Итоги внешнеэкономической деятельности (ВЭД) субъектов СФО за 2007 год впечатляют гораздо меньше, чем итоги 2006 года. Объем товарооборота округа за последний год увеличился на 9%, в то время как по итогам 2006-го — на 32%. На фоне общего снижения темпов роста основных показателей внешней торговли импорт продолжает расти быстрее экспорта.
Тем не менее некоторым регионам все же удалось переломить тревожную для всей России тенденцию сокращения внешнеторгового сальдо, а перспективы развития внешнеэкономических отношений связывают уже не столько с торговлей, сколько с зарубежными инвестициями и совместными проектами. Интерес промышленников к отечественной технике несколько возрос, но на внешних рынках российским машиностроителям по-прежнему предрекают не самую благоприятную конъюнктуру.
В 2007 году, согласно данным таможенной статистики, внешнеторговый товарооборот СФО составил $39 млрд 306,5 млн. Объем экспорта вырос на 5,3% (до $32 млрд 660,7 млн), а объем импорта — на 31,6% (до $6 млрд 645,8 млн). Год назад эти показатели составляли 32% и 39,9% соответственно. Импорт по-прежнему рос в основном за счет дальнего зарубежья — на 44,7% (импорт из СНГ вырос на 10,9%). Главной движущей силой для роста импорта, кроме роста потребительского спроса, был процесс технического перевооружения промышленности, который более или менее активизировался в Сибири в последнее время.
В товарной структуре импорта машины, оборудование и транспортные средства заняли 35,7%. При этом доля продукции машиностроения выросла на 4,1% по сравнению с 2006 годом. Собственно, за счет сокращения ввоза зарубежной техники Кемеровская область уменьшила долю импорта в своем товарообороте. Поставки товаров машиностроения составили $242,9 млн и сократились по сравнению с 2006 годом на 25,7%. В товарной структуре импорта на первом месте оказалась продукция химпрома с удельным весом 42,5% ($274,4 млн). Машины, оборудование и транспортные средства — на втором месте (удельный вес — 37,7%).
Отчасти сокращение поставок в Кузбасс оборудования эксперты объясняют тем, что угольные компании — одни из основных потребителей продукции машиностроения — обратили внимание на отечественное оборудование. Например, в прошлом году Группа «Белон» в результате тендеров на поставки горно-шахтного оборудования подписала соглашение на поставку главного комплекса с британской Joy Mining Machinery Ltd. на сумму около 21 млн евро. Но поставки новых ленточных конвейеров на действующие шахты компании в течение года по результатам тендеров осуществляли ОАО «ТД «Александровскмашсервис» и ООО «ТД завода «Красный Октябрь« на общую сумму 45 млн руб. Увеличение кузбасского экспорта произошло в основном из-за роста объемов экспорта угля. Если в 2006 году Распадская угольная компания, например, экспортировала 2,5 млн тонн (25% от объема своей добычи), то в 2007-м — уже около 4,5 млн тонн. По оценкам компании, это произошло за счет прироста объемов добычи угля, в то время как его потребление на внутреннем рынке не увеличилось.
Продукция машиностроительного комплекса по-прежнему превалирует в импорте Новосибирской области — 39,8%, хотя и в экспорте в последние годы доля продукции машиностроения занимает 60–70%. 2007 год стал знаковым в ВЭД Новосибирской области по той причине, что впервые с 2000 года экспорт в страны дальнего зарубежья превысил экспорт в СНГ. Кроме этого, в минувшем году региону удалось в полтора раза увеличить объем экспорта (в 2006 году рост составлял менее 1%), но импорт вырос еще сильнее — на 60% (в 2006-м — на 41,5%). В итоге показатель превышения роста импорта над ростом экспорта у Новосибирской области оказался едва ли не самым впечатляющим среди крупнейших регионов СФО. Больше только у Иркутской области, хотя превышение экспорта над импортом в денежном выражении у тройки лидеров ВЭД Сибири сейчас настолько велико, что пока не вызывает особых опасений у региональных администраций.
По крайней мере, пока на мировых рынках сохраняется благоприятная для сырьевых территорий ценовая конъюнктура. Так, во внешнеторговом обороте Иркутской области экспорт составляет 80%. Доля основной статьи экспорта — алюминий и изделия из него — достигла 35%. Несмотря на то что в 2007 году физические объемы экспорта алюминия необработанного составили около 92% к 2006 году, стоимостные показатели по данному виду продукции увеличились более чем на 7%.
