В 2008 году рынок дальней связи ожидает стабильного роста. Операторы, предоставляющие услуги междугородной/международной (МГ/МН) телефонной связи, отмечают, что лидером рынка по-прежнему остается «Ростелеком», но конкуренция постепенно будет обостряться благодаря внедрению hot-choice — возможности выбора оператора перед каждым звонком.
Между тем ведущие игроки отмечают, что свое присутствие на рынке дальней связи (ДС) постепенно расширяют сотовые операторы. Текущему лидеру рынка дальней связи в России — компании «Ростелеком» — пока удается успешно выдерживать конкуренцию. Однако после повсеместного ввода принципа hot-choice ситуация может кардинально измениться, надеются другие операторы.
В минувшем году розничный рынок ДС в России оценивался экспертами в $2,7 млрд. При этом ставка операторами делалась на корпоративный сегмент рынка. По результатам 2007 года тройку лидеров составили «Ростелеком», «Голден Телеком» и «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ). Рост рынка в 2007 году составил, по разным оценкам, около 10%. Такие темпы можно считать вполне нормальными, особенно если учитывать тот факт, что либерализация рынка началась всего два года назад. Правда, некоторые операторы связи придерживаются мнения, что рост был совсем небольшим.
«По нашим оценкам, рынок дальней связи в Сибири, если говорить о фиксированных операторах без учета трафика мобильных операторов и операторов IP-телефонии, вырос лишь на 5–7%, — говорит начальник отдела маркетинга филиала ОАО «МТС« »Макро-регион «Сибирь« Вячеслав Касымов. — Небольшие темпы роста связаны в первую очередь с переходом трафика в сети операторов сотовой связи». Что касается 2008 года, то, по оценкам экспертов и участников рынка, рост продолжится. «В 2008 году рост рынка дальней связи СФО при условии достаточной конкуренции, по оптимистичным прогнозам, составит не более 5–10%«, — заявляет начальник отдела продаж голосовых услуг ЗАО «Зап-СибТранстелеком» Людмила Мошкова.
В то же время руководство компании «Арктел» считает, что рынок стабильно растет «как минимум на 10% в год как в рублевом, так и в натуральном выражении». По мнению директора новосибирского филиала ОАО «Арктел« Сергея Гавриченко, на ситуацию будет влиять конкуренция между операторами МГ/МН-связи, которая к концу 2008 года может существенно обостриться. В конце 2007 — начале 2008 года на рынок вышло несколько новых игроков, нацеленных на серьезную конкуренцию и качественное предоставление услуг МГ/МН-связи.
Совсем недавно, осенью 2007 года, на сибирском рынке ДС свои услуги начал предоставлять «Зап-СибТранстелеком» (оператор Компании «ТрансТелеКом« в Западной Сибири), с 1 января 2008 года — Orange Business Services, а осенью предложения как корпоративным, так и физическим лицам начнут поступать от Effortel. В «Зап-СибТранстелекоме» считают, что к 2011 году доля компании на МГМН-рынке достигнет порядка 8%. «При этом доля рынка корпоративных пользователей составит 12%, а физлиц — 6%, — уточняет Людмила Мошкова. — Если говорить о ближайших прогнозах, то к 2009 году доля рынка корпоративных пользователей ЗСТТК приблизится к 3%».
В то же время компания Orange Business Services традиционно нацелена на корпоративный сегмент рынка. «Мы начали предоставлять услуги дальней связи с 1 января 2008 года, — сообщила «КС« менеджер по связям с общественностью Orange Business Services в России и СНГ Екатерина Цвилева. — К этому моменту у компании уже была определенная доля на рынке — до запуска в эксплуатацию собственной сети междугородной и международной связи мы предоставляли эти услуги на основе агентского соглашения с лицензированным оператором.
Получив возможность работать на этом рынке, мы намерены войти в число ведущих телекоммуникационных поставщиков региона». В Orange Business Services потенциал для роста видят на межоператорском рынке и в сегменте бизнес-центров. А Effortel в свою очередь начнет работу по предоставлению своих услуг во всех городах присутствия в Сибири и, по оценкам руководства компании, должна достигнуть к 2010 году 4-процентной доли рынка ДС. Как и в 2007 году, приоритетным для большинства операторов остается корпоративный сегмент.
