Антон Сарайкин
Ведомости — Западная Сибирь
Рост рынка мобильной связи в Западной Сибири продолжает приятно удивлять сотовые компании. В I квартале количество новых подключений абонентов в Новосибирске оказалось на 20% выше, чем прогнозировалось. Лидером роста стала Кемеровская область, где за квартал число абонентов увеличилось почти на 200 000, а рынок вырос почти на 50%.
С начала года рынок сотовой связи, по оценкам ACM-Consulting, в Сибири вырос на 24%. Количество абонентов в регионе увеличилось с 2,8 млн до 3,5 млн. Уровень проникновения по-прежнему остается низким — за квартал он вырос с 14% до 18%.
В конце прошлого года новосибирские операторы предполагали, что в новом году темпы роста рынка замедлятся. Сейчас уровень проникновения сотовой связи в регионе составляет, по данным ACM-Consulting, 31%. Для сравнения: средний показатель по России — 29,1% , в Москве — 73,1% , в Санкт-Петербурге — 62%. Однако пессимистичные прогнозы не оправдались. За I квартал рост регионального рынка на 9% превысил прогноз специалистов компании МТС, говорит пресс-секретарь компании в Новосибирске Антон Калтыгин. Показатели по притоку абонентов МТС в Новосибирске превысили ожидания оператора на 20%. Сейчас, по его словам, компания обслуживает более 530 000 абонентов.
Данными за I квартал довольны и другие участники рынка. «Объем подключений опережает плановые показатели, рост рынка идет с опережением прогноза аналитиков компании», — отмечает советник гендиректора компании «МегаФон-Сибирь» Павел Ларин.
«Фактические подключения к нашей сети несколько превысили планируемые — за рассматриваемый период они составили около 55 000 абонентов», — отмечает менеджер по маркетингу и рекламе новосибирского филиала «ВымпелКома-Р» Елена Кашина. «Никаких непредсказуемых событий на рынке связи в Новосибирске в первом квартале не произошло, и наши прогнозы практически совпали с реальной картиной», — говорит Кашина. Сейчас филиал «ВымпелКома-Р» оценивает свою долю в продажах в 40%.
Участники рынка говорят, что высокие темпы развития сотовой связи связаны в первую очередь с ростом доходов населения, благоприятной экономической ситуацией в стране.
Аналитик ACM-Consulting Антон Погребинский говорит, что несовпадение прогнозов по росту рынка и подключений характерно для многих регионов. «Если мы в январе обещали рост рынка в 2004 г. на уровне 57 — 58% , то с учетом показателей за первый квартал пересматриваем прогнозы в пользу 61% «, — говорит аналитик.
Третий лишний.
Несмотря на хорошую конъюнктуру рынка «МегаФону» пока не удалось реализовать свои планы и занять в Новосибирске долю в треть новых подключений абонентов. По данным iKS-Consulting, доля «МегаФона» в Новосибирской области не превышает 2%. В причинах медленного роста абонентской базы «МегаФон» склонен винить конкурентов, установивших, по его мнению, «заградительные» тарифы на звонки в сеть «МегаФона».
Новосибирские операторы МТС и «ВымпелКом» установили для своих абонентов стоимость звонков в сеть «МегаФона», почти в три раза превышающую стоимость обычных звонков. Для абонентов «ССС-900» стоимость звонков на телефоны новосибирского «МегаФона» составляет $0,39 в минуту, а у филиала «ВымпелКома-Р» — $0,36. Конкуренты «МегаФона» объяснили завышенные тарифы техническими причинами — отсутствием прямого соединения с новым оператором.
В феврале один из абонентов филиала «ВымпелКома-Р» обратился в новосибирское территориальное управление (НТУ) МАПа с жалобой на ущемление его прав при звонках в сеть «МегаФон-Сибирь». Замминистра по антимонопольной политике Анатолий Голомолзин пообещал лично разобраться в ситуации. Позже аналогичная жалоба была направлена и на МТС. По словам замначальника НТУ МАПа Александра Ельчанинова, антимонопольный орган выявил признаки нарушения закона о конкуренции и назначил заседание комиссии на 6 мая. Если будет признано, что нарушения существенны, МАП потребует от МТС и «ВымпелКома» выравнять тарифы на звонки в сеть «МегаФона».
Но операторы утверждают, что уже занялись решением технической проблемы соединения с «МегаФоном». «Снижение стоимости звонков на «МегаФон-Сибирь» произойдет после установления прямого соединения с их сетью. Исходя из интересов наших абонентов, сегодня мы сами ведем работы по установлению такого соединения, но спонсировать конкурентов в наши планы не входит», — говорит Калтыгин из МТС.
Филиал «ВымпелКома-Р» рассчитывает снизить тарифы уже в мае. «Работы по включению коммутатора «МегаФона» в наш коммутатор практически завершены, и уже в мае мы планируем пересмотреть существующие тарифы на исходящие звонки на телефоны «МегаФона», — уверяют в «ВымпелКоме-Р».
