источник: «Деловой квартал -Новосибирск»
Процесс присоединения новосибирских банков к более крупным финансовым структурам из других регионов идет уже давно. Лишь УРСА Банку удавалось до недавнего времени двигаться в противоположном направлении — то есть самому выступать консолидатором банковских активов.
иллюстрация с ngs.ru Продажи последних нескольких лет были вызваны стремлением прежних владельцев банков освободиться от непрофильных или просто не очень вписывающихся в структуру их бизнесов активов. Так сменились акционеры у банков «Сибирское согласие», «Левобережный» и «Новосибирсквнешторгбанк».
Консолидация перед бурей
Сделки на банковском рынке, которые случились за последние полтора года, проходили уже в других условиях и с несколько иными целями. Первые проблемы в финансовом секторе стали проявляться еще в начале 2008 г., и наиболее дальновидные банкиры еще тогда начали готовиться к возможным катаклизмам. В результате ставший явным к осени 2008 г. кризис в мировой экономике они встретили, находясь уже в глубокой стадии переговоров о слияниях. Наиболее крупная сделка — объединение УРСА Банка с МДМ-Банком. Объединенный банк примет имя своего московского партнера, однако «пропишется» в Новосибирске, поскольку основная деятельность будет осуществляться на базе лицензии УРСА Банка. Слияние с МДМ-Банком будет в практике основного владельца УРСА Банка Игоря Кима первой сделкой такого рода, в которой этот банкир утратит контроль над создаваемой структурой.
УРСА Банк и МДМ-Банк могут неплохо дополнить друг друга. Первый имеет хорошие позиции в регионах (прежде всего за Уралом) и развитую филиальную сеть. При этом давно и активно работает на рынке физических лиц. У второго же сильные позиции в корпоративном секторе и развитая сеть в европейской части России.
Приобретение блокирующего пакета акций Новосибирского Муниципального банка Ханты-Мансийским банком — событие куда более локальное, но тоже очень показательное. Сделка готовилась долго. Еще летом 2008 г. НМБ принял решение о выпуске дополнительной эмиссии акций, которые и приобрел в итоге в конце апреля 2009 г. ХМБ.
Генеральный директор НМБ ВЛАДИМИР ЖЕНОВ надеется, что ХМБ, являясь «крупным государственным финансовым институтом» (66% банка принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу в лице департамента государственной собственности), существенно увеличит возможности НМБ на местном рынке. «Полученные инвестиции позволят нам увеличить объем бизнеса минимум в 2, 5 раза. Если сегодня чистые активы банка составляют 5 млрд руб., то при росте собственного капитала (уставный капитал плюс эмиссионный доход) мы сможем нарастить активы еще примерно на 2 млрд руб.», — говорит Владимир Женов. По его словам, НМБ может многому научиться у Ханты-Мансийского банка: перенять опыт деятельности на международных рынках, навыки работы с синдицированными займами, в том числе в сотрудничестве с зарубежными финансовыми структурами.
Он особо отмечает, что Ханты-Мансийский банк вполне мог отказаться от сделки, поскольку решения о ней принимались еще до начала острой фазы кризиса, однако не сделал этого. «Считаю, что это дальновидное решение. А для нас это прежде всего показатель доверия со стороны банка-партнера», — отмечает банкир.
Банк «ВЕФК-Сибирь» сам инициировал санацию
Если предыдущие сделки можно рассматривать как своего рода превентивные меры для упрочения позиций на рынке, то смена собственника банка «ВЕФК-Сибирь» — это уже самая настоящая спасательная операция.
Уже в октябре прошлого года голов— ной петербургский банк ВЕФК перестал перечислять платежи юрлиц, а 29 октября 2008 г. в банке было введено временное управление. Наконец в феврале 2009 г. была отозвана лицензия у екатеринбургской «дочки» корпорации — банка «ВЕФК-Урал». Президент банка «ВЕФК-Сибирь» ЕВГЕНИЙ МЕНЯЙЛОВ признает, что когда волна негативной информации в СМИ докатилась до Новосибирска, банк столкнулся с оттоком средств клиентов. Тем не менее, по его словам, «банк исполнял и продолжает исполнять все обязательства перед клиентами и вкладчиками в установленный законодательством срок».
Однако проблемы нарастали. Для того чтобы избежать участи других структур ВЕФК, сибирский банк сам инициировал процедуру санации. В апреле функции временной администрации банка «ВЕФК-Сибирь» на шесть месяцев перешли к «Агентству по страхованию вкладов». Агентство приняло решение уменьшить уставный капитал банка «ВЕФК-Сибирь» до 1 руб. и разместить дополнительную эмиссию акций на 800 млн руб. А 25 мая 2009 г. Центральный банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций. Их полностью выкупила компания «Промгазкомплект» («дочка» входящего в число 15 крупнейших банков страны НОМОС-Банка). В результате по величине уставного капитала банк войдет в число крупнейших финансовых учреждений региона. Кроме того, в соответствии с законом о санации инвестором будет выделена еще более крупная сумма на развитие банка (внедрение новых технологий и кредитных продуктов).
Возможны новые сделки
Сегодня в Новосибирске осталось уже совсем немного «местных» банков. По сути, список их ограничивается шестью структурами: «Алемар», «Акцепт», «Инвестиционный городской банк» (ИГБ), «Новосибкоопбанк», «БКС-банк» и «Белон». По информации «ДК», ближе всего к продаже сейчас может быть именно ИГБ. В самом банке подтверждают наличие переговоров с потенциальными покупателями, однако от каких-либо официальных комментариев отказываются.