Соответственно, ожидается рост конкуренции при работе с корпоративными клиентами. «Основными игроками на рынке дальней связи Сибири в сегменте корпоративных клиентов являются компании «Ростелеком», «Голден Телеком», «ТрансТелеКом«, Orange BS, — говорит директор проекта МГ/МН группы компаний Effortel Russia Дмитрий Ронин. — Для этого сегмента характерен фокус на прямые продажи, что будет подтверждать развитие собственных офисов и представительств во всех столичных городах Сибирского региона у перечисленных операторов». Не во всех моментах с ним согласен Сергей Гавриченко.
Он считает, что в будущем реальную конкуренцию в корпоративном сегменте «Арктелу» составят «Ростелеком», «Межрегиональный ТранзитТелеком» и «ТрансТелеКом». «Голден Телеком» и Orange Business Service, по словам господина Гавриченко, существенного влияния в этом секторе не оказывают. «Каковы планы этих компаний относительно участия на рынке ДС, до конца непонятно. Однако данные операторы обладают серьезным опытом работы и имеют свою довольно обширную клиентскую базу». Руководство «Голден Телеком», напротив, ожидает только роста абонентской базы. «Мы предполагаем стабильный рост абонентской базы, но без резкой динамики, — комментирует коммерческий директор новосибирского филиала «СЦС Совинтел« (оператор Golden Telecom) Армэн Гасарян.
— Корпоративным клиентам намного удобнее получать комплекс услуг от одного провайдера. Соответственно, динамика роста абонентской базы будет заметно увеличиваться у крупных операторов, оказывающих полный спектр услуг». Специфика корпоративного сегмента рынка ДС такова, что, выбрав одного подходящего оператора, корпоративный клиент, как правило, рассчитывает на долгое сотрудничество. Поэтому многое зависит от уровня предоставления услуг МГ/МН-связи и ценовой политики того или иного оператора.
Заметно активнее идет работа и с физическими лицами, хотя на рынке по-прежнему мало операторов, распространяющих свои услуги на этот сегмент. В лидерах, как уже отмечалось, на сегодняшний день значится «Ростелеком«. Остальные игроки только заходят на этот рынок. В частности, в «Зап-СибТранстелекоме» и «Голден Телекоме» отмечают, что работа с физлицами уже ведется, а в «Арктеле» и Effortel говорят о скором начале работы по предоставлению услуг ДС населению.
Однако, как отмечает Вячеслав Касымов, в этом году активно в данном сегменте рынка из действующих игроков Сибири будут работать только «Ростелеком» и претендующий на частных абонентов МТТ. «Остальным операторам, имеющим лицензию на дальнюю связь и получившим коды доступа в данный сегмент, он, на мой взгляд, пока неинтересен», — считает Касымов. Hot-choice перекроит рынок Главной особенностью при работе с частными пользователями ДС должна стать услуга hot-choice. С ее повсеместным появлением абонент во время звонка сможет самостоятельно выбирать того или иного оператора ДС в зависимости от направления звонка и цены на него.
«Принцип hot-choice вводится в тех регионах, где у операторов местной связи существует техническая возможность его организовать, — отмечают в пресс-службе «Ростелекома«. — Введение этого принципа, безусловно, обострит конкурентную борьбу на рынке». Дмитрий Ронин заявляет о скором введении услуги hot-choice в компании Effortel. При этом он уточняет, что полноценный выход на массовый рынок запланирован во второй половине 2009 года, а в 2008 году начнется пробный запуск hot-choice с целью его дальнейшего масштабирования на другие территории. Вполне оптимистично звучат заявления «Арктела».
«Мы делаем серьезную ставку на этот рынок, — комментирует Сергей Гавриченко. — И обязательно постараемся реализовать свое уникальное преимущество перед другими операторами дальней связи — богатый опыт работы с населением (покупателями телефонных карт), а также значительные наработки в области проведения маркетинговых и рекламных кампаний. Что же касается hot-сhoice, то нужно понимать, что обслужить клиента по этой схеме — задача не только оператора дальней связи, но также и операторов местной и внутризоновой связи. Насколько готовы игроки рынка в СФО к работе по такой схеме, судить не нам».
