Российские производители вот уже несколько лет продолжают активно осваивать рынок строительных и отделочных материалов. Однако, по мнению экспертов, говорить о росте импортозамещения преждевременно: российским производителям выход на рынок обеспечивает конкурентоспособная цена, которая зачастую является результатом удешевления технологий. А основной потребитель – строительная отрасль – ждет еще и качества.
В течение последних двух лет рынок отделочных материалов динамично растет. В 2005 г., по данным Объединенной финансовой группы, жители России потратили на отделочные материалы около $6 млрд, что на 30–40% больше, чем в 2004 г. – люди все больше покупают жилья под самоотделку и ремонтируют свои квартиры. Благоприятная ситуация привлекает внимание зарубежных производителей, которые по многим позициям теснят отечественную промышленность. По различным оценкам, сейчас импорт составляет более 60% рынка отделочных материалов в России. Однако отечественные производители осваивают западные технологии и опыт и выходят на рынок почти во всех сегментах. Среди основных игроков наряду с зарубежными брендами новосибирские ритейлоры называют и отечественные марки. Сергей Бастраков, директор компании «БасС», поддерживает отечественного производителя: уже 13 лет в магазинах «Планета Обои», принадлежащих «БасС», продаются в основном российские обои. По мнению Бастракова, лидерами отечественного производства являются Корюковская фабрика технических бумаг (Черниговская область), «Гомельобои», «Белорусские обои», «Саратовские обои», московская «Палитра» и ростовский «Спектр».
Менеджер по связям с общественностью строительного супермаркета «Практика» Ирина Макарова считает, что российские производители сильны в сегменте красок («Ливна», «Диола», «КРАСКИ ТЕКС») и сухих отделочных смесей («Юнис», «Геркулес»). Вполне конкурентоспособны и отечественные производители напольных покрытий, добавляет Надежда Кривощекова, ведущий менеджер отдела развития франчайзинга сети магазинов «Топай по хорошему!». В пример она приводит выпускающих линолеум «Синтерос» и «Россилин», производителей ковролина («Нева-Тафт» и «Зартекс») и ковров («Калинка).
Отечественный производитель «развернулся» в эконом-классе
Эксперты почти единодушно отмечают, что российские производители осваивают производство отделочных материалов эконом-класса, а также занимают более низкий ценовой сегмент. Продукция, предназначенная для массового потребления, является менее затратной в производстве за счет использования недорогого сырья, удешевленных технологий и нехитрого дизайна. «Конечно, российские предприятия развиваются, но пока они в большинстве своем остаются в «экономе». Например, керамогранит отечественные производители изготавливают недорогой, стандартных маленьких размеров, с ограниченной цветовой гаммой. Для того чтобы поменять цвет, рисунок, размер, форму поверхности и т. д., нужна новая технология, оборудование, новые инвестиции», – рассуждает генеральный директор компании «Центральный склад керамогранита» Андрей Кислых.
Отставание «наших» в дизайне признают многие игроки. Сергей Бастраков называет претензии к дизайну отечественных обоев «куда более основательными, чем к их качеству»: «Оборудование, на котором изготавливаются обои, как правило, западноевропейское. Применяемые материалы также ничем не отличаются от импортных. Можно сказать, что в России в последние годы устанавливается оборудование более совершенное, чем на западе. Поэтому сравнивать качество отечественных и импортных обоев не имеет смысла. Другое дело дизайн. Еще 10 лет назад отечественные обои представляли собой бумагу с рисунком довольно серых тонов. Но рынок диктует свои правила. Правда, догнать итальянцев, безусловных лидеров в производстве обоев, у наших пока не получается. Но я думаю, это вопрос ближайшего времени». Розничные цены на отечественные обои, по словам Бастракова, составляют от 40 до 850 руб. за рулон, что минимум на 10–15% дешевле импорта соответствующего типа. Вера Федулова, старший менеджер по маркетингу товарного направления «Обои» компании «Лаверна-Новосибирск», приводит меньший разбег цен. Она говорит, что российские обои стоят от 40 до 250 руб. за рулон.
В напольных покрытиях элитными материалами считаются ламинат, паркет и пробка. Кривощекова рассказывает, что с российскими производителями штучного паркета, такими как Обнинская паркетная фабрика и «Традиции русского паркета», «Топай по хорошему!», сотрудничает, а вот в сегменте паркетной доски и ламината для западных компаний на отечественном рынке конкурентов нет.
