Дмитрий Сердцев, «Деловой кватрал — Новосибирск»
Абоненты сотовых операторов стали более разговорчивыми и менее экономными. Чтобы улучшить качество связи, операторы продолжают развивать GSM-сети. «Большая тройка» на этом не останавливается и планирует строить сети 3G.
фото: www.newsvm.com По сведениям МТС, к началу 2008 г. проникновение сотовой связи в Новосибирской области достигло 128%. Еще в сентябре 2007 г., по оценке Json & Partners, уровень проникновения составлял 120%. Операторы говорят, что в прошлом году увеличили свою абонентскую базу. Среди операторов «большой тройки» сильнее всего она выросла у МТС. По словам Вячеслава Касымова, начальника отдела маркетинга филиала МТС «Макрорегион “Сибирь”, абонентская база компании в Новосибирской области в 2007 г. увеличилась почти на 20%. “Количество абонентов “МегаФон-Сибирь” за год выросло на 12, 5% (с 452 тыс. до 517 тыс.)”, — рассказывает Муслим Мухамедияров, заместитель генерального директора — коммерческий директор “МегаФон-Сибирь”. “Вымпелком” не раскрыл “ДК” данные о темпах роста своей абонентской базы в Новосибирской области. Евгения Мамонтова, коммерческий директор новосибирского филиала “Вымпелком”, говорит лишь, что активная абонентская база увеличилась. Новосибирский филиал “Скай Линк” и вовсе отказался отвечать на вопросы “ДК”.
Мухамедияров говорит, что определить, какую долю рынка занимает тот или иной оператор, сложно: “Во-первых, существуют различия в методике подсчета абонентов разных игроков рынка. Некорректно сравнивать доли рынка, рассчитанные разным способом: один оператор может учитывать абонентов три месяца, другой — шесть месяцев, третий — год. Это грубая методологическая ошибка. Естественно, в этом случае выигрывает компания с наименее жесткой учетной политикой. Во-вторых, количество абонентов не может являться решающим фактором при определении лидерства той или иной компании на рынке. Более корректно для определения доли рынка сравнивать получаемую выручку. Если два ваших абонента тратят в месяц на услуги $15 каждый, а пять клиентов конкурента — только по $5, то совершенно очевидно, чья выручка и эффективность работы выше. Перед “МегаФон-Сибирь” не стоит задача набрать как можно больше абонентов. Основной приоритет для компании — эффективность бизнес-процессов и качественная абонентская база”.
И все же, при всех недостатках системы определения рыночной доли по формальному количеству обращаемых на рынке SIM-карт, приходится использовать именно ее — операторы не раскрывают данные о выручке по регионам и не торопятся переходить к единым нормам учета активных абонентов.
По данным ACM-Consulting, в Новосибирской области на 1 января 2008 г. у МТС было 1, 9 млн абонентов, у “Вым— пелкома” — 1, 0 млн, у “МегаФона” — 0, 5 млн, у “Скай Линк” — 0, 01 млн. Какие доли рынка в Новосибирской области операторы контролировали по итогам 2007 г., см. статистику.
Пресс-секретарь ГК “Диксис” Надежда Захарова говорит, что в общем объеме подключений в новосибирских магазинах “Диксис” в первом квартале 2007 г. лидировал “МегаФон”, а в четвертом квартале — МТС. А вот в новосибирских салонах “Связной”, по данным компании “Связной Сибирь”, и в первом, и в четвертом квартале 2007 г. в подключениях лидировал “Билайн”.
Абоненты говорят по мобильному все больше
“Мобильная связь прочно вошла в современную действительность. Это часть бизнеса, развлечений, взаимоотношений между людьми”, — говорит Евгения Мамонтова. В целом по России средняя продолжительность разговоров (MoU) абонента “Билайн” в течение месяца в 2007 г. выросла на 31, 7% (и составила 192, 1 минуты). По словам Мамонтовой, более разговорчивыми стали и новосибирские абоненты “Билайн”. Впрочем, MoU по Новосибирской области “Вымпелком” не раскрывает.
