Прошедший год для лизингового рынка Сибири стал весьма результативным: объемы нового бизнеса выросли на 76%, лизинговых платежей — на 70%, профинансированных средств — на 63%. При этом резервы еще далеко не исчерпаны, и спрос неудовлетворен. Доходный год На начало 2008 года географическая структура лизингового бизнеса в Сибири была представлена на 46% новосибирскими компаниями, на 27% — московскими, на 15% — дальневосточной («ДельтаЛизинг»), 5% — красноярскими и по 1% — компаниями из Кемерова, Барнаула, Иркутска, Омска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска.
Во-первых, по данным самих лизинговых компаний, полученным в ходе исследования рынка, большинство компаний значительно увеличило стоимость новых, заключенных в течение года договоров лизинга, то есть объемов нового лизингового бизнеса. Прирост суммарной стоимости нового бизнеса в Сибири составил 76%.
Сама стоимость превысила 21,8 млрд рублей. Во-вторых, несмотря на то что удельный вес стоимости договоров, заключенных местными компаниями, еще доминирует над инорегиональными, доля последних стремительно растет. Так, если в 2006 году инорегиональными компаниями было заключено лизинговых сделок на 27,8%, а местными, соответственно, на 72,2%, то в 2007-м силы распределились так: инорегиональные — 44,5%, местные — 55,5%. Активность «инорегионалов» в Сибири подтверждает и темп роста стоимости заключенных договоров: в 2007 году она увеличилась почти в три раза. При том что стоимость заключенных сделок местными компаниями выросла всего лишь на 35%.
В-третьих, в 2007 году произошло заметное увеличение федерального представительства в регионе. Это привело к размыванию группы лидеров. Если в 2006 году три основных игрока на сибирском рынке — «АльянсРегионЛизинг» (АРЛ), «ДельтаЛизинг» и Сибирская Лизинговая Компания (СЛК) — держали 70,1% рынка, то в 2007-м им уже досталось только 58,7%.
В-четвертых, удельный вес лизинга грузового транспорта составляет 26% от всего сибирского лизинга. Также стоит отметить наличие олигополии в данном сегменте, то есть небольшой группы лизингодателей, которые контролируют предложение в этом сегменте: «АльянсРегионЛизинг« (20,1%), «Элемент-Лизинг» (20%), «ДельтаЛизинг» (13,8%), СЛК (11,5%). Заместитель директора департамента продаж по региону Восток компании «Каркаде» Вениамин Кабалдаев отметил, что «сегодня рынок автолизинга растет в среднем на 50% в год.
Этот рост связан с увеличением популярности данного рода финансирования и повышением общей транспарентности бизнеса. Сегодня на рынке, по данным Рослизинга, услугу предлагают более 400 компаний. При этом спрос превышает предложение, что также связано с ростом автомобильного рынка как такового. Рост активов в краткосрочных прогнозах аналитиков вызовет приток иностранных инвестиций в российский лизинг. В 2006 году лизинговые операции на российском рынке обеспечили 8,7% инвестиций в основной капитал.
Для сравнения: в европейских странах и США этот показатель составляет 25–30%». В-пятых, стремительно начал расти спрос в сегменте деревообрабатывающего оборудования. Доля в общем портфеле новых договоров лизинговых компаний в 2007 году выросла до 6% с 1% в 2006-м. Среди факторов, способствующих росту сибирского лизинга, стоит отметить следующие: рост числа потенциально реализуемых лизинговых проектов, острая потребность в обновлении и увеличении основных фондов, улучшение условий ценообразования лизинговых услуг, внедрение новых лизинговых программ и продуктов, развитие конкуренции, бурное развитие строительства в регионе, большое количество субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сфере грузоперевозок.
Табель о рангах По итогам 2007 года исследование рынка лизинговых услуг несколько усовершенствовалось. Теперь в анкете появился новый показатель — объем нового бизнеса (стоимость новых заключенных договоров лизинга). Итак, по стоимости нового лизингового бизнеса среди сибирских компаний первое место заняла новосибирская компания «АльянсРегионЛизинг» (7,1 млрд рублей). Большую часть лизинговых договоров обеспечили лизинг недвижимости (27%), деревообрабатывающего оборудования (15%) и грузового транспорта (11%). Что касается динамики отдельных объектов лизинга, в прошлом году колоссальный рост был зафиксирован в сегменте лизинга деревообрабатывающего оборудования: компания увеличила объем заключенных договоров в 23 раза по сравнению с 2006 годом. Как объяснил генеральный директор «АльянсРегионЛизинга» Владимир Евдокимов, «в первую очередь рост связан с изменением таможенной политики: ограничили вывоз сырья. Сейчас выгоднее стало перерабатывать. К тому же появились крупные заказчики для переработки дерева, к примеру, IKEA, которая стала развивать производство в Сибири.
Отсюда заказ на переработку более качественной мебели». На втором месте традиционно расположилась Сибирская Лизинговая Компания с показателем нового лизингового бизнеса — 2,3 млрд рублей. У СЛК в 2007 году наибольший объем договоров лизинга был осуществлен с грузовым (20%), пассажирским (16%) транспортом и дорожно-строительной техникой (14%). Существенно увеличилось количество заключенных договоров с железнодорожным транспортом по сравнению с 2006 годом — в 11 раз (доля в общем портфеле 2007 года составила 6%), в 2,5 раза — по оборудованию для добычи полезных ископаемых (доля в общем портфеле 2007 года составила 9%).