В среднем ценовом сегменте уверенно чувствуют себя и отечественные производители сухих строительных смесей (ССС), отмечает Сергей Каретин, региональный представитель совместного российско-германского предприятия MC-Bauchemie Russia (выпускает смеси «Плитонит» на заводе в Санкт-Петербурге). В Новосибирске есть два крупных производителя ССС – «Геркулес» и «Маска». Руководитель отдела маркетинга компании «Маска» Юлия Чернова затруднилась оценить, как на новосибирском рынке распределены доли производителей ССС. По ее мнению, нельзя однозначно сказать, что российские предприятия вытесняют зарубежные: «Все сводится к наращиванию объемов как нашими производителями, так и импортерами. Это вызвано высокими темпами строительства недвижимости».
Для завоевания рынка российским предприятиям не хватает инвестиций
Несмотря на крепкие позиции в среднем ценовом сегменте, в целом россиянам пока не удается занять превалирующее положение на рынке. Вера Федулова: «Назвать происходящее импортозамещением нельзя – спада продаж по импорту не наблюдается. В нашей компании 99,9% продукции – импорт. Соотношение едва ли глобально изменится, так как у импортного товара есть масса преимуществ. Достойной во всех смыслах (качество товара, дизайн, уровень сервиса при выполнении заявок крупного оптовика, рекламная поддержка, работа с браком, система ценообразования и т. д.) альтернативы со стороны отечественных производителей нет». Олег Глинский, директор по коммерческим вопросам компании «Ода» (владеет новосибирским лакокрасочным заводом «Белый ангел»), говорит, что при взгляде на полки магазинов, забитых отечественным товаром, возникает впечатление активного импортозамещения, но оно обманчиво: «Российские производители, и новосибирские в частности, склонны производить продукцию простую и дешевую. Сделать в Новосибирске высококлассный материал можно только одним способом – заложив в него хорошую сырьевую базу. Но хорошая – всегда дорогая. А в основном производители склонны к удешевлению себестоимости, которая достигается упрощением сырьевой базы. В розничной торговле потребитель сталкивается не с импортозамещением, а с подменой информации по качеству предложения: когда российские краски предлагаются как аналоги импортным, на самом деле не соответствуют им по качественным характеристикам».
На рынке напольных покрытий импортозамещение действительно происходит, констатирует Надежда Кривощекова: «Однако этот процесс очень медленный. И наиболее ощутим он в крупных и недорогих сегментах рынка напольных покрытий: линолеум (40% от общего объема) и ковролин (12%). Это также связано с самой спецификой производства: возможность использования более дешевого сырья и технологий. Производство товаров класса люкс – прерогатива иностранцев. А последние годы активно прирастают именно более дорогие сегменты, такие как паркет, ламинат, плитка» (см. статистику).
Кривощекова говорит, что сейчас соотношение импортной и отечественной продукции в ассортименте сети «Топай по хорошему!» – приблизительно 70% на 30%. «Эти цифры непостоянны. Например, к окончанию строительного сезона, когда сдаются объекты, появляется высокий спрос на товары отечественного производства, использование которых минимизирует затраты подрядчиков на первичную отделку. Баланс может немного измениться в пользу российского производителя: 60% зарубежного и 40% отечественного товара».
Сейчас маркетинговая стратегия большинства отечественных производителей сводится к формуле «чем дешевле, тем лучше». Но уже через несколько лет предприятия, сделавшие ставку на низкую цену стеновых сэндвич панелей за счет упрощения качественных характеристик продукции, окажутся в аутсайдерах, уверены собеседники «ДК». Потребительский спрос растет быстрее, чем наращивают мощности производители, говорит Глинский. Но касается это, уточняет он, только «высококачественных и оптимальных по цене товаров».
Эксперты предвидят в дальнейшем рост импортозамещения почти во всех сегментах. «В силу того, что развитие производства – процесс непрекращающийся и происходит лоббирование интересов российского производителя, импортозамещение будет увеличиваться», – прогнозирует Вера Федулова. «Безусловно, с ростом покупательской способности и потребительской культуры будут появляться российские производители, которые попытаются заполнить принадлежащие импортерам рынки. Но это очень медленный процесс. Серьезное производство требует больших вложений, которые долго окупаются». А для крупных игроков есть и другой путь развития – продать бизнес западным профильным инвесторам. В пример эксперты приводят сделки по покупке паркетная доска tarkett и «КРАСОК ТЕКС» «Тиккурилой».
Comment section