Дмитрий Сердцев, «Деловой квартал Новосибирск»
Рынок зарплатных проектов быстро растет и становится все более привлекательным для передела. Чтобы привлечь клиентов, банки уменьшают размер комиссии, предлагают им широкий набор дополнительных услуг. Процесс смены предприятиями банков-партнеров в рамках зарплатных проектов усилился в последние месяцы. Клиенты уходят из «проблемных», на их взгляд, банков.
фото: www.aif.ru Два с половиной года назад пластиковая банковская карта была лишь у каждого третьего жителя Новосибирской области. А осенью прошлого года не имеющие пластиковых карт оказались уже в меньшинстве. К первому октября 2008 г. на 2, 6 млн жителей области приходилось 2, 06 млн пластиковых карт, принадлежащих физическим лицам.
К первому октября 2008 г. по сравнению с третьим кварталом 2007 г. число операций, совершенных с использованием банковских карт, в Новосибирской области выросло на 46, 1%, сумма платежей — на 53, 9%, количество эмитированных карт — на 15, 2% (данные Банка России). В целом по России за этот же период количество операций по картам выросло на 31%, объем платежей — на 44, 3%, количество выпущенных карт — на 22, 9%.
Большая часть банковских карт в Новосибирской области эмитируется в рамках зарплатных проектов. В общем объеме эмитированных банком «Левобережный» пластиковых карт 67% приходится на реализацию зарплатных проектов, у новосибирского филиала Альфа-Банка — примерно 50%. «В нашем банке около 90% пластиковых карт выпущено в рамках реализации зарплатных проектов», — говорит начальник Управления розничного бизнеса филиала ТрансКредитБанк в г. Новосибирске Игорь Суриков. Такая же доля зарплатных карт и в Новосибирском Муниципальном банке. Заместитель начальника Управления платежных систем Новосибирского Муниципального банка Александра Журавкова рассказывает, что и в целом по стране в общем объеме эмитированных карт доля зарплатных составляет около 90% (по данным за второй квартал 2008 г.).
«Зарплатные проекты различных банков использует большинство новосибирских компаний с численностью сотрудников более 100 человек», — говорит управляющий филиала Абсолют Банка в Новосибирске Сергей Перескоков. На пластиковые карты перечисляется зарплата, например, всем сотрудникам НПО «Элсиб» (а их около 1, 8 тыс. человек). Максим Терлеев, директор по экономике и финансам НПО «Элсиб», отмечает, что партнером предприятия в этом проекте является Альфа-Банк.
Сергей Перескоков считает, что лидирующее положение на рынке зарплатных проектов в Новосибирске занимают финансовые организации с государственным участием или с иностранным капиталом, а также крупнейшие региональные банки. Александра Журавкова к лидерам в области пластикового бизнеса в Новосибирске относит УРСА Банк, Новосибирский Муниципальный банк, банк «Левобережный» и Сбербанк. Директор по Розничному Бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марина Кокоулина считает, что в Новосибирске по объему денежных средств, перечисляемых в рамках зар— платных проектов, лидируют Сбербанк и Альфа-Банк.
В рамках зарплатных проектов УРСА Банк обслуживает свыше тысячи предприятий и организаций города. Новосибирский Муниципальный банк перечисляет на карточки зарплату сотрудникам около 900 организаций.
Через УРСА Банк получают зарплату сотрудники таких организаций, как област— ная больница, новосибирская таможня, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирская государственная академия водного транспорта, Западно-Сибирское речное пароходство. Филиал Альфа-Банка обслуживает в рамках зарплатных проектов более 400 организаций (крупнейшие — НОВЭЗ, «Сибирский Антрацит», «Элсиб»).
