Офшорное программирование в Сибири восстановилось после спада 2001–2002 годов. Теперь быстрому развитию отрасли мешает «серый» рынок. Государство пытается решить эту проблему, предлагая компаниям укрупняться в создаваемых технопарках
Рынок офшорного программирования в России растет быстрыми темпами. В 2001 году его объем составлял 150 млн долларов, а в 2004-м, по данным министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, превысил 500 млн долларов. Впрочем, по другим оценкам, в 2004 году экспорт программного обеспечения (ПО) из России вплотную приблизился к 750 млн долларов. Такой разброс в оценках обусловлен тем, что значительная часть экспорта (до 60%) остается «теневой». Тем не менее, даже если брать в качестве ориентира верхнюю границу оценки, доля России на мировом рынке составит не более 1%. О его масштабах можно судить, исходя из прогноза Министерства информации и связи РФ: в 2005 году российские ИТ-компании смогут заработать на офшоре до 1 млрд долларов.
Среди родных берез
Офшорное программирование в Сибирском федеральном округе развивается с начала 1990-х годов. Флагманом стал новосибирский Академгородок: высокая концентрация квалифицированных программистов дала мощный импульс к началу реализации ИТ-проектов на экспорт. Постепенно формировались команды профессионалов. Некоторые из них создали специализированные фирмы. На рубеже веков самой крупной софтверной компанией считался «Новософт»: в период расцвета он входил в пятерку крупнейших офшорных разработчиков страны. Помимо выпуска программного обеспечения, фирма активно принимала участие в формировании кадров для ИТ-рынка. В 2000 году «Новософт» пролоббировал организацию в Новосибирском государственном университете факультета информационных технологий и оплачивал обучение части студентов. В 2002 году из-за внутренних проблем корпорация распалась на более мелкие подразделения. Это не оказало негативного влияния на рынок офшорного программирования: специалисты, работавшие в компании, остались в регионе.
В 2000 году стало известно об одном из самых амбициозных проектов в этой сфере в России — создании в Новосибирске компании SIBIT. Планировалось, что будет привлечено около 22 млн долларов инвестиций (на тот момент — около 20% всего российского рынка офшорного программирования). Реализация этих планов сделала бы SIBIT одной из крупнейших в стране компаний, экспортирующих ИТ-продукты. Но к началу 2002 года стало ясно, что задумка не получит должного развития: программу свернули, фирма сменила владельцев и профиль деятельности.
Несмотря на то, что крупные сибирские проекты не стали реальностью, отрасль бурно развивалась до середины 2001 года, когда крах тысяч высокотехнологичных компаний в Америке оказал мощное влияние на весь мировой рынок. После падения NASDAQ и разочарования инвесторов в интернет-проектах наступил период спада. Но к 2003 году рынок вновь стал расти.
Отметим, что на ИТ-сферу повлияла и массовая «утечка мозгов» 1990-х годов. Сегодня ее масштабы существенно сократились: кто имел возможность уехать, сделал это. Поскольку таковых оказалось немало, вопрос о подготовке новых программистских кадров остро стоит на повестке дня. Прежде всего в специалистах заинтересованы региональные софтверные фирмы.
Что имеем
Среди сибирских городов, в которых действуют офшорные ИТ-компании, лидерами являются Новосибирск, Томск и Омск. На их долю приходится более 90% всего объема регионального рынка. Остальные фирмы сосредоточены в Барнауле и Красноярске. В середине 2004 года консорциум «Форт-Росс» провел исследование рынка офшорного программирования России. В выборку попали 892 компании. Из них порядка 70 (8%) находятся в Новосибирске, еще по 5 — в Барнауле, Красноярске и Омске, с десяток — в Томске.
Точный анализ объемов рынка и количества игроков на нем затруднен. Даже сами компании теряются в оценках. Усложняет ситуацию и то, что для многих фирм офшорное программирование — не основное направление работы. Тем не менее, по нашим оценкам, на сибирском рынке действуют около 100 компаний, чей бизнес так или иначе связан с офшорным программированием. Ключевым оно является не более чем для трети из них. Суммарный объем рынка можно оценить в 40–45 млн долларов в год, что составляет около 10% от общероссийского.
Примечательно, что офшорный ИТ-рынок характеризуется фактическим отсутствием конкуренции в ее классической форме: заказчиков на мировом рынке хватает, и рыночная борьба идет в большей степени между странами, чем между разработчиками внутри страны, не говоря уже о регионе. К тому же большинство компаний обслуживают двух–трех иностранных заказчиков, а значит, простора в борьбе за клиентов нет. Основные направления экспорта сибирского интеллектуального продукта: США, Канада, Германия, Великобритания — страны, традиционные для всего российского рынка экспортного софта. Как отмечают участники отрасли, в будущем ориентация на эти страны сохранится.
