По итогам 2012 года, на рынке профессиональных покупателей рекламы вновь сменился лидер, свидетельствует подготовленный отраслевым изданием AdIndex специально для “Ъ” очередной рейтинг медиаагентств.
Первое место c оборотом 17,9 млрд руб. теперь занимает агентство OMD Optimum Media, в прошлом году консолидировавшее у себя весь рекламный бюджет PepsiCo, включая поглощенный ранее «Вимм-Билль-Данн».
“Ъ” в десятый раз публикует рейтинг крупнейших российских агентств по объему закупок рекламы. Изначально это был совместный проект “Ъ” и журнала «Индустрия рекламы», с 2009 года, после того как «Индустрия рекламы» была закрыта, рейтинг для “Ъ” готовит отраслевое издание AdIndex.
В первом рейтинге по итогам 2003 года были ранжированы 30 компаний с общим оборотом в пересчете на рубли (тогда все бюджеты приводились в долларах) почти 45 млрд руб. с НДС. На этот раз в рейтинге присутствует уже 60 агентств, вместе они в прошлом году закупили рекламы на 207,4 млрд руб. Объем всего отечественного рекламного рынка (вместе с теми медиа, затраты на которые в рейтинге не учитываются) по итогам 2003 года Ассоциация коммуникационных агентств России оценивала в рублевом исчислении в 80,7 млрд руб. также с НДС, по итогам 2012 года — уже в 351,4 млрд руб.
Десять лет назад первое место c оборотом более 3,8 млрд руб. занимало агентство Starcom. Оно же оставалось лидером рейтинга на протяжении шести лет. В первую очередь потому, что ключевым клиентом Starcom является крупнейший в стране рекламодатель — корпорация Procter & Gamble (P&G). Однако по итогам 2009 года первое место с оборотом 11,1 млрд руб. заняло уже агентство ZenithOptimedia. И эта смена также имеет простое объяснение: к этому времени агентство, с 2006 года обслуживающее Nestle, консолидировало и все рекламные бюджеты L’Oreal. Два крупных рекламодателя объединили свои закупки (Nestle является совладельцем L’Oreal), и их совокупный бюджет превысил рекламные затраты P&G. По итогам 2009 года альянс L’Oreal-Nestle потратил на рекламу, по оценке AdIndex, почти 9,4 млрд руб., P&G — только 5,6 млрд руб. Благодаря альянсу ZenithOptimedia оставалось лидером рейтинга и по итогам 2010 года.
В предыдущем рейтинге по итогам 2011 года на первое место с оборотом 14,1 млрд руб. вышло уже агентство Havas Media (ранее называлось MPG). Дело в том, что в том году L’Oreal и Nestle снизили свою рекламную активность, тогда как ключевые клиенты Havas Media — Reckitt Benckiser, LVMH, Hyundai и Kia Motors, наоборот, ее увеличили. Кроме того, тогда агентство стало работать с двумя новыми крупными клиентами — Heineken и входящей в первую десятку рекламодателей Danone. Мало того, Danone консолидировала в Havas Media еще и бюджет «Юнимилка», с которым объединила в СНГ свой бизнес.
По итогам 2012 года рейтинг возглавляет уже OMD Optimum Media с 17,9 млрд руб. Этот взлет также обусловлен крупным клиентским переходом. Одним из ключевых клиентов агентства уже несколько лет является американская PepsiCo. В 2011 году она завершила покупку российского «Вимм-Билль-Данна» и объединила их закупки рекламы, став по итогам прошлого года уже четвертым по величине рекламодателем с бюджетом 5,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 мая). Бюджет «Вимм-Билль-Данна», который исторически всегда был больше, чем у PepsiCo, из агентства Maxus перешел в OMD Optimum Media. Кроме того, до 2012 года закупками рекламы для Frito Lay, одного из подразделений PepsiCo, занималось агентство OMD Media Direction, которое, хотя и является, как и OMD Optimum Media, частью американского коммуникационного холдинга Omnicom, в России входит в другую рекламную группу. С прошлого года закупки рекламы для Frito Lay также перешли в OMD Optimum Media.
