Виктория Пашнина, «Деловой квартал — Красноярск»
Красноярский рынок продовольственного ритейла растет в основном за счет местных игроков. Пришлым федеральным ритейлерам пока не удалось отвоевать значительную долю рынка у красноярских сетей. Эксперты прогнозируют, что это произойдет, если в город зайдут крупные федеральные и транснациональные компании — «Ашан», «Мосмарт» и «Лента».
фото: chel.ru
Пследние полтора года красноярский рынок продовольственного ритейла был богат на события: приход Metro и «ОКЕЯ», уход с рынка «Елисеевского» и «Орлана», выход «Командора» за пределы края. Вершиной информационного айсберга стал слух о том, что самая крупная местная сеть «АЛПИ» будет продана транснациональной компании «Ашан». По словам генерального директора сети «Командор» ОЛЕГА СИПЕТОГО, это заставило всех местных игроков пребывать в напряжении: «Ведь если “Ашан” зайдет сюда, нам всем придется труднее, потому что это крупный транснациональный игрок с отработанными технологиями».
Сомнения старожилов рынка развеял вице-президент холдинга «Сибирская губерния» (сеть гипермаркетов «АЛПИ») АНДРЕЙ ГРАВАНОВ. Он рассказал «ДК», что в целом слухи имеют под собой основания: «Представители “Ашана” действительно приезжали в Красноярск, и мы вели с ними переговоры. Но не стоял вопрос о продаже “АЛПИ”. Речь шла об объединении усилий, о возможных совместных проектах. Подобные переговоры мы также ведем с Metro Group и “Перекрестком”. Пока ни с одной из этих компаний мы не пришли к окончательному результату». Г-н Граванов добавил, что, в любом случае, в ближайшие полгода кардинальных изменений на местном рынке продритейла ждать не стоит.
Цивилизованная розница держит больше трети местного продуктового рынка
По словам аналитиков, местный рынок продритейла растет теми же темпами, что и федеральный. Генеральный директор управляющей компании «Каравай» ЭЛЬВИРА МАНАКОВА отметила, что в целом за прошлый год он прирос на 20—25%: «Эти цифры вполне сопоставимы с общероссийскими».
Основной рост рынку, по словам его участников, дали местные сети. ИВАН КОЗЬМИН, директор по развитию и эксплуатации «РегионМарта» (сеть «Поляна»): «Красноярские игроки сегодня задают тон и формируют местную продовольственную розницу. Думаю, все сети с красноярской пропиской росли либо такими же темпами, как и рынок, либо даже обгоняли его».
Всего на красноярском рынке продуктовой розницы работают 13 крупных игроков. Из них 10 — это сетевики, трое — «Поляна», «ОКЕЙ» и Metro — имеют по одному гипермаркету.
Ритейлеры единодушно выделяют четверку лидеров: «АЛПИ», «Командор», «Красный Яр», «Каравай». По словам Олега Сипетого, эти сети уже не первый год удерживают позиции: «Даже приход внешних игроков мало влияет на расклад сил между этими компаниями». К четверке лидеров участники рынка добавили еще двух «середняков» — сети «Десятка» и «25 часов». Генеральный директор сети «Красный Яр» ТАТЬЯНА ПАВЛОВСКАЯ отмечает, что сегодня на цивилизованную торговлю (сети продовольственного ритейла) приходится всего около 40% рынка: «Остальную часть по-прежнему занимают единичные магазинчики, павильоны, ларьки, рынки и т.п.». Олег Сипетый добавляет, что пока операторам продовольственного рынка не удалось серьезно изменить этот расклад: «Еще есть люди, которые предпочитают походу в супермаркет поездку на рынок, поэтому пока говорить о том, что сетям удалось победить нецивилизованную розницу, нельзя».
По данным «Росстата», в целом емкость красноярского рынка розничной торговли в 2007 г. составила $1, 7 млрд. На долю прод-ритейла пришлось около $700 млн.
В Красноярске на 100 тыс. жителей приходится один гипермаркет
Красноярские ритейлеры единодушно отмечают, что основным событием последнего времени на местном рынке продуктовой розницы стал приход федеральных игроков — Metro Group и «Доринды» (бренд «ОКЕЙ»).
