Если три года назад банки Кузбасса активно боролись за привлечение юридических лиц, то сейчас предприниматели по большей части определились, с какими финансовыми институтами они работают. А вот за симпатии физических лиц соперничество между банками будет только усиливаться — в том числе и потому, что на кузбасский рынок выходят иностранные финансовые организации. «Ситуация в банковском секторе области после проникновения иностранных банков будет зависеть в большей степени от устойчивости крупных российских банков», — считает Нелли Малютина. Фото Вадима ГОЛУБИНА По данным Главного финансового управления администрации Кемеровской области, сейчас на территории области функционируют восемь региональных самостоятельных банков, 27 филиалов иногородних банков, преимущественно московских, и 10 отделений Сберегательного банка России. По итогам 2006 года ресурсная база банковского сектора в Кузбассе выросла на 64% и составила на конец года 111 млрд руб. При этом 90% ресурсов сосредоточено в филиалах иногородних банков. Собственные средства банков составляют 5,5 млрд рублей. Привлеченные ресурсы увеличились за год на 67% и составили 105,5 млрд рублей. Средства населения в формировании ресурсной базы составили 42% всей суммы привлеченных средств (44,7 млрд руб. ), при этом большая часть вкладов (53,8%) имеет срок хранения более года. Средства на счетах юридических лиц достигли 18,5 млрд руб. (рост за год — 32%). Если на начало 2005 года на долю иногородних банков приходилось 77% ресурсов, то к началу 2007 года доля «регионалов» уменьшилась более чем вдвое — до 10%. «Соответственно, и доля активных операций распределяется примерно в такой же пропорции», — прокомментировала «КС» начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области Нелли Малютина. Впрочем, есть на карте области и места, где давление иногородних банков ощущается не так сильно. «Если на севере области 95% занимают федеральные банки, то на юге Кузбасса есть сильные местные игроки, поэтому там соотношение 70% федеральные банки и 30% — местные», — сообщил «КС» директор по корпоративному бизнесу Кемеровского филиала Альфа-банка Евгений Облов. «Местные банки Новокузнецка превалируют над местными банками Кемерова», — соглашается главный специалист по рекламе и PR Кемеровского филиала ОАО «Банк Москвы» Артур Немолот. При этом представители иногородних банков полагают, что доля регионалов будет сокращаться. «Тенденция развития банковской сферы направлена на увеличение капитала и расширение розничной сети, — сказала «КС» управляющий Кемеровским филиалом ЗАО «АКБ «Промсвязьбанк« Ольга Гайнетдинова. — Поэтому с большой долей вероятности можно прогнозировать — соотношение будет меняться в сторону увеличения доли общероссийских банков». Представители местных независимых банков не слишком охотно комментируют эту тенденцию.
Так, по словам заместителя председателя правления ОАО «Кузнецкбизнесбанк» (Новокузнецк) Сергея Никифорова, «местным банкам всегда было сложно конкурировать с филиалами иногородних банков. Все банки стараются сделать законченную федеральную сеть, и потому филиалы федеральных банков во время захода на тот или иной региональный рынок могут себе позволить работать и без прибыли, чтобы создать клиентскую базу. В этих условиях мы можем стабильно работать только за счет оперативности и качества обслуживания». По мнению начальника Главного управления Центробанка РФ по Кемеровской области Любови Матковой, рост числа филиалов на территории Кузбасса свидетельствует об экономической привлекательности региона. Но если три-пять лет назад федеральные банки привлекала в первую очередь возможность работы с крупными компаниями, то сейчас основная борьба между банкирами идет за средства физических лиц. «Для банковского сектора в значительной степени характерна конкурентная борьба за клиента, — говорит Нелли Малютина. — Юридические лица (речь идет о крупном бизнесе), можно сказать, выбрали себе банки. Малый бизнес более мобилен, хотя и его представители отдают предпочтение определенным банкам. Что касается физических лиц, то здесь обслуживание носит, как правило, разовый характер — будь то ссуды или операции по переводу денежных средств, депозитные вклады. И конечно, конкурентная борьба здесь более ярко выражена». «Рынок физических лиц сегодня не развит ни с точки зрения технологий, ни с точки зрения продуктов, основная масса клиентов (около 65%) по-прежнему сосредоточена в Сбербанке РФ, — считает