2007 год ознаменовался рядом знаковых событий в лесопромышленном комплексе России. Их общая составляющая — радикальные перемены в системе взаимоотношений государства и производителей. Развитие рынка стимулирует рост производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции Agenyz С этого года в стране введены изменения в Лесной кодекс, которые обусловили принципиально новое для российской практики распределение полномочий в лесоуправлении.
В субъекты РФ переданы основные полномочия и права в деле использования лесов, их охраны и защиты. С принятием этого документа в России действует иной порядок доступа к лесным ресурсам, обусловленный прежде всего инвестиционными приоритетами. Бизнес отныне должен вести себя в лесу не как временщик, а как ответственный хозяин, который заботится о сохранении и восстановлении ресурсов, ориентируется не на экспорт кругляка, а на глубокую переработку древесины. Кроме того, в стране определены приоритеты развития лесопромышленного комплекса.
Это создание крупных интегрированных структур, глубокая переработка древесины, импортозамещение и повышение конкурентоспособности на мировом рынке лесных товаров, стимулирование внутреннего спроса на изделия из древесины. Результатом введения нового Лесного кодекса и новой политики таможенного регулирования должно стать динамичное развитие Agenyz: к 2015 году объем заготовки древесины с нынешних 187 млн куб. м в год достигнет 300 млн куб. м, объем инвестиций может увеличиться в 50 раз — до $48 млрд.
Объем экспорта лесной продукции с максимально глубокой переработкой — до $15 млрд в год, при этом импорт лесоматериалов должен сократиться с нынешних $2,3 млрд до $1,4 млрд в год. Экспорт круглого леса полностью прекратится, расчетная лесосека будет осваиваться практически на 100%, а вся заготовленная древесина будет направлена на глубокую переработку непосредственно в России. Это оптимистичный сценарий развития отрасли.
Стратегическая цель совместного предприятия Группы «Илим» и International Paper — производство продукции высокого передела По замыслу реформаторов, одним из главных результатов введения в отрасли новых правил игры должно стать повышение ее инвестиционной привлекательности, которая будет обеспечиваться рядом преференций для инвесторов. По словам руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Валерия Рощупкина, это будут «ресурсные льготы: не только безаукционное предоставление лесного участка, но и минимальные ставки арендной платы вплоть до обнуления. Мы также считаем, что можно предусмотреть послабление налогов на прибыль, землю и имущество.
Мы предлагаем, чтобы продукция, выпускаемая новыми предприятиями, не облагалась экспортными таможенными пошлинами. А оборудование, поставляемое для строительства комбинатов, должно освобождаться от ввозных пошлин. Тогда можно будет говорить, что лесной бизнес получит мощную поддержку». В то же время государство, предлагая новые правила игры, ждет от бизнеса адекватной реакции.
В связи с этим одним из ключевых событий в лесной отрасли за прошедший год большинство экспертов называет создание на базе Группы «Илим» совместного предприятия с International Paper («Интернешнл Пейпер»). К такому решению компании шли не один год. Основными причинами, по которым был выбран именно такой путь развития, в Группе «Илим» называют доступ к самым современным технологиям и опыту лидера мировой ЦБП, а также необходимость дополнительных источников финансирования для дальнейшего развития компании. Группа «Илим», занимая лидирующее положение в целлюлозно-бумажной промышленности России, обеспечила полную загрузку производственных мощностей имеющихся у нее активов.
Однако динамичное развитие рынка — как российского, так и китайского, куда экспортируется значительная часть продукции восточных предприятий компании, — заставило задуматься о необходимости увеличения объемов производства и расширения ассортиментной линейки продукции. Рост доходов населения, с одной стороны, оживление экономики в ритейловом секторе, с другой, привели к тому, что потребление бумаги и упаковки ежегодно растет довольно высокими темпами.
Сейчас уровень потребления продукции целлюлозно-бумажной промышленности в России оценивается в объеме свыше 30–35 кг на душу населения, а аналитики утверждают, что с 2000 года спрос на бумагу в России увеличился на 45% и продолжает расти. Динамично растут и рынки упаковки — от 7% до 10% в год. К 2015 году объем заготовки древесины в России с нынешних 187 млн куб. м в год может достигнуть 300 млн куб. м По словам председателя совета директоров ОАО «Группа «Илим» Захара Смушкина, «это привело к необходимости изменить продуктовый фокус компании, которая до сего дня большую часть продукции продавала на экспорт. Однако для существенного изменения качества производственных активов требовались миллиардные инвестиции.
Создание новых продуктов, выход на новые рынки сбыта — это серьезные изменения, и они потребовали резких качественных и агрессивных шагов». В такой ситуации известны три классических бизнес-решения. Первое — использование для инвестиций собственных средств компании, что существенно ограничивает возможности и повышает риски. Второе — продажа акций через публичное размещение, что эффективно для «голубых фишек» (например, для компаний топливно-энергетического комплекса — теплогенераций, нефтяных, газовых), но пока не для предприятий российского Agenyz. И третье — поиск стратегического инвестора. Группа «Илим» выбрала третий вариант. Переговоры с International Paper длились около трех лет, в течение которых рассматривались различные варианты сотрудничества. В результате стороны согласились на паритет.
В компании была произведена реорганизация, в результате чего образованы три бизнес-единицы: «Илим Восток» (включает в себя предприятия, расположенные в Иркутской области), «Илим Запад» (предприятия в Северо-Западном регионе) и «Илим Гофроупаковка» (предприятия, выпускающие гофрированный картон). В соответствии с планами развития компании они будут полностью отвечать за производство, продажи и финансовый результат деятельности.
