка продуктового ритейла. Сети в регионе развивались как количественно, так и качественно, подтвердив сделанные год назад прогнозы. В СФО развитие рынка идет в русле общих федеральных тенденций — экспансия федеральных и мировых игроков в регионы, органический рост сетей и сделки слияния. При этом Сибирь в планах крупных ритейлеров значится как ключевой регион. Однако и местные игроки не сдают позиций, рассчитывая на растущее внимание инвесторов к этому рынку.
Итоги года
Уходящий год на рыночной карте ритейла отметится несколькими событиями. Во-первых, появлением новых «топонимов» — несколько федеральных и мировых игроков зашли в регион со своими объектами. Открытие «Меги» в Новосибирске и приход французской сети «Ашан» всерьез ознаменовали появление крупных форматов, бум которых пришелся на вторую половину года. Начал работу гипермаркет Metro Cash & Carry. Также с крупными форматами в регионе развивается компания «Лента», открывшая торговые комплексы в Омске, Барнауле и Новосибирске. Их совокупная площадь составляет 33 000 кв. м. Инвестиции в строительство трех торговых комплексов составляют более $60 млн. «Пока мы не собираемся идти на восток дальше Красноярска, потому что там нет больших, интересных нам городов», — говорит менеджер по связям с общественностью компании «Лента» Светлана Немиро.
Из несостоявшихся можно отметить заявленное открытие «Седьмого континента» в Томске и Красноярске. В уходящем году московская компания планировала открыть первый ТРЦ в Томске и довести количество подобных объектов в городе к 2010 году до четырех. В Красноярске компания заявляла об открытии магазина «Наш гипермаркет», оператором которого является «Седьмой континент». «Наш гипермаркет» должен стать одним из якорных арендаторов строящегося торгово-развлекательного комплекса «ОГНИ». Все объекты пока находятся в стадии строительства.
По словам генерального директора компании «Холидей» Алексея Захарова, появление этих объектов проверило местных игроков на прочность, и, по убеждению эксперта, эта экспансия не привела к переделу рынка. «До сих пор высказывались мнения, что развитие местных сетей, в том числе и нашей компании, идет успешно, потому что в регионе нет достойных конкурентов федерального уровня. Теперь же практика показала, что крупные федеральные игроки чудес делать не умеют: они на равных условиях с трудом борются за место под солнцем. Можно сказать, что первое испытание мы прошли успешно», — говорит господин Захаров.
Местные не отстают
На фоне экспансии федеральных и мировых компаний местные игроки особенно ярко проявили активность в сделках слияния и поглощения. Слияние кемеровской «Коры» и новосибирского «Холидея» вызвало резонанс на рынке и укрепило позиции кузбасского ритейлера в Новосибирске: первый магазин «Кора» начал работу в декабре этого года. Объединили усилия и ресурсы в регионе томская компания «Сибирская копеечка» и кемеровский «РегионМарт» (развивает сеть дискаунтеров «Чибис», супер— и гипермаркеты «Поляна»). В этом году сеть «Поляна» появилась в Томске и Красноярске. В Томске «РегионМарт» приобрел контрольный пакет акций томской торговой сети «Сибирская копеечка». В Красноярске же, по словам генерального директора компании «Система Чибис» — одного из акционеров «РегионМарта» — Сергея Колесника, приобретения сетей пока не планируется. В Новосибирске компания открыла мини-маркет под брэндом «Поляна». К 2008 году «РегионМарт» планирует открыть на территории СФО 40 магазинов.
Особенности форматов
Абсолютный тренд этого года — мультиформатность торговых сетей. Большинство местных игроков оценило эффект от работы в нескольких нишах. Они либо самостоятельно освоили новые форматы, либо стали мультиформатными благодаря слиянию. «Эта стратегия обеспечивает максимальную эффективность управления и дает возможность завоевать большую долю рынка. Крупные форматы позволяют консолидировать закупки, выстраивать оптимальную структуру управления, параллельно с этими форматами удобнее развивать другие. При таком развитии очевиден эффект синергии с точки зрения управления и экономики», — комментирует стратегию игроков директор томской сети «Сибирская копеечка» Наталья Ибрагимова. Впрочем, по ее мнению, достаточно четкая тенденция прослеживается и в отношении самих форматов.