В то же время Людмила Мошкова отмечает, что частные пользователи услуг телефонии о возможности выбора оператора пока менее осведомлены, нежели корпоративные, но известность hot-choice — вопрос времени. Сотовые операторы берут свое Практически все опрошенные «КС» игроки рынка ДС говорят о тенденции постепенного усиления позиций на рынке сотовых операторов. «С каждым годом все больше чувствуется влияние операторов мобильной связи, — признает Сергей Гавриченко. — Они медленно, но уверенно наращивают свой вес на рынке дальней связи». Дмитрий Ронин добавляет, что в этом году продолжится перераспределение МГ/МН-трафика между сетями мобильной и фиксированной связи за счет активной маркетинговой политики операторов.
«Общаться с другими городами по мобильному телефону сегодня гораздо удобнее, а зачастую и дешевле, чем по стационарному, — говорит Вячеслав Касымов. — В дальнейшем можно предположить усиление конкуренции на данном рынке — как за счет выхода новых игроков на рынок МГ/МН-связи, так и за счет увеличения конкуренции между операторами мобильной связи. К тому же у последних с получением лицензии на оказание услуг дальней связи появится возможность сократить издержки на пропуск трафика и более гибко подойти к ценообразованию. От всех данных факторов абоненты только выиграют, так как у них появится возможность оптимального выбора по соотношению цена-качество«. Сами мобильные операторы неоднозначно оценивают свои перспективы по выходу на рынок ДС.
Коммерческий директор «МегаФона-Сибирь» Муслим Мухамедияров считает, что рассматривать мобильных операторов в качестве конкурентов традиционным операторам дальней связи все же преждевременно. «У компании «МегаФон-Сибирь» существует своя оптоволоконная сеть на территории Сибирского региона, однако ее существование обусловлено в первую очередь необходимостью сокращения наших собственных издержек и повышения конкурентоспособности наших тарифов. В том случае, если наш абонент совершает звонок в Москву или Владивосток, мы также закупаем трафик у магистральных провайдеров, выступая их «оптовым« клиентом», — уточняет господин Мухамедияров.
Что касается ценовой политики, проводимой операторами на рынке ДС, то она, по мнению экспертов, будет заключаться в постепенном снижении цены за вызов, а также в формировании в условиях нарастающей конкуренции новых тарифных предложений. Уже в 2007 году цены, по оценкам самих операторов, упали в среднем на 10%. Армэн Гасарян пояснил «КС», что снижению способствовал осенний выход на рынок ДС новых игроков. Сейчас, по его мнению, ситуация стабильна. В ЗСТТК считают, что за счет растущей в настоящее время конкуренции и появления новых игроков тарифы постепенно снижаются. Эта тенденция заметна на рынке для корпоративных клиентов.
В ценовой политике ЗСТТК Людмила Мошкова отмечает постепенный отход от принципа зависимости стоимости звонка от расстояния между городами: «Специалисты нашей компании подбирают тариф в зависимости от объема трафика по конкретному направлению». При этом стандартная тарифная сетка все же существует. Столь же интересен подход к формированию тарифов в Effortel Russia, где «тарифная политика предполагает наличие семейства тарифных планов для пользователей в зависимости от телефонной активности с возможностью использования различных дополнительных услуг, например, любимых направлений, планирования бюджета счета, личного кабинета». Стоит отметить снижение цен «Ростелекома» после 1 февраля 2008 года. «Мы снизили цены на междугородные звонки до 30%.
По Сибири стоимость стала ниже до 25%. У «Ростелекома« изменилась структура затрат, что позволило сократить тарифы на междугородную связь. Мы надеемся, что снижение тарифов позволит сделать связь более доступной, увеличит количество звонков и их продолжительность», — заявляет пресс-служба компании. В свою очередь Сергей Гавриченко считает, что снижения тарифов в разы на МГ-связь в этом году ожидать не стоит.