Сибирские компании развивают сотрудничество и с крупными международными корпорациями. Заказы для IBM выполнял еще «Новософт», а в 2004 году корпорация Intel приобрела новосибирскую компанию «УниПро», зачислив ее сотрудников в свой штат. Помимо этого, Intel купил московскую фирму «Эльбрус», разрабатывающую одноименный процессор. «УниПро» и «Эльбрус» с 1980-х годов работают вместе над созданием российских процессоров, в частности для военных проектов. Сегодня в Сибири представлены и крупные федеральные компании. Luxoft, единственная в России компания, соответствующая рекомендациям SEI CMMI пятого уровня (подробнее о сертификации — ниже) и являющаяся сегодня ведущим разработчиком экспортного ПО в России, имеет представительство в Омске.
«Ассоциативное» мышление
В России есть несколько ассоциаций разработчиков программного обеспечения. Самая большая из них — «Руссофт», образовавшаяся путем слияния одноименной ассоциации с консорциумом «Форт-Росс» в середине 2004 года. В единую структуру вошли почти все крупнейшие компании рынка разработки ПО на экспорт из России, Украины и Беларуси. Их совокупный оборот составляет более 150 млн долларов, а суммарный штат — около 5 тыс. человек.
Среди сибирских ассоциаций можно выделить «СибАкадемСофт» и «Томсофт», которые объединяют, соответственно, программистов Новосибирска и Томска. Сегодня в «СибАкадемСофт» входят более 15 компаний, основное направление их работы — координация взаимодействия с властью.
В альянсе «Силиконовая Тайга» участвуют порядка ста российских разработчиков, в том числе около 10 сибирских софтверных фирм. Альянс уделяет внимание развитию именно офшорного сегмента рынка, объединяя не только российских, но и украинских программистов.
В целом ассоциации играют важную роль в формировании регионального рынка ПО. Это происходит благодаря выработке скоординированной стратегии развития и обмену опытом в решении проблем софтверными компаниями среднего уровня.
Сертификация на местах
Сертификация по стандартам ISO 9000 (International Standard Organization — международный стандарт для бизнес-организаций) — еще один способ улучшения репутации фирмы. Поскольку ISO 9000 не является специализированным индустриальным стандартом, некоторые компании считают эту сертификацию необязательной. «Есть более дешевые и надежные способы создания конкурентных преимуществ, — считает руководитель компании Enterra (Барнаул) Дмитрий Старостенков. — Зачастую лучше потратить деньги на развитие других направлений работы компании». Такой подход разделяют не все. «Сертификация показывает покупателю, что у исполнителя работ бизнес-процессы организованы в соответствии с международными стандартами. В процессе разработки программного продукта существуют контрольные точки, по которым можно отслеживать ход написания программы, — говорит директор компании JS RCOM (Новосибирск) Павел Коновалов. — Можно сказать, что после сертификации программирование превращается из творческого процесса в плановый. Естественно, сертификация по ISO 9000 повышает конкурентоспособность компании, а значит, и стоимость услуг».
Наличие сравнительно недорогого сертификата ISO 9000 укрепляет статус компании и дает ей больше шансов на победу в любых тендерах на разработку или внедрение программного продукта. Еще один плюс этого стандарта — возможность сертификации не всей компании, а одного из ее подразделений, например ИТ-отдела. Такой подход удобен для холдингов — можно неплохо сэкономить.
Более важным для разработчиков является соответствие требованиям SEI CMM/CMMI (Software Engineering Institute’s Capability Maturity Model Integration — специализированный стандарт для софтверных фирм). Он предполагает несколько степеней развития компании. В Сибири пока нет фирм, соответствующих требованиям хотя бы третьего уровня. Причина проста: подтверждение требований SEI CMM/CMMI обходится недешево — примерно в 100 тыс. долларов. Понятно, что для сибирских офшорных компаний это неподъемная сумма. Получить значимый экономический эффект от такой сертификации региональным компаниям при имеющихся оборотах практически невозможно. Другая причина упоминалась выше: компании считают, что получение сертификатов не является жизненно необходимым для дальнейшего развития.
Всего в России насчитывается около 15 компаний, соответствующих какому-либо уровню рекомендаций SEI CMM/CMMI. По мнению исполнительного директора альянса «Силиконовая Тайга» Юрия Ушакова, несмотря на дороговизну и относительно медленную окупаемость, региональным компаниям необходимо проходить сертификацию: «Работа в соответствии с требованиями SEI СММ/CMMI позволяет не только иметь красивую бумагу в рамке на стене, но и более эффективно выстраивать внутренние процессы». Но в целом можно констатировать: сертификация офшорных компаний не получила в настоящий момент широкого распространения.