МТС и “МегаФон” еще не обнародовали основные показатели своей деятельности по итогам 2007 г. “Но, по нашим оценкам, в среднем в 2007 г. MoU в России у операторов “большой тройки” вырос на 40% — примерно до 180 минут”, — говорит старший аналитик ACM-Consulting Антон Погребинский. По данным за третий квартал 2007 г. MoU абонента МТС в целом по России составляет 167 минут (в третьем квартале 2006 г. — 135 минут). MoU по Новосибирской области раскрыл лишь “МегаФон-Сибирь”. В среднем в месяц в третьем квартале 2007 г. его новосибирские абоненты выговаривали больше 300 минут. “Новосибирские абоненты “МегаФона” более разговорчивы, чем, например, жители Урала или Дальнего Востока”, — рассказывает Муслим Мухамедияров.
Средний доход от одного абонента в месяц (ARPU) у “МегаФона” за третий квартал 2007 г. в целом по стране составил примерно $15. Как говорит Мухамедияров, это самый высокий показатель ARPU среди операторов “большой тройки”: “Учитывая, что с каждым днем рынок сотовой связи становится более массовым и средневзвешенная стоимость одной минуты постоянно снижается, ARPU растет за счет увеличения объема потребления услуг, то есть благодаря росту продолжительности разговоров”. По итогам 2006 г. ARPU в общероссийской сети “МегаФон” составлял $11, 8, у МТС в 3-м квартале 2007 г. — $10 (в 3-м квартале 2006 г. — $8, 6), по итогам 2007 г. у “Вымпелкома” — $12, 6 (рост на 31, 3%).
По оценке “Связной Сибирь” (вознаграждение дилеру зависит от расходов на связь подключенного абонента), средний ежемесячный счет новосибирских абонентов сотовых операторов составляет 400—500 руб.
Операторы сегментируют тарифные планы
“Прошлый год стал для нашей компании весьма насыщенным на различные маркетинговые инициативы, в частности, на разработку тарифных планов, удобных той или иной категории абонентов”, — рассказывает Евгения Мамонтова из “Вымпелкома”. В качестве примера ставших популярными тарифных планов она называет ориентированные на жителей Новосибирской области тариф “Друзья. Область” и предложение для гостей города из стран СНГ “Добро пожаловать”: “В течение года они входили в пятерку лидеров продаж”. А самым популярным у абонентов “Билайн” в 2007 г. стал разработанный отделом маркетинга новосибирского филиала специально для молодежной аудитории тарифный план “Жара”. “В различные периоды доля этого тарифа достигала 50% от общего числа подключений”, — говорит Мамонтова.
У МТС самым популярным в Новосибирской области стал тариф RED_text (оказался привлекателен для молодежи низкой стоимостью общения внутри сети). Еще одним лидером продаж стал тариф “MAXI” (безлимитное общение с абонентами МТС России за 895 руб. в месяц). В сети “МегаФон-Сибирь” наиболее востребованным у абонентов оказался тарифный план “Мобильный” (единая цена вызова на все мобильные Сибирского региона). “Второй по популярности — “Домашний”. Он ориентирован на звонки внутри сети”, — говорит Мухамедияров.
По его словам, подавляющая масса соединений в сети “Мегафон-Сибирь” приходится на группу “мобильный — мобильный”, а доля исходящих вызовов на стационарные номера продолжает снижаться и сегодня не превышает 3%.
Популярность дополнительных услуг растет
“Как показывает мировая практика, увеличение абонентской базы традиционно приводит к снижению доли неголосовых услуг в выручке оператора. Это связано с появлением в сети абонентов старших возрастных групп. Им нужна преимущественно голосовая связь, а SMS и GPRS-услугами они не пользуются”, — рассказывает Муслим Мухамедияров.
