Новосибирский рынок пластиковых карт находится на довольно интересной стадии развития. Более 80% эмитируемых в регионе карточек выдаются в рамках зарплатных проектов, когда для клиентов решающее значение имеют не столько преимущества той или иной карточки либо платежной системы, сколько бонусы, предоставляемые банком-эмитентом в одном пакете с «пластиковым» зарплатным проектом.
Только этим можно объяснить отмеченную по итогам прошлого года некоторую потерю позиций на новосибирском рынке чиповых карточек российских платежных систем и резкий рост количества магнитных карт, по общему признанию, менее надежных в обслуживании. Для большинства новосибирцев степень надежности пластиковой карты, по которой они получают зарплату, гораздо важнее ее престижности.
По объемам выпущенных пластиковых карт и развитости эквайринговой инфраструктуры Новосибирск занимает в России довольно неплохие позиции. Так, по данным ГУ ЦБ по Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2002 года новосибирскими банками и филиалами было эмитировано 137,5 тыс. карт. Количество торгово-сервисных точек, принимающих к оплате банковские карты, – порядка 370. В городе около 100 банкоматов и 170 пунктов выдачи наличных по пластиковым картам. В Новосибирске представлены практически все наиболее популярные в России международные и отечественные платежные системы.
Однако сколько-нибудь заметное место на рынке занимают всего четыре: российские «Золотая корона» и «Сберкарт», международные VISA International и Europay Inter-national S. A. (Eurocard/Master-Card и Cirrus/Maestro) (см. рис.). Обе отечественные карты – чиповые, то есть вся информация о картсчете отражается на самой карте. Это и предопределяет все ее преимущества: максимальную степень защиты, возможность получения полной информации о состоянии карт-счета в момент платежа, отсутствие необходимости постоянной связи с банком, большой срок службы карты (не менее 5-7 лет). У международных карт VISA и MasterCard есть масса своих достоинств, главные из которых – широчайшая сеть обслуживания за рубежом и в обеих столицах России, возможность оплаты услуг через Интернет, престижность. Но эти карты магнитные, и в том их главный недостаток.
Помимо слабой защищенности от подделок и мошеннического использования карточек (см., к примеру, http://www.m3m.ru), есть большая вероятность технических сбоев при их авторизации. Дело в том, что каждый раз в момент снятия наличных или осуществления платежа через банкомат или терминал идет запрос в банк-эмитент, который подтверждает наличие денег на счете. Коммуникация осуществляется по телефонным сетям, и чем дальше вы находитесь от своего банка, тем выше вероятность сбоя на линии и получения отказа в обслуживании карты.
Особенно актуально это для отдаленных районов, где качество связи заведомо низкое. Наконец, магнитные карты необходимо обновлять каждые год-два (большинство российских банков выпускает карты на 1 год). «Будущее за микропроцессорными карточками, – считает менеджер по работе с системой «Золотая корона» Сибакадембанка Алексей Санников. – VISA объявила, что к 2005 году полностью перейдет на микропроцессоры».
«Для подавляющего большинства новосибирских клиентов, редко бывающих за пределами России, «Золотая корона» – наиболее предпочтительный вариант», – считает начальник отдела пластиковых карт и частных вкладов Новосибирского филиала НОМОС-Банка Татьяна Цветус. Во-первых, торгово-сервисная сеть обслуживания «ЗК» сегодня самая большая в Новосибирске, и ее проще развивать, поскольку терминалы для чиповых карт не требуют постоянной связи с системой, следовательно, нет необходимости выделять для них отдельную телефонную линию. Во-вторых, комиссия при получении наличных по картам «ЗК» в «чужих» банках составляет в Новосибирске максимум 1,5%, по территории России – до 3%, независимо от снимаемой суммы.
По международным картам – 1-2%, но минимум $3, то есть снимать меньше $300 в банкомате другого банка невыгодно. (Получение наличных в пунктах «своего банка» и по «Золотой короне», и по VISA может стоить от 0 до 1% в зависимости от банка.) «Фактически международные карты создавались для безналичных расчетов, и на этом поле с ними трудно соперничать, особенно за границей, – говорит Татьяна Цветус. – Но в России, особенно в провинции, любые пластиковые карточки используются пока в основном как резерв наличных средств, а эта функция для международных карт вовсе не является приоритетной». Кстати, последний тезис подтверждается данными ГУ ЦБ по Новосибирской области: в общем объеме сделок, совершенных в 2001 году с использованием пластиковых карт, лишь 1,3% составляет оплата товаров и услуг. В 98,7% случаев карты использовались для получения наличных (86,4% – в рублях, 12,3% – в иностранной валюте). Тем не менее благодаря агрессивной политике филиалов московских банков в Новосибирске опережающими темпами развиваются именно международные карты. В 2001 году, по данным регионального ГУ ЦБ, общее количество эмитированных пластиковых карт международных систем возросло в 3,2 раза, отечественных систем – в 1,7 раза.
