Изменения в структуре ресурсов и вложений банковской системы Новосибирской области были характерны для перспективных ресурсно-дефицитных регионов. В 2001 году в ресурсной базе банковской системы последовательно снижалась доля местных источников: вкладов населения (с 34% до 30%), остатков на счетах предприятий (с 28% до 25%) и средств, привлеченных на открытом рынке через выпуск векселей (с 12,5% до 8,8%), а основным источником ее роста стали средства головных офисов иногородних банков, доля которых повысилась с 11% до 21%.
Пожалуй, перспективность Новосибирской области в глазах банков мало связана с ее промышленностью, исторически ориентированной на отрасли глубокой переработки и «оборонку», которые в отличие от экспортно-ориентированных добывающих и перерабатывающих сырье предприятий Красноярского края, Кузбасса и Иркутской области по-прежнему не вызывают повышенный интерес серьезных кредиторов. Главные преимущества Новосибирска – неофициальный статус транспортной, торговой и финансовой столицы Сибири и официальный – административной столицы округа. Именно это привлекает к Новосибирской области повышенное внимание ведущих банков России: только с июля прошлого года в городе открыли свои филиалы 9 иногородних банков. Кроме того, в 2001 году произошло и резкое укрупнение территориального банка Сбербанка России (в результате его административного объединения с Кемеровским и Томским банками СБ РФ).
Все это предопределило и характер изменений на кредитном рынке: за истекший год (с июля 2000 года) темпы роста кредитных вложений филиалов (+140%) вдвое превосходили темпы роста кредитов, выданных самостоятельными банками области (+73%), а их доля достигла 72% кредитного рынка. Однако, несмотря на бурное развитие банковской системы, для экономики области этот рост, очевидно, недостаточен. Предприятия успешно развивающихся отраслей по-прежнему испытывают острый недостаток средств для финансирования инвестиций, а главным фактором, повлекшим стагнацию в неблагополучных отраслях (строительстве, микробиологии, лесобумажной промышленности, промышленности строительных материалов и черной металлургии) стал недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности из-за низкой платежеспособности потребителей. Все это объективно усиливает потребность предприятий в заемных средствах. Существует мнение, что в результате стремительного роста числа кредитных организаций, действующих в области, небывалого накала достигла конкуренция на кредитном рынке.
Однако спрос экономики области на ресурсы для финансирования текущей деятельности и инвестиций на порядок превосходит суммарный кредитный портфель банковской системы. В условиях первоочередности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, высокого, в сравнении с рентабельностью реального сектора, уровня ставок по кредитам банков и недостаточной их «срочности», большинство производственных предприятий по-прежнему стремилось привлечь средства за счет взаимного кредитования. Сумма всего кредитного портфеля банковской системы области (включая кредиты, предоставленные Новосибирским управлением Сибирского банка Сбербанка России), составляет весьма незначительную часть кредиторской задолженности новосибирской экономики: несмотря на обеспеченный усилиями кредитных организаций бурный рост кредитного портфеля, его доля не достигла и 1/4 кредиторской задолженности экономики области. Только в первом полугодии 2001 года просроченная задолженность поставщикам увеличилась на 16%, а государству – на 21%. Недостаток денежных средств по-прежнему покрывается за счет поставщиков, которые и являются главным кредитором экономики области. Всего же за истекший год (с 1 июля 2000-го) кредиторская задолженность выросла на 15% и достигла суммы в 43,8 млрд рублей, которая уже заметно превышает годовой объем производства промышленной продукции в области.
Весомым аргументом, отвергающим гипотезу о «чрезвычайно острой» конкуренции на кредитном рынке, являются результаты нашего анализа средневзвешенных по России и области кредитных и депозитных ставок. По данным ЦБ РФ и ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, на протяжении года (с 1 июля 2000-го по 1 июля 2001-го) «среднероссийские» ставки по всем кредитам, предоставленным юридическим лицам, на 5-7% ниже ставок по области. При этом средневзвешенные ставки по депозитам населения (включая средства «до востребования») в области были в 1,5-2 раза ниже средневзвешенных ставок по России. Таким образом, с «ценовой» точки зрения для банков федерального значения Новосибирская область, казалось бы, остается чрезвычайно привлекательным регионом для размещения ресурсов. Однако на самом деле это не совсем так. Сложилась ситуация, когда почти все коммерческие банки работают на достаточно узком сегменте данного рынка.
Этим сегментом является краткосрочное кредитование оборотных активов «проверенных» предприятий, обеспечивающих быстрый оборот и имеющих хорошую кредитную историю. По оценкам самих банкиров, потенциал роста кредитных вложений в указанном сегменте рынка был исчерпан еще в 1999 году. В итоге чаще всего результатом активности коммерческих банков на кредитном рынке являлось перераспределение заемщиков от одного банка к другому. По сути, банкиры гоняются за одним и тем же зайцем, а новые инструменты на рынке кредитования (ипотека, инвестиционное кредитование, потребительские кредиты и т. д.) пока не получили адекватного развития в силу целого ряда объективных причин, главными из которых являются нежелание и неумение кредитовать малый и новый бизнес, а также то, что подавляющая часть бизнеса (не только торговли, но и производства) по-прежнему остается в тени. Сложившееся плачевное положение с привлечением банковского кредита является результатом неадекватности российской банковской системы и действующей, по сути, «теневой» экономики области. Сложилась парадоксальная ситуация: испытывающие острый дефицит оборотных средств и инвестиционных ресурсов предприятия не обращаются в банки за кредитами, а емкий кредитный рынок ресурсно-дефицитного региона «не удовлетворяет» требованиям кредиторов к качеству заемщиков. Таким образом, положение на кредитном рынке области сегодня правильнее характеризовать как переломное.
Экстенсивное развитие кредитования, очевидно, столкнулось с неразрешимостью ряда ключевых проблем клиентского рынка, а перспективы, видимо, связаны с приходом современных высокотехнологичных банков, умеющих работать «с тем, что есть» – малым и новым бизнесом, а также рынком потребительского кредитования, имеющими для этого адекватные ресурсы. Например, такими, как Банк кредитования малого бизнеса. Надеемся, что предстоящий обзор кредитного рынка области поможет потенциальным заемщикам разобраться в возможностях, предоставляемых почти 40 кредитными организациями.
Мы также расскажем не только о макроэкономических тенденциях в экономике области, но и покажем кредитный потенциал и успехи конкретных банков в наращивании кредитного портфеля в 2001 году, предоставим информацию о диапазоне кредитных ставок и поможем сориентироваться по возможным срокам предоставления кредитов и преференциях банков на клиентском рынке.