«Красноярск.БИЗ»
Авиакомпания «КрасЭйр», входящая в AiRUnion, успешно разместила обеспеченные амортизируемые долговые обязательства серии 1 с ограниченным регрессом с фиксированным купоном и погашением в 2010 году («CLN»).
Размер выпуска составил 3 млрд. рублей. Ставка купона установлена в размере 11, 8% годовых. Кредитные ноты были размещены среди российских инвесторов.
Обеспечением по CLN является выручка от продаж пассажирских авиаперевозок альянса AiRUnion. Дополнительным обеспечением является поручительство ООО «ЭйрЮнион».
Организаторами размещения выступили ЗАО АБ «Газпромбанк» и Инвестиционная Группа «Русские Фонды».
Привлеченные средства будут направлены на реструктуризацию текущей задолженности и реализацию программы по реновации парка воздушных судов AiRUnion. Руководство компании отмечает, что заем в первую очередь позволит рефинансировать краткосрочную коммерческую кредиторскую задолженность альянса и уменьшить стоимость ее обслуживания.