Едва парфюмерно-косметическая сеть «Арбат Престиж» объявила о выходе на новосибирский рынок, как уже другая московская сеть — «Дуглас Риволи» — объявила об амбициозных планах открыть в ближайшие три года не менее 20 магазинов в Cибирском регионе. Представители «Дуглас Риволи» на следующей неделе приезжают в Новосибирск, где они ведут один из проектов. Несмотря на то что федеральные компании считают сибирский рынок довольно перспективным для развития, его относительная заполненность не позволяет даже крупным сетям заявлять о стремительной экспансии. Однако планы парфюмерных гигантов позволяют говорить о скором переделе не только новосибирского, но и всего регионального парфюмерного рынка.
Парфюмерно-косметическая сеть «Арбат Престиж» основана в 1989 году Владимиром Некрасовым, который до сих пор остается стопроцентным владельцем. Планируется скорый выход в Новосибирск (заявлено открытие пяти магазинов), в более долгосрочных планах — открытие магазинов в Омске, Томске и Красноярске.
«Дуглас Риволи» — совместное предприятие (СП), образованное в 2002 году немецкой сетью парфюмерных магазинов Douglas и российской сетью «Риволи». Сеть магазинов Douglas включает в Москве десять парфюмерных салонов под одноименной торговой маркой, семь филиалов в других городах России. Магазины Douglas расположены в лучших торговых центрах Москвы, а также в основных торговых зонах Ростова-на-Дону, Казани, Челябинска, Омска, Волгограда, Екатеринбурга. Общая торговая площадь магазинов Douglas — свыше 5500 кв. метров. Парфюмерная сеть «Риволи» создана в рамках ООО «Люкс Холдинг» в 1995 году. Сегодня ей принадлежит 10 магазинов в Москве под вывесками «Риволи», Lancome и Clinique.
Планы федеральных игроков более чем амбициозны. «В ближайшие три года мы планируем отрыть около 20 магазинов в Сибирском регионе, ориентировочно это будут магазины в Новосибирске, Иркутске, Омске, Красноярске, Томске, Сургуте, — рассказывает директор по развитию компании «Дуглас Риволи» Сергей Манукян. — Многие проекты растягиваются на достаточно длительный срок — три-четыре года, сейчас мы ведем переговоры, отслеживаем наиболее интересные проекты».
Активность парфюмерно-косметических сетей а так же китайской косметики маркетологи объясняют и тем, что крупным сетям стало тесно в центральной части России. «Это связано и с ростом конкуренции на столичном рынке, и с его перенасыщением. Не стоит забывать, что на Москву приходится всего лишь 20% продаж косметики и парфюмерии, остальное — на регионы, — говорит специалист ЭкcпоМедиаГруппы «Старая крепость» Яна Крупенина. — Уровень благосостояния в регионах растет, кроме того, сами регионы неоднородны, и внутри них есть как «богатые», так и «бедные» города. Например КРЕАТИНОМ или ГЛЮТАМИНОМ, хотя данные добавки дешевле основного белка. Тем самым, себестоимость снижается, а цену можно поднять.
Для этого и указывается аминокислотный профиль, чтобы увидеть, не намешал ли производитель дешевых ингредиентов. Составляя план выхода в ту или иную область, компания учитывает эти факторы. Сибирь в данном контексте не исключение». Как полагает второй вице-президент инвестиционной группы «Мамонов» Екатерина Мамонова, определенным стимулом для федералов стало появление торговых площадей, в которых можно разместить федеральные сети. «Безусловно, приход крупных операторов всегда ожидается с некоторым опасением. Но сказать однозначно, насколько их приход повлияет на рынок, пока сложно», — полагает госпожа Мамонова.
Особенность новых операторов в том, что несмотря на популярность программ франчайзинга на потребительском рынке, все они выходят самостоятельно, открывая по несколько магазинов преимущественно в торговых центрах. «Мы будем выходить с собственными магазинами, — уверен Сергей Манукян. — Франчайзинг не рассматриваем в принципе — мы предпочитаем самостоятельно контролировать ассортимент, сервис и маркетинговую политику в регионе».
Отказ от привлечения региональных партнеров, с одной стороны, обеспечивает компаниям жесткий контроль на местах, а с другой — усложняет процесс выбора подходящих площадок. Многие центральные игроки, в частности, «Дуглас Риволи», одним из своих конкурентных преимуществ заявляют удобное месторасположение, поэтому поиск хороших площадок становится едва ли не главной проблемой при освоении высококонкурентного рынка. «Арбат Престиж» выбирал площадки для своих магазинов не один год, и местные участники рынка знали о том, что эта сеть ведет в Новосибирске работу по открытию нескольких магазинов. «Потенциал сибирского рынка парфюмерии и косметики позволяет работать и развиваться на нем, — комментирует представитель компании «Арбат Престиж». — Мы идем в регион не просто для того, чтобы отметиться своим присутствием, это обдуманный выход. Только после доскональных экономических расчетов и четкого осознания того, как работать в регионах, какие площадки рассматривать, программа была запущена в реализацию».