Заместитель управляющего Новосибирской дирекции по розничному бизнесу УРСА Банка Наталья Лорай рассказывает, что в 2008 г. УРСА Банк эмитировал в Новосибирске более 40 тыс. карт (около 30 тыс. карт «Золотая Корона» и 10 тыс. карт VISA International). НМБ эмитирует карты «Золотая Корона» и MasterCard. В прошлом году банк выпустил более 47 тыс. карт. Филиал ТрансКредитБанка в Новосибирске за 2008 г. эмитировал 82 тыс. банковских карт международных платежных систем VISA и MasterCard. Банк «Левобережный» в 2008 г. эмитировал в Новосибирске почти 97 тыс. карт. Марина Кокоулина отмечает, что Альфа-Банк в 2008 г. эмитировал в Новосибирской области более 30 тыс. карт VISA и MasterCard. Новосибирским филиалом Абсолют Банка с июня по декабрь 2008 г. эмитировано свыше 1, 8 тыс пластиковых карт международной платежной системы VISA.
Предприятия меняют банки-партнеры
В 2008 г. НМБ расширил круг своих партнеров по зарплатным проектам более чем на 120 организаций. Филиал Транс-КредитБанка в прошлом году тоже реализовал 120 новых зарплатных проектов. Игорь Суриков говорит, что по зарплатным проектам в банке обслуживаются в основном предприятия — структурные подразделения РЖД.
Александра Журавкова отмечает, что, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке банковских услуг в Новосибирске и негативное влияние на экономику страны глобального экономического кризиса, НМБ планирует в 2009 г. сохранить эмиссию на уровне прошлого года: «Выпустим 30—40 тыс. карт». В планах филиала ТрансКредитБанка на 2009 г. — выпуск 8—10 тыс. карт. Запланированное снижение темпов эмиссии по сравнению с 2009 г. Игорь Суриков объясняет тем, что в прошлом году филиал реализовал зарплатные проекты практически со всеми предприятиями, входящими в структуру Западно-Сибирской железной дороги: «Дальше наращивать клиентскую базу в тех же объемах будет уже сложнее». Филиал Альфа-Банка планирует в 2009 г. эмитировать более 35 тыс. карт.
«Новосибирский рынок зарплатных продуктов очень насыщен, конкуренция между банками в данном сегменте достаточно высока», — говорит Сергей Перескоков. Подтверждением этому может служить, например, следующий факт — 30% зарплатных клиентов (организаций), привлеченных в 2008 г. новосибирским филиалом Альфа-Банка, перешли к нему из других банков. «Рынок “зарплатных” проектов уже в течение двух лет находится в состоянии передела. Перед всеми банками стоят одни и те же задачи — удержать клиентов и привлечь новых, обеспечив лучшие условия и лучшее качество», — рассказывает Журавкова.
По словам Марины Кокоулиной, нормальный процент «оттока» в рамках зар-платных проектов — около 5%. Журавкова считает, что не более 1%. «Чаще всего к смене банка-партнера клиентов подвигает реорганизация, в результате которой сливаются два и более предприятия, ранее обслуживавшиеся в разных банках. Организации, финансируемой из федерального бюджета, конкретное указание — с кем работать — может поступить из Москвы. Подтолкнуть клиента к смене партнера может также качество обслуживания и ценовые тарифы», — рассказывает она.
Метаний клиентов зарплатных проектов между банками Журавкова не наблюдает: «В условиях жесткой конкуренции за ресурсы банки прилагают максимум усилий для обеспечения комфортного обслуживания своих клиентов. В условиях здоровой конкурентной борьбы за клиента, без использования черного пиара, не может быть никаких предпосылок для какого-либо усиления процесса смены предприятиями банков-партнеров и в 2009 г.». А вот по сведениям Игоря Сурикова, процесс смены предприятиями банков-партнеров в рамках зарплатных проектов в последние месяцы усилился: «Основной мотивацией клиента при этом является поиск стабильного и надежного финансового парт— нера и, как следствие, снижение рисков». «В последние месяцы клиенты уходят из “проблемных”, на их взгляд, банков», — говорит Марина Кокоулина.
По данным Банка России, с января по сентябрь 2008 г. объем операций по картам вырос с 32, 79 млрд руб. до 43, 77 млрд руб. (на 33, 5%). Размер комиссии, взимаемой банками с предприятий-парт-неров в рамках зарплатных проектов, не превышает 1% от суммы перечисляемых средств, рассказывает заместитель начальника Управления розничного бизнеса Банка «Левобережный» Вячеслав Зелинский. Соответственно, совокупный объем комиссионных, которые банки теоретически могут получить в рамках зарплатных проектов, можно оценить максимум в 393, 9 млн руб.
