Количество сильных представителей банковского рынка на территории Красноярского края постоянно увеличивается. И хотя лидирующие позиции по-прежнему сохраняет за собой Восточно-Сибирский Сбербанк, в 2005 году его позиции теснили филиалы других крупных российских финансовых структур. Об этом и других тенденциях, характерных для краевой банковской системы, корреспонденту «КС» ЮЛИИ ДАНИЛОВОЙ рассказала начальник управления надзора и развития банковской деятельности Главного управления Банка России по Красноярскому краю ГАЛИНА КАЛАЧЕНКО.
— Галина Викторовна, каковы, на ваш взгляд, основные тенденции, проявившиеся на банковском рынке Красноярского края в 2005 году?
— Несмотря на замедление темпов роста кредитов на 15 процентных пунктов (п.п.), обязательств — на 6 процентных пунктов, объем банковских операций по-прежнему рос быстрее ВРП. В результате сохранилась положительная динамика повышения роли банковского сектора в обеспечении потребностей субъектов экономики в кредитных ресурсах. Так, доля кредитов в ВРП края за год возросла с 13,8% до 16,7%. Продолжает снижаться доля кредитов, выданных заемщикам края кредитными организациями других регионов, не имеющих собственных структур на территории края (на 15 п.п. — до 4,3% на 1.10.2005 г.). Сохранилась тенденция опережающего темпа роста розничных кредитов (в 1,8 раза) по сравнению с кредитами, выданными предприятиям (в 1,4 раза). Следует отметить повышение доступности «длинных» кредитов как для населения (в 1,7 раза), так и для финансового сектора (в 1,5 раза) за счет укрепления ресурсной базы источниками, привлеченными на срок более года, прежде всего у населения.
— Произошли ли изменения в списке банков лидеров рынка?
— Состав наиболее крупных кредитных организаций не изменился. В активах банковского сектора по-прежнему преобладает Восточно-Сибирский банк Сбербанка. Однако доля его за год снизилась с 51,5% до 47,6%. Передел рынка происходит в основном в пользу филиалов крупных московских банков. Активную позицию на региональном рынке занимают Внешторгбанк, УРАЛСИБ, Альфа-банк, РОСБАНК, Промсвязьбанк. Возможности филиалов указанных банков по размещению значительных сумм на территории края определяются ресурсами, выделенными головными организациями.
— Изменилось ли соотношение долей, которые занимают региональные банки и филиалы?
— Несмотря на агрессивную конкурентную среду, обусловленную тем, что количество сильных представителей банковского рынка на территории края постоянно увеличивается, региональные банки сохранили позиции на рынке кредитования юридических и физических лиц и усилили позиции с увеличением доли присутствия на рынке привлеченных ресурсов (депозитов населения и предприятий, объема выпущенных собственных ценных бумаг). В условиях территориальной экспансии московских банков региональные кредитные организации продолжают успешно использовать свои сильные стороны — близость к региональной клиентуре и оперативность принятия решений. Среди региональных кредитных организаций лидирующие позиции сохраняют банк «Кедр» и Енисейский объединенный банк.
— Какова динамика прироста кредитного портфеля по юрлицам в банковской системе Красноярского края?
— За 2005 год объем вложений в нефинансовый сектор края возрос на 12 млрд руб., или на 43% — до 40,5 млрд руб. Тенденция снижения темпов роста кредитного портфеля юридических лиц сохранилась. Тем не менее динамика прироста задолженности предприятий обеспечила увеличение ее доли в ВРП с 8,3% до 9,7%.
— В каких отраслях займы были наиболее востребованными?
— Структура вложений в разрезе отраслей экономики существенно не изменилась. Традиционно наибольший удельный вес приходится на промышленность, а также торговлю и сферу услуг. При этом кредитование предприятий торговли и услуг осуществлялось более активно. В результате доля вложений в торговлю за год возросла на 10 п.п. — до 30%. Заинтересованность кредитных организаций в расширении партнерских отношений в указанной сфере обусловлена тем, что в ресурсной базе по-прежнему доминируют краткосрочные источники заимствований при высокой оборачиваемости заемных средств и эффективности бизнеса в торговле. Вместе с тем обеспеченность банковскими услугами не соответствует спросу, о чем свидетельствует стабильно высокая потребность в кредитных ресурсах у предприятий машиностроения, лесной промышленности, электроэнергетики, строительства, сельского хозяйства. Причины связаны, как уже отмечалось, с дефицитом у кредитных организаций инвестиционных ресурсов, а также с сохранением высокого уровня кредитного риска, связанного с неоднозначным финансовым положением предприятий, непрозрачностью их деятельности, отсутствием ясных перспектив хотя бы на ближайшие три года, непредсказуемостью действий собственников предприятий.