Стратегической целью совместного предприятия является производство продукции высокого передела, что вполне согласуется с общей стратегией развития лесопромышленного комплекса России. «Мы намерены выйти из сектора полуфабрикатов, производя различные виды целлюлозы и товарного картона, и с учетом развивающегося рынка перейти в ритейловый сектор, выпуская продукцию, направленную непосредственно на покупателя», — подчеркивает Захар Смушкин. Стратегические планы компании вполне коррелируются и с изменениями в Лесном кодексе РФ и тарифно-таможенном регулировании.
Новый Лесной кодекс — это, по мнению специалистов, совершенно новая страница в использовании лесов в России. Во-первых, он позволил удлинить сроки аренды лесных угодий. Во-вторых, государство заявило о переходе от конкурсной практики предоставления арендных участков к аукционной системе. Оба фактора повышают заинтересованность лесопользователей в максимально эффективном и корректном использовании ресурсов. В Кодексе содержится и ряд инвестиционно привлекательных условий, таких как предоставление без аукциона соответствующих лесных угодий инвестору, реализующему проект на сумму не менее 5 млрд рублей.
В определенной степени это стабилизирует обеспеченность сырьем для инвестора. В законе есть и многие другие условия, которые позволяют снижать риски инвесторов. Изменения в тарифно-таможенном регулировании предполагают повышение экспортных пошлин на необработанную древесину, что к 2009 году сделает абсолютно невыгодным вывоз круглого леса.
Таким образом, экономическая политика российского правительства стимулирует производить на территории России продукцию с более высокой добавленной стоимостью по отношению к стоимости круглого леса. Безусловно, эта мера будет иметь огромное значение для непосредственных производителей и лесозаготовителей, особенно в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока (Амурская, Иркутская области, Красноярский, Хабаровский края, Приморье), то есть там, где огромное количество леса экспортируется в круглом виде в Китай и Восточную Азию. После 2009 года это будет просто невозможно сделать. Таким образом, инвестиции в отечественную глубокую переработку становятся наиболее выгодными для российских производителей.
Создание совместного предприятия позволило получить инструмент для реализации стратегической задачи: в соответствии с разработанным бизнес-планом в ближайшие пять лет предполагается инвестировать в основные фонды предприятий группы $1,6 млрд. Для российского лесопромышленного комплекса это беспрецедентная сумма. Предполагается, что источником инвестиций станут как собственные, так и заемные средства в пропорции 40% к 60%. При этом инвестиционная стратегия СП содержит три главных элемента: увеличение производства товарной целлюлозы, рост производства белых бумаг потребительского формата, увеличение объемов производства промышленной упаковки.
Масштабные инвестиционные проекты Группа «Илим» предполагает осуществлять как на Северо-Западе России, так и на предприятиях в Иркутской области — в Братском и Усть-Илимском филиалах. В лесном секторе предполагается продолжить обновление оборудования для заготовки леса и транспорта для его вывоза с лесосек. Значительные средства предстоит вложить в транспортную инфраструктуру — на расширение действующих лесовозных дорог и прокладку новых.
В общей сложности на эти цели предполагается потратить $120 млн. Дополнительно более $600 млн пойдут на модернизацию и расширение производственных мощностей. Наибольший объем инвестиций в ближайшие годы придется на Братский комбинат. Здесь компания намерена расширять возможности по производству целлюлозы и построить бумагоделательную машину, которая станет первой к востоку от Уральских гор и будет в состоянии производить высококачественную офисную бумагу.
Производство будет ориентировано на внутренний российский рынок; на первоначальном этапе возможны продажи на экспорт. Наращивание мощностей по производству целлюлозы предусматривает введение новых технологий, что обеспечит меньшее воздействие на окружающую среду. В общем, объем выпускаемой товарной продукции в Братске увеличится на 212 тыс. тонн. В Усть-Илимском филиале предполагается нарастить мощности по производству целлюлозы и химико-термомеханической массы (ХТММ), которую предполагается в основном экспортировать в Китай. Окончательное решение по реализации этих проектов в Усть-Илимске компания примет после завершения реализации проектов в Братске.
По оценкам специалистов, у Группы «Илим» есть все предпосылки для роста, так как в наличии имеются высококачественные лесные ресурсы и отличная ситуация на рынке сбыта. Важным преимуществом является и то, что предприятия компании выгодно расположены географически: в непосредственной близости от наиболее интенсивно развивающихся рынков сбыта Китая, Восточной Европы.
И что немаловажно, у нее установились конструктивные взаимоотношения с региональными властями на территориях присутствия. Власти заинтересованы в эффективной работе предприятий группы. Например, в Иркутской области работа Братского и Усть-Илимского комплексов является важнейшим фактором социальной стабильности в регионе. Привлечение крупномасштабных частных инвестиций — пока редкий случай для лесопромышленного комплекса России.
Руководитель федерального агентства лесного хозяйства России Валерий Рощупкин не скрывает, что инвестиции в этот сектор идут слабо: «Вместо ожидаемых $1,9 млрд инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленность мы в прошлом году имели только $1,8. Самый оптимистичный сценарий предусматривает, что к 2015 году в целлюлозно-бумажную промышленность России должно поступить более $20 млрд инвестиций». Однако, по мнению специалистов, опыт Группы «Илим» может послужить импульсом для других участников лесопромышленного комплекса России.