По его словам, в Новосибирской области ситуация пока обратная — рост абонентской базы сопровождается увеличением доли выручки “МегаФона” от дополнительных услуг приблизительно на 1% в год. На конец февраля 2008 г. дополнительные услуги в Новосибирске занимают свыше 24% в выручке компании. По сравнению с февралем 2007 г. количество пользователей услуг GPRS-интернета и WAP-GPRS увеличилось с 14 до 21%.
“При этом наблюдается смещение акцента потребления данных услуг в сторону именно “мобильного” использования. Если раньше абоненты использовали GPRS для входа в интернет с компьютера, то теперь весомая часть абонентов выходит в интернет непосредственно с самого телефона. Не последнюю роль в этом сыграли наши новые предложения, стимулирующие использование WAP и GPRS, в частности, “Ночной форсаж” и “MMS за 99 копеек”, — считает Мухамедияров. Он говорит, что в Новосибирской области доля доходов от допуслуг традиционно выше, чем в среднем по сети “МегаФон” в стране.
“Вымпелком” не раскрывает долю допуслуг в выручке компании в Новосибирской области. Но, как рассказывает Мамонтова, популярность неголосовых услуг у абонентов “Билайн” растет: “В прошлом году число абонентов “Билайн” в Новосибирской области, пользующихся услугами на базе GPRS, существенно выросло. Например, пользователей MMS и Internet стало почти в 2, 5 раза больше”. Она предполагает, что отчасти это может объясняться улучшением качества услуг: “Положительные результаты дали изменения в процедуре взаимодействия с контент-провайдерами”.
Антон Погребинский из ACM-Consulting говорит, что в ARPU операторов “большой тройки” в 2007 г. средняя доля голосовых услуг — 87%, sms-сообщений — 7%, другого контента — 6%. Он отмечает тенденцию незначительного роста доли выручки от дополнительных услуг в общем объеме доходов операторов: “Хотя в большей мере они сфокусировали усилия на увеличении средней продолжительности разговора”.
Операторы постепенно модернизируют свои сети, что позволяет им применять все более современные технологии. Так, у “МегаФон-Сибирь” уже около 80% инфраструктуры сети поддерживает технологию скоростной передачи данных EDGE (позволяет передавать данные вдвое быстрее, чем при GPRS). Мамонтова говорит, что EDGE доступна любому абоненту “Билайн”, у которого подключена услуга “Пакет 3-х услуг GPRS” и который находится в зоне действия базовой станции с оборудованием EDGE.
“Сотовики” развивают свои сети и готовятся к 3G
Стремясь улучшить качество связи, операторы продолжают наращивать количество своих базовых станций в области. Объем инвестиций в развитие своих сетей в регионе операторы не раскрывают. По словам Мамонтовой, “Вымпелком” отдал приоритет улучшению качества связи в местах отдыха новосибирцев, в районах дач и в крупных населенных пунктах области: “В частности, улучшено радиочастотное покрытие в районе Бурмистрово, на берегу Обского моря, в районе поселка Марусино, на федеральной трассе Омск -Новосибирск, в Сузунском и Краснозерском районах”. Она не раскрывает количество базовых станций, подключенных “Вымпелкомом” в регионе в 2007 г., и их общее число.
“Мегафон-Сибирь” в Новосибирской области в 2007 г. увеличил число базовых станций на четверть (теперь их около 300). По словам Мухамедиярова, покрытие было улучшено в основном в городской черте и по основным магистралям. До конца 2008 г. услуги сети “Мегафон-Сибирь” будут доступны всем жителям райцентров Новосибирской области, в том числе поселков Северное, Усть-Тарка, Убинское, Кыштовка и Чистоозерное.
МТС планирует в 2008 г. начать реализацию программы по оснащению связью тоннелей метрополитена. “Вымпелком” и “МегаФон-Сибирь” к подобным проектам приступать пока не намерены. “Срок окупаемости такого проекта будет слишком долгим”, — объясняет Мухамедияров.