— Какие продукты наиболее востребованы у частных клиентов?
— Потребительское кредитование по-прежнему развивается более динамично, что связано с большей привлекательностью этого сегмента рынка для кредитных организаций в силу большей емкости и высокой доходности. Правда, темпы его роста по сравнению с 2004 годом замедлились с 206% до 178%. На начало года портфель ссуд, выданных банками населению края, составил 25 млрд руб. Удельный вес этого показателя в общей сумме вложений банковского сектора края возрос с 30% до 37%. В структуре потребительских кредитов по срокам размещения вдвое возросли кредиты, представленные сроком от одного года до трех лет, и на 67% — кредиты сроком свыше трех лет. Ассортимент банковских продуктов в области ритейла постоянно расширяется. Это кредиты на приобретение бытовой техники, на учебу, лечение, отпуск, автокредитование и др. Все большее число кредитных организаций внедряют ипотечное кредитование.
— Наблюдается ли рост просроченной задолженности? По каким видам кредитов?
— За год сумма просроченной задолженности в кредитных учреждениях, действующих на территории края, сократилась на 178 млн руб. и составляет 537 млн, или менее 1% от общей суммы кредитного портфеля. При активном развитии потребительского кредитования наблюдается рост просроченных кредитов физических лиц — на 134%, до 121 млн руб., однако их удельный вес в общей сумме задолженности населения незначителен — 0,48%.
— Какие изменения произошли в процентных ставках по депозитам, по займам юридических и физических лиц?
— Процентные ставки по вкладам граждан снизились по всем срокам привлечения в среднем на 1–2%. Изменения в ставках по депозитам юридических лиц не имели устойчивой тенденции, но их влияние на ресурсную базу невелико — 5,6%. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц по сроку до 180 дней возросли на 2 процентных пункта, кредиты с более длинным сроком погашения, наоборот, стали дешевле на 4–5 процентных пунктов. Отмечается рост процентных ставок по кредитам юридических лиц по срокам от 180 дней до трех лет и снижение по сроку свыше трех лет.
— Какова динамика изменения ресурсной базы кредитных организаций региона? С чем это связано?
— Внутрирегиональная ресурсная база возросла на 10,7 млрд руб., или на 21% — до 61,8 млрд руб. Основная доля прироста (76%) обеспечена за счет средств, привлеченных у населения. Политика кредитных организаций была направлена на привлечение источников на длительный период времени. В результате наиболее динамично прирастали вклады со сроком размещения от одного года до трех лет, доля средств, привлеченных на срок более года, возросла с 34% до 40%. Доля вкладов граждан в общей сумме средств, привлеченных на территории края, увеличилась с 58% до 61%. Сложившаяся динамика обусловлена вступлением в действие Федерального закона «О системе страхования вкладов», а также реализацией кредитными организациями стратегии развития розничного направления деятельности посредством повышения качества и спектра предоставляемых услуг населению, расширения сети структурных подразделений.
— Наблюдаете ли вы активизацию работы кредитных организаций с предприятиями малого и среднего бизнеса?
— В 2005 году кредитные организации активно работали с предприятиями малого и среднего бизнеса. Общая сумма кредитов, предоставленных малому бизнесу, увеличилась в 2,5 раза и занимает пятую часть кредитного портфеля банковского сектора края.
— Отмечаете ли вы активизацию работы банков по крупным инвестиционным проектам?
— Несмотря на то что объем вложений в инвестиционные проекты, по имеющейся у нас информации, невелик — чуть более 5 млрд руб., несомненно, интерес к ним у кредитных организаций растет. Причем интерес этот весьма разносторонний — от инвестирования проектов субъектов малого бизнеса до строительства сети гипермаркетов, расширения производства свинцового концентрата, реконструкции ГРЭС, приобретения оборудования атомной промышленности.
Comment section