Участники сибирского рынка лизинга заявляют, что конкуренция со стороны иностранных игроков и банков, активно кредитующих корпоративных заемщиков, в регионе пока незначительна, но уже готовятся к ее усилению. Клиенты лизинговых компаний могут рассчитывать на дальнейшее повышение лояльности со стороны лизингодателей. Тенденция лизингового рынка к «умельчению» сделок делает крупных международных игроков неповоротливыми, считают в «АльянсРегионЛизинг».
По мнению ряда собеседников «КС», ситуация на рынке лизинга в Сибири пока еще благоприятна и для развития региональных компаний, и для филиалов федеральных лизингодателей.
Случаи, когда приходится серьезно «потолкаться локтями», возникают в основном вокруг очень крупных клиентов, которых не так уж и много. Партнер по маркетингу DSO Consulting Сергей Дьячков объясняет этот факт просто: места пока хватает всем, так как рынок лизинга (объем профинансированных сделок) находится в стадии интенсивного роста и увеличивается со скоростью не менее 50% в год.
А председатель правления группы ЛК «АльянсРегионЛизинг» (АРЛ) Сергей Высоцкий добавляет, что тенденция лизингового рынка к «умельчению» сделок делает крупных международных игроков неповоротливыми: «Они не оказывают серьезного влияния на рынок в целом. Иногда мы сталкиваемся на крупных заявках, и наши условия практически идентичны». В ЗАО «Первая лизинговая компания» «КС» сообщили, что не конкурируют, а сотрудничают с иностранными инвесторами, так как их интересуют клиенты большого масштаба, суммы сделок размером в десятки миллионов долларов.
«Мы работаем в другой нише», — пояснил «КС» генеральный директор компании Николай Подсосов. В АРЛ «КС» также уверили, что усиления конкуренции на этом сегменте следует ожидать не ранее, чем к 2010 году. «Даже относительно достаточно насыщенного сегмента автолизинга пока нельзя говорить, что он полностью сформировался. Кроме того, компании активно выводят на рынок новые продукты, что также снижает негативные последствия увеличения конкуренции. Более или менее насыщенным российский лизинговый рынок станет не раньше, чем через два-три года», — соглашается аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ« Евгений Зайцев.
Впрочем, ряд лизингодателей, напротив, уверен, что конкуренция, связанная с выходом на российский рынок иностранных лизинговых компаний, ощутимо возрастает уже сейчас. Заместитель директора Новосибирского филиала ООО «Глобус-лизинг» Алексей Алатарцев отмечает, что в настоящее время ряд компаний с иностранным капиталом уже активно работает в России, а другие находятся в стадии «прощупывания« рынка.
С ним согласен директор филиала ООО «Райффайзен-Лизинг» в Новосибирске Андрей Коптелин. «Ужесточение конкуренции на рынке лизинга в Сибири, безусловно, наблюдается. Может быть, даже сильнее, чем в других регионах страны.
И приход на рынок новых, в том числе иностранных игроков является одной из причин этого процесса, — говорит Коптелин. — Несмотря на общий рост объема лизингового рынка в регионе, предложение лизинговых услуг растет несколько быстрее». Собеседники «КС» также отмечают, что на усиление конкуренции на сибирском рынке оказывает влияние и активизация деятельности банков по работе с корпоративными клиентами в рамках различных кредитных программ и услуг. Это заемные средства более доступными для большинства компаний и снижает общий уровень стоимости кредитных ресурсов.
Тем не менее представители лизинговых компаний уверены, что банковская активность не может удовлетворить всех потребностей бизнеса. По мнению Николая Подсосова, банковские программы автокредитования и ипотеки рассчитаны на определенный круг клиентов-частных лиц: «В этом секторе мы с ними не конкурируем, так как лизинг работает с предпринимателями. А для последних лизинг оборудования, недвижимости — более выгодная форма финансирования, так как лизинг предоставляет возможность использовать налоговые преференции». Растет конкуренция на рынке или нет, но, по мнению экспертов DSO Consulting, лизинговые компании уже начинают менять свой принцип работы с клиентами: «стратегия захвата» постепенно начнет заменяться на «стратегию удержания».
