Александр Месаркишвили, «Континент Сибирь»
Основные покупатели — грузоперевозчики — столкнулись с существенным падением объема перевозок и не нуждаются в наращивании парка. Плюс ко всему кредитные организации массово свернули лизинговые и другие схемы финансирования. Тем не менее Сибирь остается для «грузовых» производителей приоритетным регионом — они лишь корректируют планы своего развития на нем.
фото: www.tr1.ru
По данным Ассоциации импортеров автомобилей и таможенных брокеров, в 2008 году в Россию было ввезено 133 тыс. грузовых автомобилей. Вследствие кризиса и вызванного им спада продаж на складах дилеров скопился достаточно большой парк грузовиков, которых теперь, по подсчетам аналитиков, может хватить на ближайшие два года.
Это не мешает производителям активизировать развитие бизнеса в России. Так, уже 19 января этого года в Калуге заработал завод Volvo Truck и принадлежащий ему Renault Trucks, на котором в год планируется выпускать 10 тыс. автомобилей Volvo моделей FH, FM, FL, FE и 5 тыс. грузовиков Renault Premium и Kerax, а также строительную технику.
Автоконцерн Daimler пошел другим путем, подписав соглашение о долгосрочном партнерстве с КамАЗом (владельцем 10% акций которого он является). Также не стоит забывать и о производстве на мощностях УАЗа легких и среднетоннажных грузовиков японской марки Isuzu.
Сибирские реалии
Остановка строительства инфраструктурных объектов, падение объема грузоперевозок, отсутствие кредитных и лизинговых программ не замедлили сказаться на развитии рынка грузовой техники в Сибири. Почти все опрошенные «КС» представители дилеров отечественной и зарубежной грузовой техники отмечают существенный спад продаж, а некоторые компании даже указывают на полное отсутствие спроса. Лидеры рынка в меньшей мере ощутили негативное влияние кризиса, но, тем не менее, и здесь оно также оказалось значительным.
«Так, уже в октябре продажи КамАЗа оказались вдвое ниже среднемесячных показателей завода, а всего за 2008 год было выпущено и реализовано 44 533 грузовых автомобиля, что только на 3% превышает результаты 2007 года», — рассказывает директор Сибирского филиала ОАО «Торгово-финансовая компания “КамАЗ” Александр Копытов.
Еще больше пострадали продажи иностранных грузовых брендов, включая лидеров рынка. К примеру, в компании “Барс” (официальный дилер BMW, Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Peugeot, Scania в Омске) говорят, что падение спроса на грузовики Scania в Омске за 2008 год составило 40%. В сибирском представительстве Volvo Trucks, напротив, не склонны драматизировать ситуацию, отмечая, что вопреки кризису компании удалось расширить дилерскую сеть, назначив официального дилера в Кемерове, что должно привести к росту продаж. “Сейчас главная задача — поставить все автомобили по заранее подписанным контрактам”, — утверждает старший торговый представитель Volvo Trucks в Сибири Сергей Титов. По его мнению, в Новосибирске работает лишь несколько крупных дилеров грузовой техники, поэтому влияние кризиса на эту сферу бизнеса будет значительным.
Цена вопроса
Так или иначе, продажи практически всех разновидностей грузовой техники оказались затронуты негативным влиянием кризиса. По данным компании “Трак Центр” (импортер MAN, IVECO, Renault Trucks, осуществляющий продажу и сервис данных автомобилей через сеть фирменных центров), рынок грузоперевозок в январе упал практически на 80%, в результате наименее востребованными оказались тяжелые грузовики, при этом доля малотоннажного и среднетоннажного коммерческого транспорта, наоборот, увеличилась. В компании “Восток-трансавто” (дилер Renault Trucks в Новосибирске) констатируют уменьшение спроса на технику, используемую в горнодобывающей и строительной индустрии.
Кроме того, сейчас абсолютно все продажи грузовой техники осуществляются без займов, в то время как до кризиса по такой схеме продавалось не более 10% техники. Так, в компаниях “Барс”, “Восток-трансавто” и “Восток-моторс” отмечают, что с привлечением кредитных и лизинговых схем они всегда продавали до 90% грузовой техники. Такая ситуация характерна для подавляющего большинства дилеров. Впрочем, в компании “АСМ-моторс” (официальный дилер 12 брендов грузовой техники в Новосибирске, включая АМО “ЗИЛ”), напротив, рассказывают, что в лизинг в основном реализовывались тракторы и спецтехника, а грузовики — по безналичному расчету, поэтому существенных изменений в этом направлении нет.
Сами производители не намерены мириться с такой ситуацией и на самом высшем уровне стараются стимулировать продажи автомобилей именно в лизинг. Так, КамАЗ принял решение активизировать развитие собственной лизинговой компании “КамАЗ-Лизинг”, которую планируется наделить собственной дилерской сетью. По словам Александра Копытова, подобный дилерский центр для СФО был создан в 2005 году, его роль выполняет филиал ОАО “ТФК “КамАЗ” в Кемерове.