Как считает Вячеслав Зелинский, именно размер комиссии и стоимость карт являются основными факторами, с помощью которых банки пытаются привлечь/переманить клиентов на зарплатный проект (в ряде случаев и комиссия, и стоимость карты могут быть снижены до нуля, а ежегодная плата за карту отменена). По словам Марины Кокоулиной, даже с нулевой комиссией и бесплатной выдачей карт зарплатный проект может быть выгоден банку, поскольку он сможет заработать на дополнительных продуктах, которыми воспользуются держатели карт, в частности, на кредитах. Как объясняет Вячеслав Зелинский, не все «зарплатники» сразу снимают всю сумму зачисленной зарплаты: «Примерно 50% денег оседает в банке на семь-десять дней, и мы их, выражаясь вульгарно, “крутим”. По его словам, банки привлекают денежные средства “зарплатников” под 0% (проценты по зарплатным счетам, как правило, не начисляются) и выдают их в виде кредитов юридическим и физическим лицам под более высокий процент.
Размер комиссионного вознаграждения зависит от численности сотрудников и ежемесячного фонда заработной платы организации и определяется индивидуально с каждой организацией, рассказывает Александра Журавкова. В ТрансКредитБанке для бюджетных организаций комиссия составляет 0%, для коммерческих организаций комиссия — 0, 5% (впрочем, она может быть и уменьшена, объясняет Игорь Суриков). В УРСА Банке для бюджетных организаций максимальный размер комиссии — 0, 5%, для коммерческих организаций — 0, 8%.
Тарифы — важный, но не единственный фактор конкурентной борьбы. Как объясняет Журавкова, выбирая банк-парт— нер для реализации зарплатного проекта, компании принимают во внимание, насколько широка созданная им инфраструктура обслуживания пластиковых карт, какие он предлагает типы пластиковых карт и спектр дополнительных услуг, оказываемых физическим лицам, каков опыт банка в реализации зарплатных проектов, каков его технический, технологический и кадровый потенциал. По мнению Сурикова, при привлечении клиентов, кроме размера комиссии, основными факторами успеха являются развитая сеть банкоматов, надежность и стабильность банка. Марина Кокоулина добавляет к этому списку льготные условия кредитования сотрудников компаний. По ее словам, для Альфа-Банка важным фактором успеха стало сопровождение обслуживания клиента через мобильный телефон или интернет (услуги “Альфа-Клик” и “Альфа-Мобайл”).
Зелинский говорит, что, привлекая клиентов на зарплатные проекты, банки стараются учесть их индивидуальные потребности: “Компаниям, сотрудники которых часто выезжают в командировки по стране и за рубеж, банк может предложить кобрендовые карты. Такие карты обслуживаются в обеих платежных системах — как в России, так и за рубежом. Для крупной организации привлекательным бонусом может стать установка на ее территории банкомата или операционной кассы для обслуживания сотрудников компании. В список дополнительных бонусов могут быть включены, в частности, предоставление овердрафта (кредита до зарплаты) сотрудникам по минимальным процентным ставкам, льготное расчетно-кассовое обслуживание, выдача потребительского кредита по программе лояльности под более низкий процент, зачисление денежных средств на счета сотрудников в день получения платежного документа”.
Наталья Лорай говорит, что в 2008 г. УРСА Банку удалось привлечь на обслуживание в рамках зарплатных проектов, в том числе за счет перевода из других банков, ряд крупных предприятий, в част— ности, сеть ювелирных изделий “585”. Новосибирский филиал Абсолют Банка в 2008 г. заключил договор по зачислению зарплат сотрудников на пластиковые карты с Управляющей компанией “Сибирский берег”, лидером российского рынка по производству снэков. По условиям договора, заработная плата сотрудникам компании начисляется на пластиковые карты VISA. Зарплатный проект охватывает всю филиальную сеть компании, в которую, помимо Новосибирска, входят еще семь городов. Банком установлено три банкомата на территории компании в Новосибирске и в г. Павловский Посад.