Сергей Высоцкий отмечает, что «начинает возрастать ценовая конкуренция между лизингодателями по аналогичным продуктам, а в ближайшем будущем исчезнет само понятие «домашней« ЛК, через которую проводятся все сделки». Сегодня на рынке наблюдается смягчение условий предоставления лизинга. В частности, акцент с финансового состояния лизингополучателя все больше смещается на ликвидность предмета лизинга. Идет движение в сторону снижения размеров аванса и маржи лизинговых компаний.
«Отношения клиентов и лизингодателей, на наш взгляд, станут более выгодными обеим сторонам: в плане смягчения условий, оперативности рассмотрения проектов и техники исполнения лизинговых операций», — прогнозирует Николай Подсосов. Лизингодатели также говорят о появлении на рынке новых программ. В «АльянсРегионЛизинге» считают, что активное развитие ждет программы финансирования застройщиков «под ключ» (финансирование строительства от инвестиционного договора до последующего лизинга объекта самому застройщику), приобретение объектов недвижимости из-под залога в банках и с торгов, которые уже реализуются компанией. «Предложения лизинговых компаний по лизингу недвижимости пока ничем не отличаются от предложений по лизингу оборудования и транспортных средств.
Однако коммерческая недвижимость обладает высокой ликвидностью, требует более длительного срока сделки и меньшего размера авансового платежа, так что здесь следует ждать изменений, — говорит Андрей Коптелин. — По лизингу оборудования и транспортных средств также есть над чем работать. Основной момент здесь, наверное, — активное развитие оперативного лизинга, оказание дополнительных услуг лизинговыми компаниями — организация обслуживания, сервиса приобретаемого оборудования или транспорта. Скорее всего, лизинговые компании будут более активно развивать отношения с производителями и поставщиками приобретаемого в лизинг имущества». Участники рынка расходятся в оценках возможности изменения расклада сил на рынке лизинга в СФО. По мнению Сергея Высоцкого, реальных игроков-лизингодателей в округе сегодня работает около десятка, они и будут в ближайшее время «делить рынок».
«Продолжают возникать кэптивные структуры, но это та часть сделок, которая всегда была за границей оценки емкости рынка, это не лизинговый бизнес, это способ оптимизации», — говорит собеседник «КС». «До сегодняшнего дня лидеры окружного рынка лизинга (по объемам профинансированных сделок) менялись ежегодно, так что и в этом году может выявиться новый лидер, — комментирует ситуацию Сергей Дьячков. — Рискну однако предположить, что это будет одна из трех компаний: «РМБ-Лизинг» (компания, находящаяся в группе лидеров сибирского рынка с 2004 года), «Сибирская лизинговая компания» (лидер 2005 года) и «АльянсРегионЛизинг» (группа, аффилированная с «Сибакадембанком« и пришедшая на рынок Сибири в 2006 году)». В то же время участники рынка признают, что ситуация может серьезно измениться после появления в регионе представительств иностранных компаний, вслед за которыми последуют покупки успешных региональных компаний, их лизингового портфеля, поглощение и укрупнение игроков.
В АРЛ «КС» заявили, что уже занимаются активной скупкой портфелей, однако местные игроки предлагают на выкуп не самую лучшую часть сделок. Евгений Зайцев также считает, что сейчас крупным компаниям проще всего создавать и расширять свою клиентскую базу за счет ее покупки, то есть мелкие и средние игроки будут активно менять собственников.
«Небольшие региональные компании и крупные федеральные игроки вполне могут обеспечить себя клиентами, — резюмирует Андрей Коптелин из «Райффайзен-Лизинга«. — Небольшие компании — за счет мобильности и, может быть, принятия на себя несколько более высокого риска, крупные компании — за счет меньшей стоимости, соблюдения высоких корпоративных стандартов качества обслуживания, налаженных связей с известными мировыми производителями оборудования, техники и транспортных средств».