По крайней мере, динамика и масштабы роста этой отрасли заставляют так думать. Рынок все время пополняется новыми игроками, с проектами один амбициознее другого. Все это напоминает игру в Black Jack — перебор рано или поздно случится, однако останавливаться никто явно не желает, надеясь, что это произойдет с кем-нибудь другим.
Горизонтальный рост
Прошедший год в региональном продовольственном ритейле отмечен не столько бурным расширением действующих сетей, сколько появлением на рынке активных новичков. В качестве наиболее ярких примеров стремительного вхождения на рынок можно привести сеть «Квартал» (Новосибирск), сумевшую чуть более чем за год открыть порядка 10 магазинов, иркутский «АМИК» (сеть дискаунтеров «Бонус» и магазин формата cash & carry), красноярскую сеть «АЛПИ» компании «Сибирская губерния». Исключение составляют разве что новосибирские сети «Сибириада» и «Столичный», которые за это время успели удвоить количество своих магазинов. Еще одной приметой перспективности рынка последнего времени является вхождение на него компаний, далеких от ритейла. Так, как минимум две крупные строительные компании региона — омская «АСК» и новосибирская «Струг» — сегодня уверенно выстраивают на своих площадях собственные розничные сети — «Славянский» (омская «АСК») и «Струг» (одноименная компания «Струг»).
Тем не менее региональный рынок продрозницы по-прежнему далек от насыщения. По оценкам самих участников рынка, доля сетевой розницы в нем до сих пор не превышает 30%, а то и 10%. «Новосибирский рынок до сих пор практически свободен — хорошо, если совокупная доля сетевиков составит хотя бы 10%», — считает гендиректор новосибирской сети «Квартал» Людмила Кожемякина. «Томский рынок незрелый, и доля сетевого ритейла в нем не превышает 20%», — говорит руководитель томской сети универсамов «Сибирская копеечка» Наталья Ибрагимова. Значительные резервы для роста сетевой розницы отмечает и замгендиректора по развитию торговой сети «Красный Яр» (Красноярск, ОАО «Енисейская торговая компания») Роман Афанасьев.
Неудивительно, что говорить о жесткой конкуренции между региональными ритейлерами пока не приходится. Исключение, пожалуй, составляет лишь кемеровский рынок продрозницы — в силу его компактности и наличия на нем сильных игроков (сети «Кора», «Чибис», «Каравай»). В остальных же городах СФО основным конкурентом сетевиков по-прежнему остаются организованные рынки. Как отмечает Кожемякина, «местным сетям все еще сложно противостоять многочисленным мелкооптовым рынкам». «Плотность конкурентной среды еще невысокая, — говорит исполнительный директор департамента управления магазинами омской сети «Наш магазин» Юрий Гуков. — В Омске, к примеру, работают всего несколько игроков регионального масштаба и один оператор федеральной сети (питерская сеть «Пятерочка». — «КС»)». «Ни один из операторов пока еще территориально не перекрывает город, — говорит руководитель томской сети «Лама» Владислав Левчугов, — а структурированную розницу Томска можно пересчитать по пальцам». Аналогичного мнения придерживаются и красноярские ритейлеры. По словам Романа Афанасьева, «в настоящее время конкуренция в сетевой рознице Красноярска невысока».
При этом столичные игроки, прихода которых так боялись местные ритейлеры еще пару лет назад, не спешат в Сибирь. О своих планах освоиться в Сибири за последнее время заявлял ряд компаний, однако реализовать проекты «варягам» пока удалось лишь в двух сибирских городах — Омске, где за последние полгода развернула сеть питерская «Пятерочка», и Красноярске (проект столичной компании МИГ «Торговый квартал на Свободном» с гипермаркетом «Рамстор»). Осенью в Новосибирске должен появиться пилотный проект столичной сети «Патерсон», который, впрочем, вряд ли сможет привести к каким-то радикальным изменениям на рынке.
Кто больше
Понятно, что в этой ситуации местные компании вынашивают планы по развитию бизнеса один амбициознее другого. Так, занять или укрепить лидирующее положение на собственных (и соседних) рынках намерены красноярская сеть супермаркетов «Красный Яр», новосибирский «Холидей Классик», томская сеть «Лама» и кемеровский «Чибис». «Сегодня «Лама» занимает порядка 5-7% в товарообороте стационарной розницы Томска, — говорит Владислав Левчугов, — и мы планируем довести этот показатель до 20-30%». Схожих показателей намерена добиться и сеть «Красный Яр». По словам Романа Афанасьева, руководство сети планирует «довести долю рынка в сетевой рознице Красноярска до 25%, завоевать 25-50% рынка в малых городах Красноярского края, а также 10% в крупных городах Сибири». В Новосибирске началось строительство гипермаркета «Солнечный» силами новосибирской сети супермаркетов «Солнечные продукты» (всего компания планирует построить 10 торговых центров), а к концу года томская сеть супермаркетов «Лама» откроет в Томске пилотный гипермаркет «ФОГ-Сити» — совместный проект пищевого предприятия «ФОГ» и торговой сети «Лама», объединившихся весной этого года. Вдвое намерена увеличить оборот к 2006 году новосибирская сеть «Холидей Классик» — дочерний проект группы компаний «Лэнд», куда также входят ИГБ-банк, трастовая инвестиционная компания «Лэнд» и ПИФы, Барнаульский меланжевый комбинат и Бийский мясоконсервный комбинат.