По наблюдениям Марины Кокоулиной, рынок услуг предприятиям в рамках зарплатных проектов в городе развивается все интенсивнее: “По сравнению с прошлым годом круг компаний, рассматривающих вопрос о переводе зарплаты на пластиковые карты, значительно расширился”. Наталья Лорай объясняет интерес компаний к зар-платным проектам тем, что в этом случае уменьшаются их расходы: “Даже с учетом комиссии они меньше, чем при выплате зар-платы через собственную кассу”. Марина Кокоулина считает, что рынок пластиковых карт в городе обладает еще большим потенциалом роста. “Можно прогнозировать, что в перспективе этот рынок будет развиваться за счет индивидуальных предложений и новых услуг, востребованных клиентами и выгодных банкам”, — говорит Журавкова. Дальнейшее развитие рынка Марина Кокоулина видит в выпуске карт для пенсионеров и студентов, в расширении банковских услуг для физических лиц (например, в увеличении числа кредитных карт и карт для членов семьи).
Новосибирцы редко используют “пластик” для оплаты товаров и услуг
По данным Банка России, в третьем квартале 2008 г. в Новосибирской области на безналичные расчеты пришлось чуть более 6% от общей суммы операций по банковским картам. По словам Журавковой, объемы обналичивания составляют более 90% в общем объеме операций, выполненных с использованием банковских карт. О том, что основная часть держателей зарплатных карт пользуется ими лишь для получения наличных средств, говорит и Игорь Суриков из ТрансКредитБанка.
“Доля безналичных расчетов с помощью пластиковых карт увеличивается как в целом в России, так и в нашем банке, но процент прироста очень невелик”, — говорит Журавкова. Игорь Суриков рассказывает, что банки расширили сеть терминалов в торговых точках, и это привело к увеличению безналичных расчетов: “И все же в общем объеме операций по картам доля безналичных расчетов пока очень мала”. У банка “Левобережный” доля клиентов, использующих зарплатные карты для оплаты товаров и услуг, возросла с 7% в 2007 г. до 14% в 2008 г. В филиале Альфа-Банка доля безналичных расчетов с помощью пластиковых карт увеличивается не менее, чем на 20% в год, отмечает Марина Кокоулина.
Сеть обслуживания банковских карт расширяется
Широкая сеть банкоматов и терминалов — важное конкурентное преимущество, поскольку позволяет клиентам получать денежные средства без комиссии и оплачивать товары и услуги с помощью карты. Одну из наиболее обширных сетей создал УРСА Банк. Только в Новосибирске у него 84 банкомата (из них 23 банкомата с функцией приема наличных) и около 500 терминалов для безналичных расчетов. В целом по Новосибирской области у УРСА Банка 145 банкоматов. У Новосибирского Муниципального банка в Новосибирске и Бердске 65 банкоматов (пять — с функцией приема наличных) и более 100 терминалов: в кассах офисов банка, в почтовых отделениях, предприятиях торговли, а также используемые в рамках сотрудничества с ГИБДД г. Новосибирска. У Альфа-Банка в области 61 банкомат, у филиала ТрансКредитБанка — 60.
Банки активно расширяют инфраструктуру обслуживания банковских карт. Так, банк “Левобережный” в прошлом году установил в Новосибирской области 19 новых банкоматов, Новосибирский Муниципальный банк — 18, УРСА Банк — 13. Альфа-Банк и филиал ТрансКредитБанка установили по восемь банкоматов.
В следующем году УРСА Банк планирует установить 14 банкоматов, Альфа-Банк -10 банкоматов, филиал ТрансКредитБанка — пять. Банк “Левобережный” в 2009 г. намерен заниматься оптимизацией действующей сети. “В первом полугодии мы не планируем ее расширять”, — говорит Зелинский. По его словам, в рамках оптимизации сети банкоматы не обязательно будут перемещаться на более выгодные точки. Он говорит, что оптимизация также подразумевает расширение услуг, предоставляемых клиентам: “Банкомат может не только выдавать наличные, но и принимать их. Кроме того, в банкомате возможны безналичные операции и информационные услуги”.