В ноябре прошлого года Metro Group открыла в Красноярске магазин формата cash and carry общей площадью 12, 5 тыс. кв. м. Летом 2008 г. компания «Доринда» запустила свой проект — гипермаркет «ОКЕЙ» — общей площадью 11, 5 тыс. кв. м. в ТРК «Планета».
Специалисты уверены, что оба игрока на рынок особого влияния не оказали. Иван Козьмин: «Признаться честно, мы ожидали перераспределения сил. Все-таки два крупнейших федеральных бренда. Но перетока клиентов не было». С экспертом соглашается и Олег Сипетый: «Когда открылся “ОКЕЙ”, мы прогнозировали, что хотя бы около 5% рынка он сможет отнять у местных сетей. Все же он удачно расположен, в самом крупном в городе торгово-развлекательном центре, плюс к этому федералы привезли тот ассортимент, которого в большинстве местных сетей просто нет. Но пока, по нашей оценке, новичку не удалось занять значимую долю рынка».
По подсчетам экспертов, сегодня местные операторы держат около 90% рынка цивилизованной продовольственной розницы. Татьяна Павловская: «Федеральные компании заходят к нам чаще не сетью, а одним-двумя магазинами в формате гипермаркета. В этой ситуации потеснить крупные местные сетевые проекты сложно. Сегодня пока, по нашей оценке, иногородние игроки не занимают значимую часть рынка, поэтому в общем раскладе сил их можно отнести к строке “прочее”.
Сами же федералы уверены, что глобального перераспределения сил не произошло просто потому, что местный рынок прод-ритейла пока не заполнен и наполовину. ЕВГЕНИЙ ОСОЯНУ, коммерческий директор сети “ОКЕЙ”: “Красноярск привлекателен для федеральных ритейлеров как раз потому, что здесь есть куда расти. По сравнению с центральной полосой России сибирский рынок не насыщен”. Начальник отдела маркетинга компании “Лента” АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ для сравнения приводит в пример питерский рынок: “В Санкт-Петербурге на каждые 100 тысяч жителей приходится 1, 13 гипермаркета. В Красноярске на это же количество людей всего один магазин такого формата. Это говорит о том, что потенциал для роста еще есть”. С питерскими коллегами соглашается Андрей Граванов. По его словам, красноярский рынок продовольственного ритейла не насыщен во всех форматах: “Городу не хватает и гипермаркетов, и магазинов у дома. Совсем плохо развит у нас формат cash and carry”.
Мелкие сети выбирают надежный тыл
Однако на рынке все же есть сегмент компаний, который серьезно ощутил влияние федералов, — это мелкие розничные сети с числом магазинов не больше трех. По словам игроков, именно этот сектор прод-ритейла остался самым незащищенным. Если еще два года назад в Красноярске работало около десятка таких небольших сетей, то сейчас, по оценкам аналитиков, их число сократилось минимум вдвое. Андрей Граванов: “Сколько точно таких проектов в городе, сказать сложно, но то, что их число сокращается, стопроцентно. Кто-то встает под крыло крупных сетей, а кто-то вообще уходит с рынка”. Из значимых уходов эксперты выделили закрытие “Елисеевского”, переход сети “Диксон” в управление “Командором”, сети “Орлан” — в управление “Красным Яром”. Олег Сипетый говорит, что такая судьба мелких сетей закономерна. “Сегодня с учетом усиления конкуренции со стороны московских компаний в Красноярске уже экономически невыгодно иметь сеть из двух-трех точек. Я думаю, что для нашего города нормальная, прибыльная сетка — это от 5—7 магазинов в зависимости от формата. Тогда ты набираешь определенный объем, поставщики охотнее идут с тобой на контакт, предлагают более интересные условия”, — говорит г-н Сипетый. С ним соглашается Андрей Граванов: “Небольшим компаниям очень сложно выдержать конкуренцию со стороны крупных игроков. На мой взгляд, с приходом федералов или без них число таких участников рынка все равно бы сократилось, потому что выживать небольшому оператору с каждым годом становится все труднее”.
Директор сети “Парус” СЕРГЕЙ РЯБОВ отметил, что, по большому счету, небольшие игроки уже давно вынуждены “плясать под дудку” крупных ритейлеров: “Понятно, что, например, те же заработные платы на рынке устанавливает тот, кто покрупнее, и мы уже не можем предложить людям худшие условия. Мы вынуждены от них не отставать, иначе есть опасность просто уйти с рынка. Сейчас, я думаю, в связи с усилением конкуренции процесс ухода небольших игроков только усилится”.