Местные участники рынка достаточно сдержанно оценивают приход новых игроков, говоря не о конкуренции, а о партнерстве, и лишь немногие называют вещи своими именами. «Конечно, приход нового конкурента неприятен, хотя о появлении «Арбат Престижа» мы знали давно, и нельзя сказать, что это стало неожиданностью, — говорит директор компании «Эль Престиж» Юлия Ким. — Насколько я знаю, выход этой компании на рынок Санкт-Петербурга не был гладким, поэтому компания досконально просчитывает шаги и здесь». Госпожа Ким также считает логичным решение крупных сетей открываться в небольшом формате: «Наличие нескольких небольших торговых точек повышает на узнаваемость и лояльность покупателей. Более того, Красный проспект уже нельзя считать хорошим местом для открытия, потому как он насыщен парфюмерными магазинами. Магазины в ТЦ наиболее перспективны, тем более что арендаторы отдают предпочтение национальным сетям». Китайская косметика в Омске в последнее время пользуется большой популярностью и с успехом реализуется в Торговых центрах.
Представители же крупных федеральных сетей, таких как «Л’Этуаль» и Ile de Beaute, предпочли не комментировать действия конкурентов. Однако приход конкурентов — хороший повод заявить о собственных достижениях. В текущем году компания «Л’Этуаль» планирует увеличить количество магазинов почти вдвое, обещая открыть принципиально новый формат магазинов с неизвестным до сих пор в Сибири брэндом Sephora, на который однако компания возлагает большие надежды. Сейчас эта марка представлена отдельными стойками в магазинах сети «Л’Этуаль», компания пока предпочитает не выделять ее отдельным брэндом.
Спокойствие уже действующих сетей во многом объясняется и тем, что ассортимент и уровень обслуживания новосибирских сетей и магазинов достаточно высоки, и вряд ли приход новых сетей привнесет нечто новое. «Набор марок в магазинах федеральных игроков почти одинаков, сервис также задан на высоком уровне», — отмечает руководитель ГК «РостСиб Парфюм’C» Маргарита Сенькевич. Юлия Ким добавляет также, что новые сети наверняка выйдут с меньшим ассортиментом, в отличие от Центрального региона, и по московским магазинам нельзя судить о тех, которые откроются в Сибири.
Маркетологи отмечают, что устоявшиеся потребительские предпочтения изменить будет нелегко. «Приходя в конкретную сеть, покупатель в первую очередь идет за продуктом и за маркой. В Новосибирске у многих покупателей сложились тесные отношения с уже действующими сетями в виде бонусных систем, а также играет роль просто знание их как клиентов, поэтому таких покупателей будет не так просто «переманить», — считает Екатерина Мамонова. Более того, по мнению госпожи Мамоновой, многие из представителей центральных сетей оценивают ситуацию на региональном рынке оптимистичнее, чем она есть на самом деле, поэтому быстрой окупаемости таких проектов ждать не следует.
Приход новых игроков в значительной степени может повлиять скорее на небольшие местные компании, которые, по мнению экспертов рынка, могут подвергнуться поглощению. «Как сложится судьба местных сибирских компаний — „Апрель“ и „Цимус“ (Кемерово), «Интеркосметик» (Братск), «Фея» (Омск), L’Ame и Kaori (Иркутск), — сказать трудно. Также ТД “Мебельная Фабрика СИБИРЬ” занимается продажей ЛДСП удмуртского предприятия Увадрев-Холдинг. Производственный комплекс был создан еще в 1935 году. В настоящее время на территории предприятия работает собственная лаборатория, основная задача которой – отслеживать качество выпускаемой продукции. Все они одновременно занимаются оптовой дистрибуцией и могут снабжать небольшие магазины в случае, если кто-то из крупных компаний захочет их купить, — комментирует Яна Крупенина. — В этих магазинах больше представлен массмаркет, в то время как Ile de Beaute, «Л’Этуаль» и новые центральные компании торгуют «люксом», и поэтому они не могут являться прямыми конкурентами местных сетей. Хотя я и не исключаю факт поглощения, подобные случаи всем известны».
Светлана Василенко