Ксения Тимакова, «Континент Сибирь»
Активное развитие сетевого ритейла в Новосибирске, по оценкам экспертов, заметно влияет на развитие оптового направления рынка. Представители местных оптовых компаний осторожно оценивают собственное положение — отмечается, что отсутствие стабильности на рынке делает оптовые компании довольно уязвимым звеном. Кроме того, неконтролируемая возможность ритейлеров диктовать свои условия для большинства производителей и посредников создает на рынке предкризисную ситуацию.
фото: com.sibpress.ru
Условия ритейлеров ужесточаются
Сегодня определяющим условием развития для оптовых компаний является политика сетевых розничных структур. Представители оптовых компаний сходятся во мнении, что эта политика в отношении как производителей, так и посредников-оптовиков заметно ужесточается. Все чаще ритейлеры инициируют пересмотр условий сотрудничества между сетевыми розничными структурами и оптовыми поставщиками. «В связи с ужесточением требований договоры переоформляются по всем пунктам. Конечно, многие пункты нам невыгодны, но мы все-таки стараемся находить более или менее приемлемые варианты сотрудничества», — рассказывает коммерческий директор ГК «Звезда» Леонид Егоров. Однако некоторые контракты на поставку товаров в сеть остаются неподписанными с начала года, так как их условия для оптовых компаний неприемлемы, а компромисс найти пока не удается. Основным камнем преткновения при заключении контрактов является требование ритейлеров предоставить им максимально низкую цену, а также увеличить время отсрочки платежей ритейлерами. Как отмечает директор компании «Регион-Трейд» Игорь Носков, сегодня это главное изменение в отношениях с оптовиками, которое создает существенные проблемы: «Приходится прикладывать очень много усилий, чтобы постоянные задержки платежей минимально повлияли на деятельность компании и можно было сохранить ее стабильность на рынке». Один из опрошенных участников рынка, пожелавший остаться инкогнито, говорит, что меньше чем за полгода отсрочка платежей увеличилась с 30 до 45–60 календарных дней. Подчеркивается, что столь выгодные условия для ритейлеров создают кризисную ситуацию для работы посредников: «Такие условия практически не дают развиваться», — резюмирует эксперт.
Сокращение прибыльности у оптовиков также сопровождается «обогащением» банковскими долгами. «Вместе с ужесточением логистики сетевики требуют больших отсрочек платежей. При этом местным оптовым компаниям московские поставщики таких отсрочек не дают, поэтому приходится брать новые кредиты, заемные средства. И получается, что оптовые компании имеют постоянные кредитные задолженности», — комментирует начальник торгового отдела ТД «Нортон» Денис Погорелов.
Участники рынка отмечают, что все острее и очевиднее становится необходимость принятия четких и справедливых правил работы на рынке торговли. «Сегодня ситуация такова, что для дальнейшего нормального развития рынка необходим закон о торговле, который хоть как-то ограничит “диктатуру” сетей. Сейчас таких ограничений нет. Сети запросто могут убрать с полок любой товар, в соответствии только со своими интересами. Мнение покупателей ритейлеров не интересует, не учитывается и качество товара, — рассказывает директор ТД “Оптима” Игорь Лушников. — Ритейлеров интересуют только ликвидность и рекламная поддержка товарных позиций. Бывает, что накрутка ритейлеров на товар доходит до 45%. Соответственно, что остается оптовикам и производителям?» Только по единицам групп товаров производители могут сами настаивать более жестко на собственных условиях. «Так, например, действуют табачные компании, — продолжает Игорь Лушников. — Другим отраслям сложнее, т. к. разрозненность большого числа компаний не позволяет диктовать единые условия».
В ожидании кризиса
Самый актуальный вопрос сегодня — ценовой. «Практически каждый месяц происходит изменение цен, что, конечно, добавляет хлопот оптовикам», — делится Игорь Носков. Расходы оптовиков увеличивают и дополнительные платежи, обеспечивающие вход в сети. «Ритейлеры постоянно увеличивают “входные”, бонусы, ретробонусы и пр.», — отмечают опрошенные эксперты. Специалист одной из оптовых компаний рассказывает, что стоимость «входного билета» для товара за последнее время увеличилась примерно на 20%. И хотя сегодня основной груз оплаты присутствия ложится на производителей, заметное сокращение рентабельности происходит и у оптовых компаний.
