Вчера, 25 сентября, в Новосибирске официально открылся новый пивоваренный завод — Германская Королевская пивоварня Sobol-beer, одним из учредителей которого выступает группа компаний ВИНАП. Это событие вызвало самые противоречивые оценки аналитиков. Одни предрекают всплеск конкурентной борьбы на рынке и демпинг со стороны новой пивоварни, другие говорят о возможной потере самостоятельности головного предприятия ВИНАПа.
В последние годы ВИНАП постепенно терял позиции на «родном» новосибирском рынке пива. Доля завода на рынке в этом сезоне составила 9,7% (по оценкам компании «Бизнес-Аналитика»). Фактически новосибирский рынок оказался захвачен крупнейшими федеральными игроками, прежде всего «САН Интербрю» (торговые марки «Толстяк», «Сибирская корона» и др.) и Baltic Beverages Holding (торговая марка «Балтика» и др.).
Выходом для ВИНАПа стало строительство нового пивоваренного предприятия — завода Sobol-beer мощностью 12 млн дал при стоимости проекта свыше $10 млн. Новое предприятие позиционируется как Германская Королевская пивоварня, которая будет производить по лицензии пиво Kaltenberg. Для этого заключено франчайзинговое соглашение с немецкой компанией Koning Ludwig International.
Баварская пивоваренная компания Koning Ludwig International — владелец брэнда Kaltenberg. В качестве стратегии развития компания использует заключение долгосрочных договоров франчайзинга. В настоящий момент предприятия, выпускающие Kaltenberg, находятся, кроме Германии, в восьми государствах Европы. Как правило, Koning Ludwig International не выступает в качестве учредителя этих предприятий. Один из таких заводов расположен на территории Украины — Донецкий пивоваренный завод.
Рынок лицензионных марок пива составляет в среднем 5-7% от общего объема продаж новосибирских ритейлеров. Основными игроками на этом рынке являются «САН Интербрю» (Stella Artois и Staropramen), «ПИТ» (Miller, Holsten) и Калужский пивоваренный завод (Karlsberg).
На состоявшейся в среду пресс-конференции представитель Koning Ludwig International принц Луитпольд фон Баерн, приехавший на открытие пивоварни, озвучил свою позицию по отношению к сотрудничеству с Sobol-beer: «Нашими партнерами являются достаточно крупные, но локальные производители, которые имеют возможность за счет сотрудничества с нами защититься от захвата их рынков крупными холдингами. Я считаю, что в Сибири мы нашли долгосрочного партнера, который сможет долгое время оставаться независимым».
Полный ассортимент пива Sobol-beer пока неясен, но известно, что на заводе кроме Kaltenberg будет выпускаться пиво «Жигулевское». Коммерческий директор Торгового дома «СОБОЛ» Денис Широков говорит: «Это все еще очень сильный брэнд и на российском, и на местном рынке. Причем именно «винаповское» «Жигулевское» было, несмотря ни на что, одной из ведущих марок в городе».
«Жигулевскому» действительно удается сохранить достаточно высокую дистрибуцию в городе. Причин этого, по мнению новосибирских ритейлеров, несколько. По словам ведущего менеджера коммерческой службы ООО «РОССИБ-Снаб» Татьяны Обыденновой, «на первом месте по продажам в этом сезоне было «Жигулевское» от ВИНАПа. Прежде всего потому, что это одна из самых дешевых марок, имеющая постоянного и массового потребителя».
Планы Sobol-beer в части продвижения продукции достаточно амбициозны. По словам Дениса Широкова, компания планирует в течение года занять порядка 25% новосибирского рынка. Достигнуть этого предполагается за счет продуманной системы дистрибуции и ценовой политики: «25 торговых представительств позволят поставить продукт на рынок, — говорит Денис Широков, — плюс фиксированные цены для розницы, активная рекламная поддержка. «Жигулевское» — до 10 рублей, продукция Sobol-beer — 10,5-12 рублей. Цены обрушатся».
Это мнение разделяют и ритейлеры. Например, директор ООО «Сенсация» Дмитрий Евстратенко отмечает: «На рынке пива лидирует тот, кто проявляет активность, то есть компании, ведущие более активную маркетинговую политику. Варить пиво на ВИНАПе умеют, оборудование новое, а учитывая, что у них сейчас работают менеджеры из «САН Интербрю»…» Так же уверенно высказывался о потенциале нового предприятия и коммерческий директор торговой сети «Холидей-Классик» Сергей Коршевер: «Думаю, у них все получится».
Но конкуренты «СОБОЛа» не высказывают озабоченности по поводу складывающейся ситуации. Так, региональный директор по продажам сибирского представительства компании «САН Интербрю» Анатолий Попов считает: «У «СОБОЛа» очень амбициозные планы. Я не помню примеров подобного роста доли рынка ни одной компании за последние годы. Тем более что сейчас рынок уже почти сформировался, и занять такую долю можно, только отвоевав ее у конкурентов. Считаю, что усиление конкурентной борьбы, конечно, будет, но в то же время мы уже пережили запуск в Новосибирске «Красного Востока».
Также Анатолий Попов высказал сомнения в возможности ВИНАПа остаться независимым производителем на рынке, который захвачен крупными холдингами: «Структура активов ВИНАПа — соотношение собственной прибыли и заемных средств — позволяет говорить о нем как о кандидате на продажу или поглощение. Локальным производителям все труднее конкурировать с федеральными, которые имеют налаженную сеть дистрибуции по всей стране».
Однако с этим мнением согласны не все. Например, директор аудиторско-консалтинговой группы компаний «Баланс» Роман Попов говорит: «В конечном итоге на рынке пива останутся только крупные компании. Одним валом продукции даже таким монстрам, как «Балтика» или «САН Интербрю», весь рынок не закрыть. Думаю, что в каждом регионе останутся по два-три местных производства и еще множество мелких пивоварен». Источник: «Континент Сибирь»