Крупные ритейлеры ищут способы удержать позиции
Красноярские крупные сети также готовились к приходу федеральных игроков. Андрей Граванов: “Мы так долго их ждали, что, когда они зашли, особого удивления не испытали. По большому счету, мы понимали, что конкуренция усилится”.
Если еще полтора года назад местные старались укрепить позиции и сделать своим конкурентным преимуществом наличие у сети private label (собственных торговых марок — СТМ), то с прошлого года они активно стали делать ставку на сервис. Олег Сипетый: “Стало понятно, что привлечь потребителя собственными торговыми марками очень сложно. Во-первых, чтобы private label стали фишкой сети, у них должно быть отменное качество, у ритейлеров же не всегда есть механизмы контроля качества производимой под их маркой продукции. Во-вторых, у всех федеральных игроков есть давно разработанные private label, и конкурировать с ними непросто”. По словам Татьяны Павловской, местный игрок может завоевать своего потребителя качеством обслуживания. “Это только кажется, что выдержать хорошее качество обслуживания просто. На самом деле это вложение в персонал, его обучение, стажировку. Но это оправданные инвестиции, потому что ничто так не привязывает покупателя, как доброе слово и улыбка продавца”, — отмечает генеральный директор “Красного Яра”. Олег Сипетый добавляет, что федералам как раз и сложнее всего выдержать отличное качество обслуживания: “Местные сети работают не первый год, они хорошо знают своего клиента. Пришлые же компании только начинают работать, у них уйдет время, чтобы завоевать потребителя. Мы поняли это на собственном опыте, когда открыли магазин в Хакасии. Многие люди первое время относились там к “Командору” с недоверием”.
Еще один способ защиты от усиливающейся конкуренции со стороны федералов нашла красноярская сеть “Каравай”. Ритейлер решил не сосредотачиваться только на рынке Красноярска, а открывать свои магазины в небольших районных центрах края. Эльвира Манакова: “Мы сделали ставку на развитие сети в небольших городах края. Во-первых, в этих населенных пунктах небольшая конкуренция, цивилизованной торговли очень мало. Во-вторых, вряд ли какая-нибудь федеральная компания рискнет запустить свой проект, например, в Емельянове. Для них этот рынок экономически неинтересен, там трудно заработать большие деньги”. У компании уже есть действующие и прорабатываются новые проекты в некоторых районных центрах края. Таких как Емельяново, Кедровый, Назарово. Эльвира Манакова добавляет, что в планах “Каравая” — идея работы с краевыми предпринимателями по франшизе: “Мы готовы предоставить франшизу “Каравая”. Предприниматели очень заинтересованы в сотрудничестве с нами, и мы, в свою очередь, хотим расширить сеть. Поэтому, я думаю, к осени мы должны запустить первые проекты по франшизе”.
К 2010 году на рынке останется не больше трех местных компаний
По прогнозам экспертов, еще около полугода красноярским сетям можно будет почивать на лаврах. Но к началу следующего года ситуация изменится — в город активнее начнут заходить федеральные и транснациональные компании. Уже о своих планах заявили “Мосмарт”, который откроется в ТРК “Огни”, “Лента”, получившая участок на ул. Караульной. Андрей Граванов: “У “Ашана” есть интерес к Красноярску. Я думаю, рано или поздно он зайдет сюда”.
Все эти проекты, по словам экспертов, в первую очередь ударят по мелким игрокам. Иван Козьмин: “Небольших ритейлеров будет становиться все меньше и меньше”. Олег Сипетый уверен, что со временем дело дойдет и до крупных игроков: “На мой взгляд, процесс будет идти постепенно, сначала уйдут мелкие сети, а к 2010 году очередь дойдет и до крупных. Из местных останется не более трех игроков. Однако процесс может ускориться, если случится, например, продажа како го-либо крупного красноярского ритейлера федералам”.
Как полагает Эльвира Манакова, при усилении конкуренции многие местные игроки начнут осваивать формат “магазин у дома”. “Большинство заявленных московских проектов — это гипермаркеты. Формат “магазин у дома” пока мало освоен и очень перспективен. Думаю, многие сети им заинтересуются”, — заключила Эльвира Манакова.
Топ-лист: Продовольственный ритейл