Главный экономист УК «ФИНАМ Менеджмент» АЛЕКСАНДР ОСИН считает, что с точки зрения потенциальной инвестиционной привлекательности наибольший интерес сейчас может вызывать «Акцепт». «Соотношения его показателей просроченных кредитов к активам и собственному капиталу по итогам первого квартала 2009 г. составляли весьма неплохие для сегодняшнего рынка — 0, 87% и 6, 52%. Банк активно развивается, нарастил активы за этот период на 6, 8%», — рассказывает эксперт. По его сведениям, у других региональных банков Новосибирска аналогичные показатели в среднем выглядят несколько слабее. «Впрочем, это может даже облегчить задачу для потенциального покупателя», — замечает он.
Неплохие шансы спокойно пережить кризис имеют небольшие кэптивные банки, если у их «материнских» компаний не будет проблем с ликвидностью, отмечает директор компании «БКС-Консалтинг» ИГОРЬ ЛАДЫГИН. Так, эксперты считают, что вряд ли стоит ждать продажи банка «Белон».
До местного рынка доходят отголоски далеких слияний
Банковские альянсы и поглощения имеют место и на федеральном уровне. Иногда такие слияния сказываются на мест— ном бизнесе и новосибирских проектах неожиданным образом. Скажем, проект Собинбанка по возведению на площади Маркса торгово-развлекательного комплекса «Версаль» после приобретения этого банка дочерней структурой Газпромбанка оказался в подвешенном состоянии. Ритейлоры не знают, когда реально смогут приступить к работе в этом комплексе — его открытие уже несколько раз переносилось. Сейчас управляющая компания будущего ТРК утверждает, что объект будет введен в эксплуатацию в конце августа 2009 г. Однако никаких видимых работ на объекте и на прилегающей территории не ведется.
Директор по корпоративному управлению компании «Новые торговые системы» (планировала открыть в ТРК «Версаль» супермаркет «Патэрсон») АЛЕКСАНДР АГЕЕВ считает, что могли возникнуть не столько финансовые, сколько чисто организационные, бюрократические проблемы, связанные с тем, что новому владельцу необходимо заново оценить объект и включить расходы по его достройке и запуску в инвестиционный план.
Внешэкономбанку (ВЭБ) вместе со всеми активами банка «Глобэкс» достался другой новосибирский ТРК — «Сибирский Молл». ВЭБу несколько проще — объект уже работает. Однако в нем велика доля пустующих площадей. Причем бегство арендаторов продолжается. «Если бы владелец объекта не поменялся в самый трудный момент, ситуацию можно было бы уже частично исправить. А так сначала “Глобэксу” было не до нас, а сейчас ВЭБ должен разобраться со своим новым хозяйством. А время-то уходит, и с ним — покупатели», — сетует один из арендаторов.
Игорь Ладыгин считает, что количество независимых банков уже в ближайшее время уменьшится. «Многие банки испытывают серьезные трудности. И хотя, казалось бы, пик сделок с проблемными банками, когда банки покупались за один рубль или за сто рублей, прошел, на самом деле пик проблем еще впереди», — предупреждает аналитик. При этом он отмечает, что далеко не всем владельцам региональных банков удастся их выгодно продать: «Активов на продажу сейчас много. Для своего заказчика мы пересмотрели уже 14 банков, и во всех случаях он пока воздержался от покупки».
Александр Осин добавляет, что уже в 2010 г., на фоне роста объема списаний «плохих» долгов, процесс слияний и по— глощений может ускориться. «Кредиты дорожают, конкуренция в банковской сфере растет так же, как и административное давление со стороны госструктур, которые стремятся достичь большей “прозрачности” банковского бизнеса, повысить его способность и желание инвестировать в реальный сектор», — объясняет он.
Ужесточение конкуренции заметно, например, в привлечении банками средств вкладчиков. Еще год назад российские дочерние структуры крупных международных банков практически не конкурировали с российскими коллегами в сегменте привлечения вкладов. Некоторые совершенно не работали с част— ными лицами или мелким бизнесом. Сейчас кризис ликвидности, который затронул всех участников финансового рынка, заставляет и международных «колоссов» развивать активность в новых для себя нишах.
«Ситуация изменилась, так как депозиты стали для большинства банков одним из главных источников пополнения ликвидности. Банк Сосьете Женераль Восток не стал исключением», — признается гендиректор филиала BSGV в Новосибирске ИГОРЬ СМУРОВ. Филиал Райффайзенбанка с начала 2009 г. открыл в Новосибирске два дополнительных отделения. А КМБ-Банк, ранее специализировавшийся исключительно на кредитовании малого и среднего бизнеса, начал работать с физическими лицами.
Конкуренция в банковской сфере будет нарастать, а число платежеспособных клиентов, скорее всего, уменьшится. Так что слияния и поглощения на банковском рынке продолжатся.
Как покупали новосибирские банки. Какие сделки были совершены в 2005—2007 гг.
Год
Участники сделки
2005
Банк «Губернский» приобрел 86% акций банка «Сибирское согласие» (с 2007 г. последний работает под брендом «Мой банк. Новосибирск»)
2007
Примсоцбанк покупает у администрации Новосибирской области 36, 4% акций банка «Левобережный»
2007
«Восточно-Европейская финансовая корпорация» приобрела 99, 56% акций Новосибирск— внешторгбанка