«Крупным банкам неинтересно развивать две платежные системы, это нерационально», – говорит начальник сектора развития розничного бизнеса Банка Москвы Леонид Игнатьев. Не подтверждая этот тезис официально, с ним на деле соглашается менеджмент Новосибирского филиала Альфа-банка (в прошлом году этот банк отказался от «Золотой короны» и все свои «зарплатные» проекты перевел на VISA). Участие в международной платежной системе обходится банкам в сумму порядка $100 тыс., и они принимают на себя определенные обязательства по развитию системы (нужно эмитировать столько-то карт, поставить столько-то банкоматов, терминалов) – так зачем им распылять усилия, развивая конкурирующие системы? При невыполнении этих обязательств стоимость годового обслуживания в системе может возрасти. Вероятно, этим отчасти объясняется резкое снижение в последнее время банковских тарифов по обслуживанию международных карт.
Так, в Новосибирске выпуск карты и годовое обслуживание VISA-Сlassic стоит от $15 до $25, а в большинстве банков – $20, но иногда их раздают бесплатно чуть ли не в метро. Большинство банков отказались от страхового депозита по карточкам низшего и среднего класса (исключение – Автобанк берет по VISA-Сlassic $10, МЕНАТЕП-СПб – 4800 рублей или $300, НВТБ – $300, Промстройбанк – $100). Практически все банки начисляют от 0,5 до 2% годовых по остаткам на карт-счетах.
Очевидно, из тарифной сферы конкуренция банков-эмитентов международных карт перешла в сферу сервиса: ширина сервисной сети, скорость и надежность прохождения платежей. Так, в течение прошлого года и за первый квартал нынешнего количество торгово-сервисных организаций, принимающих к оплате международные карты, выросло в Новосибирске до 180. Кроме того, при реализации зарплатных проектов, как по международным, так и по отечественным картам, банки обычно предоставляют своим клиентам целый ряд бонусов: от возможности бесплатной выдачи карт до снижения кредитной ставки.
НВТБ, например, начал предоставлять овердрафт по зарплатным картам «ЗК». Но очевидно, что у крупных банков и на этом поле есть свои преимущества. И все же, несмотря на мощную финансовую поддержку крупного московского капитала, хоронить отечественные платежные системы рано. Кроме того, что мелкие и средние региональные кредитные организации волей-неволей вынуждены развивать эту часть «пластикового» рынка (вступление в «Золотую корону» обходится на порядок дешевле, чем приобретение VISA), ряд столичных банков не отказывается от чиповых карт.
В частности, НОМОС-Банк развивает как VISA, так и «Золотую корону», находя ее более удобной для региональных клиентов, а Сбербанк России выпускает собственную микропроцессорную «Сберкарт». Но карта Сбербанка стоит особняком на рынке, как и сам банк с его широчайшей филиальной сетью. Пока что она может рассматриваться главным образом как технически продвинутый инструмент перевода денег в системе самого Сбербанка, потому что торгово-сервисная сеть, обслуживающая «Сберкарт», находится в самом начале своего развития. Что же касается тарифной политики, то она у Сбербанка практически не отличается от «Золотой короны». В последние 4-5 месяцев реклама системы «Золотая корона» заметно оживилась.
Это может свидетельствовать о том, что создатель системы, Центр финансовых технологий, почувствовал негативные тенденции на рынке и решил поддержать свой продукт, не полагаясь на рекламные усилия банков-участников. В мэрии Новосибирска прошел цикл семинаров для руководителей предприятий города, на которых рассказывалось о преимуществах безналичных расчетов и выплаты зарплаты посредством чиповых карт. Не исключено, что за этим могут последовать и другие шаги по поддержанию системы.
Например, снижение размеров вступительных взносов для банков-участников, появление новых услуг. По крайней мере, себестоимость обслуживания карт международных систем, по словам начальника отдела пластиковых карт НФ Альфа-банка Марины Кокоулиной, для банков в последнее время снижается.