В то же время конкуренты сомневаются, что за снижением стоимости звонков последует всплеск подключений к сети «МегаФон» в Новосибирске. «Треть подключений у «МегаФона» могут быть при условии как минимум паритетного конкурентам качества продукта», — полагает Елена Кашина из филиала «ВымпелКома-Р».
В новосибирском МТС также скептически относятся к планам «МегаФона». «МегаФон» работает в Новосибирске уже почти полгода, занимая на сегодня 2 — 2,5% рынка. Поэтому реалистичным выглядит прогноз: к концу года у «МегаФона» будет 15 — 20% новых подключений и доля рынка менее 10% «, — говорит Калтыгин.
Аналитик J’Son & Partners Олег Скоредов уверен, что отмена высоких тарифов поможет «МегаФону» более эффективно работать на новосибирском рынке. «Правда, во многом это будет зависеть не только от тарифов и маркетинга «МегаФона», но в большей степени от качества покрытия его сети в городе», — считает Скоредов.
Битва за Кузбасс.
Молодой кемеровский рынок сотовой связи, до последнего времени практически монополизированный «ВымпелКомом» (доля компании — 73% ), сегодня переживает новое рождение. В промышленный регион устремились «МегаФон» и «Сибирьтелеком», в этом году на Кемеровскую область получила лицензию и МТС. Потенциал кемеровского рынка позволяет операторам рассчитывать на серьезную абонентскую базу.
В феврале «Кузбасская сотовая связь» (КСС) запустила в коммерческую эксплуатацию сеть в стандарте CDMA-450 (IMT-MC) под торговой маркой SkyNet. Вложив в проект $9 млн, компания рассчитывает подключать треть новых абонентов в регионе, а через два года обслуживать не менее 60 000 человек. На конец апреля оператор, по данным компании, обслуживал 3500 абонентов сети SkyNet и 14 000 активных клиентов в стандарте NMT.
КСС входит в кемеровский холдинг «Комплексные телекоммуникационные системы», владеющий 51% акций оператора, остальные 49% акций компании контролирует «Скай Линк» через дочернюю «МС-Директ». КСС развивается в тесном сотрудничестве с компанией «Мобиком-Новосибирск» (оператор «МегаФон» в Сибири) , которую возглавляет один из акционеров «Комплексных телекоммуникационных систем» Анатолий Полевик.
Запустив сеть в конце декабря, к марту 2004 г. «МегаФон» сумел подключить в Кузбассе, по данным ACM-Consulting, 74 000 абонентов. Это позволило оператору, по оценкам iKS-Consulting, занять долю в 13% рынка области.
Серьезные планы в отношении региона вынашивает и «Сибирьтелеком», разработавший в конце прошлого года программу развития дочерних сотовых GSM-операторов стоимостью $200 млн. При этом особое внимание «Сибирьтелеком» уделяет развитию дочерней кемеровской компании «СтеК Джи Эс Эм». «Сегодня в Кузбассе есть только один лидирующий оператор — это «ВымпелКом». Основная борьба за рынок Кемеровской области должна развернуться в текущем году между Tele2, «МегаФоном» и «СтеКом». Нам важно быть первым из этих трех операторов», — говорит коммерческий директор «Сибирьтелекома» Иван Дадыкин. По его словам, в планах компании занять к концу 2004 г. около 10% рынка сотовой связи Кемеровской области. Пока же доля «СтеК Джи Эс Эм» в Кемеровской области, по данным iKS-Consulting, не превышает 1%.
В целом кемеровские операторы привлекли за I квартал почти 200 000 новых клиентов (с учетом оттока) , что вывело область в лидеры по количеству подключений среди сибирских регионов. По объему подключений Кузбассу немного уступает Красноярский край, где за три месяца к операторам присоединились 190 000 новых абонентов. Проникновение сотовой связи в регионе, по оценкам ACM-Consulting, выросло с 14% до 21% , обогнав Омскую область.
По мнению аналитиков, ситуацию на кемеровском рынке может серьезно изменить приход компании МТС, которая в феврале получила лицензию на 11 регионов, включая и Кузбасс. Аналитик компании «НИКойл» Владимир Богданов полагает, что наиболее привлекательны для бизнеса Кемеровская область и Ставропольский край, тогда как большинство новых регионов — «бедные и неинтересные». А Антон Погребинский из ACM-Consulting считает, что, учитывая низкий уровень проникновения связи в регионе, конкуренты вполне могут пошатнуть позиции «ВымпелКома».
По словам аналитика J’Son & Partners Олега Скоредова, примеры, когда монополия одного федерального оператора в регионах рушилась с приходом других, на рынке есть. Поэтому у МТС есть шансы подвинуть «ВымпелКом» в Кузбассе, учитывая, что довольно агрессивно в регионе наращивает абонентскую базу «МегаФон», говорит аналитик.
Впрочем, «ВымпелКом» уже готовится к атаке конкурентов. По словам пресс-секретаря филиала «ВымпелКом-Р» Юлии Утешевой, Кемеровская область станет в этом году приоритетной по объему инвестиций компании в Сибири.