Александр Месаркишвили, Источник: «Континент Сибирь» Эффектные маркетинговые акции стали неотъемлемым атрибутом участников рынка ШПД наряду с традиционными «гонками скоростей» и снижением тарифовПредоставление широкополосного интернет-доступа (ШПД) физическим лицам по-прежнему является «лакомым кусочком» для большинства провайдеров. С приходом на рынок новых игроков, в частности, федеральных «дискаунтеров» конкуренция между провайдерами значительно усилилась. И хотя «гонка скоростей» по-прежнему имеет место, основной вектор конкуренции перемещается на дополнительные сервисы для клиентов. иллюстрация с ksonline.ru По данным iKS-Consulting, количество абонентов ШПД в Сибирском федеральном округе по итогам 2009 г. превысило 1, 3 млн. домохозяйств. Схожую цифру приводят аналитики J’son & Partners Consulting. По их данным, общее число подключений в СФО по итогам 2009 года составило 1, 4 млн., что соответствует уровню проникновения в 20%. Причем количество подключенных домохозяйств в СФО за год выросло на 46%. В iKS-Consulting дают еще более оптимистичные оценки, согласно которым количество подключенных домохозяйств выросло более чем на 80%.
Наиболее «развитыми» в области интернета регионами СФО аналитики считают Новосибирскую, Томскую и Омскую области, где число подключений составило около 30% от всех домохозяйств. По оценкам J’son & Partners Consulting, СФО находится на 4-ом месте среди всех федеральных округов по количеству ШПД подключений, что говорит о резерве для роста рынка ШПД и о том, что этот рынок в Сибири только вступает в стадию активного роста.
В общих чертах аналитики фиксируют две тенденции: снижение темпов роста рынка (до 35—40%) и небольшое увеличение доли DSL-абонентов. В дальнейшем тренд на увеличение доли DSL в структуре абонентов может быть переломлен из-за частичного перехода абонентов на FTTx-сети. Это связано с тем, что технология DSL будет не способна эффективно справляться с все возрастающими объемами «тяжелого» трафика, а также с тем, что в 2010 году крупнейшие российские FTTx-операторы вернулись к докризисным планам по строительству оптико-волоконных сетей. Активно строят FTTx-сети и федеральные, и местные провайдеры, причём в фокусе внимания находятся уже не только региональные центры, но и города «второго эшелона». По словам директора по развитию ШПД и новых видов бизнеса Сибирского региона ОАО «ВымпелКом» Александра Святеца, уже сейчас абоненты «Билайн» в сети FTTB (Fiber To The Building — доведение волокна до здания) Сибирского региона генерят около 4, 5 Тб в сутки. Расклад сил По словам аналитика iKS-Consulting Михаила Бодягина, более 45% всех абонентов подключены по технологии DSL и обслуживаются в основном традиционным оператором МРК «Связьинвеста» — компанией «Сибирьтелеком». Доля традиционного оператора растёт за счёт средних и малых городов, в которых подключение по технологии DSL является более доступным и дешёвым решением. Соответственно среди FTTx-операторов межрегионального уровня в качестве наиболее динамично развивающихся аналитики называют «ЭР-Телеком» и «Вымпелком».
Конкретно в Новосибирске по данным iKS-Consulting, подключено около 250 тыс. домохозяйств, и тройка лидеров обслуживает две трети абонентов: так, по итогам 2009 года 30% приходится на «Новотелеком», 20% — на «Сибирьтелеком», и еще 15% — на «Сибирские Сети». На 4 месте с 14% рынка располагается ГК «CityHomeNet», а замыкает пятерку с 13% «ЭР-Телеком». «Расклад сил» в сравнении с 2008 годом изменился незначительно. Так, местами поменялись «Новотелеком» (занимал 25%) и «Сибирьтелеком» (занимал 30%), далее также следовали «Сибирские Сети» (15%) и ГК «CityHomeNet» (13%), а пятое место занимала «Первая миля» (Academ.org), при этом доля «Эр-Телеком» составляла менее 5%.
Данные самих провайдеров при этом не всегда совпадают с данными iKS-Consulting. В компании «Новотелеком» отметили «КС», что их абонентская база составляет 65000 абонентов. «Мы наблюдаем стабильный рост подключений. В первой половине года мы наблюдали некоторое снижение динамики новых подключений, сменившееся заметным увеличением во второй», — отмечает директор по маркетингу «Новотелеком» Светлана Сарычева. По итогам года «Новотелеком» планирует выйти на показатель в 100 000 абонентов.