Примечательно, что PepsiCo, обеспечившая своему агентству первое место в рейтинге, в прошлом году оказалась одним из самых проблемных клиентов. В конце 2011 года американская корпорация отзывала с телеканалов свои бюджеты, чем осложнило агентству заключение сделок с телевизионными сейлз-хаусами на 2012 год. Крупнейший продавец телерекламы — группа «Видео Интернешнл» в феврале прошлого года признавалась, что на тот момент так и не договорилась с PepsiCo. «Сначала мы урегулировали все вопросы, связанные с сокращением клиентом бюджета в четвертом квартале 2011 года, и из-за этого несколько позже начали переговорный процесс по 2012 году»,— объясняет управляющий директор OMD Optimum Media Станислав Лазарев.
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ МЕДИААГЕНТСТВА В 2012 ГОДУ
ПО ОБЪЕМУ ЗАКУПОК РЕКЛАМЫ
|
№ |
Агентство |
ТВ |
Пресса |
Радио |
ООН |
Total |
|
1 |
OMD Optimum Media | 14 543 | 672 | 814 | 1 912 | 17 942 |
|
2 |
Starcom | 13 175 | 1 011 | 308 | 1 011 | 15 506 |
| 3 | Havas Media* | 13 422 | 1 073 | 196 | 325 | 15 017 |
| 4 | Vizeum | 10 923 | 532 | 342 | 1 072 | 12 870 |
| 5 | ZenithOptimedia | 10 686 | 620 | 120 | 726 | 12 153 |
| 6 | Initiative | 11 049 | 377 | 270 | 447 | 12 140 |
| 7 | MEC | 9 553 | 833 | 521 | 1 109 | 12 016 |
| 8 | Media Instinct | 5 457 | 675 | 895 | 1 678 | 8 705 |
| 9 | MediaVest | 7 639 | 237 | 101 | 586 | 8 564 |
| 10 | Carat | 6 137 | 463 | 428 | 800 | 7 828 |
| 11 | Mindshare | 5 074 | 553 | 463 | 1 312 | 7 402 |
| 12 | MediaCom/MC2 | 4 029 | 1 158 | 270 | 722 | 6 180 |
| 13 | Аллен Медиа | 2 837 | 744 | 957 | 779 | 5 316 |
| 14 | Dentsu-Smart | 3 884 | 314 | 560 | 321 | 5 079 |
| 15 | Maxus | 4 109 | 332 | 213 | 379 | 5 033 |
| 16 | UM | 3 217 | 416 | 226 | 446 | 4 304 |
| 17 | Ad O’clock | 3 781 | 96 | 42 | 107 | 4 026 |
| 18 | OMD Media Direction | 2 229 | 312 | 315 | 1 006 | 3 863 |
| 19 | OMD AMS | 2 702 | 131 | 114 | 883 | 3 830 |
| 20 | PHD | 2 222 | 464 | 224 | 612 | 3 523 |
| 21 | LBL | 1 463 | 482 | 194 | 387 | 2 525 |
| 22 | Strong | 1 459 | 295 | 425 | 56 | 2 235 |
| 23 | Mediaplan | 1 318 | 474 | 47 | 269 | 2 108 |
| 24 | Starlink | 1 247 | 243 | 139 | 353 | 1 982 |
| 25 | Максима | 481 | 137 | 143 | 1 082 | 1 843 |
| 26 | Arena | 1 082 | 220 | 185 | 248 | 1 736 |
| 27 | Sorec Media** | 813 | 92 | 469 | 310 | 1 684 |
| 28 | Иммедиа КГ | 852 | 195 | 104 | 269 | 1 429 |
| 29 | Medialect | 262 | 177 | 26 | 953 | 1 417 |
| 30 | Strategist | 249 | 852 | 136 | 135 | 1 371 |
| 31 | Media First | 940 | 127 | 150 | 118 | 1 334 |
| 32 | FCB Media | 585 | 226 | 206 | 264 | 1 282 |
| 33 | Hidalgo | 476 | 173 | 351 | 67 | 1 066 |
| 34 | Аудио-Арт | 471 | 84 | 227 | 208 | 990 |
| 35 | MediaSelection | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 |
| 36 | ACG КГ | 632 | 43 | 32 | 233 | 940 |
| 37 | Total View | 73 | 114 | 309 | 422 | 919 |
| 38 | MediaNet | 351 | 113 | 120 | 311 | 894 |