Все операторы “большой тройки” заявляют о намерении в 2008 г. приступить к строительству в Новосибирске сетей 3G (стандарт мобильной связи следующего или “третьего” поколения, отличающийся более высокой скоростью передачи данных и позволяющий, в частности, осуществлять видеосвязь).
“Новосибирск — крупный город с большими объемами трафика и потребностью в наращивании пропускной способности сети”, — объясняет выбор города в качестве одного из приоритетных для реализации проекта для создания сети 3G Вячеслав Касымов.
По его словам, 3G поможет существенно улучшить качество уже существующих услуг и сервисов компании: “Преимущества 3G — более высокая скорость доступа в интернет, синхронизация e-mail, новые сервисы — видеозвонок и мобильное телевидение”.
МТС в Новосибирской области планирует запуск в коммерческую эксплуатацию сетей 3G в середине 2009 г. “Вым— пелком” намерен запустить сеть 3G в России в ноябре 2009 г., в некоторых регионах — до конца 2008 г. Войдет ли в их число Новосибирская область, в компании уточнить затруднились.
Мухамедияров говорит, что “МегаФон-Сибирь” уже приступила к строительству 3G-сети, первый фрагмент которой планирует ввести в эксплуатацию в Новосибирске до конца 2008 г.: “Для создания такой сети, которая покрывала бы всю территорию Новосибирска без учета пригородов, потребуется приблизительно в 1, 5—2 раза больше базовых станций по сравнению с количеством станций, работающих в стандарте GSM. Это связано с тем, что оборудование в 3G-сети работает на более высокой частоте, при которой дальность распространения радиоволн несколько меньше, чем в GSM-сети”.
Первую в стране 3G-сеть “МегаФон” запустил в ноябре 2007 г. в Санкт-Петербурге. Минута видеозвонка стоит 5 руб. “Остальные виды услуг — передачу голоса и данных — в сетях 3G невозможно отделить от услуг 2G, и поэтому их стоимость одинакова”, — объясняет Мухамедияров.
TELE2 рассчитывает привлечь новосибирцев низкими тарифами
До конца 2009 г. в Новосибирской области появится пятый оператор сотовой связи. К этому сроку свою сеть в регионе планирует запустить компания “TELE2 Россия”.
Как сообщил “ДК” pr-менеджер “TELE2 Россия” Сергей Андрияшкин, лицензию на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM1800 в Новосибирской области компания получила в ноябре 2007 г., а в феврале 2008 г. открыла новосибирский офис. Управляющим директором TELE2 в Новосибирске назначен Дамир Тимершин. Как говорит Андрияшкин, сейчас идет подбор специалистов для работы в филиале, начинается техническое планирование сети. TELE2 не раскрывает объем инвестиций в создание сети в регионе, как и долю рынка, которую намерена занять.
У TELE2 шведские корни. Сегодня это европейский холдинг, клиентами которого являются около 25 млн человек в 15 странах Европы. В России оператор работает с 2003 г., оказывает услуги в 16 регионах более чем 8, 5 млн человек. “Фактически, мы являемся четвертым сотовым оператором в России”, — утверждает Андрияшкин. Для сравнения: “Скай Линк” в декабре 2007 г. обслуживал 578 тыс. абонентов в 31 регионе (из них 301 тыс. — в Москве, 195 тыс. — в Санкт-Петербурге и 82 тыс. — в других регионах).
Андрияшкин говорит, что TELE2 считает своим основным преимуществом низкие цены: “Компания предлагает простые, наиболее востребованные клиентами услуги. Стратегия низких цен позволяет значительно расширить круг пользователей мобильной связи, делая ее доступной массовому потребителю, в том числе таким группам, как бюджетники, социально незащищенные граждане”.
По его словам, завоевывать рынок компании помогает агрессивная рекламная кампания с использованием юмористических персонажей.
Топ-лист: Сотовые операторы