Схожую цифру, превышающую 60000 абонентов «КС» называют в компании «Сибирские Сети». За 2009 год компания нарастила абонентскую базу на 30% и увеличила зону покрытия на 20%. По итогам года «Сибирские Сети» планируют прирасти за 2010 год не менее, чем на 25%.
Высокие темпы роста абонентской базы демонстрирует вышедший недавно на рынок «ЭР-Телеком»: так, по итогам 2009 года она составила 32 тыс. абонентов, причем количество абонентов доступа в Интернет «ДОМ.ru» за год увеличилось на 80%. По итогам года «ЭР Телеком» планирует увеличить абонентскую базу в 2 раза относительно декабря 2009 года. По словам руководителя отдела маркетинга «ЭР-Телеком» Екатерины Кнышевой, емкость сети на конец года по их словам, должна составить более 300 тыс. домохозяйств.
Стремительно наращивает свое присутствие «ТТК-Западная Сибирь». Если на конец 2008 года абонентская база физических лиц составляла у компании всего лишь порядка 1, 5 тыс. абонентов, то на конец 2009 года к сети ТТК-ЗС было подключено уже 25 тыс. абонентов. По словам директора по развитию компании ТТК–ЗС Александра Шиляева, компании удалось выйти на стабильные темпы подключения — 4 тыс. пользователей ежемесячно. Достигнутые результаты компания связывает с тем, что основные объекты строительства сетей были введены во второй половине 2009 года. В ТТК ЗС ожидают, что в 2010 году абонентская база компании превысит цифру в 55 тыс. пользователей.
Также высокие темпы демонстрирует «Вымпелком», по данным которого абонентская база за 2009 год увеличилась более чем в 2 раза, однако сам ее размер компания не раскрывает. Наконец, в ГК «CityHomeNet» отмечают, что в 2009 году их доля на рынке выросла на 60%. Гонка скоростей и тарифные войны Характерной тенденцией 2009 года на рынке ШПД вновь стало падение цен на доступ в интернет, сопровождающееся ростом скорости доступа. Это произошло как вследствие роста технологических возможностей операторов по предоставлению скоростей, так и вследствие появления на рынке новых игроков с низкими ценами. В результате во избежание оттока большинство операторов были вынуждены снизить цены.
На сегодняшний день провайдеры стали увеличивать абонентам скорости на безлимитных тарифах, не меняя абонентскую плату. Так, по итогам года скорости на тарифах для частных лиц выросли в разной пропорции у большинства провайдеров. Если год назад клиент мог купить доступ в интернет на скорости 512 мегабит в секунду за определенную цену, то сейчас за эту цену можно купить уже 20 мегабит, то есть почти в 40 раз выше. Кульминацией уже давно продолжающейся «гонки скоростей» стал запуск в 2009 годе «Сибирскими сетями» первого за Уралом безлимитного тарифа на скорости 30 Мбит/сек.
Вместе с тем, по словам участников рынка, к концу года конкурировать в зоне скоростей стало неэффективно, и конкуренция сместилась в зону клиентоориентированности и новых сервисов. Часть операторов продолжают использовать пороговые тарифы, то есть обеспечивает широкополосный доступ в интернет на высокой скорости, но с ограниченным порогом трафика, после превышения которого скорость снижается. Кроме того, на рынке появились и предложения тарифных систем, в рамках которых абонент сам выбирает нужные ему услуги. Вместе с тем, некоторые провайдеры относятся к маркетинговым инициативам конкурентов довольно скептически.
«Если раньше операторы “разгоняли” гарантированные полосы, то сейчас многие операторы ударились в маркетинг красивых цифр. Новые тарифы идут с большим количеством ограничений для абонента: заявленные в рекламе скорости действуют только определенное время, в рекламируемых ценах присутствуют скрытые платежи, а на деле цена оказывается выше рекламной. Это объясняется тем, что возможности местных операторов по увеличению закупки магистральных каналов не бесконечны, это ведет к существенному росту их затрат», — отмечает Александр Шиляев. Дополнительные услуги На текущей стадии развития рынка большинство опрошенных «КС» провайдеров пока продолжают активное развитие в регионах, предусматривающее наращивание абонентской базы пока это предоставляется возможным. Тем не менее, вопрос повышения качества обслуживания также стоит перед провайдерами.
«Средний доход с абонента практически у всех операторов зафиксировался на уровне 500—600 руб., и его уменьшения в 2010 году не ожидается. Напротив, компании будут стремиться увеличить его уровень за счет оказания дополнительных платных услуг – цифрового телевидения, антивирусов, внутренних ресурсов и т.д.», — отмечает Шиляев.
