Марьяна Берязева, «Ведомости – Новосибирск»
Новосибирские обувные сети ищут новые рынки сбыта, где конкуренция ниже, чем на родине.
До 2007 г. из федеральных сетей в Новосибирске присутствовали магазины «Эконика», Baden, Ecco, Ralf Ringer, Salamander, «Сити-обувь», «Обувь ХХI века» (у каждого не более трех магазинов), рассказывает исполнительный директор исследовательской компании Preview Рада Малышева. В 2007 г. в Новосибирске открылось сразу несколько крупных торговых центров, которые смогли привлечь в пул арендаторов обувные федеральные сети. Компания «Центробувь» (лидер по количеству магазинов в России) открыла первый магазин в Новосибирске весной 2007 г. (сейчас пять), Carlo Pazolini — летом 2007 г. (сейчас три). Однако в общем объеме рынка их доля остается небольшой, говорит Малышева.
фото: www.ctot.ru
Мест на проходимых улицах города почти не осталось, поэтому компаниям приходится искать новые рынки сбыта, отмечают ритейлеры.
Крупнейшая по количеству магазинов сибирская обувная сеть «Монро» в конце июля приобрела архангельского ритейлера «Северянку» (три магазина в Северодвинске и восемь в Архангельске), говорит начальник отдела маркетинга «Монро» Андрей Калмыков. Архангельский рынок еще не освоен, из федеральных сетей там представлены только Zenden и «Центробувь», пояснил он. Сейчас у «Монро» 116 магазинов в Сибири (13 — в Новосибирске), на Урале, в Поволжье и Северо-Западном регионе. По оценке топ-менеджера сибирской сети, также изучавшей возможность приобретения «Северянки», компания стоит 20—30 млн руб., еще 30—60 млн руб. — товарные запасы. С февраля 2007 г. «Монро» осуществляет франчайзинговую программу — как в Новосибирской области, так и за ее пределами: в Оренбургской, Кемеровской и Тюменской областях, говорит руководитель франчайзингового проекта «Монро» Денис Гусельников. До конца года компания планирует открыть еще несколько магазинов в небольших городах (франчайзинговые — в городах с населением 30 000—100 000 человек, собственные — от 100 000). В провинции практически отсутствует конкуренция, объясняет Гусельников.
«Россита» за последний год открыла свои первые магазины в Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Иркутске и Барнауле, однако весной 2008 г. магазины в Екатеринбурге и Барнауле были ликвидированы. Ставки аренды торговых площадей постоянно повышаются, в итоге магазины не вышли на окупаемость, сетует один из топ-менеджеров компании. Сейчас в сеть входит 41 магазин в Сибири и Санкт-Петербурге (11 в Новосибирске), до конца года «Россита» намерена открыть еще два магазина в Новосибирске, по одному — в Новокузнецке и Красноярске. Инвестиции в открытие одного магазина (с учетом товарных запасов) — около 5 млн руб.
«Обувь России» (90 магазинов под марками «Вестфалика», Emilia Estra, «Пешеход» в 30 городах России, в том числе девять — в Новосибирске) с начала года открыла 15 новых магазинов, говорит директор компании Антон Титов. К осени компания планирует иметь в России 100—105 магазинов и вложит в развитие еще 160 млн руб., говорит Титов.
«Аскания» (14 магазинов в Новосибирске, Томске и Москве) делает ставку на крупные сибирские города. В апреле первый магазин сети (130 кв. м) был открыт в красноярском ТЦ «Планета», рассказала руководитель отдела маркетинга компании Элина Пыхалова. В Красноярске отсутствует предложение среднеценового сегмента, на которое ориентирована «Аскания» (средняя стоимость пары — 3500—7000 руб.). В 2008—2009 г. компания планирует открыть пять магазинов в Красноярске, Омске и Новокузнецке, говорит Пыхалова. По оценке управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, открытие одного магазина «Аскании» требует не менее $100 000.
Не самая благоприятная конъюнктура для продавцов обуви складывается, несмотря на рост доходов населения и резерв для расширения. Например, можно расти, вытесняя нецивилизованную розницу, занимающую, по данным Калмыкова, около 20% новосибирского рынка. По оценке аналитика «Финам менеджмента» Максима Клягина, объем обувного рынка Новосибирска — $600—800 млн, годовой рост — 20—25%, что выше среднероссийского (15—20%). В 2007 г. заработная плата в Новосибирской области выросла на 20, 4%, в целом по России — на 17, 2%, говорит он. А рост обувного рынка в Новосибирске замедлился: в прошлом году он вырос на 50%, а в 2008 г. рост не превысит 30—40%, прогнозирует Титов из «Обуви России». Он объясняет это перераспределением расходов населения в пользу подорожавших продуктов питания и товаров первой необходимости, ради которых покупатели жертвуют товарами долговременного пользования, в том числе обувью.
Число обувных магазинов в крупных городах достигло своего предела, существенно увеличить долю в крупных городах обувные сети могут лишь путем поглощения уже работающих сетей, говорит директор розничных продаж Ralf Ringer Игорь Камельков. «В небольших городах конкуренция невысока, к тому же арендная ставка ниже. В Москве цена 1 кв. м составляет от 2500 до 6000 руб., а в небольшом Рыбинске — 1388 руб.», — говорит он. Он добавляет, что в крупных городах растет спрос на обувь среднего ценового сегмента (от 2500 руб. за пару), а в провинции популярны мультибренды и дискаунтеры (до 1800 руб.). Именно на этот ценовой сегмент ориентировано большинство региональных сетей, ведущих экспансию. Тем не менее в большом городе магазин окупится за один-два года, а в маленьком — за два-три из-за меньшей покупательной способности и трафика, отмечает Клягин.
Еще в маленьких городах можно не слишком тратиться на рекламу. Руководитель новосибирского офиса рекламной группы «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин говорит, что полноценные рекламные кампании, как правило, проводятся при открытии не менее пяти магазинов в короткое время и стоят 1, 5—3 млн руб. А в провинции открытие нового магазина — это событие, его и так заметят, уверен Филюрин.