Евгений Облов. — И на этом поле сейчас разгорается основная конкурентная борьба. А рынок корпоративных клиентов более специфичен, его объем условно поделен между банками, созданы долгосрочные клиентские истории». «Можно сказать, что в банковском секторе есть специализация: федеральные банки больше занимаются крупными предприятиями, региональные — в основном населением и малым бизнесом, — не совсем соглашается с коллегами Сергей Никифоров. — Но нельзя сказать, что федеральные банки сосредоточились только на крупном бизнесе — многие банки создают подразделения специально для работы с населением. Например, ВТБ занимается крупным и средним бизнесом, а его подразделение ВТБ-24 — только работой с физическими лицами, банк «Русский Стандарт» специализируется только на работе с населением, в Новокузнецк зашел «КИТ Финанс«, который занимается только вопросами ипотечного кредитования. Так что целевая аудитория банков зависит не только от их масштабов, но и от стратегии развития». Если три года назад игроки банковского рынка в Кемеровской области с опаской говорили о возможностях захода на территорию области дочерних структур иностранных банков, то теперь тон сменился на более спокойный. «Фактически рынок банковских услуг для иностранных инвесторов уже давно открыт, — комментирует ситуацию начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области Нелли Малютина. — На территории России работают дочерние структуры банков-нерезидентов. При этом «дочки« иностранных банков являются самостоятельными российскими компаниями, деятельность которых регулируется Центробанком РФ».
«В настоящее время иностранные банки не могут открывать филиалы в России, но есть другая возможность — присутствие международных банков через участие в капитале, — пояснила «КС» Ольга Гайнетдинова. — С 1 января 2007 года вступили в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности«, предусматривающие уравнивание в правах российских и иностранных резидентов при вхождении в капиталы российских банков. Примером такого вхождения может служить и наш банк — в конце прошлого года была завершена сделка по покупке немецким Commerzbank 15,3% акций Промсвязьбанка». «На мой взгляд, ближайшие сроки вхождения иностранных банков на территорию Кузбасса — это 2008–2009 годы, — оценивает возможности вхождения «иностранцев» на кузбасский рынок Евгений Облов. — Но в течение этого времени зайдут не более одного-двух игроков. Мы предполагаем, что это будут Райффайзенбанк и Банк «Сосьете Женераль Восток». В приходе иностранного капитала представители отечественных банков видят как плюсы, так и минусы. «Это даст региону возможность увеличить приток стратегических инвестиций, — полагает Ольга Гайнетдинова. — Ведь банки страдают от недостатка «длинных« денег, поскольку привлекают их на короткие сроки, а размещают на более длинные, что приводит к сильному разрыву между активами и пассивами. Привлечение иностранного капитала дает возможность кредитовать на более длительные сроки под более низкие проценты. Но естественно, что при заходе иностранных банков на региональный рынок возрастает конкуренция». Что же касается направлений конкуренции, то тут банкиры расходятся во мнениях. «В основном приход иностранных банков коснется тех, кто упор в своей работе делает на обслуживание крупных корпоративных клиентов, поскольку на первом этапе международные финансовые институты сделают основную ставку на них», — считают в «Банке Москвы». А вот специалисты Альфа-банка полагают, что «в большей степени передел коснется розничного бизнеса. В корпоративном бизнесе существенных изменений не будет, потому что международные финансовые игроки уже работают с крупнейшими компаниями Кузбасса через свои филиалы в Новосибирске, например, Райффайзенбанк». Наибольшее опасение у региональных властей в этой ситуации вызывают неравные условия конкуренции на банковском рынке. «Наличие «дешевых» и «длинных« ресурсов у иностранных банков может привести к перетоку клиентов, что в свою очередь поставит отечественные банки на грань выживания, — считает Нелли Малютина. — Есть опасения, что прежде всего не смогут выдержать конкуренции и перестанут существовать региональные банки либо они будут поглощены более крупными структурами. Ситуация в банковском секторе области после проникновения иностранных банков будет зависеть в большей степени от устойчивости крупных российских банков, филиалы которых расположены на территории области».