В администрации региона отмечают, что это было обусловлено ростом среднеконтрактных цен на алюминий в 2007 году на 15%, что в свою очередь явилось следствием высоких мировых цен на Лондонской бирже металлов (по итогам 2007 года среднемесячная цена составила примерно $2630 за тонну, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 2,3%). Для Красноярского края год также был благоприятным: увеличился вывоз алюминия и древесины, выросли цены на никель и медь. Считается, что восстановление единства Красноярского края в 2007 году укрепило интерес инвесторов к региону. Перспективными инвестпроектами, в том числе с точки зрения привлечения зарубежных инвестиций, по-прежнему считаются Богучанская ГЭС, Ванкорское нефтегазовое месторождение, развитие Красноярского международного авиатранспортного узла.
Запуск этих проектов как минимум на 10 лет вперед обеспечил Красноярскому краю приток миллиардных инвестиций. В перспективе развития ВЭД администрации Иркутской, а также Томской областей также делают ставку на масштабные инвестпроекты. По данным областного комитета статистики, за 9 месяцев 2007 года в Томскую область поступило зарубежных инвестиций $356,9 млн. Из них прямые инвестиции — $313,3 млн. Наибольшие поступления приходятся на добычу полезных ископаемых — $202,8 млн. Основные источники инвестиций — Кипр и Швеция. Однако многие из перспективных проектов как в Томске, так и в Иркутске, касаются по традиции леспрома.
Так, в Томской области, учитывая современные тенденции в экономике страны по сокращению вывоза необработанной древесины, местные компании стремятся создавать собственные перерабатывающие мощности, которые позволят выпускать качественную продукцию с минимумом отходов. Компания »Томск-Партнер« проектирует деревоперерабатывающий завод по производству плит МДФ. Завод планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2009 года. В 2007-м был подписан контракт на строительство завода МДФ между фирмой ООО «Партнер-Томск» и фирмой «Диффенбахер ГМБХ».
Ведутся переговоры с китайской провинцией Шаньдун о реализации крупного инвестиционного проекта в сфере лесопереработки, предполагающего создание трех заводов — по производству целлюлозы, фанеры и древесных плит. Сумма китайских инвестиций на первом этапе составит $720 млн. Еще одним значимым инвестпроектом в администрации региона называют соглашение с чешской компанией CBPS о создании комплекса строительных материалов в Томской области, в состав которого войдут четыре завода — по производству щебня, извести, сухих строительных смесей, цемента. Это позволит региону серьезно увеличить объемы строительства.
Ориентировочная стоимость проекта — 11,5 млрд руб. Среди других амбициозных проектов называют инвестиционное соглашение с компанией «Альберго» (Италия) «Строительство современного гостиничного комплекса Domina» (ориентировочная стоимость проекта — 400 млн руб.) и, естественно, особую экономическую зону. В администрации Иркутской области отмечают еще один позитивный для леспрома фактор: увеличение среднеконтрактных цен на целлюлозу (на 27,6%), пиломатериалы (27,4%), круглый лес (25,8%). За прошедший год физические объемы экспорта обработанных лесоматериалов возросли здесь на 26%, в то время как по круглому лесу — всего на 3%.
Считается, что это результат политики по упорядочению экспорта лесосырьевых ресурсов (введение лесных терминалов, открытие Байкальской лесной товарной биржи, биркование бревен, добровольная сертификация и т. д.). Однако ощутимого сокращения объемов экспорта круглого леса из региона в администрации ожидают только к 2009 году. В перспективе привлечения инвестиций ставку делают, кроме традиционных отраслей, на такие проекты, как трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан, строительство нового аэропорта, освоение зоны БАМа.
В 2008 году, по оценкам аналитиков, сырьевые регионы сохранят лидирующие позиции во внешней торговле. «Останутся на прежнем уровне высокие цены на рынке энергоносителей, что для ряда субъектов СФО — экспортеров нефти и газа — является, несомненно, благоприятным фактором, — прогнозирует руководитель отдела аналитики информационно-консалтинговой компании INFOLine Михаил Бурмистров. — Кроме того, изменение структуры экспорта лесной продукции в результате введения пошлин на экспорт круглого леса позволит повысить рентабельность деятельности предприятий лесопромышленного комплекса и содействовать таким образом финансированию инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины.
В то же время для российских машиностроительных предприятий конъюнктура внешних рынков сложится не столь благоприятно. Это обусловлено укреплением курса рубля, опережающими темпами роста заработной платы по сравнению с производительностью труда, а также ужесточением конкуренции со стороны предприятий Китая и других стран Азии. Кроме того, все более привлекательным для экспортно ориентированных отраслей промышленности России (черная металлургия, химическая промышленность) становится внутренний рынок, где наблюдаются высокие темпы роста спроса со стороны предприятий строительного комплекса и отраслей, ориентированных на потребительский рынок.
Таким образом, рост импорта машиностроительной продукции и потребительских товаров (в том числе продовольствия) из стран дальнего зарубежья в регионы СФО не компенсируется повышением активности традиционных экспортеров, что обусловлено ростом внутреннего спроса и ужесточением конкуренции на внешних рынках».