Моно- и мульти-
Желание обосноваться во всех перспективных нишах делает большинство компаний мультиформатными. Скажем, в арсенале кемеровского «Чибиса» сегодня есть практически все типы торговых площадок — от «магазинов у дома» до крупного торгового центра. «Создание разных форматов внутри одной сети является одним из серьезных конкурентных преимуществ, так как мультиформатность позволяет удовлетворить потребности нескольких сегментов потребительского рынка, — считает руководитель кемеровской сети «Чибис» Сергей Колесник. — Закрывая несколько ниш сразу, мы охватываем более широкий круг потенциальных покупателей. Таким образом, совокупный товарооборот сети и рентабельность бизнеса растут». Выбрала стратегию мультиформатного развития и томская сеть супермаркетов «Лама» — уже в декабре компания начнет работу в формате гипермаркета, а в дальнейшем намерена освоить еще и нишу высшего ценового сегмента. «Независимо от того, какие дисконтные программы или цены мы выставляем в действующих магазинах, охватить всех потребителей все равно не удается», — поясняет решение Владислав Левчугов.
Впрочем, иногда мультиформатность сети объясняется сложностями с поиском торговых площадей нужного размера. Все чаще торговцы приходят к необходимости строить объекты «с нуля», а возводить маленький торговый павильон невыгодно — оправдать вложения сможет только крупный торговый объект. В результате торговцам приходится осваивать и новый для себя формат. Скажем, омская сеть «Наш магазин», изначально развивавшая формат «магазин у дома», скоро пополнится классическим супермаркетом — в октябре на площадях построенного «с нуля» торгового комплекса в центре города откроется магазин сети, рассчитанный в первую очередь на транзитных посетителей — пешеходов и автомобилистов.
Однако выходить за рамки сложившегося формата спешат не все игроки региональной сетевой розницы. Сохранять преданность выбранному формату пока намерены новосибирская сеть «Квартал» («магазин у дома»), красноярский «Каравай» («магазин у дома»), иркутская сеть супермаркетов «Багира», томская «Сибирская копеечка». «Формат «магазин у дома» сегодня наиболее оправдан для Красноярска, — считает креативный директор красноярской сети «Каравай» Юлия Сабинина. — Удаленные магазины пока не очень популярны, так как люди до сих пор не привыкли специально ездить куда-то за покупками». «Дальнейшая стратегия развития новосибирской сети «Квартал» — работа в выбранном формате без отвлечений и распылений ресурсов», — говорит Людмила Кожемякина. Нежелание выходить за рамки существующего формата может быть вызвано и сложившейся ситуацией на местном рынке. «В Иркутске сейчас активно появляются магазины cash & carry компании «АМИК» и гипермаркеты сети «Цезарь», — говорит руководитель отдела маркетинга иркутской сети супермаркетов «Багира» Наталья Строненко, — и возводить крупные торговые объекты своими силами уже нецелесообразно. Мы намерены сконцентрировать усилия компании на внутренней работе — качественном развитии сети супермаркетов».
Далее — везде
Несмотря на то что на локальных рынках все еще достаточно места для развития, стратегией ряда региональных ритейлеров все чаще становится выход за пределы родного города. Скажем, из 25 магазинов кемеровского «Чибиса» 7 находятся за пределами областного центра в городах Кузбасса, барнаульская сеть «Мария-Ра» недавно запустила свой торговый центр в г. Рубцовске (Алтайский край), новосибирские сети «Быстроном», «Сибириада» и «Столичный» осваивают малые города Новосибирской области (Искитим, Бердск, Обь), иркутская «Багира» открыла свой супермаркет в Ангарске, красноярская сеть «АЛПИ» запускает гипермаркеты в небольших городах Красноярского края, а открытие магазинов в небольших населенных пунктах Алтайского края давно стало приоритетным направлением развития барнаульской сети «Хэлми». Томская сеть «Лама» запустила супермаркет в г. Северске Томской области, причем в дальнейшем «Лама» планирует в каждом населенном пункте с численностью 40-50 тыс. жителей запускать свои торговые центры площадью до 2,5 тыс. кв. м. Выводить за пределы города свою сеть дискаунтеров «Бонус» намерена и иркутская компания «АМИК».