Инициатива сверху
Последние изменения на ИТ-рынке связаны с планами создания технопарков в нескольких городах России, в том числе Новосибирске. Намерения были озвучены 11 января этого года во время визита Президента РФ Владимира Путина в Новосибирск и затем развиты на совещании правительства по вопросам информационных технологий.
Технопарк предполагает создание особой экономической зоны с налоговыми льготами для компаний, действующих на его территории. Основная идея — повышение конкурентоспособности разработчиков за счет снижения налогов на фонд оплаты труда (ФОТ). Не секрет, что эта статья расходов является главной в деятельности софтверных фирм: на нее приходится до 70% всех расходов, что в несколько раз превышает долю ФОТ в компаниях, занятых в реальном секторе экономики.
Другая особенность технопарков — тесная связь с высшими учебными заведениями, научными центрами, промышленными предприятиями, региональными и местными органами власти. Конкретный законопроект об их создании планируется подготовить к 1 марта 2005 года. Строительство такого комплекса в Новосибирске должно начаться в 2006 году, оно обойдется федеральному бюджету в 100–150 млн долларов.
Конечной целью проекта государство видит повышение капитализации игроков отечественного ИТ-рынка. Необходимый шаг для реализации этой цели — укрупнение имеющихся компаний (или создание новых крупных проектов). В идеале это приведет к повышению их прозрачности и, как следствие, снижению доли «теневого» экспорта. Но бизнес не торопится укрупняться: выгоды от повышения прозрачности сегодня неочевидны, а высокие доходы от «серых» схем продолжают стимулировать их использование. Главная задача, которую предстоит решить государству, — как заинтересовать разработчиков в снижении уровня «теневого» оборота в сфере экспорта ИТ-технологий.
Подводные камни
В отличие от государственных служащих, бизнесмены не питают особых иллюзий относительно магической роли технопарков в развитии отрасли информационных технологий в России. Опрошенные нами руководители предприятий высказывают в лучшем случае сдержанный оптимизм в связи с последними инициативами Владимира Путина в сфере ИТ. Возможный прогресс они связывают с личным контролем президента вопросов создания технопарков. В противном случае проект может погрязнуть в административном «болоте». Следствия очевидны: затягивание сроков создания технопарков, возникновение проблем их финансирования.
Пока же компании в основном полагаются на собственные силы. С этой точки зрения перспективы развития представляются основным игрокам умеренно оптимистичными. Мировой рынок экспорта ПО демонстрирует тенденцию к росту. Несмотря на это, некоторые разработчики считают, что сегодня офшорное программирование — постепенно умирающая отрасль. Это связано с его недостатками для стратегического развития: постоянный поиск новых партнеров и заказчиков, конкуренция с зарубежными исполнителями, которые зачастую могут предложить более выгодные условия благодаря гораздо более высокому запасу прочности. Директор новосибирской компании «СофтЛаб-НСК» Ирина Травина разделяет эту точку зрения: «Любая серьезная организация будет уходить от офшора. При этой схеме приходится работать от заказа к заказу. А разработчики предпочитают иметь собственный продукт, с которого можно получать лицензионные отчисления. Можно создать ядро программы, а потом адаптировать его и внедрять на предприятия. К этому стремятся отечественные софтверные компании». Такого же мнения придерживаются и многие другие отечественные разработчики. Более перспективным и реальным представляется создание в России не индийской модели (ориентация на заказы компаний), а израильской (ориентация на продуктовую экспортную модель). Период эйфории, когда получение нескольких тысяч долларов за выполненный заказ считалось хорошим результатом, для крупных компаний закончился.
Антон Ворыхалов, АЦ «Эксперт-Сибирь»
Исполнительный директор компании «Бэкап ИТ» (Новосибирск) Владимир Разживин: «Частных разработчиков хоть пруд пруди»
— Как вы оцениваете сибирский рынок офшорного программирования, каких лидеров можно на нем выделить?
— В целом рынок Сибири составляет менее четверти от общероссийского, хотя точных его измерений не проводилось. Я бы выделил Новосибирск, занимающий ведущую позицию за счет потенциала Академгородка, а также Томск. Наша компания входит в некоммерческое партнерство «СибАкадемСофт», и я могу сказать, что в последнее время к нему проявляют интерес ряд красноярских ИТ-компаний. Это говорит о повышении статуса партнерства и стремлении организаций из разных городов включиться в обсуждение общеотраслевых вопросов.
— Для решения каких задач был создан «СибАкадемСофт»?
— Спектр обсуждаемых тем можно охарактеризовать как стратегический. Цель — создание и развитие Сибири как одной из площадок ИТ-индустрии, а также повышение интереса инвесторов к местным софтверным компаниям. Участие в партнерстве помогает обсудить вопросы функционирования ИТ-компаний, их взаимоотношений с государством, вопросы, связанные с экспортом софтверных продуктов.
— Какова расстановка сил на рынке офшорного программирования Новосибирска сегодня?