Ужесточение условий рынка и стремление ритейлеров заключать контракты напрямую с производителями сводят роль посредников к дистрибьюторским и логистическим операциям. «Все больше переговоров ритейлеров с производителями проводятся напрямую, в открытую, — рассказывает Игорь Лушников. — И сейчас все больше оптовых компаний, выступающих посредниками, получают преимущественно “логистические проценты”.
“Процесс перехода на “дистрибьюторско-логистическую” специализацию начался примерно года два назад, — добавляет Денис Погорелов. — Но думаю, пока эти компании занимают небольшой сектор рынка, немногие работают только за логистические бонусы”.
Еще одним серьезным внутренним проблемным фактором, негативно влияющим на развитие торговых компаний, по мнению Игоря Лушникова, является кадровый голод. “Нехватка кадров для оптовых компаний стала особенно острой год-два назад, — уточняет Лушников. — Специалистов не хватает, вместе с тем их стоимость постоянно возрастает, притом что по-настоящему ценных специалистов очень мало”.
Малый бизнес уйдет?
Еще одной важной тенденцией, касающейся структуры оптового рынка, называется процесс укрупнения оптовых компаний. “Сегодня налицо сокращение числа оптовых компаний, — на условиях анонимности рассказывает руководитель одной из крупных оптовых фирм. — Они либо закрываются, либо сливаются между собой, этот процесс наиболее характерен для небольших игроков. И еще один частый вариант реакции на изменение рынка — компании переходят только на дистрибьюторскую деятельность. Сетевики стремятся к сотрудничеству с компаниями, имеющими большие контракты с производителями, которые также (в идеале) могут предоставить комплекс услуг и широкий ассортимент продукции по выгодным ценам”.
В результате обсуждения ситуации на рынке эксперты приходят к неутешительным выводам: “Последние события показывают, что происходит стремительное вытеснение, угасание малого бизнеса”, — подчеркивает один из сотрудников торговой компании.
В подтверждение этой тенденции на розничном рынке наблюдается перераспределение долей не в пользу малого бизнеса. Происходит заметное снижение объема традиционной розницы (так называемые “магазины у дома”, отдельные мелкие участники рынка). Вместе с этим уменьшается количество и мелкооптовых рынков. “Компании, ориентировавшиеся только на традиционную розницу, терпят серьезные потери, — комментирует руководитель отдела продаж макаронных изделий компании “Борнео” Андрей Головлев. — В выигрыше оказались те, кто работал также и с сетями, — сегодня такие оптовики сосредоточились именно на сетевом ритейле”. Взаимодействие с более сильными розничными игроками становится более сложным. Например, по словам Дениса Погорелова, розничные компании стали очень требовательными к оформлению всей документации.
Продолжается распределение компаний по нишевому принципу. Деление брэндов между оптовиками и дистрибьюторами — тенденция, конечно, не новая, но в настоящее время усиливается процесс более четкого распределения по нишам посреднических компаний. Эксперты предполагают занятие узких ниш — как один из наиболее приемлемых вариантов развития в ближайшем будущем. “Постоянно происходит перераспределение на рынке — сетевики выбирают более выгодные товары, где главный критерий — цена”, — рассказывают оптовики.
Как предполагает коммерческий директор ГК “Звезда” Леонид Егоров, компании-посредники будут добиваться конкурентоспособности в первую очередь благодаря предоставлению комплексных услуг. Как показывает опыт, когда ритейлеры заключают с производителями прямые контракты, очень часто для обеих сторон возникают логистические проблемы. Другое дело, что массовая “переориентация” оптовых компаний в логистические — это вполне нормальная и закономерная тенденция. “Но этот процесс будет набирать силу, когда на рынке наступит хотя бы относительная стабильность. Вопрос в том, когда это произойдет?” — рассуждает Леонид Егоров.
Влияние федеральных торговых сетей на местные оптовые компании пока сложно оценить. “Года два назад, когда ожидался массовый приход на местный рынок федеральных компаний, все говорили, что придут сети с высокими идеалами и будут противостоять монополизму местных сетей, — вспоминает один из опрошенных респондентов. — Но оказалось, что у них своя игра, и они также задерживают платежи. Есть, увы, отрицательные примеры, когда небольшие местные фирмы были разорены из-за задержек оплаты недавно пришедших на рынок федеральных сетей”.
Однако несмотря на все трудности, исключение такого звена, как оптовые компании, все-таки невыгодно ни ритейлерам, ни производителям. Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что пока на законодательном уровне не будут закреплены равноправные условия сотрудничества для всех участников ритейла, сети будут сохранять свое монопольное положение.