И действительно сейчас провайдеры привлекают абонентов возможностью пользоваться антивирусом, стоимость которого уже бывает включена в тариф. Эта инициатива осуществляется в рамках совместных проектов с Dr Web или «Лабораторией Касперского». Некоторые провайдеры предоставляют платное антивирусное ПО, но с бесплатным регулярным обновлением.
Кроме того, уже сегодня кроме доступа в интернет абоненты могут выбрать телефонию с городским номером, несколько десятком каналов телевидения, белый IP-адрес. Сразу несколько провайдеров, в частности «ТТК ЗС» и «Новотелеком» активно работают над цифровым телевидением. Параллельно «ТТК ЗС» намерена развивать услуги цифрового телевидения. Так, в уже в мае абонентам будут доступны HD каналы высокой четкости. По словам начальника отдела маркетинга «ТТК ЗС» Сергея Вепренцева, пока речь идет о 5 русскоязычных каналах высокой четкости, однако в перспективе их число будет значительно больше. Кроме того, большинство крупных участников рынка идут по пути направления «Интернет, телефон и ТВ» в одном проводе.
Кульминацией такого подхода является возможность приобретать специальное оборудование, дающее возможность получать все услуги из одного «устройства». «В частности, абонент, покупая домашний медиацентр с возможностью смотреть цифровое телевидение на любом телевизоре, одновременно получает функции маршрутизатора для подключения компьютера, шлюза для подключения обычного городского телефона и ряд других возможностей», — отмечает Светлана Сарычева.
Работают провайдеры и над оперативностью работы с клиентами. Так, в «ТТК ЗС» недавно открыли call-центр, в ГК «CityHomeNet» сократили сроки подключения новых абонентов с 14 дней до 4 дней, а «Сибирские сети» год назад начали внедрение системы Service Desk, благодаря которой сократили время обработки запросов от абонентов. Прогноз 2010 года По итогам 2010 года в J’son & Partners Consulting прогнозируют рост абонентской базы провадйеров СФО на уровне 38%. Основным драйвером рынка по их мнению, останется привлечение интернет-провайдерами новых абонентов, за счет развития и модернизации сетей, увеличивая территориальный охват.
А в iKS-Consulting в свою очередь ожидают, что за 2011—2012 гг. рынок ШПД на уровне отдельных городов приобретет олигопольную структуру с небольшим количеством игроков, которые скорее всего будут придерживаться схожей ценовой политики. Среднее количество операторов на город будет уменьшаться, а доля федеральных провайдеров в структуре рынка — увеличиваться, что наблюдается уже сейчас.
Сами участники рынка убеждены, что расклад сил в сегменте ШПД в СФО в 2010 году не должен существенно измениться. «Известно, что крупные федеральные операторы связи уже несколько лет планируют выход на Новосибирских рынок за счет покупки местных провайдеров, но за первый квартал 2010 года ничего существенного пока так и не произошло. Вероятно, за весь год ситуация также вряд ли изменится кардинально. Скорее всего, клиентские базы вырастут, а лидеры останутся теми же», — считает коммерческий директор компании «Сибирские сети» Павел Козлов. А по мнению Александра Шиляева, сегодня рынок ШПД в Интернет Западной Сибири близок к насыщению, тем не менее поле для деятельности, по его словам, все же еще есть. Конкуренция с WIMAX Грядущей конкуренции с WiMax операторы ШПД не опасаются. «У WiMax есть два серьезных ограничения, которых нет у проводной связи: ограниченная скорость доступа и качество связи, зависящее от погоды, городской застройки и засоренности эфирного диапазона. Тем не менее, скорее всего, с появлением и развертыванием таких сетей увеличится конкуренция операторов связи на эконом-тарифах. Ну а компании, которым важно качество предоставляемых услуг и уровень сервисного обслуживания, останутся клиентами операторов связи, предлагающих проводной Интернет», — отмечает Александр Шиляев.
Павел Козлов также считает, что технология WiMAX несомненно займет определённую нишу, но это всё же будет в первую очередь удар по модемам сотовых операторов. «От кабельного домашнего интернета с комфортной скоростью и доступом к локальным ресурсам вряд ли кто-то откажется», — считает Павел Козлов.
Зато конкуренция WiMAX с беспроводным интернетом, обеспечиваемом операторами сотовой связи, несомненно будет существенной. Впрочем, в компании «Вымпелком» отмечают, что строительство сетей 3G на базе сетей GSM является менее затратным и более быстрым, чем развертывание Wi-MAX, потому опасаться конкуренции в масштабах всей России со стороны Wi-Max операторам сотовой связи пока преждевременно«.