Третье место среди сибиряков заняла красноярская компания «Механика роста Лизинг» с объемом новых заключенных договоров 710,15 млн рублей. Основную долю в портфеле новых договоров лидер красноярского лизинга обеспечил за счет грузового транспорта (45%), дорожно-строительной техники (16,2%) и авиатехники (11,2%). Как уже отмечалось, захват сибирского рынка лизинга «инорегионалами» приобретает с каждым годом все большие размеры. По итогам 2007 года в нашем регионе компания «ДельтаЛизинг« заключила новых договоров на сумму 3,35 млрд рублей. Портфель компании имеет дифференцированную структуру, но наибольший объем был достигнут в сегменте грузового транспорта (17%), торгового оборудования (11%), дорожно-строительной (8%) и строительной техники (11%), лесозаготовительного оборудования и лесовозов (9%).
Далее идет московская компания «Элемент-Лизинг» с показателем 1,85 млрд рублей нового бизнеса. Структура портфеля довольно простая: значительный объем договоров сосредоточен в основном в трех сегментах — грузовой транспорт (44%), дорожно-строительная техника (37%), пассажирский транспорт (17%). И на третьем месте среди инорегиональных игроков — московский «ГЛАВЛИЗИНГ« (1,077 млрд рублей). Помимо абсолютных показателей, есть смысл отметить относительные — темп роста объема нового бизнеса. По приросту стоимости заключенных сделок среди сибирских компаний выделяются иркутская компания »Титан-лизинг« (240%) и Первая лизинговая компания (119%).
Столь значительному увеличению заключенных договоров »Титан-лизинг« обязан спросу в сегменте торгового оборудования (стоимость сделок выросла в 22 раза) и прочей строительной техники (стоимость сделок выросла в 13,5 раза). Первая лизинговая компания смогла существенно нарастить объем нового бизнеса благодаря грузовому транспорту (стоимость выросла в семь раз) и пассажирскому транспорту (стоимость выросла в восемь раз). Новые портфели В структуре совокупного портфеля новых сделок в Сибири по итогам 2007 года лидирующую позицию занимает грузовой транспорт — 18,6%. Из 21 компании, принявшей участие в исследовании, 20 заключили договоры в 2007 году в данном сегменте.
Как прокомментировал директор «ИТ-Финанс» (Омск) Олег Кузнецов, «в качестве предмета лизинга транспорт очень удобен с точки зрения лизинговой компании. Он ликвиден. Риски по нему понятны. Его легко страховать. Транспортные средства регистрируются в ГИБДД, что дает возможность дополнительного контроля над ними. С точки зрения лизингополучателей лизинг позволяет относительно просто обновлять свой автопарк. Именно потому, что рынок лизинга автотранспорта наиболее развит, далее не стоит ожидать стремительного роста именно этого сегмента.
Он будет расти вместе с остальным рынком лизинга«. На втором месте — дорожно-строительная техника — 11,6%. Здесь также существуют явные лидеры — «Элемент-Лизинг» (27%), «АльянсРегионЛизинг» (18,3%) и СЛК (13%). «В этом году существенно возросло количество строительных компаний, спрос на строительное оборудование и спецтехнику продолжает увеличиваться. Причиной тому стал известный всем строительный бум, который мы наблюдаем в Новосибирске и Новосибирской области.
Также большой спрос и на дорожно-строительную технику и оборудование«, — отмечают в СЛК. Третье место в совокупном портфеле занимают пассажирский автотранспорт (11,1%) и недвижимость (9,8%). В пассажирском транспорте лидеры: »ВТБ-Лизинг« (РП в Красноярске) — 30%; затем идут СЛК (14,93%) и «Элемент-Лизинг» (13,1%). В недвижимости абсолютный лидер — «АльянсРегионЛизинг» (89,7%). Лизинг платежом красен Помимо достижений лизинговых компаний в привлечении новых клиентов, важно рассмотреть и выполнение обязательств по договорам, то есть платежи лизингополучателей.
По итогам 2007 года совокупный объем лизинговых платежей в Сибири составил 7,45 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2006 годом. Наибольшую часть обеспечили сибирские компании — 4,9 млрд рублей. Самая большая часть — у «АльянсРегионЛизинга»: объем лизинговых платежей компании достиг 2,03 млрд рублей. Затем — СЛК (1,26 млрд рублей). Что касается обязательств лизинговых компаний перед поставщиками, то за это отвечает объем профинансированных средств. Безусловным лидером по данному показателю также является АРЛ — 3,16 млрд рублей. На втором месте среди сибиряков — СЛК с 1,27 млрд рублей объема профинансированных средств.
«Последние события в банковском секторе экономики, произошедшие во второй половине 2007 года, привели к значительному повышению ставок кредитования, — отмечает старший менеджер по маркетингу и рекламе СЛК Татьяна Лункина. — Исходя из этого стоимость лизинговых услуг также, хотя не намного, но возросла. При этом необходимо отметить, что поток обращений клиентов увеличился в виду того, что многие банки приостановили долгосрочное кредитование юридических лиц. Ситуация начала года еще более положительно складывается для лизингового рынка: банки минимизируют свои риски, перекладывая их на лизинговые компании».