Фаворитом форматов в этом году участники рынка называют гипермаркеты. «Формат гипермаркета подразумевает быстрое получение большого оборота, управляемость, консолидированность в одном месте больших денежных потоков. На втором месте по популярности и перспективности, учитывая и ценовое преимущество для потребителя, и социальную направленность, которую пытаются придать данному формату, — дискаунтер. Этот формат четко прописан, структурирован и понятен для реализации и управления», — говорит госпожа Ибрагимова.
Новосибирские ритейлеры освоили нишу суперсторов и супермаркетов в сегменте «средний плюс». Компания «Холидей» отметилась в этом сегменте с магазинами «Турне», открыв магазины в Новосибирске, Омске и Барнауле. Сети «Квартал» и «Крепость» пополнились более дорогим супермаркетом «7 звезд». Продолжила развитие формата и компания «Сибирский Гигант», открыв второй супермаркет «Мегас». Томская «Лама» также структурировала свои форматы, открыв второй супермаркет «Лама» в качестве якорного арендатора ТРЦ, где выступила одновременно и девелопером.
По словам Алексея Захарова, компания «Холидей» формат супермаркета в сегменте «средний плюс» выделила как приоритет этого года, подведя первые положительные итоги работы «Турне». «Уже после трех месяцев работы выручка “Турне” по сравнению с выручкой прежнего супермаркета выросла на 30%. Причем увеличилось как количество чеков, так и средний чек. Это говорит о том, что формат жизнеспособный. Не исключено, что в Новосибирске и Омске появятся второй и третий такие супермаркеты. Скорее всего, в ближайшие два годы наибольшие перспективы роста именно у этого формата», — предположил Захаров.
Однако мультиформатность как непременную стратегию рассматривают отнюдь не все игроки. Например, питерская «Лента» выбрала для развития формат экономичного гипермаркета. «Мультиформатность сильно усложняет бизнес-процессы. И в ближайшее время мы собираемся сосредоточиться на региональном развитии, выбрав формат экономичного гипермаркета как оптимальный, — комментирует менеджер по связям с общественностью “Ленты” Светлана Немиро. — За счет строительства типовых зданий, покупки одинакового оборудования, оптимизации процессов мы решаем нашу главную задачу — доведение продукции до потребителя кратчайшим путем по доступной цене».
Более того, при оценке насыщенности крупными форматами региональных рынков, в частности, Сибири, федеральные компании приходят к выводу о хорошем ресурсе для развития в этой нише. «Нормой считается один гипермаркет на 200 тыс. человек. По Санкт-Петербургу этот показатель равен 2, 05, по Москве — 0, 7, по Новосибирску — 1, 58. Очевидно, что Москва — рынок перспективный, в особенности с учетом высокой платежеспособности населения, однако в столице абсолютно иные стоимость покупки или аренды участка и затраты на решение вопросов логистики, — говорит руководитель отдела маркетинга компании “Лента” Наталья Ардонская. — В регионах же за короткий промежуток времени можно построить большее количество торговых комплексов. Инвестиции в строительство одного торгового комплекса в регионе составляют порядка $20 млн».
В ожидании аутсорсинга
Бурное развитие ритейла подстегнуло смежные рынки. Спрос на непрофильные для торговли услуги заставляет сети активно использовать их аутсорсинг. Аудит, юридический и другие виды консалтинга, клининговые услуги многие ритейлеры уже отдали в руки специализированных компаний. Однако вопросы логистики многими компаниями пока не решены. «Поскольку Томск — тупиковый с точки зрения транспортной развязки город, здесь пока нет ни одного серьезного федерального оператора, и логистика не скоро достигнет должного уровня. Однако несмотря на то что потребность в логистических ресурсах большая, услуги операторов будут многим не по карману. Ритейл сейчас не является высокодоходным бизнесом, и содержание собственного логистического центра пока обходится дешевле», — говорит Наталья Ибрагимова.
В планах компании «Лента» — строительство собственного логистического центра в Новосибирске. Сейчас она успешно использует аутсорсинг логистики, поэтому в 2008 году продолжит сотрудничество с распределительным складом, на котором оперирует компания «Складские Технологии». Склад работает по такому же принципу, как и распределительный центр в Петербурге.