Что касается выхода в соседние регионы, то наибольший интерес к чужим землям пока демонстрируют новосибирские ритейлеры — так, в Томске уже запущены три проекта новосибирской сети «Быстроном» и гипермаркет «Томь» сети «Холидей Классик». У остальных ритейлеров визиты в чужой город либо в планах, либо вообще не значатся в списке приоритетов. Осваивать крупные города Сибири с масштабными проектами сегодня намерены красноярские сети «АЛПИ» и «Красный Яр» — уже до конца года «АЛПИ» собирается обозначить свое присутствие в Новосибирске. Холдинг «Гигант» из столицы Сибири планирует в скором будущем заняться Барнаулом и запустить там магазин cash & carry. А вот кемеровский «Чибис» и томская «Лама» покидать пределы родного края пока не намерены. «Успешно осваивая областной рынок, мы не включаем в ближайшие планы расширение розничной сети в направлении соседних регионов», — говорит Сергей Колесник. «Целесообразнее использовать ресурсы сконцентрированно — только в пределах Томска и Томской области, — рассказывает Владислав Левчугов, — поэтому ни в Новосибирск, ни в Кемерово «Лама» пока не пойдет, несмотря на приглашения». А вот томская сеть универсамов «Сибирская копеечка» не исключает выхода в область и регионы по франшизе.
Все для блага человека
Хотя конкуренция между региональными ритейлерами еще не достигла своего пика, уже сейчас большинство торговцев всерьез озаботились борьбой за клиента. «Стратегией дальнейшего развития сегодня становится не только укрупнение торговых площадей, но и повышение эффективности отдачи с квадратного метра за счет расширения ассортимента и повышения качества обслуживания», — говорит Алексей Касимов из новосибирской «Сибириады». «Эпоха ценовых войн на ряде региональных рынков уже прошла, конкуренция между сетями сегодня разворачивается на уровне технологий», — считает Наталья Ибрагимова из томской «Сибирской копеечки». Признаком хорошего тона сегодня стало наличие в ассортименте продукции собственного производства — мясных полуфабрикатов, салатов, кондитерских и хлебобулочных изделий, и доля этой продукции неуклонно растет. Для того чтобы привлечь состоятельных покупателей, ритейлеры уже пробуют выделиться из общей массы предложением какого-то нового продукта. Например, открывшийся в этом году первый в Новосибирске гипермаркет «Мегас» (владелец — холдинг «Гигант») сразу обратил на себя внимание лотками с охлажденной рыбой и морепродуктами.
Предлагать продукцию собственного производства сегодня готовы не только классические супермаркеты, но и магазины у дома и даже экономичные универсамы. Так, за последние полгода на 15% увеличился ассортимент собственной продукции в омской сети «Наш магазин», и в ближайшее время здесь намерены запустить производство горячих блюд с «шоковой заморозкой». Снижать долю non-food и расширять ассортимент собственного производства — в первую очередь кулинарии — намерены в красноярской сети «магазинов у дома» «Каравай». Уже сегодня в арсенале «Каравая» есть мясные полуфабрикаты, рыбные продукты, салаты, кондитерка, блины и т. п. собственного изготовления. За производство мясных полуфабрикатов взялась и новосибирская сеть экономичных универсамов «Сибириада» (владелец — одноименная компания, в недалеком прошлом — крупный региональный оптовик).
Стремление повысить эффективность работы оборачивается для торговцев необходимостью отлаживать и внутренние процессы сети — в первую очередь отношения с поставщиками, логистику и профессионализм персонала. Практически все крупные сети сегодня обзавелись или планируют обзавестись в ближайшее время собственным распределительным центром. «Проблемы с поставщиками — головная боль ритейлеров (срыв сроков поставки, непроработанные логистические цепочки и т. п.), — говорит Владислав Левчугов из томской «Ламы». — И собственный распределительный центр становится решением этих проблем». Другой отличительной чертой нынешнего ритейла стало создание обучающих центров при сети для подготовки персонала нижнего и среднего звеньев.
«Нынешней ситуации, когда большинство сетей обеспокоены только тем, как пропустить через себя поток покупателей, скоро придет конец, — говорит генеральный директор сети «Холидей Классик» Алексей Захаров. — Через год-полтора ритейлерам придется вступить в прямую конкуренцию между собой. И тогда вопрос качества сервиса станет основным для всех участников рынка».
Екатерина Хлебникова Источник: «Континент Сибирь»