— Рынок можно разделить на две составляющие: компании-разработчики программного обеспечения и частные программисты. Число вторых не поддается количественному учету, но доля рынка, занимаемая ими, существенно ниже доли компаний-разработчиков. Кроме того, существуют «молчаливые» игроки (компании-разработчики), ограниченные условиями неразглашения и поэтому малоизвестные на рынке. Более известны на рынке компании с собственными программными продуктами. Таким образом, объективно представить соотношение сил именно на рынке офшорного программирования достаточно сложно.
— Что дает стандартизация по ISO и SEI CMM/CMMI?
— Наша компания сертифицирована по стандарту ISO 9000. Стандартизация ведет к оптимизации бизнес-процессов, повышению уровня менеджеров и программистов, повышает прозрачность внутренней структуры компании. В конечном счете появляется больше возможностей для конкурентной борьбы. Необходимо учитывать, что затраты на создание, внедрение, сертификацию и аудит по каждому из этих стандартов значительно разнятся: если ISO 9000 обходится в тысячи долларов, то SEI CMM/CMMI — в сотни тысяч.
— Как вы относитесь к идее создания ИТ-технопарков?
— На мой взгляд, вопросы создания и развития ИТ-центров и экономических зон должны быть неразрывно связаны, иначе идея не заинтересует компании. Разработка программного обеспечения является нематериалоемким производством: порядка 60–70% затрат софтверных фирм составляет зарплата разработчиков и менеджеров проектов. Высокая ставка единого социального налога накладывает серьезное налоговое бремя, поэтому необходимо уделить внимание и вопросам налоговых льгот в подобных ИТ-центрах. В целом же ориентир государственной политики на переход от сырьевого к наукоемкому инновационному типу развития заслуживает одобрения и поддержки.
Исполнительный директор альянса «Силиконовая Тайга» (Москва) Юрий Ушаков: «Нетривиальные алгоритмы за счет интеллекта»
– С какими целями создавался альянс, какие компании в него входят?
— «Силиконовая Тайга» была изначально ориентирована на разработчиков, занимающихся экспортом высокотехнологичного программного обеспечения, и на решение стоящих перед ними задач. Основные цели работы «Силиконовой Тайги» — привлечение заказов и продвижение готовых продуктов наших разработчиков.
Сейчас в альянсе 150 компаний и научно-исследовательских институтов. Из них треть работает в Москве, десятая часть — на Украине, несколько команд программистов из Беларуси и Казахстана. Кроме того, у нас порядка 10 компаний из Сибири, большая часть которых имеет новосибирскую прописку. Есть тесные партнерские отношения с ИТ-объединениями, работающими в других сегментах ИТ-рынка.
— Какими вы видите перспективы офшорного программирования в Сибири?
— Думаю, кроме Новосибирска, остальные города сегодня недостаточно представлены на рынке. Разрыв между ними велик. В то же время большинство людей, работавших ранее в этом секторе в новосибирском Академгородке, не покинули его, и поэтому научный и интеллектуальный потенциал региона сохранился. Важным, видимо, является еще и то обстоятельство, что новосибирские компании могут делать высококлассные программные продукты на стыке различных дисциплин.
— Помогут ли технопарки развить офшорное программирование в России?
— Сегодня штат средней российской программистской компании составляет 30–40 человек. Для таких коллективов привлечение штатных узких специалистов высокого уровня, например, юристов, экономистов или, скажем, специалистов по менеджменту качества, затруднительно и неэффективно. Технопарк может предоставлять такие услуги на специальных условиях. Разумнее отдать эти функции на аутсорсинг внутри технопарка. Внешним партнерам также проще работать с одним крупным образованием. Размещение большого количества разработчиков в одном месте должно усилить эффект от их работы. Важно, чтобы технопарки создавались не в ущерб существующим структурам и компаниям.
— Какое направление офшорного программирования представляется вам более перспективным: продуктовая модель разработки или классическая модель, в рамках которой продают человеко-часы программистов?
— Каждый решает сам за себя. Есть компании, которые придерживаются продуктовой модели, считая, что конкурировать с индийцами или китайцами, предлагающими более дешевые трудовые ресурсы, сложно. Но с другой стороны, не в любой сфере можно предложить готовый к адаптации продукт. Существует ряд направлений, в которых его создание связано с большими трудностями: мониторинг информации, обработка данных, поддержание сайтов и другие, относящиеся преимущественно к сервисам. На мой взгляд, сегодня существует крен в сторону продуктовой модели офшорного бизнеса. В любом случае необходимо максимально полно использовать то обстоятельство, что наши разработчики, использующие сильную математическую базу, нетривиальные алгоритмы, а также умение мыслить нестандартно, способны создавать наукоемкие решения.
Интервью брал Антон Ворыхалов, АЦ «Эксперт-Сибирь»