Рост за счет инвестиций
Сибирский ритейл, несмотря на насыщение форматов и активную экспансию, сохранит темпы развития и в следующем году. Западная Сибирь остается одним из наиболее перспективных регионов для развития торговых сетей, поскольку, по оценкам аналитиков, потребительское поведение жителей крупных городов здесь не отличается от предпочтений жителей Москвы и Петербурга. Рынок розничной торговли в целом по России развивается высокими темпами и далек от насыщения, следовательно, у сетевых игроков существуют серьезные перспективы для развития. Во многом рост рынка будет идти за счет объявленных, но пока не осуществленных планов экспансии. Одно из наиболее вероятных открытий — магазины «Мосмарта», которые появятся в следующем году в нескольких городах региона.
Столичные аналитики категорично утверждают, что у большинства региональных сетей практически не останется шансов сохранить самостоятельность. Перспективы есть только у тех, кто вовремя предпринял все усилия, чтобы подойти к инвестиционным ресурсам. По мнению самих регионалов, именно инвестиционные ресурсы и помогут компаниям сохранить темпы развития. «Темпы развития, взятые игроками в начале года, не снижаются. Операционные убытки компенсируются капитализацией компаний. И во многом благодаря тому, что наш бизнес, кроме кредитных, начал привлекать инвестиционные ресурсы, — рассуждает Наталья Ибрагимова. — Инвестиционную привлекательность ритейла оценили в связи с ожиданием второй волны публичности компаний, выхода на IPO. Очевидно, что компании стремятся быть открытыми и финансово структурированными, а это привлекает инвесторов».
Качественное изменение компаний в связи с этим отмечает и Алексей Захаров: «На мой взгляд, у сетей, которые ставят цель быть публичной компанией, изменились приоритеты — от роста любой ценой к росту с сохранением экономической эффективности, с оглядкой на экономические показатели и учетом рисков, которые увеличиваются при быстром росте. Усиливается внимание к повышению технологической и операционной эффективности».
Точка зрения
Приход в Сибирь новых сетей и последствия этого для рынка ритейла
ДМИТРИЙ САПУНОВ, генеральный директор Regional Real Estate:
— В настоящее время в Сибири отмечается и в ближайшие 2–3 года активизируется экспансия федеральных сетевых ритейлеров. Это закономерное явление, вызванное поиском новых рынков для ритейла. Крупные и даже средние города европейской части России намного больше освоены сетевыми операторами.
Последствиями сетевой экспансии для рынка ритейла Сибири можно считать:
-
- рост конкуренции между операторами, вытеснение мелких местных операторов;
- усиление процессов слияния и поглощения (особенно в сфере аптечного, продовольственного бизнеса). Пример компании «36, 6»: на сегодняшний день сеть скупила несколько местных сетей по регионам России. В Сибири это омская «Фармаком», затем новосибирский «Аптечный торговый дом», «Фармамедика» и другие;
- усиление концентрации сибирского рынка (выкуп омской сети «Бакалея-сервис» сетью «Холидей»);
- появление торговых сетей в малочисленных городах (в Калачинске — «Топ-книга», «Евросеть», «Цифроград»);
- возникновение новых для Сибири форматов торговли (массовый выход гипермаркетов разной целевой аудитории — как дискаунтеров «АЛПИ», так и центров оптовой торговли Metro);
- увеличение количества товаров под собственной торговой маркой сетей: общепринятая практика сетевых операторов — выпуск товаров privat label. Продаваемые «Лентой» товары под марками «365», «Лента» или соки «АЛПИ»;
- появление более сложных маркетинговых программ продвижения продукции и развитие программ лояльности покупателей: рост конкуренции вынуждает усилить неэкономические методы привлечения покупателей (накопительные карты, такие структуры, как АЛПИ-банк).
Развитие сетевой торговли является важнейшей составляющей современной торговли, можно считать приход сетевых операторов в Сибирь большим шагом к цивилизованному рынку. При этом неизбежны жертвы — вытесняемые с рынка местные операторы: омский «Геомарт-ритейл» уже ощутил отток покупателей в новые гипермаркеты.