| 39 | Prior | 473 | 100 | 113 | 144 | 831 |
| 40 | МУВИ | 610 | 23 | 10 | 152 | 795 |
| 41 | Media Partner | 0 | 13 | 0 | 680 | 693 |
| 42 | ArtCom | 558 | 64 | 19 | 41 | 682 |
| 43 | Бета | 478 | 0 | 79 | 58 | 615 |
| 44 | Mliner | 219 | 27 | 78 | 224 | 548 |
| 45 | Deltaplan | 278 | 1 | 52 | 213 | 543 |
| 46 | Новые решения | 102 | 0 | 418 | 18 | 537 |
| 47 | NG | 338 | 30 | 40 | 113 | 522 |
| 48 | Aviator | 380 | 6 | 92 | 3 | 481 |
| 49 | Easy Media | 273 | 14 | 50 | 114 | 451 |
| 50 | MediaStorm | 0 | 33 | 51 | 362 | 446 |
| 51 | Made | 337 | 13 | 38 | 9 | 398 |
| 52 | Sigma Media | 310 | 10 | 9 | 6 | 335 |
| 53 | Union Media Service | 294 | 20 | 0 | 5 | 319 |
| 54 | Соус** | 236 | 5 | 1 | 64 | 306 |
| 55 | FD Media | 205 | 2 | 2 | 8 | 217 |
| 56 | Игроник | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
| 57 | Таргет-медиа КГ | 81 | 17 | 27 | 21 | 146 |
| 58 | Вайтэл | 127 | 3 | 6 | 5 | 141 |
| 59 | TT Media | 8 | 63 | 26 | 19 | 117 |
| 60 | Megart | 0 | 19 | 4 | 36 | 60 |
* До 2012 года агентство носило название MPG
** В прошлом году агентства Sorec Media и “Соус” оценивались консолидированно
Агентство отказалось предоставлять данные для оценки. Расчет произведен на основе собственной информации Adindex (клиентские листы в динамике 2011-2012), а также на данных сейлз-хаусов и открытых источниках. Оценка приводится справочно и не может служить обоснованием при формировании тендерного пула.
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ РЕКЛАМНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
|
|
|
|
Оборот 2012, млн руб |
|
|
Агентства |
Группа |
|||
| 1 | VivaKi Россия | Starcom | 15 506 | 38 205 |
| ZenithOptimedia | 12 153 | |||
| MediaVest | 8 564 | |||
| Starlink | 1 982 | |||
| 2 | Havas Russia | MPG | 15 017 | 33 251 |
| Arena | 1 736 | |||
| АДВ-IPG | Initiative | 12 140 | ||
| UM | 4 358 | |||
| 3 | Group M | MEC | 12 016 | 30 630 |
| Mindshare | 7 402 | |||
| MediaCom/MC2 | 6 180 | |||
| Maxus | 5 033 | |||
| 4 | Optimum Media OMD Group | OMD Optimum Media | 17 942 | 26 810 |
| OMD AMS | 3 830 | |||
| Mediaplan | 2 108 | |||
| Sorec Media | 1 684 | |||
| Movie | 795 | |||
| Easy Media | 451 | |||
| 5 | Aegis Media/OKS | Vizeum | 12 870 | 25 272 |
| Carat | 7 828 | |||
| Ad o’clock | 4 026 | |||
| Mliner* | 548 | |||
| 6 | OMD MD | PHD Group | Media Instinct | 8 705 | 16 091 |
| OMD Media Direction | 3 863 | |||
| PHD | 3 523 | |||
| 7 | Media Arts Group | FCB Media | 1 282 | 2 653 |
| Strategist | 1 371 | |||
| 8 | Gram | Medialect | 1 417 | 1 477 |
| Megart | 60 | |||
| 9 | TWIGA | Media First | 1 334 | 1 451 |
| TT Media | 117 | |||
| 10 | RAIN Group | Prior | 831 | 1 311 |
| Aviator | 481 | |||
| 11 | Hidalgo/Игроник Баинговый синдикат | Hidalgo | 1 066 | 1 251 |
| Игроник | 184 | |||
*В 2012 году агентство стало баинговым партнером Aegis Media
Составитель рейтинга Ирина Пустовит.
Источник: Коммерсантъ