Сейчас же для дилеров самая актуальная задача — распродать автомобили со складов. Грузовые автомобили новых партий пока поставляются только под заказ. Для стимулирования продаж уже поставленной техники дилеры проводят различные скидки и делают специальные предложения, вплоть до компенсации пошлин. Так, директор “Восток-трансавто” Дмитрий Малков отмечает, что в текущих условиях его компания предлагает технику по ценам ниже докризисных на 2–4 тыс. евро, сводя к минимуму рентабельность от сделок по продаже, а также компенсирует влияние трехкратного повышения таможенной пошлины. Также, по его словам, в конце 2008 года компания проводила акцию, по условиям которой покупатели получали сертификат на скидку от 5 до 7 тыс. евро на второй автомобиль, приобретаемый в 2009 году. В компании “Барс” отмечают, что делают акцент на рекламной поддержке бренда Scania, а также реализации программ лояльности клиентов. Однако стоит отметить, что в отличие от дилеров легковых автомобилей, активно рекламирующих подобные акции, грузовые дилеры идут на подобные мероприятия не столь охотно.
Достаточно существенным следствием кризиса и государственной политики регулирования рынка стало также резкое падение продаж китайской грузовой техники. По словам руководителя отдела продажи грузовых автомобилей и спецтехники “АСМ-моторс” Игоря Михеева, данное направление оказалось практически свернутым, а освободившееся на рынке место должна занять новая отечественная грузовая техника, чему немало способствует и цена. “Цены на автомобили ЗИЛ пока не изменились, правда, в наличии машин нет”, — отмечает Михеев.
Стройки и дилерство
Стремительное удорожание заемных средств оказало влияние и на планы по строительству дилерских центров. Теперь для получения кредита на строительство салонов дилеру нужно выкупать землю в собственность. Большинство же проектов просто оказываются “замороженными”. По словам директора “Восток-моторс” (официальный дилер MAN в Красноярске, официальный партнер MAN в Новосибирске, входит в группу компаний “Ютлэнд”) Юрия Секиркина, проекты компании по открытию дилерских центров MAN в Красноярске и Новосибирске оказались временно “замороженными”. Теперь открытие салона MAN в Новосибирске, по оптимистичным прогнозам, состоится не ранее конца 2009 года.
В компании “Трак Центр”, напротив, настроены оптимистично. Так, в 2009 году планируется открытие шести станций компании в различных городах России, включая Тюмень, благодаря чему компания планирует стать лидером на российском рынке сервисных услуг коммерческого транспорта с долей рынка в 20% уже к 2012 году. В Сибирском регионе “Трак Центр” планирует обосноваться в Омске и Новосибирске, а также в Кемерове и Красноярске. До 2010 года будут построены фирменные станции техобслуживания, а на их базе — центры продаж. В Омске и Новосибирске это произойдет в конце 2009-го — начале 2010 года, чуть позже, с разницей в три месяца, — в Кемерове и Красноярске. Кризис же оказал влияние лишь на сроки окупаемости проектов.
Впрочем, сибирские дилеры ставят под сомнение подобные планы, ссылаясь на сложность поиска инвесторов. Кроме того, по словам сразу нескольких опрошенных “КС” участников рынка, у “Трак Центра”, как и других дилеров, продажи также сократились, в результате чего на центральном складе компании оказались сотни нереализованных автомобилей.
Прогноз на будущее
Текущий год вряд ли даст грузовому рынку повод для оптимизма, считают его участники. Во всяком случае, в I квартале этого года ждать коренных изменений не приходится. Однако позитивные моменты все же есть. По прогнозам “Трак Центра”, несмотря на снижение спроса на тяжелые грузовики в Сибири, продажи дорожно-строительной техники все же упадут незначительно. С такой позицией согласен и Дмитрий Малков. По его словам, несмотря на неутешительные прогнозы, вливание бюджетных средств в строительство дорожной сети должно простимулировать продажи техники. Также положительный эффект дадут девальвация рубля и последующая за ним деноминация, сопровождающаяся уменьшением кредитных ставок до 3–5%, считает Малков.
А пока продавцам грузовиков остается лишь терпеливо ждать конца кризиса и придавать особое значение сервисному обслуживанию уже реализованной техники, поскольку покупатели будут стремиться отремонтировать свою действующую технику, а не покупать новую. Поэтому именно обслуживание грузовой техники вкупе с продажей комплектующих и запасных частей станет основным способом выживания для игроков данного рынка. К примеру, в автоцентре КамАЗа в Кемерове график по сервисному обслуживанию и ремонтам расписан уже на месяц вперед.